注目トピックス　市況・概況

東京為替：米ドル・円は一時154円を下回る

配信日時：2026/01/26 11:35 配信元：FISCO
*11:35JST 東京為替：米ドル・円は一時154円を下回る 26日午前の東京市場でドル・円は154円近辺で推移。155円35銭まで反発したが、米通貨当局は過度な円安を問題視しており、153円95銭まで下げている。米ドル買い・円売りに直結する材料が提供されない場合、米ドル・円は155円台前半で上げ渋る状態が続くとみられる。ユーロ・ドルは1.1898ドルから1.1812ドルまで売られたが、直近では1.1870ドル台で推移。ユーロ・円は伸び悩み、184円12銭まで反発したが、直近では182円80銭まで値下がり。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～円高進行が重しに *12:41JST 後場に注目すべき3つのポイント～円高進行が重しに 26日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅反落、円高進行が重しに・ドル・円は大幅安、円買い圧力継続・値下がり寄与トップはソフトバンクグループ<9984>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は大幅反落、円高進行が重しに日経平均は大幅反落。1034.42円安の52812.45円（出来高概算11億3412万株）で前場の取引を終えている。前週末23日の米国市場でダウ平均は285.30ドル安の49098.71ドル、ナスダックは65.23ポイント高の23501.25で取引を終了。トランプ大統領がJPモルガンとダイモンCEOを提訴。同社が政治的理由で顧客との取引を停止する「デバンキング」を行ったとして、50億ドルの損害賠償を求めると報じられるなかで、金融株の下げが嫌気された。また、決算が嫌気されたインテルの大幅な下げも重荷になった。米株市場を横目に、1月26日の日経平均は前営業日比823.59円安の53023.28円と大幅反落でスタートした。その後も下げ幅を縮小する動きは限定的で、マイナス圏で軟調推移となった。日米によるレートチェックに関する観測が広がり、為替が1ドル＝154円台と大きく円高方向に振れているなかで、全面安に。為替介入への警戒は依然強く、投資家心理の重荷となっており、まずは落ち着きどころを探る展開となっている。個別では、メルカリ<4385>、ニトリHD<9843>、住友鉱<5713>、良品計画<7453>、古河電工<5801>、DOWAホールディングス<5714>、三井金属<5706>、ニチレイ<2871>、花王<4452>、SHIFT<3697>、サッポロHD<2501>などの銘柄が上昇。一方、ソフトバンクグループ<9984>、アドバンテ<6857>、ファーストリテ<9983>、信越化学工業<4063>、TDK<6762>、ディスコ<6146>、東エレク<8035>、イビデン<4062>、リクルートHD<6098>、豊田通商<8015>、ファナック<6954>、中外製薬<4519>、トヨタ自動車<7203>、ソニーグループ<6758>、HOYA<7741>、京セラ<6971>、ネクソン<3659>などの銘柄が下落。業種別では、輸送用機器、電気機器、精密機器を筆頭に全業種が下落した。後場の日経平均株価は、軟調な展開が継続しそうだ。前場時点の東証プライムの値下がり銘柄90％程度と全面安となっており、押し目買いの動きも想定しにくいか。足下では米長期金利の上昇に一服感も見られているが、依然として高水準にある。また、世論調査での高市内閣の支持率低下も投資家心理の重しとなる可能性もあろう。そのほか、国内では10-12月期の決算発表が主力企業で本格化する。半導体関連株の決算に対する注目度が高いとみられるが、TSMCの設備投資計画などから、先行き懸念などが急速に強まるリスクは乏しいだろう。海外でも主力企業の決算発表が目白押しとなっており、決算を見極めたいとして様子見ムードも広がる可能性も想定しておきたい。■ドル・円は大幅安、円買い圧力継続26日午前の東京市場でドル・円は大幅安となり、155円34銭から153円88銭まで下値を切り下げた。23日に日銀の利上げ慎重姿勢を受け159円台に浮上後、米国のレートチェック報道で円買い優勢の展開に。週明けもその影響から、円買い圧力が続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円88銭から155円34銭、ユ-ロ・円は182円70銭から184円09銭、ユ-ロ・ドルは1.1844ドルから1.1897ドル。■後場のチェック銘柄・ジェリービーンズグループ<3070>、阿波製紙<3896>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはソフトバンクグループ<9984>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・1月製造業PMI速報値：51.9（予想：52.0、12月：51.8）・米・1月サービス業PMI速報値：52.5（予想：52.9、12月：52.5）・米・1月総合PMI速報値：52.8（予想：53.0、12月：52.7）【要人発言】・三村財務官「23日の米レートチェック報道に、お答えするつもりはない」「日米財務相共同声明に沿い、必要に応じ米国当局と緊密に連携し適切に対応」「日米協調介入の可能性、お答えしない」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2026/01/26 12:41 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅安、円買い圧力継続 *12:26JST 東京為替：ドル・円は大幅安、円買い圧力継続 26日午前の東京市場でドル・円は大幅安となり、155円34銭から153円88銭まで下値を切り下げた。