注目トピックス　市況・概況

【市場反応】米3月ADP雇用統計、予想外に伸び拡大、ドル買い強まる

配信日時：2024/04/03 21:34 配信元：FISCO
*21:34JST 【市場反応】米3月ADP雇用統計、予想外に伸び拡大、ドル買い強まる 民間部門の雇用者数を示す米3月ADP雇用統計は前月比+18.4万人となった。2月＋15.5万人から伸び鈍化予想に反し、昨年7月来で最大の伸びとなった。

ADP雇用統計の予想外の伸び拡大を受け、ドル買いが強まった。米国債相場は下落。10年債利回りは4.365％から4.4％まで上昇した。ドル・円は151円75銭から151円91銭まで上昇し、3月27日来の円安・ドル高を更新。ユーロ・ドルは1.0786ドルから1.0776ドルまで下落した。

【経済指標】
・米・3月ADP雇用統計：+18.4万人（予想：+15.0万人、2月：＋15.5万人←+14.0万人）

＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株の大幅高で *13:41JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株の大幅高で 22日午後の東京市場でドル・円は157円30銭付近と下げ渋り、午前中に付けた本日安値を上回って推移する。日経平均株価は前週末比900円超高と強含み、日本株高を好感した円売りが主要通貨を支える。ただ、米長期金利は伸び悩み、ドル買いは後退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円28銭から157円70銭、ユ-ロ・円は184円24銭から184円75銭、ユ-ロ・ドルは1.1706ドルから1.1720ドル。 ＜TY＞ 2025/12/22 13:41 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、日本株は上げ渋り *13:18JST 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、日本株は上げ渋り 22日午後の東京市場でドル・円は157円30銭付近と、本日安値圏でのもみ合い。日経平均株価は前週末比900円超高と急伸も、一段の上昇は抑制され、円売りは縮小。一方、米10年債利回りの伸び悩みでドル買いは一服し、主要通貨は対ドルで底堅い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円28銭から157円70銭、ユ-ロ・円は184円24銭から184円75銭、ユ-ロ・ドルは1.1706ドルから1.1720ドル。 ＜TY＞ 2025/12/22 13:18 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～買い優勢で節目の5万円を回復 *12:38JST 後場に注目すべき3つのポイント～買い優勢で節目の5万円を回復 22日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅続伸、買い優勢で節目の5万円を回復・ドル・円は軟調、円安牽制で・値上がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテ<6857>■日経平均は大幅続伸、買い優勢で節目の5万円を回復日経平均は大幅続伸。973.55円高の50480.76円（出来高概算10億9358万株）で前場の取引を終えている。前週末19日の米国市場でダウ平均は183.04ドル高の48134.89ドル、ナスダックは301.26ポイント高の23307.62で取引を終了。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ハイテクの上昇も支援要因となったほか、新年度相場に向けた資金流入も観測された。終盤にかけ、株価指数先物や個別取引、それぞれのオプション取引の期限にあたるクアドルプル・ウィッチング・デー絡み、さらに、指数入れ替えなどテクニカルな動きで伸び悩んだものの、概ね終日堅調推移で終了。米株市場を横目に、22日の日経平均は前営業日比577.34円高の50084.55円と大幅続伸でスタート。心理的節目の5万円を回復した。その後もじりじりと上げ幅を広げて一時50590円をつけ、高値圏で推移して前場の取引を終了した。日銀の金融政策決定会合を通過した他、米国でのハイテク株高の流れもあり東京市場でも値がさハイテク株の上昇が指数を押し上げた。個別では、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、フジクラ<5803>、レーザーテク<6920>、イビデン<4062>、ダイキン<6367>、ディスコ<6146>、住友電<5802>、スクリン<7735>などの銘柄が上昇した。一方、テルモ<4543>、ニトリHD<9843>、イオン<8267>、任天堂<7974>、エムスリー<2413>、野村総合研究所<4307>、キッコマン<2801>、日ハム<2282>、バンナムHD<7832>、トレンド<4704>、ソニーG<6758>、良品計画<7453>、第一三共<4568>、東京海上<8766>、オリンパス<7733>などの銘柄が下落した。業種別では、非鉄金属、電気機器、石油・石炭製品などが上昇した一方で、陸運業、空運業、食料品などが下落した。後場の日経平均株価は、堅調な展開となるか。金利高を受けて銀行株が買われたほか、円安進行で輸出株も堅調に推移しており、後場も好影響が続きそうだ。ただ、今週後半にかけて海外市場は、クリスマス、ボクシングデーのために休場（米国市場は25日のみ休場）となる。海外投資家の資金流入が徐々に減少していくとみられるなか、国内外での重要イベントも通過しており、株式市場で上下のトレンドは発生しにくい見込み。