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NY株式：NYダウは303ドル安、利下げ期待後退（31日）

配信日時：2026/01/01 06:53 配信元：FISCO
*06:53JST NY株式：NYダウは303ドル安、利下げ期待後退（31日） 米国株式市場は続落。ダウ平均は303.77ドル安の48063.29ドル、ナスダックは177.09ポイント安の23241.99で取引を終了した。

調整が続き寄り付き後、まちまち。その後、週次失業保険申請件数の予想外の減少で来年の利下げ期待が後退、金利高を嫌気し売りが加速した。さらに、根強い地政学的リスクを警戒し、相場は終日軟調に推移。終盤にかけて利益確定売りも強まり、下げ幅を拡大し終了した。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一方、ソフトウエア・サービスが下落。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）はヒル最高経営責任者（CEO）が100万ドル相当の自社株を購入したことが当局への届け出で明らかになり、上昇。バイオのバンダ・ファーマシュ―ティカルズ（VNDA）は食品医薬品局（FDA）が同社の乗り物酔い治療薬、トラディピタントを承認したことが好感され、買われた。同業のアクサム・セラピューティクス（AXSM）は同社のアルツハイマー型認知症による副作用治療薬を巡り当局の審査の許可を得たことを明らかにし承認期待に、上昇。ホテルチェーン運営のハイアット・ホテルズ（H）は通期見通しで、ハリケーン、メリッサによる影響で従来想定していた業績レンジの下限にとどまる可能性を警告し、下落。半導体メーカーのグローバルファンドリーズ（GFS）はアナリストの投資判断引き下げで下落。

CMEグループは金、銀、プラチナ、パラジウムなどの変動の激しい取引を受け、貴金属先物の証拠金を引き上げた。1週間で2度目となる。

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注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場はもみ合い、FOMC議事要旨で追加利下げに慎重な意見目立つ *08:20JST NY債券：米長期債相場はもみ合い、FOMC議事要旨で追加利下げに慎重な意見目立つ 30日の米国長期債相場はもみ合い。米連邦準備制度理事会（FRB）が12月30日に公表した連邦公開市場委員会（FOMC）会合の議事要旨（12月開催分）によると、足元の米経済を巡るリスクを巡り綿密に討議されたことが判明した。利下げに賛成した委員からも、米経済が直面するさまざまなリスクを踏まえると政策金利誘導目標レンジを据え置くことも支持し得たとの認識が示された。ただ、大半の参加者は最終的に利下げを支持した。一部の参加者は、雇用創出の鈍化を受けて労働市場の安定に寄与する先行的な戦略として、利下げは適切だと主張した。一方、一部の参加者は「2％のインフレ目標に向けた進展が停滞している」との懸念を表明し、「利下げを決めた後も、一定期間はFF金利誘導目標レンジを据え置くことが適切になる」との見解を提示していたようだ。市場は2026年に2回程度の利下げが行われることを引き続き想定している。イールドカーブはスティープニングの気配。CMEのFedWatchツールによると、30日時点で来年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％となる確率は85％程度。3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.25-3.50％以下となる確率は52％程度。10年債利回りは4.108％近辺で取引を開始し、4.102％近辺に低下した後、4.140％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて4.116％近辺で推移。イールドカーブはスティープニング気配。2年－10年は67.80bp近辺、2－30年は136.10bp近辺で引けた。2年債利回りは3.44％(前日比：-1bp)、10年債利回りは4.12％（前日比+1bp)、30年債利回りは、4.80％(前日比：0bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/12/31 08:20 注目トピックス　市況・概況 NY金・原油：金先物は強含み、原油先物は伸び悩み *08:18JST NY金・原油：金先物は強含み、原油先物は伸び悩み COMEX金2月限終値：4386.30　↑42.7030日のNY金先物2月限は強含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋42.70ドル（＋0.98％）の4386.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4338.80－4420.50ドル。米国金利の先安観は消えていないこと、地政学的リスクは除去されていないことから、ポジション調整的な買いが入ったようだ。米国市場の前半にかけて4420.50ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引では主に4380ドルを挟んだ水準で推移した。「NY原油先物：伸び悩み、供給超過となる可能性は低い」NYMEX原油2月限終値：57.95　↓0.1330日のNY原油先物2月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－0.13ドル（－0.22％）の57.95ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.60－58.47ドル。アジア市場の前半で57.60ドルまで売られたが、供給超過となる可能性は低いため、米国市場で58.47ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に58ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜MK＞ 2025/12/31 08:18 注目トピックス　市況・概況 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは94ドル安 手仕舞い売り続く *07:21JST 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは94ドル安 手仕舞い売り続く ■NY株式：NYダウは94ドル安　手仕舞い売り続く米国株式市場は続落。