注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は上昇一服、日本株は堅調

配信日時：2024/04/26 14:06 配信元：FISCO
*14:06JST 東京為替：ドル・円は上昇一服、日本株は堅調 26日午後の東京市場でドル・円は一時156円21銭まで上値を伸ばしたが、その後は上昇一服。ただ、円売り基調は継続し、156円10銭台で底堅く推移する。日経平均株価は堅調、香港ハンセン指数や米ダウ先物もプラスで推移し、円売り地合いが続く。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円53銭から156円21銭、ユーロ・円は165円75銭から167円49銭、ユーロ・ドルは1.0718ドルから1.0730ドル。


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注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:セレス、TOA、エクサウィザーズなど *11:36JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:セレス、TOA、エクサウィザーズなど TOA<6809>:1156円（-65円）大幅反落。先週末に24年3月期の決算を発表している。経常利益は37.1億円で前期比76.3％増となり、第3四半期決算時に上方修正した水準での着地となっている。一方、25年3月期は39億円で同5.1％増と増益率は鈍化する見通しとなっている。先週末にかけて一段高と期待感も先行していたとみられ、目先の出尽くし感が優勢となっている。なお、24年3月期営業利益は30.3億円で、2月の上方修正値32億円を下振れ。JAL<9201>:2744.5円（-8.5円）伸び悩んで続落。先週末に24年3月期の決算を発表している。EBITDAは1452億円で前期比2.2倍、3月21日に発表した上方修正値の1400億円を小幅に上振れ。年間配当金は75円で従来計画5円増配。一方、25年3月期EBITDAは1700億円で同17.1％増、配当金は80円を計画。これは3月に示したガイダンス通りであり、サプライズは乏しい状況に。目先の出尽くし感が優勢となっているもよう。セレス<3696>:1753円（+115円）大幅続伸。先週末に24年12月期の業績上方修正を発表している。経常利益は従来予想の16億円から20億円、前期比64.3％増に引き上げ、持分法投資利益3.7億円計上などが上振れの背景となるようだ。営業利益は16億円の従来予想を据え置いているが、モッピーの売上総利益率の良化、D2C事業の好調により想定を上回って推移しているとされており、今後の上振れ期待も先行しているようだ。三菱商事<8058>:3421円（-123円）大幅続落。連休前の2日取引時間中に決算を発表、その後は軟化する動きとなっていたが、本日も売り優勢の展開となっている。25年3月期ガイダンスは純利益が9500億円で前期比1.5％減、年間配当金は前期比30円増の100円としている。配当金は期待以上との見方もあるが、コンビニ事業の再評価益や豪州の一部炭鉱売却益など大型の一過性利益2200億円を計上予定であり、実質的には大幅な減益見通しとなっている。ソニーG<6758>:12600円（-460円）大幅続落。米投資ファンドのアポロ・グローバル・マネジメントと共同で、メディア大手のパラマウント・グローバルに対し、約4兆円規模の買収案を提示したと伝わっている。パラマウント・グローバルはパラマウント・ピクチャーズやCBSを傘下におき、米映画製作会社スカイダンス・メディアとの間でも合併に関する交渉が続いている。巨額買収に伴う財務負担増への懸念が先行する展開になっているようだ。エクサウィザーズ<4259>:464円（+18円）大幅に続伸。東京都教育委員会による都立学校向け生成AI利用サービスの構築等業務を開始すると発表している。グループ会社のExa Enterprise AI（東京都港区）が中心となり、都立学校の生徒と教職員を対象に生成AIの技術基盤を活用して安全な環境で利用できる生成AI利用環境を構築する。5月から25年3月末まで、東京都が指定する生成AI研究校19校で各教科と校務で実践活用する。メタリアル<6182>:1047円（+37円）大幅に5日続伸。子会社のロゼッタ（東京都千代田区）が専門文書AI「Metareal AI LLM 2」のテストサンプルが実際に動作する様子を収めたデモ動画を公開したと発表している。製薬業界向けのチューニングが施され、化合物に関する調査についての高速・高精細な文書生成の様子が確認できるという。治験開始前の段階で求められる多岐に渡る文書の作成やチェックに要する数カ月以上の期間を専門文書AIで短縮することが可能になるとしている。すららネット<3998>:409円（+9円）大幅に反発。17万株（0.50億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は2.59％。取得期間は7日から7月31日まで。経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行及び株主還元策の一環としている。また、24年12月期第1四半期の営業利益は、営業・開発人員の増強や開発投資などで前年同期比43.6％減の0.83億円で着地した。通期予想は前期比16.3％減の3.24億円で据え置いている。 ＜ST＞ 2024/05/07 11:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：株高を意識したドル買いは一巡との見方 *10:24JST 東京為替：株高を意識したドル買いは一巡との見方 7日午前の東京市場でドル・円は154円近辺で推移。153円86銭から154円29銭まで反発したが、株高を意識したドル買いは一巡しつつある。ここまでの取引レンジは153円86銭－154円29銭、ユーロ・ドルは弱含み。