注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル買い一服、米金利が低下に転じる、米アトランタ連銀総裁は政策でインフレ制御に焦点を置くべきと主張

配信日時：2026/01/10 04:40 配信元：FISCO
*04:40JST NY外為：ドル買い一服、米金利が低下に転じる、米アトランタ連銀総裁は政策でインフレ制御に焦点を置くべきと主張 NY外為でドル買いは一服したが、依然高止まりとなった。米10年債利回りが低下に転じた。米アトランタ連銀のボスティック総裁は「インフレが高過ぎる」との見解で、「FRBは引き続きインフレを2％に戻すことに焦点を置くべき」との考えを示した。「労働市場が減速しても、インフレ制御に焦点を置く必要がある」と主張。米リッチモンド連銀のバーキン総裁は「FRBは引き続き2つの責務の監視継続する必要」「失業率の低下を歓迎、しかし、ひと月だけ」と慎重姿勢を表明した。

ドル・円は158円18銭まで上昇後、157円86銭で伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1660ドルまで上昇後、再び1.1618ドルへ反落後、1.1636ドルでもみ合い。ポンド・ドルは1.3450ドルへ上昇後、1.3393ドルまで反落し、1.3408ドルの安値圏でもみ合った。

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注目トピックス　市況・概況 英ポンド週間見通し：底堅い動きか、日中関係悪化の影響を見極める展開 *14:37JST 英ポンド週間見通し：底堅い動きか、日中関係悪化の影響を見極める展開 ■やや強含み、日英金利差を意識したポンド買いも先週・今週のポンド・円はやや強含み。日中関係の悪化を背景に日本銀行による早期追加利上げ観測は後退したことが意識されたようだ。英国経済が一段と悪化するとの懸念は和らぎ、英中央銀行による大幅利下げの可能性は低下したことから、日英金利差は一定水準を維持するとの見方もポンド・円相場を下支えした。取引レンジ：210円31銭-212円15銭。■底堅い動きか、日中関係悪化の影響を見極める展開来週のポンド・円は底堅い動きか。英国の財政悪化への懸念は消えていないこと、英国の景況感は明確に改善していないため、鉱工業生産などの主要経済指標が市場予想を下回った場合、リスク選好的なポンド買いは縮小するとみられる。ただ、日中関係の悪化で日本銀行の早期利上げ観測は後退し、日本の財政悪化も警戒され、リスク回避的な円買いは引き続き抑制される可能性が高い。○発表予定の英主要経済指標・注目イベント・15日：11月鉱工業生産（10月：前月比＋1.1％）・15日：11月商品貿易収支（10月：－225.42億ポンド）予想レンジ：210円50銭-213円00銭 ＜FA＞ 2026/01/10 14:37 注目トピックス　市況・概況 豪ドル週間見通し：底堅い動きか、日本の財政不安に対する懸念残る *14:33JST 豪ドル週間見通し：底堅い動きか、日本の財政不安に対する懸念残る ■強含み、日中関係の悪化は日本経済を圧迫と見方先週・今週の豪ドル・円は強含み。日中関係の悪化が日本経済を圧迫するとの懸念が高まり、日本銀行による追加利上げ観測は後退したことから、リスク選好的な豪ドル買い・円売りがやや優勢となった。豪準備銀行（中央銀行）は2026年末までに利上げを開始するとの見方は後退していないことも豪ドル・円相場に対する支援材料となった。取引レンジ：104円36銭-105円94銭。■底堅い動きか、日本の財政不安に対する懸念残る来週の豪ドル・円は底堅い動きを維持する見込み。11月消費者物価指数（CPI）は市場予想を下回ったが、豪準備銀行（中央銀行）の政策金利見通しに影響を及ぼすデータではなかった。日本の財政不安に対する懸念は消えていないため、新たな豪ドル売り材料が提供されない場合、豪ドル売り・円買いがただちに強まる可能性は低いとみられる。○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント・特になし予想レンジ：104円50銭-106円80銭 ＜FA＞ 2026/01/10 14:33 注目トピックス　市況・概況 ユーロ週間見通し：底堅い動きか、日本の財政悪化への懸念残る *14:30JST ユーロ週間見通し：底堅い動きか、日本の財政悪化への懸念残る ■弱含み、欧米関係の悪化を嫌気先週・今週のユーロ・ドルは弱含み。米国金利の先安観は消えていないものの、トランプ米大統領がンマーク自治領グリーンランドを領有する必要があるとの認識を変えていないことを受けて米国と欧州の対立は深まり、リスク回避的なユーロ売り・米ドル買いが観測された。ウクライナ戦争のすみやかな終結は難しくなっていることもユーロの上昇を抑えた。取引レンジ：1.1618ドル－1.1789ドル。■下げ渋りか、ECBの利上げ期待後退も米利下げ観測で来週のユーロ・ドルは下げ渋りか。欧米関係のすみやかな改善は期待できないが、ユーロ圏の経済指標はやや改善しつつあるため、欧州中央銀行（ECB）の利下げ休止への思惑からユーロは売りづらい。また、米国の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回った場合、米連邦準備制度理事会(FRB)による追加利下げの思惑が広がり、ユーロ売りは抑制される展開もあり得る。