注目トピックス　市況・概況

NY為替：11月利下げを想定して米長期金利低下、ドル反落

配信日時：2024/10/25 07:09 配信元：FISCO
*07:09JST NY為替：11月利下げを想定して米長期金利低下、ドル反落 24日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円31銭へ上昇後、151円56銭まで反落し、151円83銭で引けた。先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少、10月製造業・サービス業PMI速報値や米9月新築住宅販売件数が予想を上回ったほか、ハマック米クリーブランド連銀総裁がインフレを巡りまだやるべきことがあるとの見解を示しドル買いが強まった。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）の11月連邦公開市場委員会（FOMC）での0.25％利下げ観測が根強く、長期金利の低下で、ドル売りが優勢となった。日本の追加利上げの思惑で円が堅調に推移。

ユーロ・ドルは1.0790ドルから1.0830ドルまで上昇し、1.0828ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）の高官が慎重な利下げを支持する姿勢を示し、大幅利下げ観測が後退し、ユーロの買戻しが優勢となった。ユーロ・円は、164円48銭へ上昇後、163円88銭まで反落。ポンド・ドルは1.2988ドルへ上昇後、1.2948ドルへ反落した。ドル・スイスは0.8670フランへ上昇後、0.8651フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:能美防災や信越ポリマなどに注目 *09:22JST 個別銘柄戦略:能美防災や信越ポリマなどに注目 昨日24日の米株式市場でNYダウは140.59ドル安の42,374.36、ナスダック総合指数は138.83pt高の18,415.49、シカゴ日経225先物は大阪日中比70円安の38,090円。為替は1ドル＝151.80-90円。今日の東京市場では、25年3月期上期業績見込みを上方修正したいよぎんHD<5830>、25年3月期業績予想を上方修正した能美防災<6744>、25年3月期配当予想を上方修正し発行済株式数の0.61％上限の自社株買いも発表した信越ポリマ<7970>、東証スタンダードでは、営業利益が前期35.6％増・今期15.1％増予想のPLANT<7646>、25年3月期上期業績見込みを上方修正したセブン工<7896>、24年12月期利益と配当予想を上方修正し株主優待制度の変更も発表した木徳神糧<2700>、配当方針を変更し24年12月期配当予想を上方修正したシンシア<7782>、25年3月期業績と配当予想を上方修正したディーエムエス<9782>、発行済株式数の2.60％上限の自社株買いを発表したSE　H&I<9478>、宇宙通信モジュールなどを手掛けるワープスペース社と資本・業務提携で合意したと発表した湖北工業<6524>、既存資本提携先企業と電気化学的検出技術に関するライセンス契約を締結したと発表したタウンズ<197A>などが物色されそうだ。一方、24年12月期業績予想を下方修正したキヤノン<7751>、25年3月期売上高予想は上方修正だが利益予想を下方修正した富士通ゼ<6755>、東証グロースでは、25年3月期売上高予想は上方修正だが経常利益と純利益予想を下方修正したナガセ<9733>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/10/25 09:22 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる *09:12JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は12月の理事会でも追加利下げを決定する可能性が高い。日本銀行による年内追加利上げの可能性は決して高くないものの、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる12月追加利下げ観測・日欧金利差の縮小観測・ドイツ経済の停滞懸念【ユーロ買い要因】・中東情勢の改善期待・日本銀行は追加利上げを急がない方針・主要国の株高 ＜NH＞ 2024/10/25 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は243円安、寄り後はもみ合い *09:10JST 日経平均は243円安、寄り後はもみ合い 日経平均は243円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均が4日続落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、投開票が明後日27日に迫った衆院選や11月5日投開票の米大統領選挙への警戒感も継続し、積極的な買いを見送る向きもあった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が下落したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇したことが東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価の支えとなった。また、海外市場で米長期金利が弱含みの展開となったことも市場の安心感となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2024/10/25 09:10 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利低下でドルは伸び悩む可能性 *09:10JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利低下でドルは伸び悩む可能性 24日のドル・円は、東京市場では152円83銭から152円03銭まで下落。