注目トピックス　市況・概況

米国株見通し：底堅い値動きか、利下げ好感の買い継続

配信日時：2024/09/19 14:28 配信元：FISCO
*14:28JST 米国株見通し：底堅い値動きか、利下げ好感の買い継続 （14時20分現在）

S&P500先物　　　　　　5,733.75（+53.75）
ナスダック100先物　　19,853.00（+272.50）


米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は強含み、NYダウ先物は251ドル高。米金利は上げ渋り、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。


18日の主要3指数は軟調。終盤の買いは続かず売りに押されナスダックとS&Pは反落、ダウは108ドル安の41503ドルと続落で取引を終えた。連邦準備制度理事会（FRB)は17-18日の連邦公開市場委員会（FOMC)で0.50％の利下げを決定し、市場に好感される場面もあった。ただ、パウエルFRB議長が今後の大幅利下げにやや慎重な姿勢を示すと、主力株から中小型株まで幅広い銘柄に利益確定売りが強まり、相場を押し下げた。


本日は底堅い値動きか。FOMCでの政策決定を消化する展開で、利下げサイクル入りを好感した買いが入りやすい。足元の経済指標でNY連銀製造業景気指数は予想外に強い内容となり、今晩のフィラデルフィア連銀製造業景気指数も前回から改善が期待される。想定通りならソフトランディングへの期待が高まり、相場を押し上げる手がかりに。ただ、雇用や住宅の関連指標は強弱まちまちと予想され、指数の上昇は小幅にとどまるだろう。



