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みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝オイシックス、会員数の増加基調続く
オイシックス・ラ・大地＜3182.T＞に注目したい。食材の宅配事業を手掛ける同社の２１年３月期の連結純利益は前の期比６．３倍の５０億３１００万円と最高益を更新した。新型コロナウイルス感染拡大による巣ごもり需要の恩恵を享受した。２２年３月期第１四半期（４～６月）の連結純利益は前年同期比９．３％増の１２億９３００万円となった。会員数は、前年同期比で３割強の増加と順調に拡大し米国子会社の利益も伸びている。
２２年３月通期の連結純利益は、前期大幅増益の反動もあり前期比４０％減の３０億円の見通しだが、市場には４５億円前後への増額修正観測が出ている。事業環境は順調であり、株価は先行き５０００円乗せから一段高が期待できる。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2021/09/06 10:00
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＜注目銘柄＞＝Ｂ＆Ｐ、増額修正含みで投資妙味
ビーアンドピー＜7804.T＞に注目したい。同社は業務用インクジェットプリンターを使用した販促用の広告制作を手掛けるが、広告市場が回復するなか営業などを強化し足もとの業績は急回復している。１日に発表した第３四半期累計（２０年１１月～２１年７月）の単独営業利益は１億８５００万円（前年同期比０．４％増）と微増益だった。しかし、直近の四半期（５～７月）では３５００万円（同８．８倍）と大幅な増益となっている。
リアルとデジタルを組み合わせた商品の提案や生産効率化など利益率の向上を図った取り組みが奏功した。会社側は２１年１０月期通期の同利益が２億５６００万円（前期比２３．３％増）と計画しているが、市場では３億円前後に上振れするとの見方もある。
株価は、第３四半期決算の発表後に材料出尽くし感から利益確定売りに押され下落した。しかし、中期的成長性は高く、この押し目は拾い場。ここから３月３日につけた年初来高値１２４１円を目指す展開が期待できる。（れい）
出所：MINKABU PRESS
2021/09/03 10:00
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＜注目銘柄＞＝日理化、足もと業績好調でテクニカル妙味も
新日本理化＜4406.T＞は化学製品の製造・販売が主な事業。８月６日に発表した２２年３月期第１四半期（４～６月）の連結経常利益は前年同期比２．３倍の４億８００万円となり、通期計画９億円に対する進捗率は４５．３％に達した。
トイレタリー及び繊維関連の需要回復を追い風に高級アルコール製品の販売が伸長したほか、日用品や医薬・食品向け添加剤も好調。壁紙や床材などの住宅関連資材原料、タイヤ及び自動車塗料向け原料の売り上げが増加したことも好業績に寄与した。同社は新たな価値創造を目的とした京都Ｒ＆Ｄセンターを５月下旬に開設しており、今後の動向が注目される。
株価は２６０円前後で底堅さをみせ、足もとでは下値を切り上げる展開。チャート上では２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが視野に入っており、上値を試す展開が期待される。（参）
出所：MINKABU PRESS
2021/09/02 10:00
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＜注目銘柄＞＝飯田ＧＨＤ、戸建分譲好調で増益基調継続へ
飯田グループホールディングス＜3291.T＞は、コロナ禍で分譲戸建住宅の潜在需要が顕在化しており、増益基調継続が期待できる。ＰＢＲ０．９倍台の株価水準は割安感が強い。
コロナ禍に伴う在宅時間の増加やリモートワークの普及など生活様式が変化したことで、部屋数が多く、独立性の高い戸建住宅への需要が高まっている。低金利環境の継続や住宅ローン減税の再延長など、各種住宅取得支援策の継続などもあり、住宅需要は引き続き堅調が見込まれている。同社の第１四半期（４～６月）決算も、営業利益が４１３億７６００万円（前年同期比２．６倍）と大幅増益となり、２２年３月期通期では同１２８０億円（前期比５．６％増）を見込む。
ただ、第１四半期の戸建分譲事業で販売棟数が前年同期比４．８％減の１万２３５棟となったことでコロナ特需のピークアウト感が意識され、株価はやや調整局面にある。しかし、仕入契約棟数は計画どおり順調に増加していることから、販売戸数が大幅に減少するリスクは限定的。これに加えて、平均単価が上昇し分譲戸建住宅の粗利率は上昇しており、高い利益水準での業績推移が期待できる。
２３年３月期以降も同様で、コロナ特需が一段落しても、分譲戸建のシェア拡大、請負事業・リフォーム事業の強化などで増益基調は続きそう。株価も業績拡大に合わせた動きが期待できよう。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2021/09/01 10:00