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12日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は続伸、FRB独立性懸念もAI期待が相殺

配信日時：2026/01/13 07:17 配信元：FISCO
*07:17JST 12日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は続伸、FRB独立性懸念もAI期待が相殺 ■NY株式：米国株式市場は続伸、FRB独立性懸念もAI期待が相殺

米国株式市場は続伸。ダウ平均は86.13ドル高の49590.20ドル、ナスダックは62.56ポイント高の23733.91で取引を終了した。

連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念に売られ、寄り付き後、大幅安。ただ、パウエル議長の声明に加え、歴代の議長や財務長官、一部共和党議員も議長に対する政府の刑事捜査に否定的な見解を示すと、相場は下げ止まった。加えて、人工知能（AI）技術への期待が根強く、懸念を相殺し、ナスダックがけん引し相場はプラス圏を回復。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、ダウは2営業日連続で過去最高値を更新し終了した。セクター別では食・生活必需品小売、自動車・自動車部品が上昇した一方、不動産管理・開発が下落。

ディスカウント小売のウォルマート（WMT）はナスダックが20日付で、同社株を100種指数に組み入れることを発表したことや、検索グーグル運営のアルファベット（GOOG）と協力し、顧客が「Geminiジェミニ」アプリ上で買い物が可能になるサービスを発表し、上昇。アルファベット（GOOG）はまた、携帯端末のアップル（AAPL）が音声アシスタント「Siriシリ」の最新版に、同社傘下のグーグルが手掛ける生成人工知能（AI）「Geminiジェミニ」の起用を検討しているとの報道で、上昇。アップル（AAPL）も上昇。メディアのパラマウント・スカイダンス（PSKY）は、同業ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー（WBD）に対し、動画配信のネットフリックス（NFLX）による買収案についての情報開示を求め訴訟を起こし、公開買い付けをやり遂げる強い決意を表明し、上昇。

ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー（WBD）やネットフリックスは下落。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はアナリストが目標株価を引き上げ、上昇。クレジットカード会社のビザ（V）やマスターカード（MA）は、トランプ大統領が1年間、金利上限を10％に設定する要請をしたため、下落。また、石油会社のエクソン（XOM）は、先週行われたベネズエラでの業務拡大を巡る政府との業界会合で、最高経営責任者（CEO）が安全保障、規制など問題が山積みで「現状で投資不能」との見解を示したため、同国投資グループから同社を除外する可能性をトランプ大統領が警告したことが嫌気され、下落。カジュアル衣料小売りのアバークロンビー＆フィッチ（ANF）は第四半期の見通しが振るわず、売られた。

トランプ大統領は11日、インタビューでパウエルFRB議長に対する召喚状について「何も知らない」と答えた。


（Horiko Capital Management LLC）


■NY為替：FRBの独立性を巡る懸念広がる

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円71銭へ弱含んだのち、158円20銭まで上昇し、158円16銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）のFRB議長に対する司法省の刑事捜査を受け、独立性が揺るぐとの懸念にドル売りが続いた。同時に、長期金利の上昇で下値も限定的となった。

ユーロ・ドルは1.1699ドルへ上昇後、1.1663ドルまで反落し、1.1667ドルで引けた。ユーロ・円は184円34銭へ弱含んだのち、184円67銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3486ドルまで上昇後、1.3455ドルまで反落した。ドル・スイスは0.7977フランから0.7957フランまで下落した。


■NY原油：強含み、米国金利の先安観強まる


12日のNY原油先物2月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.38ドル（＋0.64％）の59.50ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.45－59.81ドル。地政学的リスクが除去されていないこと、米国金利の先安観が広がっていることから、買いが優勢となった。通常取引終了後の時間外取引では主に59.50ドルを挟んだ水準で推移した。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 　55.19ドル 　 -0.66ドル（-1.18％）
モルガン・スタンレー（MS）　186.57ドル 　+0.25ドル（+0.13％）
ゴールドマン・サックス（GS）949.55ドル 　+10.57ドル（+1.12％）
インテル（INTC） 　 　 　 　44.06ドル 　 -1.49ドル（-3.27％）
アップル（AAPL） 　 　 　 　260.25ドル 　+0.88ドル（+0.33％）
アルファベット（GOOG） 　 　332.73ドル 　+3.59ドル（+1.09％）
メタ（META） 　 　 　 　 　 641.97ドル 　-11.09ドル（-1.69％）
キャタピラー（CAT） 　 　 　629.77ドル 　+12.15ドル（+1.96％）
アルコア（AA） 　 　 　 　　65.67ドル 　 +2.00ドル（+3.14％）
ウォルマート（WMT） 　 　 　117.97ドル 　+3.44ドル（+3.00％）

