注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:ベステラや北紡に注目

配信日時：2025/12/11 09:21 配信元：FISCO
*09:21JST 個別銘柄戦略:ベステラや北紡に注目 昨日10日の米株式市場でNYダウは497.46ドル高の48,057.75ドル、ナスダック総合指数は77.67pt高の23,654.16pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比260円高の50,860円。為替は1ドル＝155.90-156.00円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.0倍と上期の同6.8％増から増益率が拡大したベステラ<1433>、11月の売上高が19.9％増と10月の16.1％増から伸び率が拡大したMRO<3064>、東証スタンダードでは、蓄電池エネルギーシステムの導入・運用事業を開始すると発表した北紡<3409>、台湾TSMCより「APOD Production Support Award」を受賞したと発表した平田機工<6258>などが物色されそうだ。
一方、営業利益が前期4.2％減・今期8.4％減予想と発表したくら寿司<2695>、26年4月期業績と配当予想を上方修正したが上期営業利益が63.8％増と第1四半期の2.5倍から増益率が縮小したANYCOLOR<5032>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が25.1％減となった大盛工<1844>、上期営業利益は前年同期比2.3倍だが通期は0.1％増予想と発表したサトウ食品<2923>、第3四半期累計の営業損益が1.97億円の赤字と上期の1.43億円の赤字から赤字幅が拡大したCasa<7196>、26年1月期業績と配当予想を下方修正したユークス<4334>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は427円安、5万円近辺では押し目買いも *13:52JST 日経平均は427円安、5万円近辺では押し目買いも 日経平均は427円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>などがマイナス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト<6857>、中外薬<4519>、三井物産<8031>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、情報・通信業、非鉄金属、電気・ガス業、機械、精密機器が値下がり率上位、卸売業、証券商品先物、保険業、パルプ・紙、海運業が値上がり率上位となっている。日経平均は後場に入り下げ幅を広げた後は、やや下げ渋っている。市場の関心は米連邦公開市場委員会（FOMC）から来週18-19日に開かれる日銀金融政策決定会合に移っており、日銀の利上げ観測が投資家心理を慎重にさせているもよう。また、ダウ平均先物が時間外取引で軟調に推移していることも東京市場の株価の重しとなっているようだ。一方、日経平均5万円近辺では押し目買いも見られる。 ＜SK＞ 2025/12/11 13:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、ドルにやや買戻し *13:38JST 東京為替：ドル・円は小動き、ドルにやや買戻し 11日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、足元は155円70銭台でのもみ合いが続く。米10年債利回りの低下一服で、ドルにやや買戻しが入りやすい。ユーロ・ドルは1.17ドルを割り込み、1.1685ドルまで下落。ユーロ・円も小幅安の展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円49銭から156円01銭、ユ-ロ・円は181円93銭から182円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1685ドルから1.1707ドル。 ＜TY＞ 2025/12/11 13:38 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ一服、戻りは限定的 *13:22JST 東京為替：ドル・円は下げ一服、戻りは限定的 11日午後の東京市場でドル・円は下げ一服となり、足元は155円70銭台でのもみ合い。米10年債利回りの低下でドル売りが強まり一時155円49銭まで下げたが、ドルに値ごろ感から買戻しが入りやすい。一方、日本株安の円買いでドルの戻りは限定的。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円49銭から156円01銭、ユ-ロ・円は181円93銭から182円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1692ドルから1.1707ドル。 ＜TY＞ 2025/12/11 13:22 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、重要イベント通過で買戻しも *13:02JST 米国株見通し：下げ渋りか、重要イベント通過で買戻しも （12時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,828.25（-63.50）ナスダック100先物　　25,442.00（-356.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は223ドル安。米長期金利は底堅く推移し、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。10日のNY市場は反発。ダウは前日比497ドル高の48057ドルで終了した。米連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利を0.25％引き下げたことが好感され、3日ぶりにプラスへ浮上した。パウエル議長は記者会見で労働市場の下振れリスクに触れつつも、インフレへの強い警戒を和らげたことが安心感につながった。金融や住宅関連など金利敏感株が買われ、ナイキやキャタピラーが上昇。一方、マイクロソフトやウォルマートは軟調だった。本日は下げ渋りか。連邦公開市場委員会（FOMC）で来年の緩和継続期待は後退しつつあり、売りが出やすい。ただ、利下げを受けて金利低下が進めば、買戻しの手がかりとなりそうだ。先行きの金融政策は不透明ながらも、重要イベント通過に伴うリスク要因の後退から資金流入の可能性がある。一方で、オラクルの業績悪化を受けてハイテク株には上値の重さが残り、ブロードコムの決算発表を控えた様子見姿勢も広がりそうだ。全般的に、利下げを支援材料に下値は限定的とみられる。 ＜TY＞ 2025/12/11 13:02 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:BANYCOLOR、くら寿司など *12:47JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:BANYCOLOR、くら寿司など <5032> ANYCOLOR 4810 -960大幅続落。前日に上半期の決算を発表、営業利益は111億円で前年同期比63.8％増となり、通期予想レンジは従来の205-215億円から210-220億円に、第1四半期決算時に続く上方修正となる形に。コマースおよびイベントを中心に売上高が計画を上回って推移しているようだ。年間配当金も従来計画の70円から75円に引き上げ。ただ、営業利益は第1四半期の同2.6倍に対して8-10月期は同横ばいにとどまり、出尽くし感につながっているもよう。<2695> くら寿司 3185 -180大幅続落。前日に25年10月期の決算を発表、営業利益は54.6億円で前期比4.2％減となり、従来予想の50億円を上回る着地となっている。一方、26年10月期は50億円で同8.4％減と連続減益見通しに。コメ価格の一段の上昇などを見込んでいるもよう。保守的な要素も強いとみられるが、コンセンサスを20億円程度下回るガイダンスにネガティブな反応が優勢となっている。<9984> ソフトバンクG 17300 -1365大幅続落。米FOMCを受けて前日のナスダック指数は上昇、0.25％の利下げ決定は想定線だが、FRB議長会見は想定よりタカ派に傾いておらず、安心感が強まったもよう。決算発表を行った米オラクルが時間外取引で10％超の急落となっており、ネガティブ材料視されているもよう。売上高や将来のクラウド契約数などが市場想定を下回っており、データセンターへの巨額投資に対する懸念の高まりにつながっているようだ。<1433> ベステラ 1152 +63大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は5.4億円で前年同期比4.1倍の水準となっている。上半期は同6.8％増の水準であったため、8-10月期は増益率が急速に拡大する状況となっている。通期計画の7億円、前期比87.3％増は据え置いているが、超過達成の可能性も高まる形とみられている。大型工事の順調な進捗、見積・積算体制の整備による利益率の改善などが背景となっているもよう。<4053> サンアスタリスク 462 +18大幅反発。前日に株主優待制度の拡充を発表している。これまで12月末現在600株以上を保有する株主には、特設ウェブサイトで利用できる優待ポイントを保有株数に応じて贈呈していたが、新たに1年以上継続保有の長期保有株主には贈呈ポイントを増加させる。600-899株保有者には従来の5000ポイントに1000ポイントを付与など。4000株以上の継続保有株主は、従来の80000ポイントから120000ポイントにまで拡大させる。<334A> VPJ 1650 +81急騰。10日の取引終了後に、配当予想の修正を発表し、好材料視されている。25年3月に東証グロース市場に上場したことを記念し、25年12月期の期末配当について、通常の配当に加えて上場記念配当として1株当たり8円を実施する。また、同社は株主への利益還元を経営の重要施策の一つと認識しており、25年12月期の業績が好調であることから、上場記念配当に加えて、これまで1株当たり15円74銭としていた25年12月期の期末配当について、1株当たり29円00銭へと予想を大幅に引き上げた。<6558> クックビズ 638 カ -ストップ高買い気配。10日の取引終了後に、ロピアの親会社であるOICグループと資本業務提携を行うことを発表し、好材料視されている。今回の資本業務提携により、OICグループは、同社の発行済株式総数の5.02%を保有することになる予定。OICグループの安定的な事業運営および更なる事業拡大においても人材確保は重要な経営課題となっており、同社は採用支援や人材育成に関する連携を深めることで実務面でのシナジーを創出し、両社の企業価値向上を図っていくとしている。<4579> ラクオリア創薬 1227 -79反落。東京証券取引所が11日から同社株の信用取引による新規の売付け・買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)にすると発表したことを受けて、これを嫌気した売りに押されている。また、日本証券金融も増担保金徴収措置の実施を発表し、同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を50%(うち現金担保分20%)にするとしている。 ＜NH＞ 2025/12/11 12:47 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米株高好感も利益確定売りに押される *12:40JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株高好感も利益確定売りに押される 11日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続落、米株高好感も利益確定売りに押される・ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服後は買戻し・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は続落、米株高好感も利益確定売りに押される日経平均は続落。293.91円安の50308.89円（出来高概算9億9786万株）で前場の取引を終えている。前日10日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は497.46ドル高の48057.75ドル、ナスダックは77.67ポイント高の23654.15で取引を終了した。連邦公開市場委員会（FOMC）で連邦準備制度理事会（FRB）が市場予想通り3会合連続で0.25％の利下げを決定後、ダウは上げ幅拡大、またナスダックはプラスに転じた。FOMCメンバーによる政策金利の見通しは、前回同様2026年に1回（0.25％）の利下げが行われるとの見通しが示された。パウエル議長は会見で「雇用の下振れリスクは最近上昇した模様」とし、「インフレリスクは上方向に傾いている」と述べ、「金融政策の道筋は前もって決めず会合ごとに決定を下す」との姿勢を示した。市場では思ったほどタカ派寄りではないとの見方から買い安心が広がり、ダウ、ナスダックともに上げ幅を拡大する展開となった。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇、食・生活必需品小売が下落した。米株式市場の動向を横目に、11日の日経平均は215.59円高の50818.39円と反発して取引を開始した。