注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル安値圏で推移、米利下げ観測再燃、雇用減速の思惑

配信日時：2024/04/04 23:56 配信元：FISCO
*23:56JST NY外為：ドル安値圏で推移、米利下げ観測再燃、雇用減速の思惑 NY外為市場でドルは安値圏で推移した。朝方発表された週次新規失業保険申請件数が予想を上回ったため労働市場のひっ迫緩和を示唆。利下げ観測も再燃し、米国債相場の反発で金利低下に伴うドル売りに一段と拍車がかかった。

米10年債利回りは4.3773％から4.3134％まで低下。ドル・円は一時151円51銭まで下落後も151円70銭で戻りが鈍い。ユーロ・ドルは1.0877ドルまで上昇し、3月24日来の高値を更新後も高止まりとなった。ポンド・ドルは1.2655ドルから1.2684ドルまで上昇し、3月21日来の高値を更新後、1.2671ドルと高値圏でのもみ合いとなった。

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注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:yutori、アクリートなど *11:59JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:yutori、アクリートなど <7148> FPG 1698 ウ -ストップ安売り気配。自民党と日本維新の会は先週末、税制改正の基本方針を示す26年度「税制改正大綱」を発表している。この中では、不動産小口化商品について、実際の取引価格をベースとする相続税評価額に改正する内容が含まれ、これが実現した場合、不動産小口化商品の相続税や贈与税の税務面におけるメリットが大幅に減少または消滅する可能性が生じてくる。商品販売の先行きに対する警戒感が強まっているもよう。<6901> 沢藤電 1303 カ -ストップ高買い気配。日本モノづくり未来投資事業有限責任組合のSPCが、完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表している。日本モノづくり未来投資事業有限責任組合は投資ファンドのスパークスが業務執行を担当するGPを務めている。TOB価格は1303円で先週末終値比29.9％のプレミアムとなっている。TOB期間は12月22日から26年2月9日まで。TOB価格へのサヤ寄せを目指す動きが先行へ。<6029> アトラG 224 カ -ストップ高買い気配。クオンタムリープとの資本業務提携、並びに、クオンタムリープ及びマイルストーン・キャピタル・マネジメントを割当先とする第三者割当での新株予約権発行を発表している。クオンタムリープは元ソニーCEOの出井氏が設立した、大企業の変革支援・ベンチャー企業の成長支援を目的とした会社であり、今後の業容改善への期待につながっている。なお、新株予約権行使による希薄化率は48.6％となる。<7602> レダックス 180 カ -ストップ高買い気配。世界的な金融持株会社であるFRHC社と、日本国内における最先端フィンテックを活用した金融事業の展開を目的に、準備会社を共同設立することで合意したと発表している。合弁会社の名称はFreedom Japan、会社設立は26年1月下旬を予定のもよう。同社の持株比率は10％となるようだ。会社側では、グループの将来的な収益基盤を劇的に拡大させる可能性を秘めた戦略的プロジェクトの第一歩と位置付けている。<7545> 西松屋チェ 2095 -135大幅続落。先週末に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は103億円で前年同期単独比2.3％減となっている。上半期は同4.0％増だったが、8-10月期は29.9億円で同15.0％減と落ち込む格好になっている。通期予想は136億円で前期単独比11.7％増を据え置いているが、未達懸念が強まる状況と観測される。夏物衣料の在庫処分で実施した値下げなどが収益を押し下げたとみられているもよう。<4395> アクリート 1495 +187急反発。前週末の大引け後、米国のForward Edge-AI（以下、FEAI社）との合弁会社を設立したと発表。FEAI社の日本国内における戦略的拠点として設立され、ハードウェア型PQC暗号プラットフォーム「Isidore Quantum」に加え、AIを活用した物質分析プラットフォーム「Blaise（ブレイズ）」や不正なメッセージ等をAIを用いて検知するソリューション「Gabriel（ガブリエル）」を含むFEAI社全製品の日本国内における販売・ライセンス供与ならびに保守・サポートを提供していくようだ。合弁契約締結自体は10月16日付で開示していたが、実際の合弁事業開始で改めて今後の展開に注目したい。<5892> yutori 2564 +285急騰。