注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は堅調、米金利高で

配信日時：2025/12/04 12:20 配信元：FISCO
*12:20JST 東京為替：ドル・円は堅調、米金利高で 4日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、155円02銭から155円48銭まで値を上げた。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは弱含む展開に。また、日経平均株価の堅調地合いで円売りが強まり、ユーロ・円はドル・円に連れ高した。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円02銭から155円48銭、ユ-ロ・円は180円82銭から181円25銭、ユ-ロ・ドルは1.1655ドルから1.1674ドル。
【経済指標】
・豪・10月貿易収支：+43.85億豪ドル（予想：+45億豪ドル、9月：+39.38億豪ドル→+37.07億豪ドル）
【要人発言】
・片山財務相
「成長の範囲内に債務残高の伸びを抑え、市場からの信認を確保したい」
・木原官房長官
「足元の為替市場は一方的、急激的な動きがみられ憂慮」
「為替の過度な変動や無秩序な動きには適切に対応」
「長期金利を含む金融市場の動向を注視」


＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米株高と円安進行が追い風 *12:31JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株高と円安進行が追い風 4日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、米株高と円安進行が追い風・ドル・円は堅調、米金利高で・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はファナック<6954>■日経平均は続伸、米株高と円安進行が追い風日経平均は続伸。731.56円高の50596.24円（出来高概算10億5249万株）で前場の取引を終えている。前日3日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は408.44ドル高の47882.90ドル、ナスダックは40.42ポイント高の23454.09で取引を終了した。ダウ、ナスダックともにマイナス圏でのスタートとなったが、ダウは寄り付き直後にプラスへ転じ、その後は堅調に推移した。取引開始前に発表された11月のADP雇用統計で民間雇用者数が予想外に減少したことを受け、年内の追加利下げへの期待が継続、相場を下支えした。ナスダックは一部ハイテク株の下落が重しとなり、前日終値近辺でのもみ合いが続いた。セクター別では自動車・自動車部品が上昇、テクノロジー・ハード・機器が下落した。米株式市場の動向を横目に、4日の日経平均は78.26円高の49942.94円と続伸して取引を開始した。寄付き後も堅調な展開が続き、為替のドル円が円安方向に推移したことで、輸出関連を中心に買いの手が先行した。ただ、需給においては利益確定の売りも見られ、午前の取引は上値を追う動きに慎重な面があった。市場全体としては、米市場の追い風と円安を背景に安心感が広がった様子だった。個別では、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、信越化<4063>、リクルートHD<6098>、レーザーテク<6920>、中外薬<4519>、ダイキン<6367>、安川電<6506>、三菱商<8058>、三井物<8031>、KDDI<9433>、トヨタ<7203>、キーエンス<6861>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテスト<6857>、コナミG<9766>、住友電<5802>、住友ファーマ<4506>、エムスリー<2413>、フジクラ<5803>、荏原<6361>、浜ゴム<5101>、イビデン<4062>、スズキ<7269>、日ハム<2282>、電通グループ<4324>、スクリン<7735>、日電硝<5214>、JT<2914>などの銘柄が下落。業種別では、鉱業、建設業、化学、医薬品、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器、情報・通信業など幅広いセクターが上昇。一方、非鉄金属など一部で軟調な動きもみられた。後場の日経平均株価は、引き続き堅調な推移が見込まれよう。米国で利下げ観測を背景としたリスク許容の広がりや、円安の流れが輸出関連や海外収益依存銘柄を支える可能性がある。ただ、午前にみられた一部での利益確定売りや、現在の水準の高さを受けた警戒感が後場の重しとなる可能性もあり、上値追いには慎重な見方が残る。市場参加者の需給動向や為替の変動、今後の海外勢の注文状況が、後場の方向性を左右しよう。■ドル・円は堅調、米金利高で4日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、155円02銭から155円48銭まで値を上げた。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは弱含む展開に。また、日経平均株価の堅調地合いで円売りが強まり、ユーロ・円はドル・円に連れ高した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円02銭から155円48銭、ユ-ロ・円は180円82銭から181円25銭、ユ-ロ・ドルは1.1655ドルから1.1674ドル。■後場のチェック銘柄・トランスジェニックグループ<2342>、ハンワホームズ<275A>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はファナック<6954>■経済指標・要人発言【経済指標】・豪・10月貿易収支：+43.85億豪ドル（予想：+45億豪ドル、9月：+39.38億豪ドル→+37.07億豪ドル）【要人発言】・片山財務相「成長の範囲内に債務残高の伸びを抑え、市場からの信認を確保したい」・木原官房長官「足元の為替市場は一方的、急激的な動きがみられ憂慮」「為替の過度な変動や無秩序な動きには適切に対応」「長期金利を含む金融市場の動向を注視」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/12/04 12:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はじり高、円売り継続で *11:55JST 東京為替：ドル・円はじり高、円売り継続で 4日午前の東京市場でドル・円はじり高となり、155円42銭までやや値を上げた。