23日に日銀の利上げ慎重姿勢を受け159円台に浮上後、米国のレートチェック報道で円買い優勢の展開に。週明けもその影響から、円買い圧力が続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円88銭から155円34銭、ユ-ロ・円は182円70銭から184円09銭、ユ-ロ・ドルは1.1844ドルから1.1897ドル。【要人発言】・三村財務官「23日の米レートチェック報道に、お答えするつもりはない」「日米財務相共同声明に沿い、必要に応じ米国当局と緊密に連携し適切に対応」「日米協調介入の可能性、お答えしない」 ＜TY＞ 2026/01/26 12:26 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:神戸物産、東邦鉛など *11:39JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:神戸物産、東邦鉛など <3968> セグエ 557 -67急落。460万株の公募増資、62万5000株の株式売出、78万3700株を上限とするオーバーアロットメントによる売出の実施を発表。公募価格等は2月2日から2月4日の間に決定する。増加する株式数は最大で、現在の発行済み株式数の16.5％の水準となる。調達資金訳31.1億円は、大型受注案件に係る資金需要、M&A待機資金などに充当する計画。同時に業績予想の上方修正を発表しているが、株式価値の希薄化をマイナス視する動きが優勢。<6702> 富士通 4042 -338大幅反落。UBS証券では投資判断を「バイ」から「ニュートラル」に格下げ、目標株価も4550円から4500円に引き下げている。高騰しているDRAM価格が高止まりすると見て、サーバーとPC事業の営業利益予想を減額しているもよう。また、価格高騰や調達不足から国内顧客が自社サーバーからクラウドやSaaSにシフトする場合、同社の国内ITサービスの利益率ミックス悪化にもつながると指摘している。<7599> IDOM 1509 +139大幅続伸。株主優待制度の導入を先週末に発表している。2月末、8月末を基準に、1年以上保有している株主にデジタルギフトを贈呈する。2026年に関してはともに継続保有の制限を設けないとしている。それぞれ、100以上500株未満株主には2500円分、500株以上1000株未満株主には13500円分、1000株以上株主には30000円分を贈呈。先週末終値ベースでの優待利回りは100株保有株主で3.6％の水準となる。<3038> 神戸物産 3882 +187大幅反発。先週末の引け後には一時159円台まで上昇していたドル円相場がその後急落、現在は154円台にまで低下している。米当局がレートチェックを実施との観測報道が伝わったことがドル円相場の反転につながっており、米国が協調態勢を示していることから、当面は一段の円安進行余地が狭まったとみられているようだ。同社などの円高メリット銘柄には期待感が向かう状況となっている。<5707> 東邦鉛 1935 +205大幅続伸。先週末のNY銀先物相場において、中心限月の価格が初めて100ドル台を突破する動きとなっている。グリーンランドを巡る米欧対立などへの警戒感から、リスク回避のための安全資産買いが流入する状況になっているようだ。足元では107ドル台後半にまで銀価格は上昇している。銀の生産量が国内トップクラスと位置付けられている同社は、ここにきて銀価格との連動性を強める展開になっている。<446A> ノースサンド 1620 +70急騰。26年1月期通期業績予想の売上高を250.06億円から260.69億円(4.3%増)へ、経常利益を48.74億円から52.89億円(8.5%増)へ上方修正した。好調な採用活動及び高い定着率の維持によりコンサルタント数が順調に増加しているほか、既存・新規案件の堅調な拡大により稼働率も引き続き高水準で推移している。さらに、顧客企業との関係強化により平均単価も前年同期比で上昇していることから、売上高及び各段階利益が前回公表の業績予想を上回る見込みとなったとしている。<7138> TORICO 396　-13反落。23日の取引終了後、イーサリアム(ETH)の追加取得を発表したが、株価に対する反応は限定的となっている。暗号資産投資事業の一環として、暗号資産イーサリアム(ETH)を466.7373ETH追加取得した。取得価額は219,999,963円、平均取得単価は471,357円/ETH。上記を含むイーサリアム(ETH)の保有状況(ステーキング収入分を含む)は、総取得数量1,684.7620ETH、総取得価額820,049,076円、平均取得単価486,745円/ETHとしている。<8938> グロームHD 410 +11続伸。医療法人社団さくらライフとの業務提携契約を締結することを発表し、好材料視されている。両者は、同社が地方エリアを中心に培ってきた医療機関経営支援のノウハウと、さくらライフが首都圏において構築してきた在宅医療分野における高度な運営体制という、それぞれの強みを相互補完的に活かしながら協力し、相互の事業の発展を図ることを目的として、同業務提携について合意した。両社の事業エリアが異なることにより、全国規模での医療サービスモデルの展開およびノウハウ共有が可能になるとしている。 ＜NH＞ 2026/01/26 11:39 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は155円台後半で上げ渋る状態が続くとの見方 *10:08JST 東京為替：米ドル・円は155円台後半で上げ渋る状態が続くとの見方 26日午前の東京市場でドル・円は154円70銭台で推移。154円22銭から155円35銭まで反発したが、米通貨当局は過度な円安を問題視しており、米ドル買い・円売りは拡大していない。円安是正のための為替介入が実施されるのは1ドル＝160円に迫るような局面に限定されるとの見方は多いが、米ドル買い・円売りに直結する材料が提供されない場合、米ドル・円は155円台後半で上げ渋る状態が続くとみられる。