欧米市場では152円31銭から151円55銭まで下落し、151円83銭で取引終了。本日25日のドル・円は主に151円台で推移か。米長期金利の低下を受けてドルは伸び悩む可能性がある。報道によると、20カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議は10月24日、「多くの課題は残っているものの、世界経済のソフトランディングの見通しは良好」との共同声明を採択した。関係筋によると、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルとイスラム組織ハマス、親イラン武装組織ヒズボラを巡る紛争についての言及はなかった。なお、G20議長国であるブラジルが出した別の議長声明では、「一部の加盟国および他の参加者は、これらの問題が世界経済に影響を及ぼしており、G20で扱われるべきと考えている一方、他の加盟国はこうした問題についてG20で議論すべきではないと考えている」との見解が盛り込まれた。市場参加者の間からは「BRICS加盟国の存在感は高まっており、G20会合が国際社会に与える影響力は相対的に低下しつつある」との声が聞かれている。 ＜NH＞ 2024/10/25 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～38000円処での底堅さを見極める相場展開に～ *08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～38000円処での底堅さを見極める相場展開に～ 25日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■38000円処での底堅さを見極める相場展開に■キヤノン、3Q営業利益 14.4％増 2966億円■前場の注目材料:豊和工業、25年度の火器生産4倍、防衛力整備に貢献■38000円処での底堅さを見極める相場展開に25日の日本株市場は、衆院選を控え積極的な売買は手控えられるだろうが、日経平均株価は38000円処での底堅さを見極める相場展開になりそうだ。24日の米国市場はNYダウが140ドル安、ナスダックは138ポイント高だった。予想を下回る決算を発表したIBMやハネウェルがNYダウを下押しした一方で、テスラやラムリサーチが予想を上回る決算を受けて買われたことでS＆P500、ナスダックが上昇するなど、個別の決算の影響が大きかった。また、米新規失業保険申請件数が予想を下回り、労働市場の底堅さが示されたとして、景気敏感株の一角が買われた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比70円安の38090円。円相場は1ドル151円70銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まりそうだ。ただし、米国では主力企業の決算の影響が大きく、NYダウの下げは嫌気されないだろう。反対にテスラについては時間外取引での上昇で織り込まれていたが、通常取引で20％を超える急伸となったことで、改めて材料視されやすい。また、ラムリサーチが予想を上回る決算が材料視されて5％を超える上昇となっており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうだ。もっとも、衆院選を控えていることから様子見姿勢が強まりやすい。最近の情勢報道では与党の議席数が過半数を割り込むとみられている。過半数割れとなれば政治リスクを嫌う海外勢のインデックスに絡んだ売りによって、下へのバイアスが強まる可能性があるだろう。過半数維持ならアク抜けからのショートカバーが入る展開もあるだろうが、週をまたいでポジションを取りに行く動きは限られる。そのため、外部環境の影響を受けにくい個別の材料株での短期的な売買が中心になりそうだ。一方で、日経平均株価は15日に付けた40257.34円をピークに政治リスクを織り込む動きをみせており、昨日は一時37712.19円まで売られ、支持線として意識されていた75日、200日線を割り込んでいた。衆院選後の波乱が警戒されるものの、売り方にとってはいったん買い戻しの動きをみせてくる可能性があるため、下値の堅さが意識されやすいだろう。なお、決算に絡んだところでは、pluszero<5132>、ディーエムエス<9782>、セブン工<7896>、木徳神糧<2700>、能美防災<6744>などが注目される。■キヤノン、3Q営業利益 14.4％増 2966億円キヤノン<7751>が発表した2024年12月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比7.3％増の3兆2361億1100万円、営業利益は同14.4％増の2966億3800万円だった。関連市場においては一部地域で景気低迷の影響を受けたが、総じて堅調に推移した。通期については為替前提の見直しにより、純利益を3350億円から3250億円に下方修正している。半導体露光装置に関して「用途については、パワー半導体、生成人工知能（AI）の後工程向けの装置の受注が伸びている。