節税対策売りにも一巡感が見られ始めており、これまでの株価低パフォーマンス銘柄のリバウンドなどにも狙いが向かうか注目しておきたい。■ドル・円は軟調、円安牽制で22日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、157円70銭から157円28銭まで値を下げた。日銀の次の利上げ時期が不透明で、円売り地合いに変わりはない。ただ、日本政府の円安牽制で円買いが強まり、ドルやユーロなど主要通貨は対円で下落。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円28銭から157円70銭、ユ-ロ・円は184円24銭から184円75銭、ユ-ロ・ドルは1.1706ドルから1.1720ドル。■後場のチェック銘柄・パワーエックス<485A>、ヒーハイスト<6433>の、2銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテ<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：52.9（予想：53.5、速報値：53.3）・米・12月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：4.2％（予想：4.1％、速報値：4.1％）・米・12月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確報値：3.2％（予想：3.2％、速報値：3.2％）【要人発言】・木原官房長官「金利の上昇、日銀と連携して影響を注視」「為替、一方向かつ急激な動きもみられ憂慮している」「投機的な動きも含めた行き過ぎた動き、必要に応じて適切に対応」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：00　英・7-9月期国内総生産改定値（予想：前年比＋1.3％） ＜CS＞ 2025/12/22 12:38 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、円安牽制で *12:15JST 東京為替：ドル・円は軟調、円安牽制で 22日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、157円70銭から157円28銭まで値を下げた。日銀の次の利上げ時期が不透明で、円売り地合いに変わりはない。ただ、日本政府の円安牽制で円買いが強まり、ドルやユーロなど主要通貨は対円で下落。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円28銭から157円70銭、ユ-ロ・円は184円24銭から184円75銭、ユ-ロ・ドルは1.1706ドルから1.1720ドル。【金融政策】・中国人民銀行：1年貸出プライムレートを3.00％に据え置き【要人発言】・木原官房長官「金利の上昇、日銀と連携して影響を注視」「為替、一方向かつ急激な動きもみられ憂慮している」「投機的な動きも含めた行き過ぎた動き、必要に応じて適切に対応」 ＜TY＞ 2025/12/22 12:15 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:yutori、アクリートなど *11:59JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:yutori、アクリートなど <7148> FPG 1698 ウ -ストップ安売り気配。自民党と日本維新の会は先週末、税制改正の基本方針を示す26年度「税制改正大綱」を発表している。この中では、不動産小口化商品について、実際の取引価格をベースとする相続税評価額に改正する内容が含まれ、これが実現した場合、不動産小口化商品の相続税や贈与税の税務面におけるメリットが大幅に減少または消滅する可能性が生じてくる。商品販売の先行きに対する警戒感が強まっているもよう。<6901> 沢藤電 1303 カ -ストップ高買い気配。日本モノづくり未来投資事業有限責任組合のSPCが、完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表している。日本モノづくり未来投資事業有限責任組合は投資ファンドのスパークスが業務執行を担当するGPを務めている。TOB価格は1303円で先週末終値比29.9％のプレミアムとなっている。TOB期間は12月22日から26年2月9日まで。TOB価格へのサヤ寄せを目指す動きが先行へ。<6029> アトラG 224 カ -ストップ高買い気配。クオンタムリープとの資本業務提携、並びに、クオンタムリープ及びマイルストーン・キャピタル・マネジメントを割当先とする第三者割当での新株予約権発行を発表している。クオンタムリープは元ソニーCEOの出井氏が設立した、大企業の変革支援・ベンチャー企業の成長支援を目的とした会社であり、今後の業容改善への期待につながっている。なお、新株予約権行使による希薄化率は48.6％となる。<7602> レダックス 180 カ -ストップ高買い気配。世界的な金融持株会社であるFRHC社と、日本国内における最先端フィンテックを活用した金融事業の展開を目的に、準備会社を共同設立することで合意したと発表している。合弁会社の名称はFreedom Japan、会社設立は26年1月下旬を予定のもよう。同社の持株比率は10％となるようだ。会社側では、グループの将来的な収益基盤を劇的に拡大させる可能性を秘めた戦略的プロジェクトの第一歩と位置付けている。<7545> 西松屋チェ 2095 -135大幅続落。先週末に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は103億円で前年同期単独比2.3％減となっている。上半期は同4.0％増だったが、8-10月期は29.9億円で同15.0％減と落ち込む格好になっている。