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午前：債券サマリー　先物は反落、米債安が波及

配信日時：2024/03/29 11:17 配信元：MINKABU
　２９日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反落した。前日の米国市場で長期債相場は小幅に下落（金利は小幅に上昇）し、円債相場の重荷となった。 　米国債券市場は翌日が聖金曜日の休日とあって、短縮取引だった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事が講演で、利下げ開始時期について、急ぐ必要はないと見方を示した。また米国の昨年１０～１２月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）が上方修正され、米国経済の底堅さが意識されるなか、金融市場における利下げ観測が後退し、債券に売り圧力を掛けた。 　日本の総務省が２９日に発表した３月の東京都区部消費者物価指数は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比２．４％の上昇となった。市場予想と一致し、債券相場には特段大きな反応はみられなかった。財務省は同日、２年債入札を通告した。市場では波乱なく通過すると予想されている。 　先物６月限は前営業日比７銭安の１４５円８１銭で午前の取引を終えた。一方、新発１０年債利回りは同０．００５％高い０．７１０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５６円７０～７１銭のドル高・円安 　日銀が２６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円７０～７１銭と前日に比べ１円０８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６８円１３～１７銭と同１円３０銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．０７２９～３０ドルと同０．０００９ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/04/26 17:51 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０４月２６日　１５６円７０～７１銭　　　　　　　（△１．０８） 　０４月２５日　１５５円６２～６４銭　　　　　　　（△０．７３） 　０４月２４日　１５４円８９～９１銭　　　　　　　（△０．０８） 　０４月２３日　１５４円８１～８２銭　　　　　　　（△０．１６） 　０４月２２日　１５４円６５～６７銭　　　　　　　（△０．１８） 　０４月１９日　１５４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．２０） 　０４月１８日　１５４円２７～２８銭　　　　　　　（▼０．３４） 　０４月１７日　１５４円６１～６３銭　　　　　　　（△０．２２） 　０４月１６日　１５４円３９～４０銭　　　　　　　（△０．４９） 　０４月１５日　１５３円９０～９１銭　　　　　　　（△０．６６） 　０４月１２日　１５３円２４～２５銭　　　　　　　（△０．１２） 　０４月１１日　１５３円１２～１４銭　　　　　　　（△１．２８） 　０４月１０日　１５１円８４～８５銭　　　　　　　（▼０．０６） 　０４月０９日　１５１円９０～９１銭　　　　　　　（△０．０３） 　０４月０８日　１５１円８７～８８銭　　　　　　　（△０．５４） 　０４月０５日　１５１円３３～３５銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０４月０４日　１５１円６８～７０銭　　　　　　　（△０．０１） 　０４月０３日　１５１円６７～６９銭　　　　　　　（　０．００） 　０４月０２日　１５１円６７～６９銭　　　　　　　（△０．３３） 　０４月０１日　１５１円３４～３５銭　　　　　　　（△０．０１） 　０３月２９日　１５１円３３～３４銭　　　　　　　（▼０．１０） 　０３月２８日　１５１円４３～４５銭　　　　　　　（▼０．２７） 　０３月２７日　１５１円７０～７２銭　　　　　　　（△０．３８） 　０３月２６日　１５１円３２～３４銭　　　　　　　（　０．００） 　０３月２５日　１５１円３２～３３銭　　　　　　　（▼０．０７） 　０３月２２日　１５１円３９～４１銭　　　　　　　（△０．１７） 　０３月２１日　１５１円２２～２４銭　　　　　　　（△０．９７） 　０３月１９日　１５０円２５～２７銭　　　　　　　（△１．１３） 　０３月１８日　１４９円１２～１４銭　　　　　　　（△０．５５） 　０３月１５日　１４８円５７～５９銭　　　　　　　（△０．７１） 　０３月１４日　１４７円８６～８８銭　　　　　　　（△０．２０） 　０３月１３日　１４７円６６～６９銭　　　　　　　（△０．３３） 　０３月１２日　１４７円３３～３５銭　　　　　　　（△０．６０） 　０３月１１日　１４６円７３～７５銭　　　　　　　（▼１．１４） 　０３月０８日　１４７円８７～８９銭　　　　　　　（▼０．０６） 　０３月０７日　１４７円９３～９５銭　　　　　　　（▼１．６０） 　０３月０６日　１４９円５３～５５銭　　　　　　　（▼０．８８） 　０３月０５日　１５０円４１～４３銭　　　　　　　（△０．１１） 　０３月０４日　１５０円３０～３２銭　　　　　　　（▼０．