注目トピックス　市況・概況

ドル・円は主に153円台で推移か、米雇用統計の改善を受けて米ドルは下げ渋る可能性

配信日時：2026/02/12 07:47 配信元：FISCO
*07:47JST ドル・円は主に153円台で推移か、米雇用統計の改善を受けて米ドルは下げ渋る可能性 　11日の米ドル・円は、東京市場では154円52銭から152円80銭まで下落。欧米市場では154円65銭まで反発した後、152円56銭まで反落し、153円26銭で取引終了。本日12日の米ドル・円は主に153円台で推移か。米雇用統計の改善を受けて米ドル・円は下げ渋る可能性がある。

　米労働省が2月11日発表した1月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋13万人、失業率は4.3％と12月の4.4％を下回った。雇用統計の改善によって4月利下げの確率は低下した。ただ、2025年における雇用者数は58.4万人の増加から18.1万人の増加に下方修正された。2024年は145.9万人の雇用増加を記録しており、2025年における雇用拡大のペースは減速した。市場参加者の間からは「雇用増は一部の事業者にとどまっており、非農業部門雇用者数が月間10万人程度の増加を続ける可能性は低い」との声が聞かれている。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: セイコーGや資生堂に注目 *09:12JST 個別銘柄戦略: セイコーGや資生堂に注目 東京市場が休場前の10日の米株式市場でNYダウは52.27ドル高、昨日11日は66.74ドル安の50,121.40ドル。ナスダック総合指数は10日は136.19pt安、昨日は36.00pt安の23,066.47、昨日のシカゴ日経225先物は大阪日中比555円高の58,155円。為替は1ドル＝163.20-30円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が68.7％増となったSREHD<2980>、第3四半期累計の営業損益が6.27億円の黒字と上期の3.70億円の赤字から黒字に転じたVテク<7717>、26年3月期業績予想を上方修正したFUJI<6134>、営業損益が前期287億円の赤字だが今期590億円の黒字予想と発表した資生堂<4911>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したJX金属<5016>、26年3月期業績と配当予想を上方修正し1対2の株式分割も発表したセイコーG<8050>、株主優待制度を導入すると発表したイーレックス<9517>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が40.0％減となった日電波<6779>、営業利益が前期56.6％減に対し今期18.6％増予想と発表したDMG森精機<6141>、営業損益が前期96.4％減・今期60.00億円の赤字予想と発表したSUMCO<3436>、26年3月期業績予想を下方修正した岩谷産<8088>、26年3月期営業利益と経常利益は上方修正だが純損益予想を下方修正した菱瓦斯化<4182>、中期3か年計画最終年度にあたる26年12月期は計画未達の見通しと発表したJIA<7172>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/02/12 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は272円高、寄り後は堅調 *09:07JST 日経平均は272円高、寄り後は堅調 日経平均は272円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の東京市場が休場となる中、米株式市場でダウ平均が2営業日通算で0.03％下落、ナスダック総合指数が同じく合計で0.74％下落と変動幅が限定的だったが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2日間通算で1.58％上昇したことが東京市場で半導体関連株などの株価支援要因となった。また、政策推進への期待感が高まっていることや、主要企業の4-12月期決算発表が続いていることが引き続き投資意欲を刺激した。一方、外為市場で1ドル＝153円30銭台と、10日15時30分頃と比べ2円ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で輸出株などの株価の重しとなった。また、日経平均は10日までの3日続伸で3,800円を超す上げとなったことから、短期的な過熱感が意識され、利益確定売りが出やすかったが、寄付き段階では買いが優勢だった。なお、取引開始前に発表された1月の国内企業物価指数は、前年同月比2.3％上昇した。QUICKがまとめた民間予測の中央値は同2.3％上昇だった。寄り後、日経平均は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2026/02/12 09:07 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～引き続き高市トレードが意識されやすい～ *08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～引き続き高市トレードが意識されやすい～ 12日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■引き続き高市トレードが意識されやすい■ホンダ、3Q営業利益 48.1％減 5915億円■ホンダ<7267>米新興と次世代SDV向け半導体開発■引き続き高市トレードが意識されやすい12日の日本株市場は買い先行で始まった後は、こう着感の強い相場展開になりそうだ。