米10年債利回りの小幅上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは下落基調が続く。一方、日経平均株価の強含みでリスク選好的な円売りがドルを押し上げ、クロス円もそれに追随した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円02銭から155円42銭、ユ-ロ・円は180円82銭から181円22銭、ユ-ロ・ドルは1.1659ドルから1.1674ドル。 ＜TY＞ 2025/12/04 11:55 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、下げは一服 *11:14JST 東京為替：ドル・円は切り返し、下げは一服 4日午前の東京市場でドル・円は切り返し、155円02銭から155円40銭までやや値を上げた。米10年債利回りの小幅上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは軟調地合いに。一方、日経平均株価は堅調を強め、リスク選好的な円売りが主要通貨を押し上げている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円02銭から155円40銭、ユ-ロ・円は180円82銭から181円19銭、ユ-ロ・ドルは1.1659ドルから1.1674ドル。 ＜TY＞ 2025/12/04 11:14 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は下げ渋り、155円台を維持 *10:09JST 東京為替：米ドル・円は下げ渋り、155円台を維持 4日午前の東京市場でドル・円は155円28銭から155円02銭まで下落。ただ、155円以下には顧客筋などからのドル買い注文が入っており、155円を継続的に下回る可能性は低いとみられてる。ユーロ・円は伸び悩み、181円23銭から180円83銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1675ドルから1.1659ドルまで値下がり。 ＜MK＞ 2025/12/04 10:09 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:日本光電や内田洋行に注目 *09:23JST 個別銘柄戦略:日本光電や内田洋行に注目 昨日3日の米株式市場でNYダウは408.44ドル高の47,882.90ドル、ナスダック総合指数は40.42pt高の23,454.09pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比40円高の49,870円。為替は1ドル＝155.10-20円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が95.6％増となった内田洋行<8057>、配当方針を変更しDOE（連結株主資本配当率）7％以上を目標とすると発表したFスターズ<3687>、発行済株式数の2.33％上限の自社株買いを発表した日本光電<6849>、1株を3株に分割すると発表した電通総研<4812>、11月の既存店売上高が8.4％増と10月の3.1％増から伸び率が拡大したオンワードHD<8016>、11月のキーパーラボ運営事業既存店売上高が4.5％増と10月の6.5％減から増加に転じたキーパー技研<6036>、家庭用商品・業務用商品の価格改定を発表したキユーピー<2809>、がん治療薬技術を巡り米国の連邦巡回区控訴裁判所が損害賠償などを支払うよう命じていた一審判決を取り消す判決を下したと発表した第一三共<4568>、東証スタンダードでは、発行済株式数の1.25％上限の自社株買いと買付け委託を発表したエフビー介護サービス<9220>、11月の既存店売上高が4.5％増と10月の0.6％減から増加に転じた魁力屋<5891>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、11月の既存店売上高が16.1％増と10月の22.8％増から伸び率が縮小した大戸屋HD<2705>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/12/04 09:23 注目トピックス　市況・概況 日経平均は233円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:09JST 日経平均は233円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は233円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で米長期金利が弱含みで推移したことも東京市場で安心感となった。さらに、昨日の東京市場で人工知能（AI）や半導体関連株が活発に物色されたことも投資家心理を上向かせた。一方、引き続き国内長期金利の上昇や日銀の12月利上げ観測が株価の重しとなった。また、昨日の東京市場では日経平均が大幅に上昇したが、東証プライムの値下がり銘柄数は1120銘柄と値上がり銘柄数の432銘柄を大幅に上回たほか、TOPIXが下落して取引を終えたことなどから、全体相場は見かけほど強くないと見る向きもあった。さらに、日経平均は50,200円台に位置する25日移動平均線が上値抵抗線として意識され、ここからの短期的な上値余地は大きくないとの見方もあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。なお、取引開始前に発表された対外及び対内証券売買契約などの状況（週間）によると、海外投資家は11月23-29日に国内株を2週ぶりに買い越した。買越額は6556億円だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/12/04 09:09 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株の押し目待ち狙い～ *08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株の押し目待ち狙い～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■半導体・AI関連株の押し目待ち狙い■内田洋行、1Q営業利益 95.6％増 30.08億円■前場の注目材料:FEHD<5411>JFEスチール、印で一貫製鉄所、2700億円投資半導体・AI関連株の押し目待ち狙い4日の日本株市場は、前日の大幅上昇に対する利食いをこなしつつ、底堅さが意識される相場展開になりそうだ。