前週末大引け後、スマートフォンゲームの開発・運営を手掛けるアカツキ<3932>、GPS HOLDINGS（GPS HD社）、MNインターファッション（MNIF社）と資本・業務提携することを発表した。各社が有する強みを持ち寄ることにより、日本発IPの中長期的な価値最大化とIPポートフォリオの構築を共同で推進することが各社の事業拡大と企業価値向上につながると判断。アカツキ社、GPS HD社とIP事業の拡大、MNIF社とサプライチェーンの高度化、新規事業の創発を推進していくようだ。<7363> ベビーカレンダー 1640 +70大幅高。前週末大引け後、25年12月期の業績予想の上方修正を発表した。今期の売上高予想は従来計画1,861百万円から1,930百万円（前期比26.3％増）、営業利益は従来計画85百万円から209百万円（同4.3倍）に引き上げた。主力であるメディア事業においてPV数が堅調に推移したことに加え、編集体制の質の向上及び効率化によって、収益性が当初想定を上回って推移したようだ。また、当期において検討していたM&Aについて、取締役会において今期内の実施予定がないことを確認したことを考慮した。 ＜NH＞ 2025/12/22 11:59 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は157円30銭台で推移、リスク選好的な米ドル買いは一巡との見方 *11:45JST 東京為替：米ドル・円は157円30銭台で推移、リスク選好的な米ドル買いは一巡との見方 22日午前の東京市場でドル・円は157円30銭台で推移。日本の実質金利はマイナスの状態が続いており、円安ドル高の流れは変わっていないが、足元では為替介入に対する警戒感が浮上しており、157円71銭から157円23銭まで値下がり。ユーロ・円は184円83銭から184円24銭まで下落。ユーロ・ドルはもみ合い、1.1706ドルから1.1721ドルの範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/12/22 11:45 注目トピックス　市況・概況 東京為替：リスク選好的な米ドル買い・円売りはやや一服 *11:39JST 東京為替：リスク選好的な米ドル買い・円売りはやや一服 22日午前の東京市場でドル・円は157円20銭台で推移。日本の実質金利はマイナスの状態が続いており、日本銀行が追加利上げを行っても円安ドル高の流れは変わっていない。ただ、足元では為替介入に対する警戒感が浮上しており、米ドル買い・円売りは一服いている。ユーロ・円は184円88銭から184円26銭まで下落。ユーロ・ドルはもみ合い、1.1706ドルから1.1721ドルの範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/12/22 11:39 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: アトラGやレダックスに注目 *09:07JST 個別銘柄戦略: アトラGやレダックスに注目 先週末19日の米株式市場でNYダウは183.04ドル高の48,134.89ドル、ナスダック総合指数は301.26pt高の23,307.62pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比760円高の50,320円。為替は1ドル＝157.70-80円。今日の東京市場では、発行済株式数の2.55％にあたる68万株上限の自社株買いと買付け委託・配当方針の変更・中期経営計画を発表した都競馬<9672>、発行済株式数の7.8％の自社株消却を発表したメガチップス<6875>、株主還元方針を発表したTKC<9746>、株主優待制度を導入すると発表したスパークスG<8739>、欧州統括会社を設立すると発表した東宝<9602>、東証スタンダードでは、25年12月期業績と配当予想を上方修正したソルクシーズ<4284>、26年3月期業績予想を上方修正したジャルコHD<6625>、発行済株式数の9.44％上限の自社株買いを発表した光陽社<7946>、発行済株式数の9.99％の自社株消却と配当方針を発表したエーアイ<4388>、米国NASDAQ上場の金融持株会社であるFRHC社と合弁会社（準備会社）を設立すると発表したレダックス<7602>、元ソニー会長兼グループCEOの出井伸之氏設立企業と資本業務提携すると発表したアトラG<6029>、スパークス・グループ<8739>系ファンドが1株1303円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表した沢藤電<6901>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、上期営業利益が38.3％減と第1四半期の29.1％減から減益率が拡大したサツドラホールディングス<3544>、26年5月期業績予想を下方修正した大光<3160>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/12/22 