ユーロ・ドルは1.1898ドルから1.1834ドルまで値下がり。ユーロ・円は下げ渋り、183円18銭から184円12銭まで反発したが、直近では183円台半ば近辺で推移。 ＜MK＞ 2026/01/26 10:08 注目トピックス　市況・概況 日経平均は952円安、寄り後はやや下げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は952円安、寄り後はやや下げ幅拡大 日経平均は952円安（9時10分現在）。今日の東京市場は売りが先行した。外為市場で1ドル＝155円10銭台と、先週末23日15時30分頃と比べ3円50銭ほど大幅に円高・ドル安方向に振れたことが東京市場で輸出株などの株価の重しとなった。また、先週末の米株式市場で主要指数が高安まちまちだったが、ダウ平均や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが東京市場の株価を抑える要因となった。一方、先週末の米株式市場でハイテク株比率が高いナスダック総合指数や機関投資家が運用指標とするS&P500が上昇したことは東京市場で一定の安心感となった。また、2月8日投開票向け衆院選が事実上スタートし、政策への期待感が投資家の買い意欲を刺激したが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はやや下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2026/01/26 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: IDOMやTホライゾンに注目 *09:04JST 個別銘柄戦略: IDOMやTホライゾンに注目 先週末23日の米株式市場でNYダウは285.30ドル安の49,098.71ドル、ナスダック総合指数は65.23pt高の23,501.25pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比810円安の52,890円。為替は1ドル＝154.70-80円。今日の東京市場では、第3四半期決算速報値を発表し累計の営業利益が32.2％増の見込みとした岩井コスモ<8707>、株主優待制度を導入すると発表したIDOM<7599>、ゲームソフト向けローカライズなどを行う米GTLメディアと資本業務提携すると発表したデジハHD<3676>、現場発泡ウレタン断熱材で国内初のEPD（環境製品宣言）を取得したと発表した日本アクア<1429>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が58.0％増となったヒガシHD<9029>、25年12月期配当見込みを上方修正したクリエート<5187>、26年1月期純利益と配当予想を上方修正したクロスプラス<3320>、26年3月期利益と配当予想を上方修正したTホライゾン<6629>などが物色されそうだ。一方、25年12月期営業利益が9.8％減と従来予想の0.1％増から減益で着地した日置電<6866>、26年2月期業績予想を下方修正したワキタ<8125>、25年12月期業績見込みと中期経営計画の数値目標を上方修正し株主優待制度を変更したが新株発行と株式売出しを発表したセグエ<3968>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が75.5％増だが上期の2.6合いから増益率が縮小したゲンダイAG<2411>、第3四半期（25年10-12月）の連結営業損益が0.36億円の赤字となった日鋳造<5609>、通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が57.6％にとどまったオービーシステム<5576>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/26 09:04 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～防衛関連など高市銘柄の押し目狙い～ *08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～防衛関連など高市銘柄の押し目狙い～ 26日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■防衛関連など高市銘柄の押し目狙い■日置電、25/12営業利益 9.8％減 67.91億円、26/12予想 13.1％増 76.8億円■JR東海<9022>静岡県と、リニア水資源補償で合意文書■防衛関連など高市銘柄の押し目狙い26日の日本株市場は売り先行で始まった後も、不安定な相場展開になりそうだ。23日の米国市場は、NYダウが285ドル安、ナスダックは65ポイント高だった。トランプ大統領がJPモルガンとダイモンCEOを提訴。同社が政治的理由で顧客との取引を停止する「デバンキング」を行ったとして、50億ドルの損害賠償を求めると報じられるなかで、金融株の下げが嫌気された。また、決算が嫌気されたインテルの大幅な下げも重荷になった。シカゴ日経225先物は大阪比810円安の52890円。円相場は1ドル＝154円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から売り先行で始まろう。日経225先物はナイトセッションで53000円を割り込んでおり、インデックスに絡んだ売りが先行する形になりそうだ。また、為替市場ではドル円が1ドル＝154円台と大きく円高に振れている。米当局が為替介入の前段階となるレートチェックをしていると報じられたことが背景にあるが、急激な円高によって輸出関連株などの重荷になりそうだ。まずは売り一巡後の底堅さを見極める動きになりそうだが、衆議院選挙が27日に公示される。