通期予想は136億円で前期単独比11.7％増を据え置いているが、未達懸念が強まる状況と観測される。夏物衣料の在庫処分で実施した値下げなどが収益を押し下げたとみられているもよう。<4395> アクリート 1495 +187急反発。前週末の大引け後、米国のForward Edge-AI（以下、FEAI社）との合弁会社を設立したと発表。FEAI社の日本国内における戦略的拠点として設立され、ハードウェア型PQC暗号プラットフォーム「Isidore Quantum」に加え、AIを活用した物質分析プラットフォーム「Blaise（ブレイズ）」や不正なメッセージ等をAIを用いて検知するソリューション「Gabriel（ガブリエル）」を含むFEAI社全製品の日本国内における販売・ライセンス供与ならびに保守・サポートを提供していくようだ。合弁契約締結自体は10月16日付で開示していたが、実際の合弁事業開始で改めて今後の展開に注目したい。<5892> yutori 2564 +285急騰。前週末大引け後、スマートフォンゲームの開発・運営を手掛けるアカツキ<3932>、GPS HOLDINGS（GPS HD社）、MNインターファッション（MNIF社）と資本・業務提携することを発表した。各社が有する強みを持ち寄ることにより、日本発IPの中長期的な価値最大化とIPポートフォリオの構築を共同で推進することが各社の事業拡大と企業価値向上につながると判断。アカツキ社、GPS HD社とIP事業の拡大、MNIF社とサプライチェーンの高度化、新規事業の創発を推進していくようだ。<7363> ベビーカレンダー 1640 +70大幅高。前週末大引け後、25年12月期の業績予想の上方修正を発表した。今期の売上高予想は従来計画1,861百万円から1,930百万円（前期比26.3％増）、営業利益は従来計画85百万円から209百万円（同4.3倍）に引き上げた。主力であるメディア事業においてPV数が堅調に推移したことに加え、編集体制の質の向上及び効率化によって、収益性が当初想定を上回って推移したようだ。また、当期において検討していたM&Aについて、取締役会において今期内の実施予定がないことを確認したことを考慮した。 ＜NH＞ 2025/12/22 11:59 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は157円30銭台で推移、リスク選好的な米ドル買いは一巡との見方 *11:45JST 東京為替：米ドル・円は157円30銭台で推移、リスク選好的な米ドル買いは一巡との見方 22日午前の東京市場でドル・円は157円30銭台で推移。日本の実質金利はマイナスの状態が続いており、円安ドル高の流れは変わっていないが、足元では為替介入に対する警戒感が浮上しており、157円71銭から157円23銭まで値下がり。ユーロ・円は184円83銭から184円24銭まで下落。ユーロ・ドルはもみ合い、1.1706ドルから1.1721ドルの範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/12/22 11:45 注目トピックス　市況・概況 東京為替：リスク選好的な米ドル買い・円売りはやや一服 *11:39JST 東京為替：リスク選好的な米ドル買い・円売りはやや一服 22日午前の東京市場でドル・円は157円20銭台で推移。日本の実質金利はマイナスの状態が続いており、日本銀行が追加利上げを行っても円安ドル高の流れは変わっていない。ただ、足元では為替介入に対する警戒感が浮上しており、米ドル買い・円売りは一服いている。ユーロ・円は184円88銭から184円26銭まで下落。ユーロ・ドルはもみ合い、1.1706ドルから1.1721ドルの範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/12/22 11:39 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: アトラGやレダックスに注目 *09:07JST 個別銘柄戦略: アトラGやレダックスに注目 先週末19日の米株式市場でNYダウは183.04ドル高の48,134.89ドル、ナスダック総合指数は301.26pt高の23,307.62pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比760円高の50,320円。為替は1ドル＝157.70-80円。今日の東京市場では、発行済株式数の2.55％にあたる68万株上限の自社株買いと買付け委託・配当方針の変更・中期経営計画を発表した都競馬<9672>、発行済株式数の7.8％の自社株消却を発表したメガチップス<6875>、株主還元方針を発表したTKC<9746>、株主優待制度を導入すると発表したスパークスG<8739>、欧州統括会社を設立すると発表した東宝<9602>、東証スタンダードでは、25年12月期業績と配当予想を上方修正したソルクシーズ<4284>、26年3月期業績予想を上方修正したジャルコHD<6625>、発行済株式数の9.44％上限の自社株買いを発表した光陽社<7946>、発行済株式数の9.99％の自社株消却と配当方針を発表したエーアイ<4388>、米国NASDAQ上場の金融持株会社であるFRHC社と合弁会社（準備会社）を設立すると発表したレダックス<7602>、元ソニー会長兼グループCEOの出井伸之氏設立企業と資本業務提携すると発表したアトラG<6029>、スパークス・グループ<8739>系ファンドが1株1303円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表した沢藤電<6901>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、上期営業利益が38.3％減と第1四半期の29.1％減から減益率が拡大したサツドラホールディングス<3544>、26年5月期業績予想を下方修正した大光<3160>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/12/22 