注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は軟調、ドル売り継続で

配信日時：2026/01/21 12:08 配信元：FISCO
*12:08JST 東京為替：ドル・円は軟調、ドル売り継続で 21日午前の東京市場でドル・円は軟調。米国売りに伴うドル売りが先行し、158円28銭から157円85銭まで値を下げた。米トランプ政権の政策運営に関する不透明感でドル売りは継続し、ユーロ・ドルは堅調。ユーロ・円はドル・円に追随し、弱含んだ。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円85銭から158円28銭、ユ-ロ・円は185円18銭から185円53銭、ユ-ロ・ドルは1.1716ドルから1.1734ドル。
【要人発言】
・木原官房長官
「世界・日本の金融市場に変動生じていること承知。動向を高い緊張感で注視」
・ラクソンNZ首相
「11月7日に選挙を実施」
「ニュージーランド経済の回復は本格化」
「正しい方向に向かい始めている」


＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは上昇、懸念材料多く警戒感強まる *14:07JST 日経平均VIは上昇、懸念材料多く警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋1.23（上昇率3.75％）の34.07と上昇している。なお、今日ここまでの高値は35.52、安値は34.01。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に下げた流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。しかし、日経225先物は昨日までの4日続落で1540円下落したことから、買いが入りやすく、取引開始後は下げ幅を縮め、前日終値を挟んだ動きとなっている。一方、市場では米欧対立の激化や国内外の長期金利上昇など懸念材料が多く、今日は株価の下値が堅い展開たがボラティリティーの高まりを警戒するムードは強まり、日経VIは昨日の水準を上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2026/01/21 14:07 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は動意薄、米金利・日本株にらみ *14:04JST 東京為替：ドル・円は動意薄、米金利・日本株にらみ 21日午後の東京市場でドル・円は動意が薄く、158円10銭を挟んでもみ合う展開が続く。米10年債利回りは底堅く、ドルは売りづらい。一方、日経平均株価は下げ幅を縮小し、円買いを弱めた。一方、米ダウ先物の堅調で今晩の反発が期待されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円85銭から158円28銭、ユ-ロ・円は185円18銭から185円53銭、ユ-ロ・ドルは1.1710ドルから1.1734ドル。 ＜TY＞ 2026/01/21 14:04 注目トピックス　市況・概況 日経平均は254円安、積極的な買いは限定的 *13:53JST 日経平均は254円安、積極的な買いは限定的 日経平均は254円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、リクルートHD<6098>、コナミG<9766>などがマイナス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト<6857>、フジクラ<5803>、イビデン<4062>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、銀行業、保険業、証券商品先物、サービス業、空運業が値下がり率上位、非鉄金属、石油石炭製品、鉱業、電気・ガス業が値上がりしている。日経平均はやや戻りの鈍い動きとなっている。一方、米欧対立の先行き不透明感や国内外の長期金利上昇など懸念材料が多く、積極的な買いを手控える向きがある。一方、ダウ平均先物が時間外取引で底堅く推移していることが東京市場で安心感となっているようだ。 ＜SK＞ 2026/01/21 13:53 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、買戻し一服 *13:44JST 東京為替：ドル・円は小動き、買戻し一服 21日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、足元は158円10銭付近でのもみ合い。米トランプ政権の政策運営の不透明感を背景としたドル売りで値ごろ感が生じ、本日はドルにやや買戻しが入りやすい。ただ、手がかりが乏しく、戻りは一服した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円85銭から158円28銭、ユ-ロ・円は185円18銭から185円53銭、ユ-ロ・ドルは1.1716ドルから1.1734ドル。 ＜TY＞ 2026/01/21 13:44 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：底堅いか、前日大幅安で買戻し *13:32JST 米国株見通し：底堅いか、前日大幅安で買戻し （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,849.25（+19.75）ナスダック100先物　　25,196.75（+67.50）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は105ドル高。米国売り一服しており、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。前営業日のNY市場は大幅続落。ダウは870ドル安の48488ドルで終了し、S&Pとナスダック総合もそろって下落した。トランプ大統領がデンマーク自治領グリーンランドの領有権を巡り欧州8カ国への追加関税を表明したことを受け、世界的に貿易摩擦への懸念が再燃。主要ハイテク株や金融株が売られたほか、米長期金利の上昇が投資家心理を冷やした。市場全体ではリスク回避の動きが優勢となり、方向感に乏しい展開だった。本日は底堅いか。トランプ政権の関税を巡る裁判の判決やグリーンランド領有問題の行方が引き続き警戒され、売りが出やすい局面が続く。