09:07 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株への資金流入が再燃～ *08:57JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株への資金流入が再燃～ 22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■半導体・AI関連株への資金流入が再燃■西松屋チェ、3Q営業利益 102億円■TOWA<6315>京都に研究拠点、70億円投資、後工程革新半導体・AI関連株への資金流入が再燃22日の日本株市場は、買い先行で始まった後も、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。19日の米国市場は、NYダウが183ドル高、ナスダックは301ポイント高だった。追加利下げを期待した買いが継続したほか、エヌビディアはAIチップH200の中国への輸出を開始する可能性が期待され買われるなど、半導体・AI関連株への買いが目立った。シカゴ日経225先物清算値は大阪比760円高の50320円。円相場は1ドル＝157円50銭台で推移している。シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。決算が評価されたマイクロン・テクノロジーへの買いが続いたほか、米オラクルも買われるなど、半導体・AI関連株への買い戻しの動きが強まるなか、ナスダック指数は週半ばまでの下落部分を吸収する形となり、週間で上昇となった。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の物色が期待されるなかで、日経平均株価を押し上げることになりそうだ。日銀の金融政策決定会合が通過し、今週はクリスマスの祝日で主要な海外市場が休場になることもあり、国内外の機関投資家の資金流入は細ると考えられる。ただ、薄商いのなかで指数インパクトの大きい値がさハイテク株のインパクトが強まりやすく、これを受けて先物主導で大きくトレンドが出やすい面もあるだろう。日経平均株価は先週、25日線（49816円）に上値を抑えられていたが、同線を突破してくると5万円の大台回復から12月のSQ値（50536.54円）が射程に入ってくる可能性もあるだろう。まずは25日線突破を見極めつつ、5万円回復からSQ値が意識されてくるようだと、年末高を意識したセンチメントに向かいそうである。積極的な上値追いは限られそうだが、半導体・AI関連株へのリバウンドが強まるようだと、売り方の買い戻しによって押し上げられる展開もありそうだ。物色はAI関連株へのリバウンド狙いのほか、今週は22日にスタートライン<477A>、23日にテラテクノロジー<483A>、24日にフツパー<478A>、PRONI<479A>、25日にリブ・コンサルティング<480A>の5社が上場する。個人投資家主体によるIPO銘柄への資金集中も意識されそうだ。■西松屋チェ、3Q営業利益 102億円西松屋チェ<7545>が発表した2026年2月期3Qの連結業績は、売上高が1481億9500万円、営業利益は102億9600万円だった。商品別の売上高の動向においては、衣料部門は上半期に気温の上昇にともない、春物衣料や夏物衣料が好調に推移し、11月に気温が下がったことで、秋物衣料や冬物衣料が売上を伸ばした。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（49507.21、+505.71）・NYダウは上昇（48134.89、+183.04）・ナスダック総合指数は上昇（23307.62、+301.26）・SOX指数は上昇（7067.86、+204.24）・シカゴ日経225先物は上昇（50320、+760）・為替相場は円安・ドル高（157.50-60）・米原油先物相場が上昇（56.52、+0.52）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・TOWA<6315>京都に研究拠点、70億円投資、後工程革新・ヨコオ<6800>インドで車用アンテナ増産、29年度10倍、月50万台・商船三井<9104>社長に田村氏、経営体制刷、新グローバル化推進・レシップHD<7213>新明和工業と、ゴミ収集効率化、システム・トヨタ自<7203>米生産車を逆輸入、「カムリ」など3種・日立建機<6305>独に開発子会社、電動・ICT建機を迅速投入・カナデビア<7004>熊本に舶用エンジン生産設備、アンモニア燃料に対応・イリソ電子工業<6908>ロボ向けコネクター拡充、新製品開発に着手・キオクシアHD<285A>NANDに次ぐ事業の柱・三和油化工業<4125>廃溶剤の再利用試験拡充、分離機4種・日東紡<3110>NanoFrontierなどと東北大にナノ材料拠点、横断研究で迅速事業化・デンカ<4061>執行役員・堀内博人氏、封止材・絶縁材で大きな伸び・東邦ガス<9533>豪南東部で再エネ参画、現地社と連携・三菱ケミカルG<4188>米英の電解液工場をルクセンブルク社に売却・MORESCO<5018>中・米の子会社を来年上期に再編・三井化学<4183>出光興産と、千葉エチレン設備集約で合意、27年7月完了・フランスベッドHD<7840>いびき対策枕を開発、頭の向き変え軽減・イトーキ<7972>農林水産省と協定、建築物の木材利用促進☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・10：00　