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先週末1月30日の米株式市場でNYダウは179.09ドル安の48,892.47ドル、ナスダック総合指数は223.30pt安の23,461.82pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比75円高の53,465円。為替は1ドル＝154.90-155.00円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が48.2％増と上期の41.8％増から増益率が拡大した日本M&A<2127>、26年3月期業績予想を上方修正したエンプラス<6961>、26年3月期利益と配当予想を上方修正した日本電設<1950>、26年3月期利益と配当予想を上方修正した四電工<1939>、26年3月期利益と配当予想を上方修正した菱化工機<6331>、26年3月期増配予想を発表したスパークスG<8739>、26年3月期末に特別配当を実施すると発表したアルゴグラフ<7595>。東証スタンダードでは、26年3月期業績と配当予想を上方修正したsantec<6777>、26年3月期業績と配当予想を上方修正した電算<3640>、26年3月期業績予想を上方修正した日アビオ<6946>などが物色されそうだ。一方、株主優待制度の導入を発表したが第3四半期累計の営業利益が36.9％減となった丸文<7537>、26年3月期増配予想を発表したが第3四半期累計の営業利益が8.7％増と上期の22.9％増から増益率が縮小したSMS<2175>、営業利益が前期（連結）52.6％減・今期（非連結）7.00億円の赤字予想と発表したVコマース<2491>、26年3月期業績予想を下方修正した島精機<6222>、26年3月期利益予想を下方修正した旭有機材<4216>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/02/02 09:22 注目トピックス　市況・概況 日経平均は107円高、寄り後は伸び悩み *09:05JST 日経平均は107円高、寄り後は伸び悩み 日経平均は107円高（9時5分現在）。今日の東京市場は買いが先行した。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長にタカ派とされるケビン・ウォーシュ氏を指名したが、先週末の海外市場で一旦上昇した米長期金利がその後は弱含みの展開となったことが東京市場で安心感となった。また、外為市場で外為市場で1ドル＝155円00銭台と、先週末1月30日15時30分頃と比べ1円ほど円安・ドル高方向に振れていることが東京市場で輸出株などの株価の支えとなった。さらに、引き続き衆院選を前にした政策期待や、主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が、東京市場の株価下支え要因となった。一方、先週末の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.87％下落と、ダウ平均（0.36％下落）やナスダック総合指数（0.94％下落）と比べ下落率が大きく、東京市場で半導体関連株の株価の重しとなったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は伸び悩んでいる。 ＜SK＞ 2026/02/02 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～輸出関連株の買い戻しが意識されやすい～ *08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～輸出関連株の買い戻しが意識されやすい～ 2日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■輸出関連株の買い戻しが意識されやすい■三井住友、3Q経常利益 17.3％増 1兆8990億円■キオクシアHD<285A>米サンディスクと合弁契約延長、三重・四日市工場■輸出関連株の買い戻しが意識されやすい2日の日本株市場はこう着ながらも底堅い相場展開になりそうだ。1月30日の米国市場は、NYダウが179ドル安、ナスダックは223ポイント安だった。昨年12月の卸売物価指数（PPI）が予想を上振れたことに加え、次期FRB議長にタカ派とされるケビン・ウォーシュ氏をトランプ大統領が指名するとの発表を受けて、いったん利益を確定する動きが出た。次期FRB議長人事を巡り想定ほど利下げが進まないとの見方が浮上し、ドル買い・金売りの流れが響いた。また、これまで急ピッチで上昇を続けていた銀価格も一時3割を超える急落。シカゴ日経225先物は大阪比75円高の53465円。円相場は1ドル＝155円30銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から小動きで始まろう。米国市場では半導体製造装置のKLAが大きく売られるなど、半導体株の弱さが目立った。これが指数インパクトの大きいアドバンテスト<6857>などの重荷になる可能性があるだろう。また、今週も日米ともに主要企業の決算の影響を受けやすく、方向感をつかみにくくさせそうだ。先週の日経平均株価は日中の振れ幅は大きいものの、全体としてはこう着感の強い相場展開を継続。概ね53000円から54000円辺りでのレンジをみせており、53000円接近では押し目待ち狙いの買い意欲が強そうだ。また、為替市場ではドル円が1ドル＝155円台前半と円安に振れて推移している。前週は1ドル＝152円台へと円高に振れたことで輸出関連株などの弱さが目立っていたが、トヨタ<7203>など自動車株など輸出関連株の買い戻しが意識されやすいだろう。一方で商品市況の下落の影響から資源株などには利益確定の売りが入りやすいとみられる。また、全体としてはこう着ながら、衆院選の選挙情勢では与党での過半数獲得の可能性が高いと伝えられるなか、積極財政に伴う政策期待が押し目買い意欲を強めそうだ。そのほか、決算を手掛かりとした個別物色も活発になりやすく、30日に発表したところでは四電工<1939>、菱化工機<6331>、日清紡HD<3105>、日アビオ<6946>、レーザーテック<6920>、芝浦機<6104>、明電舎<6508>、セリア<2782>、VEGA<3542>、ネットイヤー<3622>、日ゼオン<4205>などが注目される。■三井住友、3Q経常利益 17.3％増 1兆8990億円三井住友<8316>が発表した2026年3月期第3ス半期の連結業績は、経常収益が前年同期比3.7％増の7兆9343億6600万円、経常利益は同17.3％増の1兆8990億5500万円だった。日銀の利上げを受けた市場金利の上昇に伴い預貸金利回り差が改善。資産運用・決済ファイナンスビジネスも好調に推移した。■前場の注目材料・シカゴ日経225先物は上昇（53465、+75）・為替相場は円安・ドル高（154.80-90）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・大日本印刷<7912>電子シェード量産、50億円投じ車載向け新ライン・DMP<3652>半導体拡販、エッジAIカメラ向け・豊田合成<7282>“自立”を推進、トヨタ自動車以外への取引拡大・マツダ<7261>研究開発統合で新本部、企画から量産まで・カヤバ<7242>スマホで好みの乗り心地、電子制御サスペンション発売・日産自<7201>リーフ「B5」受注開始、航続抑え手頃な価格に・東海理化<6995>レクサスに竹由来樹脂、車部品に初の供給・河西工業<7256>タイの車内装品工場を再編、ピントンを閉鎖・三井E&S<7003>社長・高橋岳之氏、舶用エンジン生産増強・日揮HD<1963>福島でアンモニア製造、再生エネ由来・日本精工<6471>社長・市井明俊氏、北米で車向け生産増強・マックス<6454>打つ「ねじピン」発売、高耐力で板金施工効率化・キオクシアHD<285A>米サンディスクと合弁契約延長、三重・四日市工場・日本ガイシ<5333>ドイチェKNMの買収契約を解除・ANAHD<9202>30年度めど国際旅客事業1.3倍、成田拡張で競争力強化・西松建設<1820>WOGOと、BIM形状情報を最適化、解析作業の効率改善☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50 日本銀行金融政策決定会合における主な意見（1月22、23日分）＜海外＞・10：45　中国・1月RatingDog製造業PMI（予想：50.0、12月：50.1） ＜YY＞ 2026/02/02 08:38 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：底堅い値動きを予想 *08:05JST 東証グロース市場250指数先物概況：底堅い値動きを予想 本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い値動きとなりそうだ。