注目トピックス　市況・概況

東京為替：アジア市場でドル・円が152円を継続的に下回る可能性は低い

配信日時：2024/10/24 10:27 配信元：FISCO
*10:27JST 東京為替：アジア市場でドル・円が152円を継続的に下回る可能性は低い 24日午前の東京市場で米ドル・円は152円60銭台で推移。152円83銭から152円52銭まで値下がり。日米金利差は一定の水準を維持するとの見方でリスク選好的なドル買いが観測されたが、現時点では一巡。ただ、152円以下には顧客筋などからのドル買い注文が入っており、アジア市場でドルが152円を継続的に下回る可能性は低いとみられている。ここまで取引レンジはドル・円は152円83銭から152円52銭。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.0779ドルから1.0790ドルで推移。ユーロ・円は伸び悩み、164円76銭から164円50銭まで値下がり。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～売られ過ぎ感が意識されて買戻される展開に *12:23JST 後場に注目すべき3つのポイント～売られ過ぎ感が意識されて買戻される展開に 24日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は4日ぶりに反発、売られ過ぎ感が意識されて買戻される展開に・ドル・円は軟調、米金利の低下で・値上がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテスト<6857>■日経平均は4日ぶりに反発、売られ過ぎ感が意識されて買戻される展開に日経平均は4日ぶりに反発。前日比49.39円高（＋0.13％）の38154.25円（出来高概算8億6000万株）で前場の取引を終えている。23日の米国株式市場は下落。ダウ平均は409.94ドル安の42514.95ドル、ナスダックは296.47ポイント安の18276.65で取引を終了した。ファーストフード・チェーン、マクドナルドの下落が重しとなり、寄り付き後、下落。長期金利の上昇でハイテクも弱く、相場は大幅続落した。終日売りが先行し、終盤にかけて下げ幅を拡大し終了した。米国株の下落を受けて、日経平均は37000円台で取引を開始したが、売り一巡後は徐々に下げ幅を縮小し、切り返す展開となった。アドバンテスト<6857>や東京エレクトロン<8035>など値がさ半導体株が切り返したことなどが奏功。週末に投開票を迎える衆議院選挙への不透明感は引き続き残っているが、公示日（10月15日）の高値40257.34円から5％超調整したことなども意識されて、やや買戻しも入ったもよう。日経平均採用銘柄では、引き続きエフィッシモによる大量買付が材料視されてコニカミノルタ<4902>が買われたほか、純利益予想上方修正発表が材料視されてカナデビア<7004>も上昇。バンナムHD<7832>も業績が材料視されて買われた。一方、決算が材料視されて買い優勢となったニデック<6594>は上げ幅を一気に縮小した。このほか、日本製鋼所<5631>、IHI<7013>、三菱重<7011>が買われた。一方、英アームの株価下落が影響してソフトバンクグループ<9984>が下落したほか、上場2日目の東京地下鉄<9023>は買い一巡後に下落。京成電鉄<9009>、小田急電鉄<9007>、東武鉄道<9001>、京王電鉄<9008>など首都圏私鉄株もさえない。このほか、資生堂<4911>、住友鉱<5713>、SUMCO<3436>、ニトリホールディングス<9843>などが下落した。業種別では、倉庫・運輸関連、電気機器、その他製品、サービス、食料品などが上昇した一方、ゴム製品、海運、電気・ガス、証券・商品先物、陸運などが下落した。昨晩の海外時間では、1ドル153円台に乗せたが、ランチタイムの為替は1ドル152円50銭台とドル高円安基調は一服している。午前中、青木官房副長官が「為替の動向を高い緊張感をもって注視」「為替相場は安定的推移することが重要」と口先介入を行ったことが影響している。また、未明に、植田和男日本銀行総裁が海外の講演にて「日銀はかなり緩和的なスタンスを維持」「トータルで適切な正常化規模を重視する」と述べたことで、金融政策の正常化が意識されたことも影響したようだ。足元、円安進行で日本株が上昇するケースはほぼ見られない。為替市場と株式市場が切り離されていることから、後場の為替動向はさほど材料視されないだろう。衆議院選挙の投開票後の政権運営への不透明感が念頭にあることから、後場の日経平均は上値が重いと想定。38000円台を維持し、陽線で取引を終えられれば、御の字といったところか。■ドル・円は軟調、米金利の低下で24日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、152円84銭から152円33銭まで値を下げた。前日海外市場で上昇した米10年債利回りの失速で、ドル売りに振れやすい。