注目トピックス　市況・概況

NY為替：米9月PCEコア価格指数は高止まり、米追加利上げ正当化でドル買い優勢

配信日時：2022/10/29 06:46 配信元：FISCO
28日のニューヨーク外為市場でドル・円は、147円15銭から147円84銭まで上昇し、147円42銭で引けた。米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注視している燃料や食品を除いたPCEコア価格指数の9月分が8月から伸びが拡大し3月来で最大の伸びを記録、インフレ期待として注視の米10月ミシガン大学5-10年期待インフレ率確報値も高止まりとなったため11月FOMCでの追加大幅利上げを正当化するとの見方に長期金利上昇に伴うドル買いが再燃した。

ユーロ・ドルは0.9990ドルまで上昇後、0.9930ドルまで反落し、0.9964ドルで引けた。独9月消費者物価指数速報値が予想以上に伸びが加速し、過去最大を記録したためECBの利上げを織り込むユーロ買いが強まった。ユーロ・円は146円57銭から147円37銭まで上昇。日欧金利差拡大観測に円売りが強まった。ポンド・ドルは1.1522ドルから1.1623ドルまで上昇。スナク英首相は最大500億ポンド規模の支出削減・増税を検討しているとの報道を受け、英国の金融市場安定期待にポンド買いが優勢となった。ドル・スイスは0.9980フランまで上昇後、0.9942フランまで反落した。
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注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:15JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は低下していることから182円01銭（2025/11/20）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面据え置きとなる可能性が高いが、日本銀行は追加利上げに慎重であるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米政府機関の再開・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面据え置きとの見方 ＜CS＞ 2025/11/21 08:15 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差が引き続き意識される展開 *08:10JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差が引き続き意識される展開 20日の米ドル・円は、東京市場では156円88銭から157円78銭まで上昇。欧米市場では157円11銭まで下げた後、157円89銭まで反発し、157円51銭で取引終了。本日21日の米ドル・円は主に157円台で推移か。日米金利差が引き続き意識され、米ドルは底堅い動きを保つ可能性がある。米労働省が11月20日発表した9月雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月比＋11.9万人で市場予想を上回った。ただ、失業率は4.4％で8月の4.3％から上昇した。9月の失業率は2021年10月以来の水準に達した。また、8月の雇用者数は下方改定され、雇用者数は減少。一方、市場参加者の間からは「11月時点でも米国の雇用情勢は大幅に悪化していない」との声が聞かれている。なお、10月の統計については、11月分と合わせて12月16日に発表される見通し。12月開催の連邦公開市場委員会（FOMC）の会合では9月分の雇用統計が重要な参考資料となりそうだ。 ＜CS＞ 2025/11/21 08:10 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後は下げ止まりか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後は下げ止まりか 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り一巡後に下げ止まる展開となりそうだ。前日20日のダウ平均は386.51ドル安の45752.26ドル、ナスダックは486.18pt安の22078.05ptで取引を終了した。半導体のエヌビディア（NVDA）の決算を好感し投資家心理の改善で買いが加速し、寄り付き後、大幅高。その後も9月雇用統計の強弱まちまちな結果を受け、堅調推移が続いた。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言で利下げ期待がさらに後退したほか、根強い人工知能（AI）バブル懸念を受けエヌビディアが下落に転じ相場を押し下げた。終盤にかけ、暗号資産市場の下落をきっかけに損失確定売りにも拍車がかかったと見られ、下げ幅を拡大し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は売り一巡後に下げ止まる展開となりそうだ。米株安に加え、夜間取引で19日安値664ptにツラ合わせしており、朝方から軟調地合いが見込まれる。一方、日足のRSIとストキャスティクスは底値圏を示唆しており、テクニカルは底打ち反転が意識されやすい。米株やプライム市場との相関性も低いこともあり、押し目買いが入るか注目したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比11pt安の664ptで終えている。上値のメドは670pt、下値のメドは650ptとする。 ＜SK＞ 2025/11/21 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含みで59.00ドル、ドル高を嫌気 *07:46JST NY原油：弱含みで59.00ドル、ドル高を嫌気 NY原油先物1月限は弱含み（NYMEX原油1月限終値：59.00　↓0.25）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－0.25ドル（－0.42％）の59.00ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.59－60.10ドル。米国市場の中盤にかけて60.10ドルまで買われたが、ドル高を嫌気した売りが強まり58.59ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に59ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/11/21 07:46 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで4060.00ドル、時間外取引では下げ渋る *07:39JST NY金：弱含みで4060.00ドル、時間外取引では下げ渋る NY金先物12月限は弱含み（COMEX金12月限終値：4060.00　↓22.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－22.80ドル（－0.56％）の4060.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4034.00－4109.60ドル。アジア市場の序盤で4109.60ドルまで買われたが、ドル高を意識した売りが観測され、アジア市場の前半までに4034.00ドルまで値を下げた。ただ、その後は持ち直し、米国市場の前半にかけて4106.90ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では4060ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/11/21 07:39 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米労働市場底堅くFRBのタカ派発言で利下げ観測一段と後退 *07:22JST 東京為替：米労働市場底堅くFRBのタカ派発言で利下げ観測一段と後退 20日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円23銭へ下落したのち、157円89銭まで上昇し、157円51銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数は減少も継続受給者数が4年ぶり高水準となったほか、9月雇用統計で失業率が4年ぶり高水準となったため一時ドル売りが優勢となった。