■前場の注目材料・日経平均は上昇（38143.29、+38.43）・ナスダック総合指数は上昇（18415.49、+138.83）・SOX指数は上昇（5157.61、+26.25）・VIX指数は低下（19.08、-0.16）・米長期金利は低下・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・豊和工業<6203>25年度の火器生産4倍、防衛力整備に貢献・ニデック<6594>車載事業を再編、グループシナジー最大化・ヤマハ発<7272>印リース黒字化、通期で初の達成・大阪ガス<9532>物質水分量をAIで推定、システム実証開始・クボタ<6326>インド鉄道部品事業を売却、農機・建機に集中・岩谷産業<8088>水素燃料電池船が完成、来年4月運航・セブン＆アイHD<3382>30年度コンビニ売上高30兆円超、海外店舗を拡大・ブリヂストン<5108>空気充填不要のタイヤ、自治体に提案・トヨタ自<7203>メタン合成検討進む、モノづくりの競争力維持・岩谷産業<8088>水素充填、気体も液体も、トヨタ自動車と実証・日立建機<6305>小・中型の電動化を加速、開発専門組織格上げ・NTT<9432>NTT法見直し、報告書案、固定電話に携帯網活用・三菱電機<6503>赤外線センサー、検知面積2倍、新設計レンズ採用・NTTデータG<9613>米オラクルとクラウド事業で協業、データ主権対応強化・KDDI<9433>スマホと衛星、直接通信、スペースXと実証・ルネサス<6723>米インテルとAIパソコン向けIC共同開発・第一工業製薬<4461>光硬化樹脂の生産2倍、サーバー基板材料需要贈・グンゼ<3002>半導体製造工程向け耐熱離型フィルム開発、汎用樹脂使用・三菱ガス化学<4182>出光興産と環境型メタノール拡大へ協業、供給体制を構築・三井化学<4183>韓国でのMDI生産能力を5割増強☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:30　10月東京都区部消費者物価コア指数（前年比予想：+1.7％、9月：+2.0％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2024/10/25 08:44 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：下げ止まりの展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：下げ止まりの展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、下げ止まりの展開を見込む。前日24日の米国市場のダウ平均は140.59ドル安の42,374.36ドル、ナスダックは138.83prt高の18,415.49ptで取引を終了した。新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場への懸念後退で、寄り付き後、堅調。ナスダックは電気自動車メーカー、テスラ（TSLA）の上昇が指数を押し上げ終日堅調に推移した。長期金利の低下も支援し、終盤にかけ上げ幅を拡大。ダウは手仕舞い売りに押され下落に転じ、終日軟調に推移した。まちまちで終了した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、下げ止まりの展開を見込む。ここにきて下げが加速しており、RSIやストキャスティクスといったオシレーター系指標が軒並み「売られ過ぎ」を示唆している。日足一目均衡表の先行スパン（雲）下限や週足一目均衡表の基準線に達したことで、リバウンド機運の高まりも期待できそうだ。それでも、商いが細っていることや週末要因もあるため、大幅反発は見込み難い。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの582ptで終えている。上値のメドは595pt、下値のメドは575ptとする。 ＜SK＞ 2024/10/25 08:05 注目トピックス　市況・概況 24日の米国市場ダイジェスト：NYダウは140ドル安、ハイテクが下支え *08:00JST 24日の米国市場ダイジェスト：NYダウは140ドル安、ハイテクが下支え ■NY株式：NYダウは140ドル安、ハイテクが下支え米国株式市場はまちまち。ダウ平均は140.59ドル安の42,374.36ドル、ナスダックは138.83ポイント高の18,415.49で取引を終了した。新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場への懸念後退で、寄り付き後、堅調。ナスダックは電気自動車メーカー、テスラ（TSLA）の上昇が指数を押し上げ終日堅調に推移した。長期金利の低下も支援し、終盤にかけ上げ幅を拡大。ダウは手仕舞い売りに押され下落に転じ、終日軟調に推移し、まちまちで終了した。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方で、不動産管理・開発が小幅下落。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は第3四半期決算で粗利益が予想以上に改善、さらに、マスク最高経営責任者（CEO）が来年の納車台数を20％‐30％増やすと表明し、大幅高。企業向けIT管理ソフトウエアメーカーのサービスナウ（NOW）は第3四半期の強い売上が好感され、上昇した。貨物運送会社のユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）は第3四半期決算で、2年ぶり増収・増益を計上し、大幅高。不動産サービス会社のCBREグループ（CBRE）は通期の1株当たり利益見通しを引き上げ、上昇した。航空機メーカーのボーイング（BA）は新たな労働協約案を巡りスト実施中の組合員が否決したと労組が発表、ストが継続したため巨額損失が警戒され下落。鉄道会社のユニオンパシフィック（UNP）は第3四半期決算の内容や第4四半期の見通しがアナリスト予想を下回り、下落した。