ただ、前日の大幅下落が調整と捉えられれば押し目買いも入りやすい。企業決算ではネットフリックスの慎重な見通しがハイテク株の重荷となる一方、トラベラーズの好決算が確認されれば金融株を中心に買戻しが広がる可能性がある。長期金利や為替動向を見極めつつも、全体としては下げ渋りの動きが期待される。 ＜TY＞ 2026/01/21 13:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルにやや買戻し *13:17JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルにやや買戻し 21日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り。午前中に158円28銭から157円85銭まで下落後、158円台に持ち直した。ただ、ドルに買戻しが入り、一段の下げを抑制。一方、日経平均株価の戻しは鈍く、円買い圧力がかかりやすい地合いに変わりはない。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円85銭から158円28銭、ユ-ロ・円は185円18銭から185円53銭、ユ-ロ・ドルは1.1716ドルから1.1734ドル。 ＜TY＞ 2026/01/21 13:17 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～押し目買い向かうも売り手優位 *12:38JST 後場に注目すべき3つのポイント～押し目買い向かうも売り手優位 21日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は5日続落、押し目買い向かうも売り手優位・ドル・円は軟調、ドル売り継続で・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はリクルートHD<6098>■日経平均は5日続落、押し目買い向かうも売り手優位日経平均は続落。297.67円安の52693.43円（出来高概算11億3569万株）で前場の取引を終えている。前日20日の米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は870.74ドル安の48488.59ドル、ナスダックは561.07ポイント安の22954.32で取引を終了した。トランプ大統領がグリーンランドを巡り追加関税を課す可能性を警告するなど欧州との関係悪化が警戒されたほか、世界的な長期金利上昇を警戒し、寄り付き後、大幅安。終日戻りなく続落した。終盤にかけ、下げ幅を一段と拡大した。米株市場を横目に、21日の日経平均は763.02円安の52228.08円と5日続落して取引を開始した。その後はじりじりと下げ幅を縮小する動きを見せたが、プラス圏に浮上できずに前場の取引を終了した。昨日の米株式市場で主要指数が大幅安となったことが東京市場の株価の重しとなった。また、国内や米国の長期金利が上昇していることが投資家心理を慎重にさせた。さらに、今後、国内外で25年10-12月期決算発表が本格化することから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。個別では、アドバンテ<6857>、ソフトバンクG<9984>、フジクラ<5803>、イビデン<4062>、レーザーテック<6920>、荏原製作所<6361>、ニトリHD<9843>、住友鉱<5713>、中外薬<4519>、住友電<5802>、IHI<7013>、古河電<5801>、大塚HD<4578>、DOWA<5714>などの銘柄が上昇。一方、ファーストリテ<9983>、リクルートHD<6098>、KDDI<9433>、ベイカレント<6532>、テルモ<4543>、日東電<6988>、任天堂<7974>、コナミG<9766>、東京海上<8766>、京セラ<6971>、TDK<6762>、味の素<2802>、富士フイルム<4901>、良品計画<7453>などの銘柄が下落。業種別では、サービス業、証券・商品先物取引業、保険業などが下落した一方で、非鉄金属、石油・石炭製品、鉱業などが上昇した。後場の日経平均株価は、軟調な展開が継続するか。国内の債券市場では財政拡張の懸念から長期金利が高水準で推移するなか、グリーンランドを巡る米欧対立を背景に投資家心理は悪化している。一方、日経平均は昨日までの4日続落で1350円下落しており、押し目待ちの買いが入りやすい。また、米欧関係悪化など国際情勢が揺れ動く中、外為市場で円安・ドル高方向で落ち着いた動きとなっていることも安心感となる。そのほか、衆院解散・総選挙を控え、政策推進に対する期待感が引き続き買い意欲を刺激しそうだ。■ドル・円は軟調、ドル売り継続で21日午前の東京市場でドル・円は軟調。米国売りに伴うドル売りが先行し、158円28銭から157円85銭まで値を下げた。米トランプ政権の政策運営に関する不透明感でドル売りは継続し、ユーロ・ドルは堅調。ユーロ・円はドル・円に追随し、弱含んだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円85銭から158円28銭、ユ-ロ・円は185円18銭から185円53銭、ユ-ロ・ドルは1.1716ドルから1.1734ドル。■後場のチェック銘柄・Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>、チタン工業<4098>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はリクルートHD<6098>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・ADP4週平均雇用（12/26）：＋8000件（前回1.125万件←1.175万件）・米・1月フィラデルフィア連銀非製造業活動：－4.2（12月：－21.6）【要人発言】・木原官房長官「世界・日本の金融市場に変動生じていること承知。動向を高い緊張感で注視」・ラクソンNZ首相「11月7日に選挙を実施」「ニュージーランド経済の回復は本格化」「正しい方向に向かい始めている」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：00　英・12月消費者物価指数（予想：前年比＋3.3％、11月：＋3.2％） ＜CS＞ 2026/01/21 12:38 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:キオクシアHD、扶桑化学など *12:00JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:キオクシアHD、扶桑化学など <285A> キオクシアHD 16650 +1445大幅反発。