11日の米国市場は、NYダウが66ドル安、ナスダックは36ポイント安だった。1月の米雇用統計が予想を上回ったことで買われる場面もみられた。ただ、買い一巡後は早期の追加利下げ期待が後退し金利が上昇したため下落に転じた。ソフトウエア株への売りも重荷になった。シカゴ日経225先物は大阪比555円高の58155円。円相場は1ドル＝153円10銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から買い先行で始まることになろう。ただ、IBMが6％を超える下落となるなど、AI開発新興のアンソロピックによる最新AIモデルが、ソフトウエア株への脅威になるとの見方が根強い。ブラックストーンはアンソロピックに追加出資すると伝えられるなど評価が急上昇しており、ソフトウエアなどハイテク株の重荷になる可能性があるだろう。また、11日の外国為替市場で円相場が急伸し、一時1ドル＝152円台半ばと1月28日以来の高値をつけた。11日発表の米雇用統計が予想を上回ったことで1ドル＝153円台と落ち着きをみせてはいるが、再び円高基調となるなかで輸出関連などは手掛けにくくなりそうである。日経平均株価は連日の大幅な上昇で過熱感は警戒されやすいところであるが、この急伸でレバレッジ型ETFのヘッジ対応の動きが強まりやすく、下値の堅さは意識されそうである。ボリンジャーバンドの+3σ水準で利益確定の売りが入りやすいとみられるが、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。物色は引き続き高市トレードが意識されやすいだろう。決算を手掛かりとした個別対応のほか、赤沢経済産業大臣は日米関税合意に基づく対米投資をめぐる協議を行うため訪米しており、データセンター向けのガス火力発電所や、人工ダイヤモンドの製造施設の建設などに関連する銘柄への物色が意識されそうである。また、決算を手掛かりとしたところでは、10日夕に発表したハピネット<7552>、日揮HD<1963>、帝通工<6763>、JX金属<5016>、ムサシ<7521>、板硝子<5202>、GMO-PP<3695>、FUJI<6134>、ダイニック<3551>、セイコーG<8050>、GMOコマース<410A>などが注目される。■ホンダ、3Q営業利益 48.1％減 5915億円ホンダ<7267>が発表した2026年3月期第3四半期の連結業績は、売上収益が前年同期比2.2％減の15兆9756億6400万円、営業利益は同48.1％減の5915億500万円だった。関税影響に加え、為替が対ドルで前年同期よりも円高で推移したことが響いた。同時に発行済み株式総数の14.1%にあたる7億4700万株の自己株消却を公表した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（57650.54、+1286.60）・SOX指数は上昇（8291.86、+184.73）・シカゴ日経225先物は上昇（58155、+555）・米原油先物相場は上昇（64.63、+0.67）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・三菱電機<6503>酷暑対策、はや空調商戦、省エネ・スポット冷風競う・クボタ<6326>フィリピンに建機、収益源を多角化・JR東日本<9020>相次ぐ輸送障害で対策、喜勢社長が謝罪・ホンダ<7267>米新興と次世代SDV向け半導体開発・IDOM<7599>広島・福山に中古車大型店・三菱電機<6503>リモートでロボ管理、サービス拡充、情報共有・早期復旧・アンリツ<6754>錠剤全数を非破壊検査、新装置、毎時25万錠処理・三井E&S<7003>大洋電機と、オーバーハング型軸発電機を開発、大型舶用エンジン向け・トランスコスモス<9715>沖縄に運用マネージドサービス提供施設開設・KDDI<9433>AI事業会社を新設・SCSK<9719>日本特殊陶業との共同出資会社始動、IT運営の変革支援・日本製紙<3863>秋田2カ所目のエリートツリー採種園完成、年産苗木175万本分・北陸電力<9505>ベトナムで再生エネ、共同出資会社・三菱マテリアル<5711>低温焼結可能な銅接合材2種開発・日本航空<9201>航空大手、LCC岐路、共同出資解消や運航休止・商船三井<9104>運営会社、シンガポールで車専用ターミナル・三菱地所<8802>アパートホテル参入、都心に第1弾、訪日客狙う☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50 1月国内企業物価指数（予想：前年比＋2.3％、12月：＋2.4％）＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/02/12 08:40 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:27JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円87銭（2026/1/23）まで上昇した。