09:07 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株への資金流入が再燃～ *08:57JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株への資金流入が再燃～ 22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■半導体・AI関連株への資金流入が再燃■西松屋チェ、3Q営業利益 102億円■TOWA<6315>京都に研究拠点、70億円投資、後工程革新半導体・AI関連株への資金流入が再燃22日の日本株市場は、買い先行で始まった後も、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。19日の米国市場は、NYダウが183ドル高、ナスダックは301ポイント高だった。追加利下げを期待した買いが継続したほか、エヌビディアはAIチップH200の中国への輸出を開始する可能性が期待され買われるなど、半導体・AI関連株への買いが目立った。シカゴ日経225先物清算値は大阪比760円高の50320円。円相場は1ドル＝157円50銭台で推移している。シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。決算が評価されたマイクロン・テクノロジーへの買いが続いたほか、米オラクルも買われるなど、半導体・AI関連株への買い戻しの動きが強まるなか、ナスダック指数は週半ばまでの下落部分を吸収する形となり、週間で上昇となった。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の物色が期待されるなかで、日経平均株価を押し上げることになりそうだ。日銀の金融政策決定会合が通過し、今週はクリスマスの祝日で主要な海外市場が休場になることもあり、国内外の機関投資家の資金流入は細ると考えられる。ただ、薄商いのなかで指数インパクトの大きい値がさハイテク株のインパクトが強まりやすく、これを受けて先物主導で大きくトレンドが出やすい面もあるだろう。日経平均株価は先週、25日線（49816円）に上値を抑えられていたが、同線を突破してくると5万円の大台回復から12月のSQ値（50536.54円）が射程に入ってくる可能性もあるだろう。まずは25日線突破を見極めつつ、5万円回復からSQ値が意識されてくるようだと、年末高を意識したセンチメントに向かいそうである。積極的な上値追いは限られそうだが、半導体・AI関連株へのリバウンドが強まるようだと、売り方の買い戻しによって押し上げられる展開もありそうだ。物色はAI関連株へのリバウンド狙いのほか、今週は22日にスタートライン<477A>、23日にテラテクノロジー<483A>、24日にフツパー<478A>、PRONI<479A>、25日にリブ・コンサルティング<480A>の5社が上場する。個人投資家主体によるIPO銘柄への資金集中も意識されそうだ。■西松屋チェ、3Q営業利益 102億円西松屋チェ<7545>が発表した2026年2月期3Qの連結業績は、売上高が1481億9500万円、営業利益は102億9600万円だった。商品別の売上高の動向においては、衣料部門は上半期に気温の上昇にともない、春物衣料や夏物衣料が好調に推移し、11月に気温が下がったことで、秋物衣料や冬物衣料が売上を伸ばした。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（49507.21、+505.71）・NYダウは上昇（48134.89、+183.04）・ナスダック総合指数は上昇（23307.62、+301.26）・SOX指数は上昇（7067.86、+204.24）・シカゴ日経225先物は上昇（50320、+760）・為替相場は円安・ドル高（157.50-60）・米原油先物相場が上昇（56.52、+0.52）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・TOWA<6315>京都に研究拠点、70億円投資、後工程革新・ヨコオ<6800>インドで車用アンテナ増産、29年度10倍、月50万台・商船三井<9104>社長に田村氏、経営体制刷、新グローバル化推進・レシップHD<7213>新明和工業と、ゴミ収集効率化、システム・トヨタ自<7203>米生産車を逆輸入、「カムリ」など3種・日立建機<6305>独に開発子会社、電動・ICT建機を迅速投入・カナデビア<7004>熊本に舶用エンジン生産設備、アンモニア燃料に対応・イリソ電子工業<6908>ロボ向けコネクター拡充、新製品開発に着手・キオクシアHD<285A>NANDに次ぐ事業の柱・三和油化工業<4125>廃溶剤の再利用試験拡充、分離機4種・日東紡<3110>NanoFrontierなどと東北大にナノ材料拠点、横断研究で迅速事業化・デンカ<4061>執行役員・堀内博人氏、封止材・絶縁材で大きな伸び・東邦ガス<9533>豪南東部で再エネ参画、現地社と連携・三菱ケミカルG<4188>米英の電解液工場をルクセンブルク社に売却・MORESCO<5018>中・米の子会社を来年上期に再編・三井化学<4183>出光興産と、千葉エチレン設備集約で合意、27年7月完了・フランスベッドHD<7840>いびき対策枕を開発、頭の向き変え軽減・イトーキ<7972>農林水産省と協定、建築物の木材利用促進☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・10：00　中国・1年貸出プライムレート（予想：3.00％、前回：3.00％） 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