一方、日本政府の円安牽制が警戒され、過度な円売りは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円33銭から152円84銭、ユーロ・円は164円36銭から164円78銭、ユーロ・ドルは1.0779ドルから1.0789ドル。■後場のチェック銘柄・ＲＳＣ<4664>の、1銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテスト<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・9月中古住宅販売件数：384万戸（予想：388戸、8月：388万戸←386万戸）・ユーロ圏・10月消費者信頼感指数速報値：-12.5（予想：-12.5、9月：-12.9）【要人発言】・加藤財務相「円安について、足もとでは一方的な動きがみられる」「緊張感をさらに高めて注視していきたい」「為替の動向や介入に関して具体的には言及しない」「G20で為替の議論はなかった」・青木官房副長官「為替の動向を高い緊張感を持って注視」「為替相場は安定的に推移することが重要」「為替介入に関してはコメントを控える」＜国内＞・特になし＜海外＞・16:30　独・10月製造業PMI速報値（予想：40.8、9月：40.6）・16:30　独・10月サービス業PMI速報値（予想：50.6、9月：50.6） ＜CS＞ 2024/10/24 12:23 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、米金利の低下で *12:13JST 東京為替：ドル・円は軟調、米金利の低下で 24日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、152円84銭から152円33銭まで値を下げた。前日海外市場で上昇した米10年債利回りの失速で、ドル売りに振れやすい。一方、日本政府の円安牽制が警戒され、過度な円売りは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円33銭から152円84銭、ユーロ・円は164円36銭から164円78銭、ユーロ・ドルは1.0779ドルから1.0789ドル。【要人発言】・加藤財務相「円安について、足もとでは一方的な動きがみられる」「緊張感をさらに高めて注視していきたい」「為替の動向や介入に関して具体的には言及しない」「G20で為替の議論はなかった」・青木官房副長官「為替の動向を高い緊張感を持って注視」「為替相場は安定的に推移することが重要」「為替介入に関してはコメントを控える」 ＜TY＞ 2024/10/24 12:13 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:KOA、キヤノン電子、セレンディップなど *11:39JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:KOA、キヤノン電子、セレンディップなど 航空電子<6807>:2651円（+98円）大幅続伸。前日に第2四半期の決算を発表している。7-9月期営業利益は54.4億円で前年同期比10.2％増となり、48億円程度の市場予想を上回る着地に。ワイヤーハーネスの収益性が改善して、粗利益率が前年同期や前四半期と比較して大きく上昇する形に。通期計画は170億円、前期比17.9％増を据え置き。携帯機器など下期にかけての不透明感は残すものの、実績値の上振れ着地を評価する動きが先行へ。バンナムHD<7832>:3159円（+65円）大幅反発。前日に業績予想の上方修正を発表している。上半期営業利益は従来予想の820億円から1120億円、通期では1150億円から1600億円、前期比76.4％増にそれぞれ引き上げている。通期コンセンサスは1400億円強レベルであったとみられ、想定以上の上方修正をポジティブ視する動きが先行。デジタル事業やトイホビー事業が、利益率の高い商品・サービスのヒットで大きく伸長する見込みのようだ。KOA<6999>:1006円（-117円）大幅反落。前日に上半期の決算を発表、営業利益は4.7億円で前年同期比67.3％減となり、通期予想は従来の16億円から11.5億円、前期比65.3％減に下方修正している。日本・欧米・アジアにおける景気停滞によって、下期の抵抗器需要は減少が顕著となってきているもようだ。9月30日に続く下方修正（39億円→16億円）となる形に。年間配当金も従来計画並びに前期実績の50円から40円に引き下げ。キヤノン電子<7739>:2371円（+114円）大幅反発。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は82.5億円で前年同期比78.8％増となり、据え置きの通期計画92.5億円、前期比1.2％増に対する進捗率は89.2％の水準となっている。レーザースキャナユニットの増収効果などでコンポーネントが好調を牽引する形となっているようだ。通期業績の上振れ確度が高まるとともに、未定としている期末配当金のコンセンサス切り上がりにもつながる状況とみられる。ニデック<6594>:2857円（+14.5円）もみ合い。前日に第2四半期の決算を発表している。