1.0766ドルから1.0776ドルまで下落。ユーロ・円は強含み。165円67銭から166円13銭まで値上り。 ＜MK＞ 2024/05/07 10:24 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:フジ住宅やセレスなどに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:フジ住宅やセレスなどに注目 昨日6日の米株式市場でNYダウは176.59ドル高の38,852.27、ナスダック総合指数は192.92pt高の16,349.25、シカゴ日経225先物は2日大阪日中比690円高の38880円。為替は1ドル＝163.80-90円。今日の東京市場では、24年3月期の各段階利益が過去最高益となったフジ住宅<8860>、24年3月期純利益が従来予想を上回ったJAL<9201>、24年12月期経常利益と純利益予想を上方修正したセレス<3696>、24年12月期純利益予想を上方修正したファンコミ<2461>、発行済株式数の2.3％上限の自社株買いを発表した丸紅<8002>、東証スタンダードでは、 第1四半期営業利益が0.76億円と前年同期の0.34億円の赤字から黒字に転じたBBタワー<3776>、24年3月期業績見込みを上方修正したエバラ食品工業<2819>、24年3月期営業損益と経常利益見込みは下方修正だが売上高と純利益見込みを上方修正した赤阪鉄<6022>、営業利益が前期2.1倍・今期22％増予想で発行済株式数の2.82％上限の自社株買いも発表したヨシコン<5280>、発行済株式数の2.9％上限の自社株買いを発表したFVC<8462>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が8.5％減となったジョイフル本田<3191>、東証スタンダードでは、24年12月期業績予想を下方修正したYKT<2693>、24年3月期営業利益が従来予想を下回り25年3月期は横ばい予想と発表したシスロケ<2480>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/05/07 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は602円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:10JST 日経平均は602円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は602円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。東京市場が4連休中の米株式市場で、主要指数が先週2日、3日、昨日6日の3日間で大きく上昇したことが東京市場の株価を支えた。中でもハイテク株比率が高いナスダック総合指数が3日間合計で4.77％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が同じく6.94％上昇と、ダウ平均（3日間合計で2.50％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を支える要因となった。また、来週15日まで国内主要企業の24年3月期決算発表が続き、好決算や好業績銘柄への物色意欲が強くなっていることも株価下支え要因となった。一方、外為市場で1ドル＝154円20銭台と、4連休前の2日15時頃と比べ1円20銭ほど円高・ドル安に振れたことが輸出株などの株価の重しとなったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を広げている。 ＜SK＞ 2024/05/07 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米ハイテク株高の流れでセンチメント改善へ～ *08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～米ハイテク株高の流れでセンチメント改善へ～ 7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米ハイテク株高の流れでセンチメント改善へ■丸紅、24/3営業利益 18.9％減 2763億円、25/3予想 純利益 4800億円■前場の注目材料：芝浦機械、仮想空間で工作機械など開発・検証、神奈川に新拠点■米ハイテク株高の流れでセンチメント改善へ7日の日本株市場は、米株高の流れを受けて買い先行で始まろう。6日の米国市場は、NYダウが176ドル高、ナスダックは192ポイント高だった。先週発表された4月の米雇用統計の結果を受けて、年内の利下げ観測が高まった。米長期金利の低下に加え、エヌビディアやマイクロ・テクノロジー、アドバンスト・マイクロ・デバイセズなど半導体株が買われたことがセンチメント改善につながった。シカゴ日経225先物は大阪比690円高の38880円。円相場は1ドル153円90銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物は祝日取引で強い基調が継続し、ナイトセッションで一時38910円まで買われており、抵抗線として意識されていた25日線（38790円）を上回ってきた。買い一巡後は同線で強弱感が対立する可能性があるだろう。そのため、まずは買い一巡後の底堅さを見極めたいところであり、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。また、米国では年内利下げ期待が高まっており、ハイテク株主導の上昇となった。この流れから指数インパクトの大きい値がさハイテク株への資金流入が意識されやすく、日経平均を押し上げる動きが期待されよう。ただし、今週末には東エレク<8035>の決算を控えていることもあり、積極的な売買は手控えられやすい面はある。