中国・1年貸出プライムレート（予想：3.00％、前回：3.00％） ＜YY＞ 2025/12/22 08:57 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か 本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸となりそうだ。先週末のダウ平均は183.04ドル高の48134.89ドル、ナスダックは301.26pt高の23307.62ptで取引を終了した。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ハイテクの上昇が支援したほか、新年度相場に向けた資金流入も報告され、相場は続伸した。終盤にかけ、株価指数先物や個別取引、それぞれのオプション取引の期限にあたるクアドルプル・ウィッチング・デー絡み、さらに、指数入れ替えなどテクニカルな動きで伸び悩んだものの、終日堅調に推移し、終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸となりそうだ。米株高に加え、日銀の追加利上げが材料として消化されたことで、堅調な始まりが予想される。日足チャートでは、5日移動平均線や一目均衡表の転換線を上回ったほか、約1カ月ぶりにパラボリックが陽転しており、反転機運は強まっている。ボリンジャーバンドのプラス2シグマ（661.5pt）を上限、ミドルライン（646.4pt）を下限とした相場をイメージしたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比6pt高の652ptで終えている。上値のメドは665pt、下値のメドは645ptとする。. ＜SK＞ 2025/12/22 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:01JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は大幅に低下したことから184円75銭（2025/12/19）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）は2026年のインフレ見通しを引き上げたこと、日本の財政悪化が懸念されているため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は来年上昇の可能性 ＜CS＞ 2025/12/22 08:01 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日銀は早期追加利上げに慎重姿勢 *07:52JST 今日の為替市場ポイント：日銀は早期追加利上げに慎重姿勢 19日の米ドル・円は、東京市場では155円50銭から156円74銭まで上昇。欧米市場では156円94銭まで売られた後、157円78銭まで上昇し、157円75銭で取引終了。本日22日の米ドル・円は主に157円台で推移か。日本銀行は早期追加利上げに慎重であるため、米ドル・円は底堅い動きを保つ可能性がある。12月19日のニューヨーク外為市場では、主要通貨に対する円売りが強まる展開となった。日本銀行は0.25ptの追加利上げを決定したものの、今後の追加利上げに関する方針を明確に示さなかったことが円売りにつながった。日銀植田総裁は会見で、「経済に対して引き締め的でも緩和的でもない中立金利について、推計値の下限までには少し距離がある」との見方を伝えたが、中立金利の水準については「経済の反応を点検しながら手探りで見ていかなければいけない」と述べた。日銀は2026年も追加利上げを行う可能性があるものの、実質金利がマイナスの状態が続くことから、円安基調は当面変わらないとみられる。 ＜CS＞ 2025/12/22 07:52 注目トピックス　市況・概況 19日の米国市場ダイジェスト：NYダウは183ドル高　ハイテクや利下げ期待が支援 *07:40JST 19日の米国市場ダイジェスト：NYダウは183ドル高　ハイテクや利下げ期待が支援 ■NY株式：NYダウは183ドル高　ハイテクや利下げ期待が支援米国株式市場は続伸。ダウ平均は183.04ドル高の48134.89ドル、ナスダックは301.26ポイント高の23307.62で取引を終了した。