日本の財政悪化に対する警戒感はやや低下したが、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米国金利の先安観後退・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・日本の財政悪化懸念・欧米対立は解消に向かう・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/02/12 08:27 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米雇用統計の改善を受けて米ドルは下げ渋る可能性 *08:13JST 今日の為替市場ポイント：米雇用統計の改善を受けて米ドルは下げ渋る可能性 11日の米ドル・円は、東京市場では154円52銭から152円80銭まで下落。欧米市場では154円65銭まで反発した後、152円56銭まで反落し、153円26銭で取引終了。本日12日の米ドル・円は主に153円台で推移か。米雇用統計の改善を受けて米ドル・円は下げ渋る可能性がある。米労働省が2月11日発表した1月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋13万人、失業率は4.3％と12月の4.4％を下回った。雇用統計の改善によって4月利下げの確率は低下した。ただ、2025年における雇用者数は58.4万人の増加から18.1万人の増加に下方修正された。2024年は145.9万人の雇用増加を記録しており、2025年における雇用拡大のペースは減速した。市場参加者の間からは「雇用増は一部の事業者にとどまっており、非農業部門雇用者数が月間10万人程度の増加を続ける可能性は低い」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2026/02/12 08:13 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を予想する。前日11日のダウ平均は66.74ドル安の50121.40ドル、ナスダックは36.00ポイント安の23066.47で取引を終了した。雇用統計が予想外に強い結果となり、寄り付き後、上昇。しかし、早期の追加利下げ期待が後退し金利が上昇したため相場は売りに転じた。ソフトウエア関連も再び売られ、さらなる重しとなった。同時に、グリーンライト・キャピタルのアイフォーン氏がトランプ大統領指名の連邦準備制度理事会（FRB）新議長のもとで大幅利下げが実施される確率が高いと発言するなど根強い利下げ期待に、下げ幅を縮小し終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を予想する。世界的なリスク選好気運の高まりや、プライム市場と比べた出遅れ感などで、評価余地が残っている印象だ。5日・25日の両移動平均線がゴールデンクロスを形成したことで、上伸への期待が高まる一方、内需中心の新興市場に懐疑的な見方も根強く、高値圏では利益確定売りの圧力が高まる可能性がある。プライム市場の主力ハイテク株などが物色の中心となった場合、「蚊帳の外」となる場面も視野に入れたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの718ptで終えている。上値のメドは725pt、下値のメドは710ptとする。 ＜SK＞ 2026/02/12 08:05 注目トピックス　市況・概況 11日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は下落、強い雇用統計で早期利下げ期待が後退 *07:44JST 11日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は下落、強い雇用統計で早期利下げ期待が後退 ■NY株式：米国株式市場は下落、強い雇用統計で早期利下げ期待が後退米国株式市場は下落。ダウ平均は66.74ドル安の50121.40ドル、ナスダックは36ポイント安の23066.47で取引を終了した。雇用統計が予想外に強い結果となり、寄り付き後、上昇。しかし、早期の追加利下げ期待が後退し金利が上昇したため相場は売りに転じた。ソフトウエア関連も再び売られ、さらなる重しとなった。同時に、グリーンライト・キャピタルのアイフォーン氏がトランプ大統領指名の連邦準備制度理事会（FRB）新議長のもとで大幅利下げが実施される確率が高いと発言するなど根強い利下げ期待に、下げ幅を縮小し終了。セクター別では電気通信サービス、エネルギーが上昇した一方、ソフトウエアサービス、銀行が下落した。食品加工会社のクラフト・ハインツ（KHC）は新最高経営責任者（CEO）が収益力強化に集中するため2社に分割する計画を一時停止すると発表し、上昇。ワイヤレスネットワーク会社のTモバイル（TMUS）は第1四半期に自社株買いプログラムを拡大する計画が好感され、上昇。総合データセンター冷却ソリューションを提供するバーティブ・ホールディングス（VRT）は第4四半期の注文の252％増や2026年の一株当たり利益見通しが好感され、上昇。建設・鉱業機器メーカーのキャタピラー（CAT）は強い需要に、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）はアナリストが目標株価を引き上げ、上昇。玩具メーカーのマテル（MAT）は年末年始の売り上げが弱く、見通しも予想を下回り、売られた。配車サービスのリフト（LYFT）は配車予約が減少、予想外に営業損失を計上、見通しも予想を下回り、下落。