みんかぶニュース 市況・概況

マザーズ市場の下値模索続く、追い証絡みの売り観測も需給改善の兆しみえず

配信日時：2022/02/22 09:11 配信元：MINKABU
　東京市場はウクライナ情勢を背景に市場センチメントが悪化するなか、日経平均株価は２万６０００円台で下げ足を強めているが、それに輪をかけて東証マザーズ市場の地合いが悪化している。前日にマザーズ指数は２．８％安でフシ目の７００を割り込み安値を更新、終値で６８８．９９まで水準を切り下げた。マザーズ指数が７００を下回るのは２０年４月中旬以来約１年１０カ月ぶり。きょうも朝方から売り優勢で一段と下値を探る展開を余儀なくされている。個人投資家は一部で追い証回避目的の売りが観測されるが、その一方で「依然として大口投資家が押し目に買い向かう動きがみられる」（ネット証券マーケットアナリスト）状況にあり、需給改善の兆しはみられない。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 市況・概況 【投資部門別売買動向】海外勢と信託銀が買い越す一方、個人は売り越す (12月第2週) ●海外勢と信託銀が買い越す一方、個人は売り越す 　東証が18日に発表した12月第2週(8日～12日)の投資部門別売買動向(現物)によると、週末に銀行株や自動車株が買われ、日経平均株価が前週末比344円高の5万0836円と3週連続で上昇したこの週は、海外投資家は2週連続で買い越した。買越額は1897億円と前週の34億円から急拡大した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で4週連続の買い越しとなった。買越額は2818億円と前週の1962億円から拡大した。現物と先物の合算でも5週連続で買い越し、買越額は4716億円だった。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は2週ぶりに買い越し、買越額は1293億円だった。前週は2084億円の売り越し。自社株買いが中心とみられる事業法人は11週連続で買い越し、買越額は2312億円と前週の2038億円から増加した。 　一方、個人投資家が2週ぶりに売り越し、売越額は2502億円だった。前週は2076億円の買い越しだった。証券会社の自己売買は2週連続で売り越し、売越額は4966億円だった。 　日経平均が3週続伸する中、海外投資家と信託銀行が買い越す一方、個人投資家は売り越した。 　■投資部門別売買代金差額 (12月8日～12日) 　　東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］ 　　※単位：億円（億円未満切り捨て）　▲は売り越し 　　　　 　 海外投資家　信託銀行　個人合計 [　　現金　　信用 ]　日経平均 ( 前週比 ) 12月 ――― 　　第2週　 　　 1,897　　 1,293　 ▲2,502 [ ▲3,936　 1,433 ]　50,836円 ( +344 円) 　　第1週　 　　　　34　 ▲2,084　　 2,076 [　　　23　 2,053 ]　50,491円 ( +237 円) 11月 ――― 　　第4週　 　 ▲1,162　　　 236　 ▲4,528 [ ▲4,359　 ▲169 ]　50,253円 ( +1628 円) 　　第3週　 　 ▲3,836　　 ▲834　　 1,158 [　 ▲368　 1,526 ]　48,625円 ( -1750 円) 　　第2週　 　　 5,147　 ▲5,397　 ▲2,366 [ ▲4,358　 1,992 ]　50,376円 ( +100 円) 　　第1週　 　 ▲3,559　　　 755　　 5,557 [　　 970　 4,586 ]　50,276円 ( -2134 円) 10月 ――― 　　第5週　 　　 3,459　　 1,388　 ▲1,876 [ ▲3,859　 1,982 ]　52,411円 ( +3111 円) 　　第4週　 　　 6,436　　 ▲786　 ▲5,124 [ ▲5,369　　 244 ]　49,299円 ( +1717 円) 　　第3週　 　　 1,532　　 ▲109　　 3,431 [　 1,026　 2,404 ]　47,582円 ( -506 円) 　　第2週　 　　10,586　 ▲4,882　 ▲4,290 [ ▲6,403　 2,113 ]　48,088円 ( +2319 円) 　　第1週　 　　12,398　 ▲2,136　　 4,222 [　　 778　 3,444 ]　45,769円 ( +414 円) 9月 ――― 　　第4週　 　 ▲5,591　 ▲3,584　　 1,293 [　 1,286　　　 7 ]　45,354円 ( +309 円) 　　第3週　 　 ▲2,943　 ▲5,310　　 ▲326 [ ▲1,697　 1,371 ]　45,045円 ( +277 円) 　　第2週　 　 ▲6,923　 ▲1,301　 ▲4,688 [ ▲4,252　 ▲436 ]　44,768円 ( +1749 円) 　　第1週　 　　 1,314　 ▲4,220　　 1,657 [　 ▲659　 2,317 ]　43,018円 ( +300 円) 8月 ――― 　　第4週　 　 ▲3,031　 ▲4,461　　 4,134 [　 1,453　 2,681 ]　42,718円 ( +85 円) 　　第3週　 　 ▲1,988　　　　12　　 1,501 [ ▲2,201　 3,703 ]　42,633円 ( -745 円) 　　第2週　 　　 5,737　 ▲2,165　▲11,253 [ ▲10,186 ▲1,067 ]　43,378円 ( +1557 円) 　　第1週　 　　　▲53　 ▲1,165　 ▲5,780 [ ▲6,452　　 671 ]　41,820円 ( +1020 円) ※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。 ※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。 株探ニュース 2025/12/18 20:00 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株主優待】情報 (18日 発表分) 12月18日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更　――――――――――― フジ日本 <2114> [東証Ｓ]　決算月【3月】　　　12/18発表 25年12月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を据え置く。実質拡充。保有株数100株以上200株未満には500円分のQUOカードを贈呈する。 ティーケーピー <3479> [東証Ｇ]　決算月【2月】　　　12/18発表（場中） アパホテル大分駅前内の「Restaurant Takka」、「TKP Restautant Takka Rooftop Bar 」を株主優待対象施設に追加。 シンシア <7782> [東証Ｓ]　決算月【12月】　　　12/18発表（場中） デジタルギフトのメニューに「楽天ポイントギフト」「ビットコイン by bitFlyer」を追加。 株探ニュース 2025/12/18 19:50 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【自社株買い】銘柄　(18日大引け後 発表分) ○東合成 <4045> [東証Ｐ] 発行済み株式数の4.42％にあたる500万株の自社株を消却する。消却予定日は12月25日。 ［2025年12月18日］ 株探ニュース 2025/12/18 19:20 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【増資・売り出し】銘柄　(18日大引け後 発表分) ○リグア <7090> [東証Ｇ] TBMを割当先とする10万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は914円。 [2025年12月18日] 株探ニュース 2025/12/18 18:40 みんかぶニュース 市況・概況 東証投資部門別売買動向：１２月第２週、外国人・現物は１８９７億円と２週連続買い越し 　東京証券取引所が１８日に発表した１２月第２週（１２月８～１２日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１８９７億９２２８万円と２週連続の買い越しとなった。前週は３４億５９２１万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は２８０９億円の買い越し。現物・先物の合計では４７０７億円と５週連続で買い越した。前週は２０２９億円の買い越しだった。 　 　現物での個人投資家は２５０２億８１４１万円と２週ぶりの売り越し。信託銀行は１２９３億７２１６万円と２週ぶりに買い越した。事業法人は２３１２億３１５万円と１１週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで３４４円（０．７％）上昇している。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/18 18:03 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点　上昇122銘柄・下落94銘柄（東証終値比） 　12月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは232銘柄。東証終値比で上昇は122銘柄、下落は94銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は57銘柄。うち値上がりが39銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円高と買われている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <6177>　アップバンク　　　　174　　+50（ +40.3%） 2位 <206A>　ＰＲＩＳＭバ　　　　237　　+50（ +26.7%） 3位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　240　　+50（ +26.3%） 4位 <3079>　ＤＶｘ　　　　　　 1555　 +300（ +23.9%） 5位 <2743>　ピクセル　　　　　　9.2　 +1.2（ +15.0%） 6位 <7777>　３ＤＭ　　　　　　366.1　+46.1（ +14.4%） 7位 <8995>　誠建設　　　　　　 2310　 +241（ +11.6%） 8位 <3671>　ソフトＭＡＸ　　　　370　　+38（ +11.4%） 9位 <7613>　シークス　　　　　 1390　　+94（　+7.3%） 10位 <4572>　カルナバイオ　　　　385　　+26（　+7.2%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <3856>　Ａバランス　　　　　453　 -100（ -18.1%） 2位 <276A>　ククレブ　　　　　 2720　 -113（　-4.0%） 3位 <6495>　宮入バ　　　　　　119.4　 -4.6（　-3.7%） 4位 <7603>　ジーイエット　　　　142　　 -5（　-3.4%） 5位 <8894>　レボリュー　　　　 49.4　 -1.6（　-3.1%） 6位 <4395>　アクリート　　　　 1452　　-46（　-3.1%） 7位 <4376>　くふうカンパ　　　　160　　 -5（　-3.0%） 8位 <5240>　ｍｏｎｏＡＩ　　　　280　　 -7（　-2.4%） 9位 <6731>　ピクセラ　　　　　 33.2　 -0.8（　-2.4%） 10位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　　 43　　 -1（　-2.3%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <3401>　帝人　　　　　　 1328.2　+27.2（　+2.1%） 2位 <7261>　マツダ　　　　　　 1186　+23.5（　+2.0%） 3位 <4062>　イビデン　　　　　11250　　+95（　+0.9%） 4位 <5631>　日製鋼　　　　　　 7450　　+55（　+0.7%） 5位 <4751>　サイバー　　　　 1320.5　 +9.5（　+0.7%） 6位 <5706>　三井金属　　　　　17363　 +113（　+0.7%） 7位 <4503>　アステラス　　　　 2130　+13.0（　+0.6%） 8位 <1802>　大林組　　　　　　 3279　+18.0（　+0.6%） 9位 <4502>　武田　　　　　　 4508.6　+23.6（　+0.5%） 10位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1282　 +6.5（　+0.5%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <6981>　村田製　　　　　 3142.2　-16.8（　-0.5%） 2位 <7012>　川重　　　　　　　10974　　-56（　-0.5%） 3位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1423.2　 -6.8（　-0.5%） 4位 <8766>　東京海上　　　　 5871.5　-27.5（　-0.5%） 5位 <6326>　クボタ　　　　　　 2219　-10.0（　-0.4%） 6位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 1963　 -8.0（　-0.4%） 7位 <5401>　日本製鉄　　　　　600.4　 -2.0（　-0.3%） 8位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3725　　-12（　-0.3%） 9位 <7203>　トヨタ　　　　　　 3355　 -8.0（　-0.2%） 10位 <8058>　三菱商　　　　　　 3620　 -8.0（　-0.2%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2025/12/18 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝売られ過ぎ銘柄の戻りを取る 　きょう（１８日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比５１０円安の４万９００１円と反落。朝方取引開始直後に先物絡みの不安定な値動きがみられた。きょうの高値は寄り付き直後１分弱でつけた４万９１６９円で、安値は寄り付きから９分後の４万８６４３円というフラッシュ・クラッシュのミニチュア版ともいうべき珍しいケースに遭遇した。もっとも前日終値を上回る場面はなく、スタート直後の乱気流に揉まれた後は４万９０００円をはさんだ狭いゾーンでの往来に終始。日銀金融政策決定会合の結果発表と植田和男日銀総裁の記者会見をあすに控え、買い手控え感が強いというのがお決まりのフレーズだが、腑に落ちないところもある。今回の会合で日銀の０．２５％利上げは完全に織り込んだ状態であるため、マーケットが気にしているのは植田総裁が記者会見で「何を語るか」ということになるが、いったい何を恐れているのかが釈然としない。中立金利の下限が切り上がることを警戒しているともいうが、そもそも中立金利の水準自体が玉虫色で、植田総裁がここにスポットを当てて示唆的な発言をあえて行う蓋然性は乏しい。 　そうしたなか、きょうは売り圧力の強い地合いであったように見えるが、個別に目を向けると値上がり銘柄数がプライム市場全体の６５％を占め、物色ニーズ自体は旺盛であった。