注目トピックス　市況・概況

NY為替：米雇用情勢悪化でドル売り強まる

配信日時：2025/12/04 07:00 配信元：FISCO
*07:00JST NY為替：米雇用情勢悪化でドル売り強まる 3日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円60銭まで上昇後、155円01銭まで下落し、155円24銭で引けた。米国の雇用情勢は悪化しつつあるため、2026年も複数回の利下げが行われる可能性が高まり、リスク回避的な米ドル売り・円買いが優勢となった。
ユーロ・ドルは1.1655ドルまで下落後、1.1676ドルまで反発し、1.1666ドルで引けた。ウクライナ戦争の継続を警戒したユーロ売りが観測されたが、米長期金利の低下を意識したユーロ買いがやや目立った。ユーロ・円は181円46銭まで上昇後、180円80銭まで下落した。ポンド・ドルは、1.3292ドルまで下落後、1.3353ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8012フランから0.7992フランまで下落した。ウクライナ戦争の継続が警戒されていることや米長期金利の低下を受けて安全逃避的なフラン買いが優勢となった。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は1035円高、米経済指標などに関心 *14:52JST 日経平均は1035円高、米経済指標などに関心 日経平均は1035円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>などがプラス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト<6857>、エムスリー<2413>、住友ファーマ<4506>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、卸売業、情報・通信業、輸送用機器、証券商品先物、機械が値上がり率上位、水産・農林業、電気・ガス業、非鉄金属、食料品、建設業が値下がりしている。日経平均は上げ幅を拡大している。米国では今晩、週間の米新規失業保険申請件数が発表される。日本時間明日未明には、ボウマンFRB副議長の講演が予定されている。 ＜SK＞ 2025/12/04 14:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上値が重い、日本の円安牽制で *14:43JST 東京為替：ドル・円は上値が重い、日本の円安牽制で 4日午後の東京市場でドル・円は上値が重く、再び155円30銭台に失速している。日本政府の円安牽制で円売りは抑制され、本日高値圏の155円50銭付近からやや値を上げた。ただ、日経平均株価の大幅高で円売り地合いに変わりはなく、主要通貨は下げづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円02銭から155円54銭、ユ-ロ・円は180円82銭から181円29銭、ユ-ロ・ドルは1.1653ドルから1.1674ドル。 ＜TY＞ 2025/12/04 14:43 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは上昇、金利上昇など警戒 *14:12JST 日経平均VIは上昇、金利上昇など警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時10分現在、前日比＋0.51（上昇率1.84％）の28.21と上昇している。なお、今日ここまでの高値は28.23、安値は27.57。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の日経225先物は買いが優勢の展開となっている。一方、国内長期金利が一段と上昇していることや、日銀の12月利上げ観測などが意識され、市場で警戒材料となっている。こうした中、今日は取引開始後に日経225先物が大幅高となっているが、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩まず、日経VIは昨日の水準を上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/12/04 14:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は860円高、金利上昇など重しに *13:54JST 日経平均は860円高、金利上昇など重しに 日経平均は860円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>などがプラス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト<6857>、エムスリー<2413>、住友電工<5802>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、卸売業、輸送用機器、証券商品先物、機械、電気機器が値上がり率上位、水産・農林業、空運業、食料品、非鉄金属が値下がりしている。日経平均は小動きとなっている。国内長期金利が一段と上昇していることや、日銀の12月利上げ観測などが意識され、株価の重しとなっているもよう。一方、円相場が朝方に比べ円安・ドル高方向に振れていることが株価下支え要因となっているようだ。 ＜SK＞ 2025/12/04 13:54 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、日本株高で円売り継続 *13:29JST 東京為替：ドル・円は小動き、日本株高で円売り継続 4日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、155円30銭台に失速後はもみ合う展開が続く。日経平均株価は前日比800円超高に上げ幅を拡大し、リスク選好的な円売りに振れやすい。ただ、米10年債利回りは上昇一服となり、ややドル売り基調を強めている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円02銭から155円54銭、ユ-ロ・円は180円82銭から181円29銭、ユ-ロ・ドルは1.1653ドルから1.1674ドル。 ＜TY＞ 2025/12/04 13:29 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上昇一服、米金利にらみ *13:05JST 東京為替：ドル・円は上昇一服、米金利にらみ 4日午後の東京市場でドル・円は一時155円54銭まで上値を伸ばしたが、その後は155円30銭台に失速。米10年債利回りは上げ渋り、ドル買いはいったん収束したもよう。