ダウ平均は94.87ドル安の48367.06ドル、ナスダックは55.27ポイント安の23419.08で取引を終了した。年末に向けた調整が続き、寄り付き後、まちまち。その後、手仕舞い売りが強まったほか、金利高が嫌気され、さらに、ウクライナ・ロシア和平合意期待の後退に続き、トランプ大統領がイランの核能力の再構築に懸念を表明し、再度攻撃する可能性を警告、地政学的リスクが引き続き重しとなり、相場は終日軟調に推移し、終了した。セクター別ではエネルギーや電気通信サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は人工知能（AI）スタートアップ、マヌス（MANUS）を買収することで合意したと発表し、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）はネタニヤフ首相がトランプ大統領と会談後、イスラエル空軍向けF15戦闘機製造契約を締結し、上昇。マネージドケア・サービスのモリーナ・ヘルス（MOH）は空売り投資家で知られるマイケル・バーリ氏が同社株を巡り強気の見方を示し、上昇。スポーツデータ・技術会社のジーニアス・スポーツ（GENI）はアナリストが投資判断を引き上げ、上昇。鶏卵業者のカルメイン・フーズ（CALM）はアナリストが目標株価を引下げ、下落した。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した12月9日、10日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）議事録で、インフレ率が想定通り改善すれば追加利下げが正当化されるとの見解を大部分の当局者が示していた。HorikoCapitalManagementLLC■NY為替：良好な米経済指標受けてドルは強含み30日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円94銭から156円57銭まで上昇し、156円42銭で引けた。米住宅価格指数やシカゴPMIなど、経済指標が軒並み予想を上回る良好な結果を受け長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1768ドルから1.1743ドルまで下落し、1.1745ドルで引けた。ユーロ・円は183円42銭から183円98銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3500ドルから1.3450ドルまで下落。ドル・スイスは0.7894フランから0.7924フランまで上昇した。■NY原油：伸び悩み、供給超過となる可能性は低い30日のNY原油先物2月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－0.13ドル（－0.22％）の57.95ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.60－58.47ドル。アジア市場の前半で57.60ドルまで売られたが、供給超過となる可能性は低いため、米国市場で58.47ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に58ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　55.28ドル 　 -0.07ドル（-0.12％）モルガン・スタンレー（MS）　179.08ドル 　-0.86ドル（-0.47％）ゴールドマン・サックス（GS）884.42ドル 　-7.76ドル（-0.86％）インテル（INTC） 　 　 　 　37.30ドル 　 +0.62ドル（+1.69％）アップル（AAPL） 　 　 　 　273.08ドル 　-0.68ドル（-0.24％）アルファベット（GOOG） 　 　314.55ドル 　+0.16ドル（+0.05％）メタ（META） 　 　 　 　 　 665.95ドル 　+7.26ドル（+1.10％）キャタピラー（CAT） 　 　 　577.39ドル 　-1.22ドル（-0.21％）アルコア（AA） 　 　 　 　　54.38ドル 　 +0.61ドル（+1.13％）ウォルマート（WMT） 　 　 　111.92ドル 　-0.61ドル（-0.54％） ＜YY＞ 2025/12/31 07:21 注目トピックス　市況・概況 NY為替：良好な米経済指標受けてドルは強含み *06:55JST NY為替：良好な米経済指標受けてドルは強含み 30日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円94銭から156円57銭まで上昇し、156円42銭で引けた。米住宅価格指数やシカゴPMIなど、経済指標が軒並み予想を上回る良好な結果を受け長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1768ドルから1.1743ドルまで下落し、1.1745ドルで引けた。ユーロ・円は183円42銭から183円98銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3500ドルから1.3450ドルまで下落。ドル・スイスは0.7894フランから0.7924フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/12/31 06:55 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは94ドル安 手仕舞い売り続く（30日） *06:39JST NY株式：NYダウは94ドル安 手仕舞い売り続く（30日） 米国株式市場は続落。ダウ平均は94.87ドル安の48367.06ドル、ナスダックは55.27ポイント安の23419.08で取引を終了した。年末に向けた調整が続き、寄り付き後、まちまち。その後、手仕舞い売りが強まったほか、金利高が嫌気され、さらに、ウクライナ・ロシア和平合意期待の後退に続き、トランプ大統領がイランの核能力の再構築に懸念を表明し、再度攻撃する可能性を警告、地政学的リスクが引き続き重しとなり、相場は終日軟調に推移し、終了した。