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言や雇用者数の予想以上の伸び拡大を受けドル売りも限定的となり買いが再開した。ユーロ・ドルは1.1504ドルへ下落後、1.1550ドルまで上昇し、1.1526ドルで引けた。ユーロ・円は181円36銭へ弱含んだのち、182円01銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3053ドルへ下落後、1.3124ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8077フランまで上昇後、0.8049フランまで下落した。 ＜MK＞ 2025/11/21 07:22 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは386ドル安、利下げ期待後退やバブル警戒感が重し *06:49JST NY株式：NYダウは386ドル安、利下げ期待後退やバブル警戒感が重し 米国株式市場は反落。ダウ平均386.51ドル安の45752.26ドル、ナスダックは486.18ポイント安の22078.05で取引を終了した。半導体のエヌビディア（NVDA）の決算を好感し投資家心理の改善で買いが加速し、寄り付き後、大幅高。その後も9月雇用統計の強弱まちまちな結果を受け、堅調推移が続いた。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言で利下げ期待がさらに後退したほか、根強い人工知能（AI）バブル懸念を受けエヌビディアが下落に転じ相場を押し下げた。終盤にかけ、暗号資産市場の下落をきっかけに損失確定売りにも拍車がかかったと見られ、下げ幅を拡大し、終了。セクター別では食・生活必需品小売が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。半導体のエヌビディア（NVDA）は第3四半期決算で売上高が過去最高を記録したほか、売上高見通しが予想を上回り大きく上昇して寄り付いたが、同時にAIバブル懸念も払しょくできず、売りに転じた。ディスカウント小売のウォルマート（WMT）は第3四半期決算でイーコマースの売り上げが強く調整後1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期見通し引き上げが好感され、上昇。会員制倉庫型卸売り・小売り会社のコストコホールセール（COST）も期待感に買われた。ネットワーク用セキュリティー・ソリューションプロバイダーのパロアルト・ネットワークス（PANW）は人工知能（AI）サイバーセキュリティを提供するクロノスフィアを33.5億ドルで買収する計画を発表し、下落。廉価アパレルと家庭装飾品のブランドストア、ロス・ストアーズ（ROST）は取引終了後に第3四半期決算を発表。既存店売上高が好調で、通期見通しを引き上げ、時間外取引で買われている。カジュアル衣料小売りのギャップ（GAP）も四半期決算で1株当たり利益が予想を上回り、買われている。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/11/21 06:49 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど *06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど ＜国内＞08:30　消費者物価コア指数(10月)　3.0％　2.9％09:30　製造業PMI(11月)　　48.209:30　サービス業PMI(11月)　　53.109:30　総合PMI(11月)　　51.5ノースサンドが東証グロースに新規上場(公開価格:1120円)＜海外＞06:45　NZ・貿易収支(10月)　　-13.55億NZドル14:00　印・製造業PMI速報(11月)　　59.214:00　印・サービス業PMI速報(11月)　　58.914:00　印・総合PMI速報(11月)　　60.416:00　英・小売売上高(10月)　0％　0.5％17:30　独・製造業PMI(11月)　49.8　49.617:30　独・サービス業PMI(11月)　53.6　54.617:30　独・総合PMI(11月)　　53.918:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(11月)　　50.018:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月)　　53.018:00　欧・ユーロ圏PMI(11月)　　52.518:30　英・製造業PMI(11月)　　49.718:30　英・サービス業PMI(11月)　52.3　52.318:30　英・総合PMI(11月)　　52.222:30　加・小売売上高(9月)　-0.7%　1％23:45　米・製造業PMI(11月)　　52.523:45　米・サービス業PMI(11月)　　54.823:45　米・総合PMI(11月)　　54.624:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(11月)　　50.3印・外貨準備高(先週)米・ニューヨーク連銀総裁がチリ中央銀行の年次会合で基調講演米・ダラス連銀総裁が講演欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が欧州銀行会議で基調講演注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/11/21 06:30 注目トピックス　市況・概況 11月20日のNY為替概況 *05:13JST 11月20日のNY為替概況 20日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円23銭へ下落したのち、157円89銭まで上昇し、引けた。米先週分新規失業保険申請件数は減少も継続受給者数が4年ぶり高水準となったほか、9月雇用統計で失業率が4年ぶり高水準となったため一時ドル売りが優勢となった。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言や雇用者数の予想以上の伸び拡大を受けドル売りも限定的となり買いが再開した。ユーロ・ドルは1.1504ドルへ下落後、1.1550ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は181円36銭へ弱含んだのち、182円01銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3053ドルへ下落後、1.3124ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8077フランまで上昇後、0.8049フランまで下落した。[経済指標]・米・先週分新規失業保険申請件数（11/15）：22万件（予想：22.7万件）・米・失業保険継続受給者数（11/8）：197.4万人（予想：195万人）・米・11月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：―1.7（予想：1.0、10月：－12.8）・米・9月非農業部門雇用者数：＋11.9万人（予想：+5.1万人、8月：―0.4万人←＋2.2万人）・米・9月失業率：4.4％（予想：4.3％、8月：4.3％）・米・10月中古住宅販売件数：410万戸（予想：408戸、9月：405万戸←406万戸）・米・11月カンザスシティ連銀製造業活動：8（予想3、10月6）・ユーロ圏11月消費者信頼感速報：－14.2（予想―14.0、10月―14.2） ＜KY＞ 2025/11/21 05:13
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