今来週は決算発表がピークを迎えるため、リバウンド狙いの買いも限られそうである。とはいえ、ハイテク株には足もとで売り仕掛け的な商いが積み上がっていると考えられるため、売り方の買い戻しを狙った短期的な値幅取り狙いになりそうだ。米国では雇用統計の発表が通過し、今週は重要な経済指標の発表はないことから、日米ともに決算発表を手掛かりとした個別対応に向かわせそうである。決算を通過した銘柄などには見直しの動きも入りやすいだろう。なお、2日の取引終了後に決算を発表したところでは、こころネット<6060>、セレス<3696>、ヨシコン<5280>、アルインコ<5933>、エバラ食品工業<2819>、BBタワー<3776>、JAL<9201>、ハウスコム<3275>などの動向が注目される。■丸紅、24/3営業利益 18.9％減 2763億円、25/3予想 純利益 4800億円丸紅<8002>が発表した2024年3月期業績は、収益が前期比21.1％減の7兆2505.15億円、営業利益は同18.9％減の2763.21億円だった。オペレーティング・セグメント別には、主に食料第二でGavilon穀物事業の売却に伴い減収となった。2025年3月期の純利益は前期比1.8％増の4800億円を見込む。■前場の注目材料・NYダウは上昇（38852.27、+176.59）・ナスダック総合指数は上昇（16349.25、+192.92）・シカゴ日経先物は上昇（38880、大阪比+690）・SOX指数は上昇（4820.45、+104.26）・VIX指数は変わらず（13.49、0.00）・米原油先物は上昇（78.48、+0.37）・米長期金利は低下・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請・芝浦機械<6104>仮想空間で工作機械など開発・検証、神奈川に新拠点・ファナック<6954>防爆の協働塗装ロボット、国際規格対応・東洋紡<3101>東洋紡せんい、柔らかく立体成形容易、炭素繊維複合糸開発・椿本チエイン<6371>電動チェーンでトラック開閉、アーチ状伸縮実現・理研計器<7734>ポータブルガス検知器刷新、漏えいの有無をリアルタイム管理・日産自<7201>「キャシュカイ」に次世代コネクトサービス採用・九州電力<9508>自治体向けeスポーツワークショップ、交流生む魅力体感・旭化成<3407>松山博圭常務執行役員「カナダで成果」☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2024/05/07 08:38 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが急拡大する可能性は低い見通し *08:23JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが急拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて171円56銭（2024/4/29）まで上昇。日本の円買い介入に対する警戒感は消えていないこと、米ドル高・円安の進行は一服していることから、リスク選好的なユーロ買い・円売りが急拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBの6月利下げ観測・中東情勢の進展は予測困難、ユーロ圏経済の減速懸念・日本の為替介入に対する警戒感【ユーロ買い要因】・欧州の景気回復期待・日本銀行は緩和的な金融環境を長期間維持する計画・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/05/07 08:23 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国株高を受けてドルは底堅い動きを保つ可能性 *08:17JST 今日の為替市場ポイント：米国株高を受けてドルは底堅い動きを保つ可能性 6日のドル・円は、東京市場では152円80銭から154円01銭まで反発。欧米市場では153円42銭から154円00銭まで反発し、153円92銭で取引終了。本日7日のドル・円は主に154円を挟んだ水準で推移か。米国株高を受けて、ドルは底堅い動きを保つ可能性がある。報道によると、イスラエル軍は5月6日、パレスチナ自治区ガザ最南部のラファ東部でイスラム組織ハマスを標的とした攻撃を実施していると発表した。イスラエルのネタニヤフ首相は、ハマスに対し人質解放を求める圧力を強めるため、ラファでの作戦継続を閣議で承認したと述べた。一方、バイデン米大統領はネタニヤフ首相と電話会談し、ラファに対する大規模な攻撃を行わないよう求めた。イスラエル側は的を絞った攻撃を行っていると説明しており、アメリカ側が攻撃中止を強く要請しない限り、ラファでの作戦は継続するとの見方が多い。6日のニューヨーク外為市場では中東情勢の悪化を警戒して一部でリスク回避的な取引が観測された。ただ、イスラエルが米国の要請に応じて戦闘を拡大しない可能性は残されており、現時点でリスク回避的な為替取引が急拡大する可能性は低いとみられる。 ＜CS＞ 2024/05/07 08:17 注目トピックス　市況・概況 6日の米国市場ダイジェスト：NYダウは176ドル高、半導体の回復や年内の利下げ期待がけん引 *07:47JST 6日の米国市場ダイジェスト：NYダウは176ドル高、半導体の回復や年内の利下げ期待がけん引 ■NY株式：NYダウは176ドル高、半導体の回復や年内の利下げ期待がけん引米国株式市場は続伸。ダウ平均は176.59ドル高の38,852.27ドル、ナスダックは192.92ポイント高の16,349.25で取引を終了した。先週発表された4月雇用統計や連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けた年内の利下げ期待が引き続き買い材料となり、寄り付き後、上昇。長期金利の低下や半導体のエヌビディア（NVDA）株が再び900ドル台を回復しハイテクを押し上げ、相場は終日堅調に推移。