営業利益は607億円で前年同期比10.5％増となり、市場コンセンサスを40億円程度上振れたとみられる。HDD用回復などで精密小型モータが好調であったほか、為替の円安効果も収益押し上げ要因につながる。通期予想2400億円、前期比47.1％増を据え置き。想定比上振れ決算を受けて見直しの動きが先行へ。なお、本日の午前中に決算説明会が予定されている。シンバイオ製薬<4582>:225円（0円）もみ合い。注射剤ブリンシドフォビル(「IV BCV」)の、重度な免疫不全状態にある患者のアデノウイルス(AdV)感染症状に対する臨床的有効性を示すデータを公表した。第IIa相臨床試験全31例中、血中AdVの消失を達成した20例のうち19例(95%)で治験担当医師よりAdV感染症の消失または改善といった良好な臨床経過が報告された。現在AdVに対して承認されている抗ウイルス薬はなく、安全で有効な治療法の選択肢がないため、IV BCVが新たな治療選択肢になり得るとして期待されている。S＆J<5599>:885円（-2円）続落。25年3月期第2四半期業績予想の経常利益を従来予想の1.16億円から1.80億円(54.0%増)に上方修正した。売上高はおおむね計画どおりに進捗していることから修正はなく、利益面については事務所移転に伴う内装工事の引渡しが遅れたことや、採用計画に対して一部遅れが発生したことなどの経費の発生が第3四半期以降となったことが要因としている。ただ、通期業績予想については同経費の発生が第3四半期以降に見込まれることから据え置いたため、株価へのポジティブな反応は限定的となっている。セレンディップ<7318>:1540円（+190円）大幅反発。自動車部品ダクト等の樹脂成型品の開発・製造を行うエクセル・グループの株式を取得し子会社化すると発表し好感されている。エクセルは国内5社及び海外4社の計9社で構成されており、同社設立後最大のM&Aとなる。イワヰに続き、機能・技術を軸としたロールアップ型M&Aで、樹脂成型により軽量で静音性能に優れた自動車内外装品を開発製造する三井屋工業との親和性は高く、シナジー効果が期待できる上、海外生産拠点を有するエクセルのグループ参加で同社のグローバル化は非連続的に進化するという。 ＜ST＞ 2024/10/24 11:39 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:バンナムHDやキヤノン電子などに注目 *09:20JST 個別銘柄戦略:バンナムHDやキヤノン電子などに注目 昨日23日の米株式市場でNYダウは409.94ドル安の42,514.95、ナスダック総合指数は296.47pt安の18,276.65、シカゴ日経225先物は大阪日中比220円安の37,850円。為替は1ドル＝152.70-80円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益は78.8％増となったキヤノン電子<7739>、25年3月期利益と配当予想を上方修正した三重交通GHD<3232>、25年3月期業績予想を上方修正したバンナムHD<7832>、株主優待の詳細を発表したセレス<3696>、スキンケア商品を企画・販売するトゥヴェール社と「SALONIA」の製造・供給委託先である東亜産業の子会社の株式取得を発表したIne<4933>、東証スタンダードでは、24年9月期業績見込みの上方修正と前期特別配当実施を発表したアスコット<3264>、25年3月期上期業績見込みを上方修正したコロナ<5909>、株主優待制度を新設すると発表したレボリュー<8894>、株主優待制度の拡充を発表したHamee<3134>、ツカダGHD<2418>などが物色されそうだ。一方、上期純利益が28.5％減と第1四半期の12.5％減から減益率が拡大したニデック<6594>、上期営業利益は74.1％増だが第1四半期の2.7倍から増益率が鈍化した高純度化<4973>、25年3月期上期業績見込みを下方修正した横河ブHD<5911>、フジッコ<2908>、25年3月期業績と配当予想を下方修正したKOA<6999>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/10/24 09:20 注目トピックス　市況・概況 日経平均は323円安、寄り後はもみ合い *09:11JST 日経平均は323円安、寄り後はもみ合い 日経平均は323円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に下落したことや、海外市場で米長期金利が引き続き強含みとなったことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日まで11日営業日連続で日足のローソク足が陰線となっており、株価の上値の重さが指摘された。さらに、引き続き27日投開票の衆院選を絡め、国内政治の不透明感が意識されていることに加え、11月5日投開票の米大統領選挙への警戒感もあり、積極的な買いを見送る向きもあった。一方、外為市場で円相場が1ドル＝152円60銭台と引き続き円安・ドル高方向で推移していることが東京市場で輸出株などの株価の支えとなった。