１９） 　０３月０１日　１５０円４９～５０銭　　　　　　　（△０．８３） 　０２月２９日　１４９円６６～６９銭　　　　　　　（▼１．０８） 　０２月２８日　１５０円７４～７５銭　　　　　　　（△０．３９） 　０２月２７日　１５０円３５～３６銭　　　　　　　（▼０．１１） 　０２月２６日　１５０円４６～４７銭　　　　　　　（△０．３４） 　０２月２２日　１５０円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．０２） 　０２月２１日　１５０円１４～１６銭　　　　　　　（▼０．２１） 　０２月２０日　１５０円３５～３７銭　　　　　　　（△０．３８） 　０２月１９日　１４９円９７～９９銭　　　　　　　（▼０．２６） 　０２月１６日　１５０円２３～２４銭　　　　　　　（△０．０３） 　０２月１５日　１５０円２０～２１銭　　　　　　　（▼０．２４） 　０２月１４日　１５０円４４～４６銭　　　　　　　（△０．８６） 　０２月１３日　１４９円５８～５９銭　　　　　　　（△０．１９） 　０２月０９日　１４９円３９～４０銭　　　　　　　（△０．６８） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2024/04/26 17:51 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝ドル高・円安の流れが継続か 　来週のドル円相場は、日米金利差を意識したドル高・円安の流れが続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円５０銭～１５８円００銭。 　日銀は２６日まで開いた金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を決めた。日米金利差が開いたままの状態が続くとの見方が継続すれば、ドル買い・円売りが優勢となるだろう。当面の焦点は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ開始時期が後ずれするとの観測が一段と強まるかどうかで、日本時間今晩に発表される３月の米個人消費支出（ＰＣＥ）や４月３０日～５月１日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）、３日に発表される４月の米雇用統計などに関心が集まっている。一方、足もとで円安が加速していることから日本の通貨当局による円買い介入への警戒感は一段と強まっており、日本が連休中の間に介入があれば市場参加者が減少しているなかで大きな動きになりやすい。 　このほかに来週に海外で発表される主な経済指標としては、２９日に４月のドイツ消費者物価指数（ＣＰＩ）速報値、３０日に４月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値と１～３月期の米雇用コスト指数、５月１日に４月の米ＡＤＰ雇用統計と４月の米ＩＳＭ製造業景況指数、２日に３月の米貿易収支と前週分の米新規失業保険申請件数、３日に４月の米ＩＳＭ非製造業景況指数など。国内では３０日に３月の鉱工業生産・速報値が公表される予定となっている。 出所：MINKABU PRESS 2024/04/26 17:28 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続落、日銀会合後に下げ渋るも戻り限定的 　２６日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。日銀会合の結果を受けて下げ幅を縮小したものの、追加利上げの思惑は依然としてくすぶっており戻りは限定的だった。 　債券先物は寄り付き直後に１４３円７１銭まで下押す場面があった。前日の米長期債相場が続落（金利は上昇）したことが重荷となったほか、前日夜に一部で「日銀は金融政策決定会合で国債買い入れ縮小の方法を検討する」と報じられたことで需給の緩みが意識された。ただ、日銀会合で金融政策の現状維持が決まり、長期国債の買い入れについて「３月会合で決定された方針に沿って実施する」と示されたことから安心感が台頭。あわせて公表された「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」では、２４年度と２５年度の消費者物価指数（生鮮食品を除く）の前年度比上昇率の見通しがそれぞれ２．８％（１月時点では２．４％）、１．９％（同１．８％）に引き上げられたが、新たに公表された２６年度の見通しは１．９％と日銀の物価安定目標の２％を超えなかったことも買いにつながったようだ。とはいえ、金融政策運営について「基調的な物価上昇率が上昇していくとすれば、金融緩和度合いを調整していく」と明記され、追加利上げの思惑は完全には払しょくされず。夕方に行われる植田和男総裁の会見を見極めたいとする向きも多く、先物は一時１４４円１０銭まで戻したものの買いは続かなかった。 　先物６月限の終値は、前日比２２銭安の１４３円９３銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時０．９３０％と昨年１１月以来の高水準をつけ、午後３時時点では前日比０．０３５％上昇の０．