予想レンジ：1.1500ドル-1.1800ドル■伸び悩み、欧米関係の悪化を警戒してユーロ買いは一服先週・今週のユーロ・円は伸び悩み。日本の財政悪化や日中関係の悪化を懸念したユーロ買い・円売りが観測されたが、欧米関係の悪化を警戒したユーロ売り・米ドル買いが年明け後に拡大したことから、ユーロ買い・円売りは一服した。取引レンジ：182円64銭－184円44銭。■底堅い動きか、日本の財政悪化への懸念残る来週のユーロ・円は底堅い動きとなりそうだ。ユーロ圏の経済指標は強弱まちまちだが、景況感の悪化を示唆する材料は少ないため、欧州中央銀行（ECB）の政策金利は長期間据え置きとなる見込み。一方、日中関係の不透明感は日本銀行の政策決定にも影響。また、日本の財政悪化懸念による円売りも根強く、ユーロは下げづらいだろう。○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント・15日：11月鉱工業生産（11月：前年比＋2.1％）予想レンジ：182円50銭-185円50銭 ＜FA＞ 2026/01/10 14:30 注目トピックス　市況・概況 為替週間見通し：ドルは底堅い動きか、日中関係悪化を懸念した円売り継続も *14:28JST 為替週間見通し：ドルは底堅い動きか、日中関係悪化を懸念した円売り継続も 【先週・今週の概況】■日本の財政悪化や日中関係の悪化を懸念して円売り強まる先週・今週の米ドル・円は強含み。米国金利の先安観は消えていないものの、米国のインフレ緩和のペースは緩慢であること、日本の財政悪化に対する市場の警戒感は低下していないことから、リスク回避的な円買いは昨年末で一巡した。年明け以降は日本銀行による早期利上げ観測の後退や台湾問題を巡って日中関係が一段と悪化していることを懸念した円売りが観測された。1月9日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円36銭まで売られた後、約1年ぶりとなる158円18銭まで上昇した。9日発表の12月米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びは市場予想を下回ったものの、失業率の低下や平均時給の上昇が好感され、リスク選好的な米ドル買い・円売りが優勢となった。さらに1月ミシガン大消費者信頼感指数も市場予想を上回ったため、ドル買い・円売りが加速。高市首相が衆院解散を検討との一部報道を受けた円売りも観測されており、米ドル・円は157円93銭でこの週の取引を終えた。米ドル・円の取引レンジ：155円75銭－158円18銭。【来週の見通し】■ドルは底堅い動きか、日中関係悪化を懸念した円売り継続も来週の米ドル・円は底堅い動きとなりそうだ。年明け後に発表された米国の12月ISM製造業景況指数は47.9と前回実績を下回り、好不況の境目である50は遠のいた。2024年10月以来の低水準となり、足元は米国の景気後退観測が広がりやすい。また、ミラン米連邦準備制度理事会（FRB）理事は「データがさらなる利下げを後押しする」としたうえで、今年は「100bp以上の利下げ必要と考えている」と指摘した。一方、台湾問題などを巡って日中関係の悪化が取りざたされており、中国による輸出規制が日本経済を圧迫するとの見方が広がった場合、日本銀行の利上げペースは緩慢になるとの見方から、リスク選好的な米ドル買い・円売り継続する可能性がある。また、日本の財政悪化懸念による円売りも根強く、米ドルを含めた主要通貨は対円で底堅い動きを見せる可能性がありそうだ。【米・12月消費者物価コア指数】（13日発表予定）13日発表の米12月消費者物価コア指数（コアCPI）は前年比＋2.7％の見通し。インフレ率が市場予想を下回った場合、追加利下げ観測が広がり、ドル売り材料となる。【米・11月小売売上高】（14日発表予定）14日発表の米11月小売売上高は前月比+0.4％の見通し。予想通りなら景気減速懸念はやや後退し、利下げ継続にらみのドル売りは一服しよう。予想レンジ：156円50銭－159円50銭 ＜FA＞ 2026/01/10 14:28 注目トピックス　市況・概況 9日の米国市場ダイジェスト：NYダウは237.96ドル高、雇用統計を好感 *08:05JST 9日の米国市場ダイジェスト：NYダウは237.96ドル高、雇用統計を好感 ■NY株式：NYダウは237.96ドル高、雇用統計を好感米国株式市場は上昇。ダウ平均は237.96ドル高の49504.07ドル、ナスダックは191.33ポイント高の23671.35で取引を終了した。雇用統計が労働市場の底堅さを示し、寄り付き後、上昇。警戒されていたトランプ関税をめぐる最高裁の判断も見送られたためとりあえず安心感が広がり続伸した。相場は終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。ダウは連日過去最高値を更新した。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一方、保険が下落した。原子力発電所設計・配備するオクロ（OKLO）や発電に従事する公益事業のビストラ・コープ（VST）はソーシャルメディアのフェイスブック運営のメタ・プラットフォームズ（META）が人工知能（AI）データセンター向け電力確保のため両社への出資を発表し、それぞれ大幅高。メタ・プラットフォームズ（META）も上昇した。半導体のインテル（INTC）はトランプ大統領が同社の最高経営責任者（CEO）と会談したことを明らかにし、上昇。