セクター別ではエネルギーや電気通信サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は人工知能（AI）スタートアップ、マヌス（MANUS）を買収することで合意したと発表し、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）はネタニヤフ首相がトランプ大統領と会談後、イスラエル空軍向けF15戦闘機製造契約を締結し、上昇。マネージドケア・サービスのモリーナ・ヘルス（MOH）は空売り投資家で知られるマイケル・バーリ氏が同社株を巡り強気の見方を示し、上昇。スポーツデータ・技術会社のジーニアス・スポーツ（GENI）はアナリストが投資判断を引き上げ、上昇。鶏卵業者のカルメイン・フーズ（CALM）はアナリストが目標株価を引下げ、下落した。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した12月9日、10日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）議事録で、インフレ率が想定通り改善すれば追加利下げが正当化されるとの見解を大部分の当局者が示していた。HorikoCapitalManagementLLC ＜FA＞ 2025/12/31 06:39 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、中非製造業PMI、南ア貿易収支など *06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、中非製造業PMI、南ア貿易収支など ＜国内＞株式市場は休場＜海外＞10:30　中・製造業PMI(12月)　49.3　49.210:30　中・非製造業PMI(12月)　49.7　49.510:30　中・総合PMI(12月)　　49.710:45　中・RatingDog製造業PMI(12月)　49.7　49.919:30　印・財政赤字(11月)　　8兆2510億ルピー21:00　南ア・貿易収支(11月)　　156億ランド22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.4万件中・経常収支確定値(7-9月)　　1956億ドル印・銀行貸出残高(11月)　　11.3％独・株式市場は休場欧・英・株式市場は半日取引注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/12/31 06:30 注目トピックス　市況・概況 12月30日のNY為替概況 *05:00JST 12月30日のNY為替概況 30日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円94銭から156円57銭まで上昇し、引けた。米住宅価格指数やシカゴPMIなど、経済指標が軒並み予想を上回る良好な結果を受け長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1768ドルから1.1745ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は183円42銭から183円98銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3500ドルから1.3450ドルまで下落。ドル・スイスは0.7894フランから0.7917フランまで上昇した。[経済指標]・米・10月FHFA住宅価格指数：前月比＋0.4％（予想：＋0.1％、9月：－0.1％←0.0％）・米・10月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比＋1.31％（予想：+1.10％、9月：＋1.39％←＋1.36％）・米・12月シカゴ購買部協会景気指数：43.5（予想：40.0、11月：36.3）・米・12月ダラス連銀サービス業活動：前年比―3.3％（予想：－4.6％、11月：－2.3％） ＜KY＞ 2025/12/31 05:00 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル変わらず、12月FOMCでの利下げは僅差＝議事録 *04:39JST NY外為：ドル変わらず、12月FOMCでの利下げは僅差＝議事録 連邦準備制度理事会（FRB）は12月9日、10日に開催した連邦公開市場委員会（FOMC）議事録を公表した。この会合では0.25％の利下げを決定したが、僅差で決定したことが議事録でも明らかになった。この会合では3名のメンバーが反対票に投じた。ただ、インフレ率が想定通り、時間とともに低下すれば追加利下げが適切となるとの考えでは合意が見られた。想定通りの結果で、ドルは変わらず。ドル・円は156円40銭でもみ合い。ユーロ・ドルは1.1752ドル、ポンド・ドルは1.3468ドルの安値圏でそれぞれ推移した。 ＜KY＞ 2025/12/31 04:39 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP売り、年末・年始の祭日控え *04:33JST [通貨オプション]OP売り、年末・年始の祭日控え ドル・円オプション市場で変動率は低下。年末・年始の祭日を控え、参加者が限られ動意が乏しくなる可能性にオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。■変動率・1カ月物8.62％⇒8.57％（08年＝31.044％）・3カ月物8.90％⇒8.83％（08年＝31.044％）・6カ月物9.12％⇒9.06％（08年＝23.92％）・1年物9.29％⇒9.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.76％⇒＋0.81％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.67％⇒＋0.70％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.50％⇒＋0.51％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.33％⇒＋0.35％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/12/31 04:33
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