寄り付き後は前日の米株高や円安・ドル高の動きを背景に買いが先行し、一時上昇幅を広げる場面もあった。ただ、前日の米国株の上昇や利益確定売りが出やすい局面もあり、取引には方向感に欠ける値動きとなった。為替市場は円安基調で推移し、輸出関連株への買いが意識される一方、景気敏感株を中心に戻り待ちの売りも出るなど、前場全般では売買が交錯する展開となった個別では、アドバンテスト<6857>、中外薬<4519>、三井物<8031>、ダイキン<6367>、富士フイルム<4901>、良品計画<7453>、ディスコ<6146>、リクルートHD<6098>、TOPPAN<7911>、フジクラ<5803>、住友商<8053>、荏原<6361>、ニトリHD<9843>、パナHD<6752>、伊藤忠<8001>などの銘柄が上昇。一方、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ファナック<6954>、コナミG<9766>、信越化<4063>、TDK<6762>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、テルモ<4543>、日東電<6988>、レーザーテク<6920>、スクリン<7735>、KDDI<9433>、エムスリー<2413>、味の素<2802>などの銘柄が下落。東証33業種では海運業、卸売業、証券・商品先物取引業、保険業などが堅調な動きを示す一方、食料品、建設業、化学、機械、情報・通信業など多くの業種で下落となった。特に輸送用機器や精密機器など景気敏感セクターの軟調が目立ち、前場全般の売り圧力につながっている。後場の日経平均株価は、前場の流れを引き継ぎ軟調気味に推移する可能性が高いとの見方がある。米国市場で利下げ観測が一巡しつつあることや為替のドル高・円安進行が継続する中、輸出関連株には支援材料となる半面、景気敏感株の重荷感が継続する可能性もある。引き続き売買は観望ムードが強く、明確な方向性を欠いた展開となることが意識されよう。■ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服後は買戻し11日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。前日の米連邦公開市場委員会（FOMC）を受け10年債利回りは低下し、156円01銭から155円55銭まで値を下げた。その後は値ごろ感で買戻しが入りやすい。ただ、日本株安で円買いは続き、戻りは抑制された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円55銭から156円01銭、ユ-ロ・円は182円07銭から182円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1692ドルから1.1707ドル。■後場のチェック銘柄・ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、アクリート<4395>など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・豪・11月失業率：4.3％（予想：4.4％、10月：4.3％）【要人発言】・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長「金利は中立だと妥当に推定されるレンジ内にある」「労働市場には著しい下振れリスクがあるようだ」「非常に良い経済の状態で職務を引き継ぎたい」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/12/11 12:40 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服後は買戻し *12:12JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服後は買戻し 11日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。前日の米連邦公開市場委員会（FOMC）を受け10年債利回りは低下し、156円01銭から155円55銭まで値を下げた。その後は値ごろ感で買戻しが入りやすい。ただ、日本株安で円買いは続き、戻りは抑制された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円55銭から156円01銭、ユ-ロ・円は182円07銭から182円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1692ドルから1.1707ドル。【経済指標】・豪・11月失業率：4.3％（予想：4.4％、10月：4.3％） ＜TY＞ 2025/12/11 12:12 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルにやや買戻し *12:04JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルにやや買戻し 11日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、155円55銭からやや値を戻しつつある。前日の米連邦公開市場委員会（FOMC）を受け10年債利回りの低下でドル売りが強まったが、割安感からドルに買戻しが入りやすい。ただ、日本株安で戻りは限定的。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円55銭から156円01銭、ユ-ロ・円は182円07銭から182円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1692ドルから1.1707ドル。 ＜TY＞ 2025/12/11 12:04 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、米金利安・日本株安で *11:11JST 東京為替：ドル・円は軟調、米金利安・日本株安で 11日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、156円01銭から155円55銭まで値を下げた。米連邦公開市場委員会（FOMC）を受け10年債利回りの低下が続き、ドル売りに振れやすい。一方、日経平均株価は弱含み、円買いが主要通貨を圧迫した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円55銭から156円01銭、ユ-ロ・円は182円07銭から182円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1692ドルから1.1707ドル。 ＜TY＞ 2025/12/11 11:11
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