住宅ローンや非住宅ローン商品を手掛けるローン会社のローンデポ（LDI）はトランプ大統領が住宅ローン金利を引き下げる目的で、2000億ドル相当の住宅ローン担保証券（MBS）購入を指示したため、上昇。住宅建設会社のレナー（LEN）、DRホートン（DHI）などは、ラトニック商務長官と同セクター企業幹部との会談が報じられ、何らかの支援策期待にそれぞれ買われた。ハセット国家経済会議（NEC）委員長は、もし、最高裁がトランプ政権の関税を違法と判断した場合でも他の手段があると述べた。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米12月雇用統計で労働市場の見通し改善、利下げ観測が後退しドル続伸9日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円36銭へ下落後、158円18銭まで上昇し、157円93銭で引けた。米12月雇用統計で雇用者数の伸びが予想を下回り一時ドル売りが強まったのち、失業率の低下や平均時給の上昇、さらにミシガン大消費者信頼感指数も予想を上回ったためドル買いに拍車がかかった。高市首相が衆院解散を検討との報道で円売りも強まった模様。ユーロ・ドルは1.1662ドルへ上昇後、1.1618ドルまで下落し、1.1633ドルで引けた。ユーロ・円は183円36銭から183円96銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3451ドルまで上昇後、1.3393ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7986フランへ下落後、0.8018フランまで上昇した。■NY原油：大幅高、米雇用統計発表後に買いが強まる9日のNY原油先物2月限は大幅続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋1.36ドル（＋2.35％）の59.12ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.61－59.77ドル。ロンドン市場で57.61ドルまで下落したが、米雇用統計発表後に買いが強まる展開となった。地政学的リスクの高まりも意識されたようだ。米国市場で59.77ドルまで上昇。通常取引終了後の時間外取引で59ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　55.85ドル 　 -0.33ドル（-0.58％）モルガン・スタンレー（MS）　186.32ドル 　+1.64ドル（+0.88％）ゴールドマン・サックス（GS）938.98ドル 　+4.15ドル（+0.44％）インテル（INTC） 　 　 　 　45.55ドル 　 +4.44ドル（+10.80％）アップル（AAPL） 　 　 　 　259.37ドル 　+0.33ドル（+0.12％）アルファベット（GOOG） 　 　329.14ドル 　+3.13ドル（+0.96％）メタ（META） 　 　 　 　 　 653.06ドル 　+7.00ドル（+1.08％）キャタピラー（CAT） 　 　 　617.62ドル 　+9.49ドル（+1.56％）アルコア（AA） 　 　 　 　　63.67ドル 　 +2.58ドル（+4.22％）ウォルマート（WMT） 　 　 　114.53ドル 　+1.46ドル（+1.29％）（） 　 　 　 　 　 　 　 　ドル 　 　 　ドル（％） ＜YY＞ 2026/01/10 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米12月雇用統計で労働市場の見通し改善、利下げ観測が後退しドル続伸 *08:01JST NY為替：米12月雇用統計で労働市場の見通し改善、利下げ観測が後退しドル続伸 9日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円36銭へ下落後、158円18銭まで上昇し、157円93銭で引けた。米12月雇用統計で雇用者数の伸びが予想を下回り一時ドル売りが強まったのち、失業率の低下や平均時給の上昇、さらにミシガン大消費者信頼感指数も予想を上回ったためドル買いに拍車がかかった。高市首相が衆院解散を検討との報道で円売りも強まった模様。ユーロ・ドルは1.1662ドルへ上昇後、1.1618ドルまで下落し、1.1633ドルで引けた。ユーロ・円は183円36銭から183円96銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3451ドルまで上昇後、1.3393ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7986フランへ下落後、0.8018フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2026/01/10 08:01 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは237.96ドル高、雇用統計を好感（9日） *07:02JST NY株式：NYダウは237.96ドル高、雇用統計を好感（9日） 米国株式市場は上昇。ダウ平均は237.96ドル高の49504.07ドル、ナスダックは191.33ポイント高の23671.35で取引を終了した。雇用統計が労働市場の底堅さを示し、寄り付き後、上昇。