また、日経平均は一時40000円台の大台に乗せた先週15日以降、昨日までの6営業日で1800円を超す下げとなっていることから、自律反発狙いや押し目待ちの買いも入りやすかったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2024/10/24 09:11 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いか *09:09JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いか ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は12月の理事会でも追加利下げを決定する可能性が高い。日本銀行による年内追加利上げの可能性は高くないものの、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる12月追加利下げ観測・日欧金利差の縮小観測・ドイツ経済の停滞懸念【ユーロ買い要因】・中東情勢の改善期待・日本銀行は追加利上げを急がない方針・主要国の株高 ＜NH＞ 2024/10/24 09:09 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の高止まりを受けてドルは底堅い動きを保つ可能性 *09:07JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の高止まりを受けてドルは底堅い動きを保つ可能性 23日のドル・円は、東京市場では151円03銭から152円56銭まで反発。欧米市場では152円32銭から153円19銭まで上昇し、152円75銭で取引終了。本日24日のドル・円は主に152円台で推移か。米長期金利の高止まりを受けて株安でもドルは底堅い動きを保つ可能性がある。報道によると、日本銀行の植田総裁は10月23日に訪問先のワシントンでパネルに出席し、「持続可能な形でインフレが2％に到達するにはまだ時間がかかる」、「われわれはインフレ期待と基調インフレ率を引き上げ、持続可能な形で2％のインフレという新たな均衡へと移行したい」と述べた。日銀はこの目的を達成するために緩和的な金融政策を維持しているとみられる。なお、植田総裁は「ここ数カ月は米国経済に何が起こるのかを懸念してきた」と話しており、米国経済の軟着陸への期待が高まった場合、日銀が早い時期に追加利上げを行う可能性は高まることになりそうだ。 ＜NH＞ 2024/10/24 09:07 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ニデックの決算反応がセンチメント改善に向かわせるか～ *08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～ニデックの決算反応がセンチメント改善に向かわせるか～ 24日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ニデックの決算反応がセンチメント改善に向かわせるか■ニデック、2Q営業利益 4.9％増 1210億円■前場の注目材料:三菱重、航空エンジン、燃焼器の組み立て自動化、長崎工場に年内導入■ニデックの決算反応がセンチメント改善に向かわせるか24日の日本株市場は、売り優勢ながら日経平均株価は38000円処での底堅さを見極める相場展開になりそうだ。23日の米国市場はNYダウが409ドル安、ナスダックは296ポイント安だった。引き続き米長期金利の上昇が重荷となったほか、米大統領選が迫るなか、選挙後の波乱展開を警戒した持ち高調整の動きも強まったようだ。また、マクドナルドは、米疾病対策センター（CDC）が、同社商品が大腸菌の集団感染と関連していると発表したことを嫌気して売られており、NYダウを押し下げていた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比220円安の37850円。円相場は1ドル152円70銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まりそうだ。米国では11月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で金利が据え置かれるとの見方も高まってきており、長期金利の上昇を受けて利益確定の売りが入りやすいところ。また、大統領選での接戦が予想されるなか、持ち高調整に向かわせている。一方で、決算発表が本格化するなか、取引終了後に決算を発表したテスラは、時間外取引で大きく買われており、下支えになりそうだ。前日の取引開始後に第2四半期決算を発表したニデック<6594>は、PTS（私設取引）の初動では5％超の下落となったが、その後はプラスに転じたほか、ADR（米預託証券）でもプラス圏で推移しており、安心感につながりそうである。同社がボトム圏からのリバウンドをみせてくるようだとセンチメント改善につながり、今後本格化する決算への期待感も高まりそうである。また、昨日は東京メトロ<9023>が好スタートを切った。