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ハイテクの上昇が支援したほか、新年度相場に向けた資金流入も報告され、相場は続伸した。終盤にかけ、株価指数先物や個別取引、それぞれのオプション取引の期限にあたるクアドルプル・ウィッチング・デー絡み、さらに、指数入れ替えなどテクニカルな動きで伸び悩んだものの、終日堅調に推移し、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落した。クルーズ船を運営するカーニバル（CCL）は第4四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったほか、26年、27年の強い予約状況を明らかにし、上昇。スポーツ賭けプラットフォームを供給するドラフトキングス（DKNG）は予測マーケット参入発表で、上昇。人工知能（AI）クラウドサービスのコアウィーブ（CRWV）はエネルギ―省の化学機関とテクノロジー企業の連携による化学・エネルギー分野のイノベーション加速を目指した「ジェネシス・ミッション」に参画すると発表し、上昇。ソフトウエアメーカーのオラクル（ORCL）はTikTok（ティックトック）の国内事業で15％の権益保有すると報じられ、上昇した。半導体のエヌビディア（NVDA）はAIチップ、H200の中国への輸出を開始する可能性が期待され、上昇。ヘルスケアのユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は、トランプ大統領が医療保険コスト引き下げを要請したため、下落。フライドポテトなどの調理済みポテト製品販売のラム・ウェストン・ホールディングス（LW）は第2四半期決算で、事業立て直しが奏功し利益が予想を上回ったが、見通しで製造コスト上昇や値下げが収益を圧迫すると警告し、売られた。住宅建設会社のKBホームズ（KBH）は第4四半期決算の内容や見通しが弱く、下落。次期FRB議長の最有力候補となっているハセットNEC委員長は「FRBに多くの利下げ余地がある」との考えを示した。HorikoCapitalManagementLLC■NY為替：米長期金利上昇でドル続伸19日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円92銭へ弱含んだのち157円77銭まで上昇し、157円75銭で引けた。片山財務相の円安是正発言を受け一時円売りが後退した。しかし、世界的な債券安に加え、ウィリアムズ米NY連銀総裁が現状で追加利上げの緊急性はないとの発言を受け、米長期金利上昇に連れたドル買い・円売りが再び優勢となった。ユーロ・ドルは1.1703ドルまで下落後、1.1738ドルまで上昇し、1.1710ドルで引けた。ユーロ・円は184円08銭から184円75銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3557ドルまで下落後、1.3394ドルへ上昇。ドル・スイスは0.7941フランへ下落後、0.7962フランまで反発した。■NY原油：強含み、一時56.72ドルまで戻す19日のNY原油先物2月限は小幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.52ドル（＋0.93％）の56.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは55.61－56.72ドル。ロンドン市場で55.61ドルまで下げたが、供給超過の懸念は一段と緩和されたことで反転し、米国市場の後半にかけて56.72ドルまで戻した。通常取引終了後の時間外取引では主に56.50ドルを挟んだ水準で推移。なお、1月限は前営業日比＋0.51ドル（＋0.91％）の56.66ドルで通常取引を終了。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　55.27ドル 　 +1.01ドル（+1.86％）モルガン・スタンレー（MS）　176.98ドル 　+4.02ドル（+2.32％）ゴールドマン・サックス（GS）893.48ドル 　+17.18ドル（+1.96％）インテル（INTC） 　 　 　 　36.82ドル 　 +0.54ドル（+1.48％）アップル（AAPL） 　 　 　 　273.67ドル 　+1.48ドル（+0.54％）アルファベット（GOOG） 　 　308.61ドル 　+4.86ドル（+1.60％）メタ（META） 　 　 　 　 　 658.77ドル 　-5.68ドル（-0.85％）キャタピラー（CAT） 　 　 　576.22ドル 　+10.39ドル（+1.83％）アルコア（AA） 　 　 　 　　51.25ドル 　 +3.07ドル（+6.37％）ウォルマート（WMT） 　 　 　114.36ドル 　-0.47ドル（-0.40％） ＜NH＞ 2025/12/22 07:40
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