警戒されていたトランプ関税をめぐる最高裁の判断も見送られたためとりあえず安心感が広がり続伸した。相場は終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。ダウは連日過去最高値を更新した。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一方、保険が下落した。原子力発電所設計・配備するオクロ（OKLO）や発電に従事する公益事業のビストラ・コープ（VST）はソーシャルメディアのフェイスブック運営のメタ・プラットフォームズ（META）が人工知能（AI）データセンター向け電力確保のため両社への出資を発表し、それぞれ大幅高。メタ・プラットフォームズ（META）も上昇した。半導体のインテル（INTC）はトランプ大統領が同社の最高経営責任者（CEO）と会談したことを明らかにし、上昇。住宅ローンや非住宅ローン商品を手掛けるローン会社のローンデポ（LDI）はトランプ大統領が住宅ローン金利を引き下げる目的で、2000億ドル相当の住宅ローン担保証券（MBS）購入を指示したため、上昇。住宅建設会社のレナー（LEN）、DRホートン（DHI）などは、ラトニック商務長官と同セクター企業幹部との会談が報じられ、何らかの支援策期待にそれぞれ買われた。ハセット国家経済会議（NEC）委員長は、もし、最高裁がトランプ政権の関税を違法と判断した場合でも他の手段があると述べた。（Horiko Capital Management LLC） ＜YY＞ 2026/01/10 07:02 注目トピックス　市況・概況 1月9日のNY為替概況 *05:30JST 1月9日のNY為替概況 9日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円36銭から、158円18銭まで上昇し、引けた。米12月雇用統計で雇用者数の伸びが予想を下回り一時ドル売りが強まったのち、失業率の低下や平均時給の上昇、さらにミシガン大消費者信頼感指数も予想を上回ったためドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1662ドルから1.1618ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は183円36銭から183円96銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3451ドルまで上昇後、1.3393ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7986フランへ下落後、0.8018フランまで上昇した。[経済指標]・米・12月失業率：4.4％（予想：4.5％、11月4.5％←4.6％）・米・12月非農業部門雇用者数：5万人（予想：+7万人、11月：＋5.6万人←＋6.4万人）・米・12月平均時給：前月比＋0.3％、（予想＋0.3％、＋3.6％、11月＋0.2％←＋0.1％）前年比＋3.8％（予想＋3.6％、11月＋3.6％←＋3.5％）・米・10月住宅着工件数：124.6万戸（予想133万戸）・米・10月住宅建設許可件数：141.2万戸（予想135万戸）・米・1月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：54.0（予想：53.5、12月：52.9）・米・1月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：4.2％（予想：4.1％、12月：4.2％）・米・1月ミシガン大学5-10年期待インフレ率速報値：3.4％（予想：3.3％、12月：3.2％） ＜KY＞ 2026/01/10 05:30 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP買い、ドル・円相場のレンジ突破で *03:32JST [通貨オプション]OP買い、ドル・円相場のレンジ突破で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円のレンジ相場突破でオプション買いが再開した。リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。調整が継続した。■変動率・1カ月物7.58％⇒8.08％（08年＝31.044％）・3カ月物8.13％⇒8.53％（08年＝31.044％）・6カ月物8.61％⇒8.86％（08年＝23.92％）・1年物8.97％9.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.71％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.64％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.65％）・6カ月物＋0.50％⇒＋0.40％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.34％⇒＋0.27％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2026/01/10 03:32
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