トランプ大統領は強い雇用統計を歓迎すると同時に、金利は世界で最も低くあるべきと主張した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米1月雇用統計は予想上回る、利下げ先送り観測でドル売り弱まる11日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円65銭へ上昇後、152円56銭まで下落し、153円26銭で引けた。米1月雇用統計で雇用者数が予想を上回ったほか、失業率も予想外に低下する強い結果となったため、利下げ時期見通しが先送りされ、金利上昇でドルの買戻しが加速した。その後、次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いる連邦公開市場委員会（FOMC）が大幅利下げする可能性は変わらないとの見方にドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.1903ドルから1.1833ドルまで下落し、1.1869ドルで引けた。ユーロ・円は183円00銭から181円34銭まで下落。ポンド・ドルは1.3690ドルから1.3610ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7672フランから0.7730フランまで上昇。■NY原油：反発、米雇用統計の改善を意識した買いが入る11日のNY原油先物3月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.67ドル（＋1.05％）の64.63ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは64.15－65.83ドル。アジア市場の序盤に64.15ドルまで売られたが、中東情勢は楽観視できない状況が続いていること、米雇用統計の改善が意識され、65.83ドルまで上昇。調整的な買いが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に65ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　53.85ドル 　 -1.54ドル（-2.78％）モルガン・スタンレー（MS）　176.68ドル 　-1.21ドル（-0.68％）ゴールドマン・サックス（GS）944.59ドル 　-4.40ドル（-0.46％）インテル（INTC） 　 　 　 　48.29ドル 　 +1.16ドル（+2.46％）アップル（AAPL） 　 　 　 　275.50ドル 　+1.82ドル（+0.66％）アルファベット（GOOG） 　 　311.33ドル 　-7.30ドル（-2.29％）メタ（META） 　 　 　 　 　 668.69ドル 　-2.03ドル（-0.30％）キャタピラー（CAT） 　 　 　775.00ドル 　+32.63ドル（+4.39％）アルコア（AA） 　 　 　 　　63.15ドル 　 +1.39ドル（+2.25％）ウォルマート（WMT） 　 　 　128.77ドル 　+2.07ドル（+1.63％） ＜YY＞ 2026/02/12 07:44 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で64.63ドル、米雇用統計の改善を意識した買いが入る *07:37JST NY原油：反発で64.63ドル、米雇用統計の改善を意識した買いが入る NY原油先物3月限は反発（NYMEX原油3月限終値：64.63　↑0.67）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.67ドル（＋1.05％）の64.63ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは64.15－65.83ドル。アジア市場の序盤に64.15ドルまで売られたが、中東情勢は楽観視できない状況が続いていること、米雇用統計の改善が意識され、65.83ドルまで上昇。調整的な買いが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に65ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2026/02/12 07:37 注目トピックス　市況・概況 NY金：反発で5098.50ドル、雇用統計発表後に押し目買いが入る *07:32JST NY金：反発で5098.50ドル、雇用統計発表後に押し目買いが入る NY金先物4月限は反発（COMEX金4月限終値：5098.50　↑67.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比＋67.50ドル（＋1.34％）の5098.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは5036.30－5144.50ドル。ロンドン市場で5144.50ドルまで買われたが、米雇用統計の改善や長期金利の反発を受けて調整的な売りが観測された。5036.30ドルまで売られたが、押し目買い興味は残されており、米国市場の後半にかけて5123.40ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に5110ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2026/02/12 07:32
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