注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆主に130円近辺で推移し、下げ渋る状態が続く見通し

配信日時：2021/12/28 08:27 配信元：FISCO
ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/01/25）まで上昇。英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、ユーロ・円は一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後114円85銭（2017/04/17）まで戻し、さらに137円50銭（2018/2/2）まで買われた。新型コロナウイルスのオミクロン変異株の感染拡大が欧州各国で報告されているが、一段の行動制限を導入する動きは広がっていない。リスク回避的なユーロ売りは縮小しており、対円レートは主に130円近辺で推移し、下げ渋る状態が続くとみられる。

【ユーロ売り要因】
・ラガルドECB総裁は早期利上げを否定
・新型コロナウイルスの新たな変異株の感染増加
・ドイツの企業景況感は悪化

【ユーロ買い要因】
・ウイルス感染拡大でも都市封鎖措置は一部にとどまるとの見方
・エネルギー価格の安定
・ユーロ圏経済の持続的な成長期待


＜FA＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは小幅に上昇、株価の方向感定まらず市場心理も一方向に傾かず *14:07JST 日経平均VIは小幅に上昇、株価の方向感定まらず市場心理も一方向に傾かず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋0.10（上昇率0.39％）の25.51と小幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は25.75、安値は25.39。今日の東京市場は売り買いが交錯する展開となっている。引き続き日米関税交渉の先行き不透明感が意識され積極的な買いは限定的となる一方、日経225先物は昨日までの2日間で650円下落したことから下値を売る動きも見られず、日経225先物は方向感の定まらない動きとなっている。こうした値動きの中、市場心理も一方向に傾きにくく、今日の日経VIは概ね昨日の水準近辺で推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/07/03 14:07 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、高値圏を維持 *14:02JST 東京為替：ドル・円は小動き、高値圏を維持 3日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、143円80銭台と本日高値圏でのもみ合いが続く。引き続きドルの買戻しが相場を主導し、ユーロ・ドルは1.1782ドルまで値を下げた。ユーロ・円はドル・円に連れ高も、日本株は不安定で円売りは後退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円44銭から143円88銭、ユーロ・円は169円31銭から169円63銭、ユーロ・ドルは1.1782ドルから1.1810ドル。 ＜TY＞ 2025/07/03 14:02 注目トピックス　市況・概況 日経平均は7円安、金利上昇など重しに *13:53JST 日経平均は7円安、金利上昇など重しに 日経平均は7円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、コナミG<9766>、KDDI<9433>などがマイナス寄与上位となっており、一方、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ファーストリテ<9983>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、情報・通信業、倉庫運輸関連、建設業、小売業、医薬品が値下がり率上位、鉄鋼、輸送用機器、非鉄金属、化学、金属製品が値上がり率上位となっている。日経平均は前日終値近辺で小動きとなっている。日経平均が昨日までの2日間で720円あまり下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすい一方、国内金利が上昇していることが重しとなっているようだ。 ＜SK＞ 2025/07/03 13:53 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値もみ合い、ドル買い地合い継続 *13:39JST 東京為替：ドル・円は高値もみ合い、ドル買い地合い継続 3日午後の東京市場でドル・円は143円80銭台と、本日高値圏でのもみ合いが続く。前日海外市場でドル売りに振れ、値ごろ感によりドルの買戻しが入りやすい。ただ、具体的なドル買い材料は乏しく、戻りは限定的。日本株も反落し、円売りを弱めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円44銭から143円88銭、ユーロ・円は169円31銭から169円63銭、ユーロ・ドルは1.1788ドルから1.1810ドル。 ＜TY＞ 2025/07/03 13:39 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、FRB利下げに根強い期待 *13:35JST 米国株見通し：下げ渋りか、FRB利下げに根強い期待 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,281.25（+6.25）ナスダック100先物　　22,870.75（+27.75）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は43ドル高。米長期金利は弱含み、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。2日の主要3指数はまちまち。ナスダックとS&Pはいずれも反発で過去最高値を更新、ダウは下げ幅縮小も10ドル安の44484ドルと5日ぶりに下げた。この日発表されたADP雇用統計は予想外のマイナスとなり、労働市場の縮小が嫌気された。