買い一巡後は狭いレンジながら、高値圏での推移が続いていた。衆院選では与党の過半数割れが警戒視されるなかで、インデックスに絡んだ売りが断続的に入る可能性がある。そのため、直近IPO銘柄など、インデックスに絡んだ売りの影響がない銘柄などでの短期的な値幅取り狙いの動きに向かわせそうだ。日経225先物はナイトセッションで200日線を割り込んできた。もっとも、想定されていた動きであり、下へのバイアスが強まる展開を警戒しつつも、いったんはリバウンド狙いのスタンスに向かわせる可能性がありそうだ。断続的なインデックス売りの影響から売られ過ぎの銘柄もあると考えられ、冷静に下値を拾うことになろう。■ニデック、2Q営業利益 4.9％増 1210億円ニデック<6594>が発表した2025年3月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比11.8％増の1兆2938億1100万円、営業利益は同4.9％増の1210億円だった。営業利益は、家電・商業・産業用および機器装置において、下期以降の収益性の改善を目指し、分散拠点の合理化や生産体制の集約等を進めた結果、先行してコスト負担が発生した影響はあったが、精密小型モータでは高付加価値の水冷モジュールを新規投入し、収益性の高い事業ポートフォリオへの転換が進んだこで、4～9月期としては過去最高を更新した。■前場の注目材料・1ドル＝152.80-90円・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・三菱重<7011>航空エンジン、燃焼器の組み立て自動化、長崎工場に年内導入・IHI<7013>民間エンジン事業強化、修理・整備に磨き・ヤマハ発<7272>インド高級店900超に、若者向け2輪拡販・三菱重<7011>子会社の防衛省向け航空エンジン事業承継、来年4月・セレンディップ<7318>エクセルHDを買収、車の内外装品強化・三井物産<8031>生成AI実装着々、事業開発など付加価値創出・ホンダ<7267>米で72万台リコール、燃料ポンプに亀裂、火災のリスク・トヨタ自<7203>世界全工場、50年にCO2ゼロ、水素利活用の施設整備・航空電子<6807>高性能ジャイロ開発、人工衛星の姿勢制御向け・コニカミノルタ<4902>社長・大幸利充氏、改革断行、選択と集中・メルカリ<4385>スキマバイト仲介サービス、中小事業者に本格提供・ローム<6963>パワー半導体をコーセルに提供、産業機器電源用・ニコン<7731>後工程向け露光装置を26年度投入・出光興産<5019>三菱商事と、米で水素・アンモニア製造参画、供給網構築を加速・東レ<3402>光半導体の高速実装を実現、転写・接合材料を開発・第一工業製薬<4461>医療機器向けコート材を開発、水系で生体適合性・清水建設<1803>3Dモデリングデータ活用で米社と連携、建物の資産管理を効率化・Jパワー<9513>ENEOSHDなどと、先進的CCS事業の設計作業を受託・ユニチカ<3103>DICと特殊PPSフィルム、高周波領域で高誘電☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2024/10/24 08:54 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：一目均衡表の下値メド576.5ptを意識か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：一目均衡表の下値メド576.5ptを意識か 本日の東証グロース市場250指数先物は、一目均衡表の下値メド576.5ptを意識した展開を見込む。前日23日の米国市場のダウ平均は409.94ドル安の42,514.95ドル、ナスダックは296.47pt安の18,276.65ptで取引を終了。ファーストフード・チェーン、マクドナルド（MCD）の下落が重しとなり、寄り付き後、下落。長期金利の上昇でハイテクも弱く、相場は大幅続落した。終日売りが先行し、終盤にかけて下げ幅を拡大した。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、一目均衡表の下値メド576.5ptを意識した展開を見込む。ここにきて下げが加速しており、当面の下値メドとして、日足一目均衡表の先行スパン（雲）下限と週足一目均衡表の先行スパンの基準線が位置する576.5ptが意識される。また、8月6日安値459ptから8月28日の戻り高値675ptの上げ幅216ptの半値戻し水準が567ptとなっており、この水準まで下げれば、押し目買いを誘う可能性がある。今晩米国で、先週分新規失業保険申請件数や10月のPMI発表を控えおり、商いが細る展開も視野に入れたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比5pt安の586ptで終えている。上値のメドは595pt、下値のメドは575ptとする。 ＜SK＞ 2024/10/24 08:05
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