終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了した。セクター別では、半導体・同製造装置や自動車・自動車部品が上昇した一方、テクノロジー・ハード・機器が下落。半導体のマイクロ・テクノロジー（MU）やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はアナリストの投資判断引き上げでそれぞれ上昇。エンターテインメントのウォルト・ディズニー（DIS）は7日発表の決算で動画配信の売り上げが引き続き強く良好な結果を期待し買われた。メディアのパラマウント（PARA）は著名投資家のバフェット氏が運営するバークシャー・ハサウェイ（BRK）が保有株すべて売却したことが年次株主総会で明らかになったが、エリソン氏が率いるスカイダンス・メディアとの独占交渉終了で、ソニーと投資会社アポロ・グローバルとの買収案も検討する意向を示したため底堅く推移。肉食品メーカーのタイソン・フーズ（TSN）は根強い高インフレにより需要が損なわれるとの見通しが嫌気され、売られた。航空機メーカー、ボーイング（BA）は787型機検査を巡り虚偽記録などの可能性を疑い連邦航空局（FAA）が調査を開始するとの報道が嫌気され、下落。格安航空会社のスピリット（SAVE）は第1四半期の調整後の損失が予想以上に拡大、第2四半期の見通しも予想を下回り、下落した。携帯端末のアップル（AAPL）はバークシャー・ハサウェイ（BRK）が同社株の保有の一部を売却したことが年次株主総会で明らかになり、売られた。高級電気自動車メーカーのルーシッド・グループ（LCID）は取引終了後に第1四半期の決算を発表。1株損失が予想以上に拡大し、時間外取引で下落している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：中東情勢の悪化懸念も株高を受けてドル・円は底堅く推移6日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円40銭へ弱含んだのち、154円00銭まで上昇し、153円92銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げ観測にドル売りが優勢となったほか、中東情勢の悪化を警戒した円買いが優勢となった。欧州引けにかけ、ドルの買戻しが先行した。ユーロ・ドルは1.0791ドルまで上昇し、1.0766ドルへ下落し、1.0768ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のチーフエコノミスト、レーン氏やリトアニア中銀のシムカス総裁発言を受けて年内の利下げを織り込むユーロ売りに押された。ユーロ・円は、165円52銭へ弱含んだのち、165円99銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2595ドルへ上昇後、1.2558ドルまで反落。ドル・スイスは0.9036フランまで下落後、0.9066フランまで上昇した。安全通貨としてのフラン買いが優勢となった。■NY原油：反発で78.48ドル、押し目買いで値を戻すNY原油先物6月限は反発（NYMEX原油6月限終値：78.48　↑0.37）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋0.37ドルの78.48ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.91ドル－79.09ドル。ロンドン市場で79.09ドルまで買われた後、利食い売りが強まり、米国市場の後半にかけて77.91ドルまで反落。ただ、押し目買いも観測されており、通常取引終了後の時間外取引で78.79ドルまで戻している。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　37.69ドル 　 +0.44ドル（+1.18％）モルガン・スタンレー（MS）　94.79ドル 　 +1.15ドル（+1.22％）ゴールドマン・サックス（GS）443.67ドル 　+5.49ドル（+1.25％）インテル（INTC） 　 　 　 　30.97ドル 　 +0.07ドル（+0.22％）アップル（AAPL） 　 　 　 　181.71ドル 　-1.67ドル（-0.91％）アルファベット（GOOG） 　 　169.83ドル 　+0.84ドル（+0.49％）メタ（META） 　 　 　 　 　 465.68ドル 　+13.72ドル（+3.03％）キャタピラー（CAT） 　 　 　342.10ドル 　+5.35ドル（+1.58％）アルコア（AA） 　 　 　 　　37.32ドル 　 +0.55ドル（+1.49％）ウォルマート（WMT） 　 　 　59.87ドル 　 +0.05ドル（+0.08％） ＜ST＞ 2024/05/07 07:47 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で78.48ドル、押し目買いで値を戻す *07:34JST NY原油：反発で78.48ドル、押し目買いで値を戻す NY原油先物6月限は反発（NYMEX原油6月限終値：78.48　↑0.37）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋0.37ドルの78.48ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.91ドル－79.09ドル。ロンドン市場で79.09ドルまで買われた後、利食い売りが強まり、米国市場の後半にかけて77.91ドルまで反落。ただ、押し目買いも観測されており、通常取引終了後の時間外取引で78.79ドルまで戻している。 ＜CS＞ 2024/05/07 07:34
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