選挙情勢を受けて高市政権に対する期待感が高まる可能性のなか、政策に関する関連銘柄への押し目狙いの買い意欲は強そうである。また、米国防総省は国防戦略の方向性を示す「国家防衛戦略」を公表。日本を含むすべての同盟国に対し、国内総生産（GDP）に占める防衛費の割合を5％に引き上げるよう求めたと報じられており、防衛関連株への物色が強まる可能性はあるだろう。そのほか、今週は主要企業の決算発表も多いことから、今週予定されているファナック<6954>やアドバンテスト<6857>などの決算前後の動向が、フィジカルAIや半導体関連などへの手掛かり材料になりそうだ。そのほか、日経平均株価がこう着感を強めてくるようだと、個人主体の資金は中小型株にシフトしやすいとみておきたい。なお、23日取引終了後に決算を発表したところでは、Tホライゾン<6629>、ノースサンド<446A>、セグエ<3968>が注目される。■日置電、25/12営業利益 9.8％減 67.91億円、26/12予想 13.1％増 76.8億円日置電<6866>が発表した2025年12月期の連結業績は、売上高が前期比3.2％増の405億3100万円、営業利益は同9.8％減の67億9100万円だった。モビリティ市場及びコンポーネント市場は、EVタイプの多様化や農業用・建設用車両の電動化の進展、半導体セクターの需要が増加。エネルギー市場は、売上高が電力会社向け需要の好調を背景に中国、東南アジアで増加した。2026年12月期の連結業績は、売上高が前期比6.1％増の430億円、営業利益は同13.1％増の76億8000万円を計画。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（53846.87、+157.98）・ナスダック総合指数は上昇（23501.24、+65.22）・米長期金利は低下・米原油先物相場は上昇（61.07、+1.71）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・JR東海<9022>静岡県と、リニア水資源補償で合意文書・デンソー<6902>電動化見据え新ライン導入、変種変動に強く・日産自<7201>南ア工場を中国系に売却・豊田合成<7282>カーテンエアバッグ、中国社EVに初採用・ホンダ<7267>米4輪販売4.8%増計画、手頃な価格帯拡充・スズキ<7269>名車を現代風に、バイク新型2種・SMC<6273>除電器に防塵・防滴仕様、食品・半導体向け・東陽テクニカ<8151>一元管理ソフト、電気化学データ解析支援・日本信号<6741>台湾で受注、列車制御設備更新230億円・富士通<6702>ESGデータ支援拡大、みずほに最大規模提供・NEC<6701>多数アンテナで同時接続、5G基地局無線機開発・日本製紙<3863>家庭紙で攻勢、熊本に輸出向けライン導入・東レ<3402>高耐熱OPP離型フィルムを開発、160度C環境で安定・UBE<4208>社長・西田祐樹氏、2000億円規模M&Aも視野・ニプロ<8086>ニプロファーマ、三笠製薬に2工場売却、注射・経口剤注力☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/01/26 08:36 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：やや売り優勢の展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：やや売り優勢の展開か [本日の想定レンジ]本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開を想定する。先週末のダウ平均は285.30ドル安の49098.71ドル、ナスダックは65.23ポイント高の23501.25で取引を終了した。イベント通過で、寄り付き後、まちまち。銀行が重しとなり、ダウは終日軟調に推移した。一方、ハイテクが支え、ナスダックは堅調でまちまちで、終了。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物はやや売り優勢の展開を予想する。米トランプ政権によるグリーンランド問題は収束方向に動いているが、投資マインドは低下しており、様子見姿勢が予想される。日足チャートでは、5日移動平均線や一目均衡表の転換線が上値を抑えており、短期的な需給は売り優位を示唆している。一方、業績期待が一巡しつつあるプライム市場と比べて、決算への警戒感は高まっておらず、一定の押し目買い需要も見込まれる状況だ。23日に米連邦準備制度理事会（FRB）がレートチェックをしていると伝わったことで、政府・日本銀行による円買い為替介入が意識されるも、内需中心のグロース市場への影響は限定的と思われ、下押し圧力にはならなそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比6pt安の707ptで終えている。上値のメドは715pt、下値のメドは695ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/26 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *07:51JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。米国によるグリーンランドの領有についての協議は継続されるが、日米通貨当局は過度な円安を問題視している。日本の財政悪化への懸念は消えていないが、ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・欧米対立の悪化は回避される・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/01/26 07:51
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