3日の米国市場は、NYダウが408ドル高、ナスダックは40ポイント高だった。11月のADP雇用統計で民間雇用者数が予想外に減少したことを受け、年内の追加利下げへの期待が高まった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比40円高の49870円。円相場は1ドル＝155円10銭台で推移している。シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。ただ、米国ではマイクロソフトの下げが目立ったほか、大型テック株には利益確定の売りが優勢だったこともあり、前日に上昇が目立っていた指数インパクトの大きい値がさハイテク株などには利食いが入りやすいだろう。もっとも、マイクロチップテクノロジーなど半導体株の一角が買われていることもあり、押し目買い意欲は強そうだ。日経225先物はナイトセッションで一時49290円まで売られる場面もみられたが、ボリンジャーバンドの-1σが支持線として機能している。足もとでは-1σと25日線とのレンジ内での推移を続けており、下値の堅さが意識される局面においては、レンジ上限を射程に入れたスタンスに向かわせそうである。前日の日経平均株価は一時50138円まで買われたが、5万円の大台では戻り待ち狙いの売りが意識されるものの、25日線（50229円）を捉えてくる流れとなるようだと売り方の買い戻しの動きが強まりやすいと考えられ、押し目待ち狙いのスタンスに向かわせそうである。また、昨日は足もとで強い動きが続いていたメガバンクへの利食いに対して、調整が続いていた半導体・AI関連株への資金流入が目立っていた。一過性の可能性はあるもののNT倍率（日経平均株価÷TOPIX）は11月4日の15.77倍から21日には14.72倍まで低下している。これまでの下げに対するリバランスの動きに向かうようだと、半導体・AI関連株への資金流入が再び強まる形で、日経平均株価優位の需給状況になりそうだ。■内田洋行、1Q営業利益 95.6％増 30.08億円内田洋行<8057>が発表した2026年7月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比52.4％増の801億1600万円、営業利益は同95.6％増の30億800万円だった。2026年3月末にピークを迎えるGIGAスクール構想による一人一台端末の更新が始まり、売上が順調に推移したことに加えて、自治体システムの標準化対応や、小中学校改築の大規模案件獲得もあり、前年同期比で売上高、利益ともに大きく増大している。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（49864.68、+561.23）・NYダウは上昇（47882.90、+408.44）・ナスダック総合指数は上昇（23454.09、+40.42）・SOX指数は上昇（7280.51、+131.04）・シカゴ日経225先物は上昇（49870、+40）・米原油先物相場は上昇（58.95、+0.31）・米長期金利は低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・JFEHD<5411>JFEスチール、印で一貫製鉄所、2700億円投資、現地と運営社・NEC<6701>光計算技術を5年で実現、AI電力問題解決に道・住友ゴム工業<5110>アジア3カ国で「ダンロップ」商標権取得・石油資源開発<1662>道内ガス製販を北海道電力に譲渡・長瀬産業<8012>印プネに拠点、次世代車対応・スズキ<7269>「ロボ台車」開発推進、知見生かす、ヒョンデも・島津製作所<7701>核融合発電向けターボ分子ポンプ試作機開発・日機装<6376>欧でLNG移送ポンプ12台受注・東陽テクニカ<8151>小型衛星向け振動耐久試験機器を発売・NEC<6701>小型カメラ1台で歩行者識別、顔+虹彩認証で新技術・太陽誘電<6976>容量4.5倍のMLCC、AIサーバー向け拡充・日本航空電子<6807>カナダ社から油田掘削機器を取得・帝人<3401>インドで再生・埋め込み医療機器拡大、現地社と提携・ニチアス<5393>浜松に液化水素実験棟、来春完成、開発加速・ファーマフーズ<2929>信州大学と、卵殻膜原料で電極材、蓄電機器向け・阪急阪神HD<9042>阪急阪神不動産、近鉄不動産と、海外で不動産事業拡充・ロート製薬<4527>メラニン合成を抑制、ビタミンC高濃度化☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・09：30　豪・10月貿易収支（予想：＋45億豪ドル、9月：＋39.38億豪ドル） ＜NH＞ 2025/12/04 08:44 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:14JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は大幅に低下していることから182円01銭（2025/11/20）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面変更なしとみられているが、日本銀行による12月利上げの可能性は残されており、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面据え置きとの見方 ＜CS＞ 2025/12/04 08:14 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性 *08:08JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性 3日の米ドル・円は、東京市場では155円91銭から155円51銭まで下落。欧米市場では155円76銭まで買われた後、155円01銭まで売られたが、155円24銭で取引終了。本日4日の米ドル・円は主に155円台で推移か。米長期金利の低下を意識して米ドル・円は伸び悩む可能性がある。米供給管理協会（ISM）が11月3発表した11月非製造業景況指数は52.6と、10月実績の52.4をやや上回った。新規受注指数は52.9と、10月の56.2から低下。支払い価格指数は65.4で10月の70.0から低下したが、高水準を維持している。一方、雇用指数は48.9で10月の48.2から改善したが、6カ月連続で節目の50を下回った。3日に発表された11月ADP雇用統計で雇用者数は減少しており、来週開かれる米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合での利下げ決定を後押しする材料となりそうだ。 ＜CS＞ 2025/12/04 08:08
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