銀行のキャピタル・ワン・ファイナンシャル（COF）は取引終了後に第3四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で上昇している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：11月利下げを想定して米長期金利低下、ドル反落24日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円31銭へ上昇後、151円56銭まで反落し、151円83銭で引けた。先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少、10月製造業・サービス業PMI速報値や米9月新築住宅販売件数が予想を上回ったほか、ハマック米クリーブランド連銀総裁がインフレを巡りまだやるべきことがあるとの見解を示しドル買いが強まった。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）の11月連邦公開市場委員会（FOMC）での0.25％利下げ観測が根強く、長期金利の低下で、ドル売りが優勢となった。日本の追加利上げの思惑で円が堅調に推移。ユーロ・ドルは1.0790ドルから1.0830ドルまで上昇し、1.0828ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）の高官が慎重な利下げを支持する姿勢を示し、大幅利下げ観測が後退し、ユーロの買戻しが優勢となった。ユーロ・円は、164円48銭へ上昇後、163円88銭まで反落。ポンド・ドルは1.2988ドルへ上昇後、1.2948ドルへ反落した。ドル・スイスは0.8670フランへ上昇後、0.8651フランまで下落した。■NY原油：弱含みで70.19ドル、利食い売りが強まるNY原油先物12月限は弱含み(NYMEX原油12月限終値：70.19　↓0.58)。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－0.58ドル（-0.82％）の70.19ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.77ドル－72.34ドル。ロンドン市場で72.34ドルまで買われたが、供給不安がある程度薄れたことで利食い売りが強まり、米国市場の後半にかけて69.77ドルまで反落。その後は押し目買いが入ったことで通常取引終了後の時間外取引では主に70.40ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　42.65ドル 　 +0.31ドル（+0.73％）モルガン・スタンレー（MS）　119.17ドル 　+0.89ドル（+0.75％）ゴールドマン・サックス（GS）524.50ドル 　+7.30ドル（+1.41％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.34ドル 　 +0.36ドル（+1.63％）アップル（AAPL） 　 　 　 　230.57ドル 　-0.19ドル（-0.08％）アルファベット（GOOG） 　 　164.53ドル 　+0.05ドル（+0.03％）メタ（META） 　 　 　 　 　 567.78ドル 　+4.09ドル（+0.72％）キャタピラー（CAT） 　 　 　387.06ドル 　+1.33ドル（+0.34％）アルコア（AA） 　 　 　 　　42.02ドル 　 +0.14ドル（+0.33％）ウォルマート（WMT） 　 　 　83.04ドル 　 -0.23ドル（-0.27％） ＜ST＞ 2024/10/25 08:00 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで2748.90ドル、ドル高一服を意識した買いが入る *07:49JST NY金：強含みで2748.90ドル、ドル高一服を意識した買いが入る NY金先物12月限は強含み(COMEX金12月限終値：2748.90　↑19.50)。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋19.50ドルの2748.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2728.70－2756.30ドル。アジア市場で2728.70ドルまで売られたが、まもなく反転し、米国市場の前半にかけて2756.30ドルまでじり高となった。ドル高が一服したことが意識されたようだ。ただ、その後は利食い売りが入ったことで一時2738.60ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に2750ドルを下回る水準で推移。 ＜AK＞ 2024/10/25 07:49 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含みで70.19ドル、利食い売りが強まる *07:47JST NY原油：弱含みで70.19ドル、利食い売りが強まる NY原油先物12月限は弱含み(NYMEX原油12月限終値：70.19　↓0.58)。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－0.58ドル（-0.82％）の70.19ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.77ドル－72.34ドル。ロンドン市場で72.34ドルまで買われたが、供給不安がある程度薄れたことで利食い売りが強まり、米国市場の後半にかけて69.77ドルまで反落。その後は押し目買いが入ったことで通常取引終了後の時間外取引では主に70.40ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜AK＞ 2024/10/25 07:47
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