前日の米国株式市場では、SOX指数が約1.7％の下落となったものの、サンディスクは10％近い大幅高となっている。工場を共同運営し、株価の連動性が高まっている同社株の刺激材料につながっているようだ。サンディスクの株価上昇は、シティグループ証券が投資判断「買い」を継続し、目標株価を280ドルから490ドルに引き上げたことが要因となっているもよう。<4368> 扶桑化学 7260 +440大幅反発。前日にはモルガン・スタンレーMUFG証券が投資判断「オーバーウェイト」継続で、目標株価を7600円から9000円にまで引き上げており、評価の高まりへとつながっているようだ。CMPスラリ用超高純度コロイダルシリカにおいて高いシェアを有していることなどを評価しているようだ。減価償却費想定の引き下げ、CMPスラリ向け超高純度コロイダルシリカの需要好調などを背景に今期以降の業績予想も上方修正している。<7202> いすゞ自 2539 -66大幅続落。SMBC日興証券では投資判断を「1」から「2」へ格下げ、目標株価は2600円としている。27年3月期は大きな利益成長を予想するものの、株価は当面の成長期待を織り込んだ水準との評価のようだ。27年3月期に向け営業利益3000億円近い水準への成長目線が示されているが、タイで同社シェアの低下が進んでいるほか、米国でも足元市場台数が減速しており、この目線に対しては下振れを予想しているもよう。<2778> パレモ・HD 149 +13急伸。発行済み株式数の2.5％に当たる30万株、0.5億円を上限とする自己株式の取得実施を発表している。取得期間は1月21日から12月30日まで。株式市場の動向に対応した機動的な資本政策の遂行、および株主還元の強化を取得目的としている。同社の自社株買いは2020年8月に立会外取引で13万株を取得して以来とみられる。株主還元姿勢の強化をポジティブに評価する動きが優勢のようだ。<2337> いちご 421 -25大幅反落。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「アンダーウェイト」に格下げ、目標株価も430円から420円に引き下げている。不動産株のディフェンシブな業績や資産価値がフォーカスされる中で、資産回転型事業の利益構成比が高い同社の投資魅力は相対的に低下すると考えているもよう。物件売買市場は、市場からの物件調達が次第に難しくなり、スプレッド確保のハードルは高まる方向としている。<3727> アプリックス 228 +15大幅に反発。関東財務局から前払式支払手段（第三者型）発行者の登録が完了したとの通知を受領したと発表している。アプリックスは、新たな事業として第三者型前払式支払手段を開始する方針で、今回の登録完了によりポイント有効期限に制限がないなど、より多様で柔軟な形の電子マネーサービスの提供が可能になったとしている。今後、自治体や企業に対してニーズに応じた電子マネーサービスの提案を進めていく。<4593> ヘリオス 380 +49大幅に反発。急性呼吸窮迫症候群（ARDS）治療薬のグローバル第3相試験の治験計画届出書を医薬品医療機器総合機構（PMDA）に提出したと発表している。PMDAへの治験計画届出書提出後、14日のレビュー期間を経て試験を開始する予定。患者組み入れと並行して条件及び期限付承認の申請、承認取得、製品販売に向けた準備を継続して進める。ARDSは様々な重症患者に突然起こる呼吸不全の総称で、約3分の1は肺炎が原因疾患という。<7138> TORICO 401 -37大幅に4日ぶり反落。暗号資産投資事業の一環として、暗号資産イーサリアム（ETH）198.0007ETH（取得価額は約1億円）を追加取得したと発表している。総取得数量は1,009.6342ETHとなった。ただ、イーサリアムの価格が前日に比べて下落していることに加え、東証が20日売買分から信用取引に関する規制措置を解除したことを受けて同日に20％以上も急騰したため、利益確定売りに押されているようだ。 ＜NH＞ 2026/01/21 12:00 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: パレモ・HDやソニーGに注目 *09:15JST 個別銘柄戦略: パレモ・HDやソニーGに注目 昨日20日の米株式市場でNYダウは870.74ドル安の48,488.59ドル、ナスダック総合指数は561.07pt安の22,954.32pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比665円安の52,135円。為替は1ドル＝158.10-20円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が18.9％増の見込みと発表した丸三証<8613>、営業利益が前期15.8％増・今期2.4％増予想で前期末に記念配当実施も発表したブロンコB<3091>、株主優待内容を発表したナック<9788>、中国TCLとホームエンタテインメント領域で戦略的提携に向け基本合意したと発表したソニーG<6758>、塩化チオニルリチウム電池（ER電池）と同等のサイズと出力電圧を持つ全固体電池モジュールを開発したと発表したマクセル<6810>、オーストラリアを拠点にビューティケア製品の製造・販売等の事業を展開するPNB社を子会社としたと発表したライオン<4912>、遺伝子組換え製剤のバイオ後続品の新規規格に関する製造販売承認を取得したと発表した富士製薬<4554>、東証スタンダードでは、発行済株式数の2.5％上限の自社株買いを発表したパレモ・HD<2778>、関東地域を中心にハイヤー・タクシー事業を展開するVリムジンを子会社化し新規事業としてハイヤー・タクシー事業を開始すると発表した北紡<3409>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、未開示だった26年3月期業績予想を開示し営業損益が2.92億円の赤字予想と発表したSサイエンス<5721>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/21 09:15
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