きょうはＴＯＰＩＸも安く引けており、その点はやや意外な感じも受ける。中小型株については手が出始めている一方で、主力大型株には一向に矛先が向かないという地合いだった。銀行株も前日に新規上場したＳＢＩ新生銀行<8303.T>は１１％高と気を吐いたものの、高止まりする長期金利を横にらみにメガバンクは総じて冴えずの展開で、全体相場とは裏腹に日銀イベントに関心がないかのようである。日経平均５００円超の下げは、最近のハイボラ相場では特段言うべきものはないが、重苦しいムードだけは感じ取れる。 　年末特有の損益通算目的の売りがマーケットに覆いかぶさっている状況で、足もとの日経平均の下げを助長している。しかし、“夜明け前が一番暗い”ともいわれるが、今週はその一番暗い時間帯かもしれない。決定会合などのイベントを警戒しているというよりは、もっと内輪の事情で、年内に利益を確定しておきたいというニーズが膨張し過ぎて、それが税金軽減効果を第一義とした乱暴な投げ売りにつながっている。 　一昨日の当欄で、ネット証券大手の店内で今年最も個人投資家に利益をもたらした銘柄が三菱重工業<7011.T>という話に触れたが、同社株１銘柄だけで総額約１００億円の利益をもたらしたという。大型株がすべて勝ち組ということではなく、やはり防衛やＡＩ半導体、データセンターといった花形テーマに乗る銘柄に好パフォーマンスが目立っている。しかし、日経平均が５万円台をつけ、ＴＯＰＩＸも一時３４００台まで水準を切り上げて、つい先日史上最高値更新した環境下であることも事実だ。押しなべて底上げ効果が働いており、中長期ホルダーにとっては総じてキャピタルゲインを堪能できた１年であったといえるかもしれない。今年の日経平均やＴＯＰＩＸの月足チャートを見る限り、やはり特別な１年であったことを物語っている。また、「個人だけではなく１２月決算企業など一部の法人筋にも損金算入という形式で節税を図る動きがでやすい」（中堅証券ストラテジスト）という指摘もあり、東京市場では前週からそうした売りのスコールを浴びる格好となっている。 　そしてこのスコールが止んだ時、結構な安値で拾える銘柄が地面に散らばっているような風景に出くわす。今度はそうした銘柄の一部に我先にと投資マネーが群がるような状況も予想されるのである。今週が損益通算の売りに関して言えばピークではないかという見方もあり、であるとすれば来週以降、早ければ日銀会合後の明日から流れが変わるケースもあり得る。これに損益通算の売り圧力を喧伝しながら空売りに動いた向きの買い戻しも加われば、思いのほか戻り足に拍車がかかっても不思議はない。 　個別では売り叩かれた人気株の中から、まずＦＦＲＩセキュリティ<3692.T>をマーク。高市トレードで驚異的な大相場を演じたが、１０月下旬からひたすら下値を探る展開に終始している。超長期波動で１２カ月移動平均線の６０００円近辺を下限に買い下がっておくのも一法。このほかエムスリー<2413.T>も１１月中旬以降の下げがきつく、２０００円近辺は逆張りのターゲットゾーンとして機能しそうだ。これ以外では、システムインテグレーターのＢＩＰＲＯＧＹ<8056.T>や、ネットメディア運営のアイティメディア<2148.T>なども候補に挙げたい。また、目先動意含みだが、農業総合研究所<3541.T>も要マークか。 　あすのスケジュールでは、日銀の金融政策決定会合の結果発表と、取引終了後に植田和男日銀総裁の記者会見が開かれる。また、朝方取引開始前に開示される１１月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）にも注目度が高い。この日はＩＰＯが３社予定されており、東証グロース市場にパワーエックス<485A.T>が新規上場、東証スタンダード市場にはギミック<475A.T>、辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A.T>の２社が新規上場する。海外では、ロシアで金融政策決定会合が開催され政策金利を決定。また、１１月の英小売売上高、１２月のユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）が開示される。米国では１１月の中古住宅販売件数のほか、１２月の消費者態度指数（ミシガン大学調査・確報値）が発表される。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2025/12/18 17:30 みんかぶニュース 市況・概況 １８日香港・ハンセン指数＝終値２５４９８．１３（＋２９．３５） 　１８日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比２９．３５ポイント高の２５４９８．１３と続伸した。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/18 17:27 みんかぶニュース 市況・概況 １８日中国・上海総合指数＝終値３８７６．３７０５（＋６．０９３０） 　１８日の中国・上海総合指数の終値は前営業日比６．０９３０ポイント高の３８７６．３７０５と続伸。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/18 16:50
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