先週末のダウ平均は179.09ドル安の48892.47ドル、ナスダックは223.30ポイント安の23461.82で取引を終了した。ダウ、ナスダックともに終日軟調な展開。朝方発表の25年12月卸売物価指数（PPI）が予想を上振れたことに加え、次期FRB議長にタカ派とされるケビン・ウォーシュ氏をトランプ大統領が指名するとの発表により、これまで利下げ期待に支えられてきた相場にいったん利益を確定する動きが出た。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い値動きとなりそうだ。米株安などにより様子見姿勢での始まりが予想される。プライム市場はこれらの影響を受けやすい一方、内需中心のグロース市場は影響を受けにくく、米国での半導体関連銘柄の下落もセクターローテーションにつながる可能性があるだろう。日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限がサポートとして機能しており、下値リスクは後退している印象だ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt安の694ptで終えている。上値のメドは705pt、下値のメドは685ptとする。 ＜SK＞ 2026/02/02 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し *08:04JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。米国によるグリーンランドの領有についての協議は継続されるが、日米通貨当局は過度な円安を懸念している。日本の財政悪化への懸念は消えていないが、ユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米国金利の先安観後退・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・欧米対立の悪化は回避される・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/02/02 08:04 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国金利の先安観後退でリスク回避的な米ドル売り縮小も *08:00JST 今日の為替市場ポイント：米国金利の先安観後退でリスク回避的な米ドル売り縮小も 1月30日の米ドル・円は、東京市場では152円87銭から154円14銭まで反発。欧米市場では153円71銭まで売られた後、154円79銭まで上昇し、154円72銭で取引終了。本日2月2日の米ドル・円は主に154円台で推移か。米国金利の先安観は後退しており、リスク回避的な米ドル売りは縮小する可能性がある。日米の通貨当局は過度な円安を問題視しているとの見方は変わっていないが、1ドル＝150－155円の水準で為替介入が実施される可能性は低いとみられる。ケビン・ウォーシュ元FRB理事が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長に指名されたこともドル・円相場への支援材料となりそうだ。また、2月8日投開票の日本の総選挙で与党（自民党）の優勢が報じられており、総選挙での勝利で高市政権の基盤が強まれば複数の分野における政府支出が増大し、財政拡張への懸念が高まることによって主要通貨に対する円売りが強まるケースも予想される。 ＜CS＞ 2026/02/02 08:00 注目トピックス　市況・概況 30日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は下落、次期FRB議長の利下げシナリオに不透明感 *07:03JST 30日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は下落、次期FRB議長の利下げシナリオに不透明感 ■NY株式：米国株式市場は下落、次期FRB議長の利下げシナリオに不透明感米国株式市場は下落。ダウ平均は179.09ドル安の48892.47ドル、ナスダックは223.3ポイント安の23461.82で取引を終了した。ダウ、ナスダックともに終日軟調な展開。朝方発表の25年12月卸売物価指数（PPI）が予想を上振れたことに加え、次期FRB議長にタカ派とされるケビン・ウォーシュ氏をトランプ大統領が指名するとの発表により、これまで利下げ期待に支えられてきた相場にいったん利益を確定する動きが出た。セクター別では電気通信サービスが上昇、半導体・同製造装置が下落した。コンピューター記憶装置メーカーのサンディスク（SNDK）は大幅高。第２四半期は市場予想を大きく上回った。AIデータセンターのメモリチップ需要が強く、今期の売上高も好調な見通しを示した。アップル（AAPL）は上昇。市場の期待を上回る決算となったものの、メモリ価格の高騰などコストや供給面での一部懸念が指摘され上値が抑えられた。金鉱採掘会社ニューモント（NEM）は大幅安。次期FRB議長人事を巡り、想定ほど利下げが進まないとの見方が浮上し、ドル買い・金売りの流れが響いた。またこれまで急ピッチで上昇を続けていた銀価格も一時3割を超える下落率で急落。鉱山会社のヘクラ・マイニング（HL）やコー・マイニング（CDE）、パン・アメリカン・シルバー（PAAS）など銀生産の企業の株価が軒並み大きく売られた。フット・アパレル企業デッカーズ・アウトドア（DECK）は市場予想以上の決算と通期業績見通しの引き上げを発表し、急騰した。UGGやHOKAなどのブランド事業が好調だったFRBミラン理事はCNBCのインタビューで、31日に任期満了となる自身の後任ポストにケビン・ウォーシュ氏が就く可能性が高いとの見方を示した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：■NY原油：弱含み、ドル高を意識した売りが入る30日のNY原油先物3月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.21ドル（－0.32％）の65.21ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは63.64－66.11ドル。中東情勢の悪化が引き続き警戒されているが、ドル高を意識した売りが入った。通常取引終了後の時間外取引では主に65ドル台半ばで推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　53.20ドル 　 +0.12ドル（+0.22％）モルガン・スタンレー（MS）　182.80ドル 　+0.40ドル（+0.21％）ゴールドマン・サックス（GS）935.41ドル 　-4.71ドル（-0.50％）インテル（INTC） 　 　 　 　46.47ドル 　 -2.19ドル（-4.50％）アップル（AAPL） 　 　 　 　259.48ドル 　+1.20ドル（+0.46％）アルファベット（GOOG） 　 　338.53ドル 　-0.13ドル（-0.03％）メタ（META） 　 　 　 　 　 716.50ドル 　-21.81ドル（-2.95％）キャタピラー（CAT） 　 　 　657.36ドル 　-7.88ドル（-1.18％）アルコア（AA） 　 　 　 　　56.81ドル 　 -3.83ドル（-6.31％）ウォルマート（WMT） 　 　 　119.14ドル 　+1.73ドル（+1.47％） ＜YY＞ 2026/02/02 07:03 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米ISM製造業景況指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米ISM製造業景況指数など 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