９２５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/04/26 15:57 みんかぶニュース 為替・FX 来週の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇４月２９日 １８：００　ユーロ・消費者信頼感（確定値） １８：００　ユーロ・経済信頼感 ２１：００　独・消費者物価指数（速報値） ※昭和の日の祝日で日本市場は休場 ◇４月３０日 ０８：３０　日・失業率 ０８：３０　日・有効求人倍率 ０８：５０　日・鉱工業生産（速報値） ０８：５０　日・商業動態統計 １０：３０　豪・小売売上高 １０：３０　中・製造業購買担当者景気指数 １０：３０　中・非製造業購買担当者景気指数 １０：４５　中・財新製造業購買担当者景気指数 １４：００　日・新設住宅着工戸数 １４：３０　仏・四半期ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １５：４５　仏・消費者物価指数（速報値） １５：４５　仏・消費支出 １５：４５　仏・卸売物価指数 １６：５５　独・失業率 １６：５５　独・失業者数 １７：００　独・四半期ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １７：３０　英・消費者信用残高 １７：３０　英・マネーサプライ １８：００　ユーロ・四半期ＧＤＰ（域内総生産，速報値） １８：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値） １９：００　日・外国為替介入実績 ２１：３０　米・四半期雇用コスト指数 ２２：００　米・住宅価格指数 ２２：００　米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ２２：４５　米・シカゴ購買部協会景気指数 ２３：００　米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード） ※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目 ※ベトナム市場が休場 ◇５月１日　 １７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値） ２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：１５　米・ＡＤＰ雇用統計 ２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値） ２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数 ２３：００　米・建設支出 ２３：００　米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数 ※ドイツ，フランス，中国，香港，韓国，フィリピン，シンガーポール，マレーシア，タイ，インドネシア，インド，ベトナム，スイス，南アフリカ，ロシア，ブラジル，トルコ，スウェーデン，ノルウェー，ポーランド，メキシコ市場が休場 ◇５月２日　 ０３：００　米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表 ０３：３０　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見 ０８：５０　日・日銀金融政策決定会合議事要旨 ０８：５０　日・マネタリーベース １０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０　豪・貿易収支 １０：３０　豪・住宅建設許可件数 １４：００　日・消費者態度指数 １６：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値） １６：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値） ２０：３０　米・チャレンジャー人員削減数 ２１：３０　米・貿易収支 ２１：３０　米・四半期非農業部門労働生産性指数（速報値） ２１：３０　米・四半期単位労働コスト（速報値） ２１：３０　米・新規失業保険申請件数 ２１：３０　米・失業保険継続受給者数 ２３：００　米・製造業新規受注 ※中国市場が休場 ◇５月３日 １５：４５　仏・鉱工業生産 １７：３０　英・非製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：００　ユーロ・失業率 ２１：３０　米・雇用統計 ２１：３０　米・非農業部門雇用者数変化 ２１：３０　米・平均時給 ２２：４５　米・非製造業購買担当者景気指数（改定値） ２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値） ２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）サービス業景況指数（総合） ※憲法記念日の祝日で日本市場は休場 ※中国市場が休場 ◎決算発表・新規上場など ○４月３０日 決算発表：住友林<1911>，日本Ｍ＆Ａ<2127>，ＺＯＺＯ<3092>，コーテクＨＤ<3635>，ＪＳＲ<4185>，大塚ＨＤ<4578>，大塚商<4768>，日電硝<5214>，特殊陶<5334>，大和工<5444>，ＬＩＸＩＬ<5938>，ナブテスコ<6268>，レーザーテク<6920>，ビプロジー<8056>，日ガス<8174>，日本取引所<8697>，東武<9001>，ＪＲ東日本<9020>，ＪＲ西日本<9021>，ＪＲ東海<9022>，南海電<9044>，商船三井<9104>，ＳＧＨＤ<9143>，三菱倉<9301>，東電ＨＤ<9501>，関西電<9503>，中国電<9504>，東北電<9506>，九州電<9508>，Ｍ＆Ａ総研<9552>ほか ※海外企業決算発表：アマゾン・ドット・コム，アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ），マクドナルド，コカ・コーラ，スリーエム（３Ｍ）ほか ○５月１日 決算発表：ＩＴメディア<2148>，双日<2768>，東京一番<3067>，イビデン<4062>，太陽ＨＤ<4626>，ニッカトー<5367>，ニチダイ<6467>，きらぼし<7173>，東北化学<7446>，日本ライフＬ<7575>，三井物<8031>，アサックス<8772>，イチネンＨＤ<9619>，旭情報<9799>，ハチバン<9950> ※海外企業決算発表：ファイザー，クアルコムほか ○５月２日 決算発表：大東建<1878>，伊藤米久ＨＤ<2296>，シスロケ<2480>，ＹＫＴ<2693>，ジョイ本田<3191>，ハウスコム<3275>，ＢＢタワー<3776>，すららネット<3998>，ストリームＭ<4772>，シンポ<5903>，アルインコ<5933>，ＴＯＡ<6809>，丸紅<8002>，住友商<8053>，三菱商<8058>，リコーリース<8566>，フジ住<8860>，ＪＡＬ<9201>，タカヨシＨＤ<9259>，セキド<9878> ※海外企業決算発表：アップル，アムジェンほか 出所：MINKABU PRESS 2024/04/26 15:31 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５６円２０銭台に上伸、日銀会合の結果を受け円安加速 　２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円１１銭前後と前日の午後５時時点に比べて５０銭弱のドル高・円安となっている。 　注目された日銀金融政策決定会合の結果は金融政策の現状維持が決まり、一部で縮小が懸念されていた長期国債の買い入れについては「３月会合で決定された方針に沿って実施する」と明記された。あわせて公表した「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」では、２４年度と２５年度の消費者物価指数（生鮮食品を除く）の前年度比上昇率の見通しがそれぞれ２．８％（１月時点では２．４％）、１．９％（同１．８％）に引き上げられた一方、新たに公表された２６年度の見通しは１．９％とした。市場では想定よりもタカ派的ではなかったと受け止める向きが多く、円を売る動きが活発化。節目の１５６円ラインを上抜けるとドル高・円安が加速し、ドル円相場は午後２時００分過ぎに一時１５６円２１銭と１９９０年５月以来のドル高・円安水準をつけた。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０７２６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００６ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１６７円４３銭前後と同６０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/04/26 15:19 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比２２銭安の１４３円９３銭 　債券市場で、先物６月限の後場終値は前営業日比２２銭安の１４３円９３銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/04/26 15:08 みんかぶニュース 為替・FX 日銀金融政策決定会合、金融政策は現状維持 　日銀は２５日から２６日に開いた金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を決定した。 出所：MINKABU PRESS 2024/04/26 12:27 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は急落、国債買い入れ減額観測で長期金利０．９２５％に上昇 　２６日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅続落した。日銀が２５～２６日まで開く金融政策決定会合で、国債の買い入れ縮小を検討すると時事通信が２５日に報じた。これを受けて債券需給が緩むことへの警戒感が高まり、先物への売り圧力が強まった。 　時事通信は、国債買い入れを縮小した場合、日銀が保有する国債の償還ペースは、新規買い入れを上回ることになりそうだとしたうえで、「国債保有残高を減らしていく事実上の量的引き締め局面へ移行することになる」と伝えている。前日の米国市場では、米国の今年１～３月期の国内総生産（ＧＤＰ）とともに発表された物価指標の伸びが前四半期から拡大したことを受け、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が後退。米長期金利が４．７％台に上昇した。米国での金利上昇（債券価格の下落）も、円債相場の重荷となった。 　先物６月限は前営業日比３１銭安の１４３円８４銭で午前の取引を終えた。現物債市場で新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０３５％高い０．９２５％に上昇した。 出所：MINKABU PRESS 2024/04/26 11:21
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