ただ、緩和的な金融政策への期待感から長期金利の上昇は抑制され、テスラをはじめハイテク選好につながり相場を押し上げた。ベトナムとの貿易協定締結も好材料となり、指数に寄与した。本日は下げ渋りか。明日のNY休場を前に、複数の重要経済指標が相場を左右しそうだ。雇用統計は予想通り非農業部門雇用者数の減少と失業率の上昇なら嫌気され、売り先行の見通し。前週分の新規失業保険申請件数も悪化が見込まれており、売り材料に。一方、ISM非製造業景況指数は前回11カ月ぶりに節目の50を割り込んだが、再び同水準を上回る内容に改善すれば極端な売りを抑制しよう。連邦準備制度理事会（FRB)の利下げ期待は根強く、指数は下げづらい。 ＜TY＞ 2025/07/03 13:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はじり高、日本株高で円売りも *13:17JST 東京為替：ドル・円はじり高、日本株高で円売りも 3日午後の東京市場でドル・円はじり高となり、143円88銭と本日高値を上抜けた。日経平均株価は後場プラスを維持しており、日本株高を受け円売りが主要通貨を支える。一方、値ごろ感によるドルの買戻しも進み、ユーロ・ドルは下押しされる展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円44銭から143円88銭、ユーロ・円は169円31銭から169円63銭、ユーロ・ドルは1.1788ドルから1.1810ドル。 ＜TY＞ 2025/07/03 13:17 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ダイセキ、良品計画、日ハムなど *12:26JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ダイセキ、良品計画、日ハムなど 良品計画<7453>:6530円（-402円）大幅続落。前日に6月の月次動向を発表している。国内既存店売上高は前年同月比7.1％増となり、17カ月連続で前年を上回っている。客数が同5.7％増となったほか、客単価も同1.1％上昇。ただ、前月の12.2％増から伸び率は鈍化、25年8月期に入って最も伸長率は低下しており、利食い売り圧力を強めさせる形となっているようだ。なお、土日祝日が1日少なかったことで、2ptのマイナス影響があったと試算している。アダストリア<2685>:2846円（-123円）大幅反落。前日に6月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比0.2％減となり、前月の4.2％増から2カ月ぶりにマイナスに転じている。客単価が同0.5％上昇した一方、客数が同0.7％減少した。月初の夏物商品の動き出しが鈍かったこと、前年に比べて休日が1日少なかったことで1.8ptのマイナス影響があったと試算されることが背景。Uアローズなど他社との比較でネガティブに捉えられている。日ハム<2282>:4907円（-254円）大幅反落。953万5900株の株式売出を実施すると発表している。売出人は、農林中央金庫、三菱UFJ銀行、三井住友銀行など、金融機関9社となっている。売出価格は7月15日から17日までの間に決定される。短期的な需給の悪化を警戒する動きが優勢となっているもよう。株式の円滑な売却機会を提供しながら、機関投資家層の拡大や多様化による流動性向上を推し進めることが重要と意識する中、売出人からの売却意向も確認できたとしている。ダイセキ<9793>:3340円（-225円）大幅反落。前日に第1四半期決算を発表している。営業利益は38.3億円で前年同期比1.9％減益となり、据え置きの上半期計画79億円、同7.8％増に対して進捗がスローとのネガティブな見方が先行している。会社側でも、売上高は計画を若干上振れも、利益は計画比未達に終わったとしている。鉱工業生産指数の伸び悩みでダイセキが計画を若干未達、ダイセキMCRは鉛相場や為替の影響で、システム機工も工事後ろ倒しの影響でそれぞれ減益に。アドバンクリエ<8798>:318円 ウ -ストップ安売り気配。前日に25年9月期の業績下方修正を発表している。営業損益は従来予想の0.5億円の黒字から一転、5.6億円の赤字に下方修正している。保険代理店事業における先行指標のアポイント取得数が下振れ、これに伴って新規保険面談数が減少しているもよう。また、資本増強施策等の実行に向けた検討を進めており、その関連費用も想定より増加するようだ。加えて、25年9月期末に予定していた株主優待も一時休止するとしている。ユニネク<3566>:612円（+12円）続伸。2日の取引終了後に、25年12月期6月度月次業績速報を発表し、好材料視されている。売上高は前年同月比117.7%の10.96億円となった。6月は、平年に比べて気温が高く全国的に暑い日が続いたことにより、春夏物の作業服やファン付き作業服の販売が売上を牽引した。そのほか、ヘルメット商品やポロシャツの売上高が好調に推移した。また、医療スクラブや飲食業界向けシャツの売上高についても堅調に推移した。BlueMeme<4069>:1229円（-17円）続落。ハイ・アベイラビリティ・システムズ、サーバーワークス・キャピタル、リックソフトと共同で、合弁会社「アルターデザインコンサルティング」を設立した。同社グループが推進するDX事業において、既存の枠を超えた顧客基盤の拡大や、多様な人材・ノウハウの活用を目的に新たな事業展開を図るもので、急速に進化するAIとデジタル技術を積極的に活用しつつ、「人間中心の組織づくり」と「変化を価値に変える経営」を中核に据え、新たな時代にふさわしいビジネスの在り方を提案・推進していくとしている。環境フレンド<3777>:44円（+1円）大幅反発。九州工業大学とペロブスカイト太陽電池等に関する共同研究契約を締結する。ペロブスカイト太陽電池は軽量・高効率という特長を持つ次世代型太陽光パネルとして注目される一方、耐久性や鉛の使用による環境負荷という課題も抱えている。課題解決に向け材料開発や構造設計の分野で高い国際評価を受ける研究者との連携が不可欠と考え、共同研究にいたった。主要構成材料の1つであるヨウ素は、日本が世界第2位の生産国で国内サプライチェーンとの親和性が高く、政策的な後押しが期待される分野でもある。 ＜ST＞ 2025/07/03 12:26 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～前日終値付近でもみ合う展開 *12:26JST 後場に注目すべき3つのポイント～前日終値付近でもみ合う展開 3日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は小幅続落、前日終値付近でもみ合う展開・ドル・円は堅調、ドルに買戻し・値下り寄与トップはコナミ<9766>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は小幅続落、前日終値付近でもみ合う展開日経平均は小幅続落。29.85円安の39732.63円（出来高概算8億5323万株）で前場の取引を終えている。前日2日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は10.52ドル安の44484.42ドル、ナスダックは190.24ポイント高の20393.13で取引を終了した。ADP雇用統計が予想外に減少したため、景気減速が警戒されたが、エヌビディア（NVDA）などの反発がけん引しナスダックは上昇に転じた。通商交渉進展やトランプ政権の大型減税成立期待にダウも下げ止まり。トランプ大統領がベトナムと関税政策を巡り合意に達したと明らかにすると、相場は一段高、ダウは下げ幅を縮小した。ナスダックやS&P500種指数は過去最高値を更新し終了。米株市場を横目に、本日の日経平均は34.27円高の39796.75円と3日ぶり反発して取引を開始した。ナスダック総合指数・主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇したことが、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、日経平均が昨日までの2日間で720円あまり下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。一方、昨日の海外市場で米長期金利が強含みで推移したことが重しとなったほか、引き続き日米関税交渉の先行き不透明感が意識され、投資家心理を慎重にさせたこともあり、指数は前日終値付近でもみ合う展開となった。個別では、川崎重工業<7012>や三菱重工業<7011>、IHI<7013>などの防衛関連が軟調に推移。また、ソフトバンクグループ<9984>、サンリオ<8136>、良品計画<7453>、ソニーグループ<6758>、日立<6501>などが下落した。ほか、第1四半期営業減益で計画比未達となったダイセキ<9793>が大幅安、フジHD<4676>、日本テレビホールディングス<9404>、シンフォニアテクノロジー<6507>などが値下がり率上位となった。一方、レーザーテック<6920>や東エレク<8035>などの一部の半導体関連株が堅調に推移。郵船<9101>や川崎汽船<9107>などの海運株が堅調に推移。また、ファーストリテ<9983>、フジクラ<5803>、任天堂<7974>、トヨタ自動車<7203>、ソシオネクスト<6526>、三菱商事<8058>などが上昇した。また、ハンター症候群治療酵素製剤で良好な試験結果と発表したJCRファーマ<4552>が大幅高、曙ブレーキ<7238>、メイコー<6787>、古河機金<5715>などが値上がり率上位となった。業種別では、倉庫・運輸関連業、建設業、情報・通信業などが値下がり率上位、鉄鋼、非鉄金属、輸送用機器などが値上がり率上位に並んでいる。後場の日経平均は小動きが続きそうだ。7月9日に米相互関税の交渉期限を迎えるが、トランプ大統領は日米の合意に懐疑的な見方を示している。関税を30-35％に引き上げる可能性を示唆しており日米関税交渉の不透明感が拭えない中、外国為替市場での円高・ドル安方向に進んでいる点は引き続き投資家心理の重石となろう。また、週末の米独立記念日を控えて、海外投資家の資金流入ペースが鈍る可能性もある。■ドル・円は堅調、ドルに買戻し3日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、143円44銭から143円76銭まで値を上げた。前日発表された米雇用関連統計の悪化でドル売りが進み、値ごろ感から買戻しが先行。ただ、材料難で積極的な買いは抑制され、上昇は限定的となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円44銭から143円76銭、ユーロ・円は169円31銭から169円62銭、ユーロ・ドルは1.1788ドルから1.1810ドル。■後場のチェック銘柄・トランスジェニックグループ<2342>、Ａｂａｌａｎｃｅ<3851>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップはコナミ<9766>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・豪・5月貿易収支：+22.38億ドル（予想：+50億ドル、4月+54.13億豪ドル→+48.59億豪ドル）・中国・6月財新サービス業PMI：50.6（予想：51.0、5月：51.1）【要人発言】・トランプ米大統領「下院は今夜、税制・歳出法案を採決する準備が整っているようだ」「下院共和党は団結している」・高田日銀審議委員「足元は利上げいったん休止局面、様子見後に再ギアシフト」「内外金融政策スタンスの違い、為替中心に市場変動リスクも」「前向きな企業行動を確認なら、緩和調整が引き続き必要」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/07/03 12:26 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は143円台半ばで推移、日本時間夜に米雇用統計発表を控える *09:50JST 東京為替：ドル・円は143円台半ばで推移、日本時間夜に米雇用統計発表を控える 3日午前の東京市場で米ドル・円は143円50銭台で推移。143円76銭から143円45銭まで下落。ユーロ・ドルはもみ合い、1.1788ドルから1.1807ドルまで反発。ユーロ・円は上げ渋り。169円61銭から169円32銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/07/03 09:50
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