＜YY＞

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3.3％減 331億円安川電<6506>が発表した2026年2月期第3四半期の連結業績は、売上収益が前年同期比0.4％増の3952億2700万円、営業利益は同3.3％減の331億9500万円だった。上期に堅調な需要が見られた国内電子部品市場に加え、グローバルの半導体市場もAI関連の投資がけん引する形で、期の後半から徐々に回復が見られた。26年2月期の連結業績は、売上収益が前期比2.4％減の5250億円、営業利益は同4.3％減の480億円を計画。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（51939.89、+822.63）・NYダウは上昇（49590.20、+86.13）・ナスダック総合指数は上昇（23733.90、+62.55）・SOX指数は上昇（7674.84、+36.06）・シカゴ日経225先物は上昇（54175、+2095）・為替相場は円安・ドル高（158.00-10）・米原油先物相場は上昇（59.50、+0.38）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・京セラ<6971>セラミック圧電音響デバイス開発、高音広く伝える・クスリのアオキHD<3549>イオンと資本業務提携解消・鹿島<1812>青山学院と顔面皮膚温解析で体調確認、客観的に把握、未然に事故防ぐ・商船三井<9104>伊藤忠商事と運輸分野で脱炭素推進、証書活用で協力・マークラインズ<3901>車産業情報に生成AI、簡単質問で最適解・日野自<7205>社長・小木曽聡氏、東南アジア競争力底上げ・ホンダ<7267>タイとベトナムに電動2輪、ガソリン車規制対応・三菱自<7211>台湾で9年ぶり新型生産、SUVで現地再強化・三菱重工<7011>社長・伊藤栄作氏、防衛など製造プロセス改善・NTN<6472>日本獣医生命科学大学などと、災害時にペットシェルター、移動型独立電源を活用・ニコン<7731>現中計目標を堅持、露光・3Dプリンター巻き返し・日東電工<6988>電気剥離テープ2倍超、消費者修理ニーズ拡大・大日本印刷<7912>シミックヘルスケア・インスティテュートと、治験文書をクラウド管理・ダイダン<1980>来日支援強化、配管・保温工、ベトナムから実習生☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　11月経常収支（予想：＋3兆6087億円、10月：＋2兆8335億円）＜海外＞・特になし 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12日の米ドル・円は、東京市場では158円20銭から157円52銭まで下落。欧米市場では157円68銭まで下げた後、158円20銭まで反発し、158円16銭で取引終了。本日13日の米ドル・円は主に158円台で推移か。日本の財政悪化が引き続き警戒されており、米ドル買いは継続する可能性がある。米アクシオスの報道によると、ベッセント米財務長官はトランプ大統領に対し、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長に対する連邦捜査は混乱を招き、金融市場に悪影響を及ぼす可能性があるとの見方を1月11日に伝えていたようだ。一方、米ホワイトハウスのレビット報道官は12日、トランプ大統領は司法省に対しパウエルFRB議長に対する調査を実施するよう指示していないと伝えている。トランプ政権はFRBに利下げを強要しているとの見方が多いが、市場参加者の間からは「FRBの独立性が失われることによってインフレ悪化や通貨価値の下落などの事象が発生しうる」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2026/01/13 08:11 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調地合いか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調地合いか 本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調地合いを予想する。前日12日のダウ平均は86.13ドル高の49590.20ドル、ナスダックは62.56ポイント高の23733.91で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念に売られ、寄り付き後、大幅安。ただ、パウエル議長の声明に加え、歴代の議長や財務長官、一部共和党議員も議長に対する政府の刑事捜査に否定的な見解を示すと、相場は下げ止まった。加えて、人工知能（AI）技術への期待が根強く、懸念を相殺し、ナスダックがけん引し相場はプラス圏を回復。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、ダウは3営業日連続で過去最高値を更新し終了した。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は堅調地合いとなりそうだ。連休中の米株や夜間取引が上昇したことで、朝方から買い優勢の動きが見込まれる。日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限を上抜けたことで、買い戻しが見込まれるうえ、未だ昨年来高値781ptを大きく下回る水準に位置していることから、出遅れ感に着目した資金の流入も期待できそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比19pt高の714ptで終えている。上値のメドは725pt、下値のメドは705ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/13 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：強含みで59.50ドル、米国金利の先安観強まる *07:44JST NY原油：強含みで59.50ドル、米国金利の先安観強まる NY原油先物2月限は強含み（NYMEX原油2月限終値：59.50　↑0.38）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.38ドル（＋0.64％）の59.50ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.45－59.81ドル。地政学的リスクが除去されていないこと、米国金利の先安観が広がっていることから、買いが優勢となった。通常取引終了後の時間外取引では主に59.50ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/13 07:44 注目トピックス　市況・概況 NY金：大幅高で4614.70ドル、米FRBの独立性が失われることを警戒 *07:39JST NY金：大幅高で4614.70ドル、米FRBの独立性が失われることを警戒 NY金先物2月限は大幅高（COMEX金2月限終値：4614.70　↑113.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋113.80ドル（＋2.53％）の4614.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4520.80－4640.50ドル。米連邦準備制度理事会（FRB）の独立性が失われることに対する懸念が高まっており、インフレの悪化が警戒されており、安全逃避の買いが拡大した。通常取引終了後の時間外取引では主に4620ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/13 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY為替：FRBの独立性を巡る懸念広がる *07:09JST NY為替：FRBの独立性を巡る懸念広がる 12日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円71銭へ弱含んだのち、158円20銭まで上昇し、158円16銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）のFRB議長に対する司法省の刑事捜査を受け、独立性が揺るぐとの懸念にドル売りが続いた。同時に、長期金利の上昇で下値も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1699ドルへ上昇後、1.1663ドルまで反落し、1.1667ドルで引けた。ユーロ・円は184円34銭へ弱含んだのち、184円67銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3486ドルまで上昇後、1.3455ドルまで反落した。ドル・スイスは0.7977フランから0.7957フランまで下落した。 ＜MK＞ 2026/01/13 07:09 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは86.13ドル高、FRB独立性懸念もAI期待が相殺 *06:52JST NY株式：NYダウは86.13ドル高、FRB独立性懸念もAI期待が相殺 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