一方、日経平均株価は前日比800円超高の50600円台に浮上し、円売り地合いは継続する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円02銭から155円54銭、ユ-ロ・円は180円82銭から181円29銭、ユ-ロ・ドルは1.1653ドルから1.1674ドル。 ＜TY＞ 2025/12/04 13:05 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、来週の政策決定に思惑も *13:00JST 米国株見通し：伸び悩みか、来週の政策決定に思惑も （12時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,857.75（-4.25）ナスダック100先物　　25,622.00（-35.50）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は26ドル高。米長期金利は底堅く、本日の米株式市場は売り買い交錯となりそうだ。3日のNY市場は続伸。ダウ平均は408ドル高の47882ドルで取引を終え、S&Pとナスダックも小幅に上昇した。民間雇用統計の減少を受け、連邦準備制度理事会（FRB）が来週の会合で利下げに踏み切るとの見方が強まり、金融や消費関連株が買われた。金利低下観測が安心感を誘い、ユナイテッドヘルス・グループやゴールドマンなどが堅調。市場ではビットコインの回復も支援材料とされ、全体として買い戻しが優勢も、上値では利食い売りが見られた。本日は伸び悩みか。前日の雇用関連指標の弱さを受けて利下げ期待が引き続き支えとなる一方、景気減速への警戒感が重しとなりそうだ。経済指標では新規失業保険申請件数が注目され、労働市場の鈍化が再確認されれば、金利低下を背景に金利敏感株や住宅関連に買いが向かう可能性がある。メーシーズの業績上方修正やセールスフォースの増収は好感材料で、消費関連やハイテク株の下支え要因となる見通し。ただ、来週の政策決定を前にしたポジション調整も予想される。 ＜TY＞ 2025/12/04 13:00 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米株高と円安進行が追い風 *12:31JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株高と円安進行が追い風 4日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、米株高と円安進行が追い風・ドル・円は堅調、米金利高で・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はファナック<6954>■日経平均は続伸、米株高と円安進行が追い風日経平均は続伸。731.56円高の50596.24円（出来高概算10億5249万株）で前場の取引を終えている。前日3日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は408.44ドル高の47882.90ドル、ナスダックは40.42ポイント高の23454.09で取引を終了した。ダウ、ナスダックともにマイナス圏でのスタートとなったが、ダウは寄り付き直後にプラスへ転じ、その後は堅調に推移した。取引開始前に発表された11月のADP雇用統計で民間雇用者数が予想外に減少したことを受け、年内の追加利下げへの期待が継続、相場を下支えした。ナスダックは一部ハイテク株の下落が重しとなり、前日終値近辺でのもみ合いが続いた。セクター別では自動車・自動車部品が上昇、テクノロジー・ハード・機器が下落した。米株式市場の動向を横目に、4日の日経平均は78.26円高の49942.94円と続伸して取引を開始した。寄付き後も堅調な展開が続き、為替のドル円が円安方向に推移したことで、輸出関連を中心に買いの手が先行した。ただ、需給においては利益確定の売りも見られ、午前の取引は上値を追う動きに慎重な面があった。市場全体としては、米市場の追い風と円安を背景に安心感が広がった様子だった。個別では、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、信越化<4063>、リクルートHD<6098>、レーザーテク<6920>、中外薬<4519>、ダイキン<6367>、安川電<6506>、三菱商<8058>、三井物<8031>、KDDI<9433>、トヨタ<7203>、キーエンス<6861>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテスト<6857>、コナミG<9766>、住友電<5802>、住友ファーマ<4506>、エムスリー<2413>、フジクラ<5803>、荏原<6361>、浜ゴム<5101>、イビデン<4062>、スズキ<7269>、日ハム<2282>、電通グループ<4324>、スクリン<7735>、日電硝<5214>、JT<2914>などの銘柄が下落。業種別では、鉱業、建設業、化学、医薬品、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器、情報・通信業など幅広いセクターが上昇。一方、非鉄金属など一部で軟調な動きもみられた。後場の日経平均株価は、引き続き堅調な推移が見込まれよう。米国で利下げ観測を背景としたリスク許容の広がりや、円安の流れが輸出関連や海外収益依存銘柄を支える可能性がある。ただ、午前にみられた一部での利益確定売りや、現在の水準の高さを受けた警戒感が後場の重しとなる可能性もあり、上値追いには慎重な見方が残る。市場参加者の需給動向や為替の変動、今後の海外勢の注文状況が、後場の方向性を左右しよう。■ドル・円は堅調、米金利高で4日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、155円02銭から155円48銭まで値を上げた。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは弱含む展開に。また、日経平均株価の堅調地合いで円売りが強まり、ユーロ・円はドル・円に連れ高した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円02銭から155円48銭、ユ-ロ・円は180円82銭から181円25銭、ユ-ロ・ドルは1.1655ドルから1.1674ドル。■後場のチェック銘柄・トランスジェニックグループ<2342>、ハンワホームズ<275A>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はファナック<6954>■経済指標・要人発言【経済指標】・豪・10月貿易収支：+43.85億豪ドル（予想：+45億豪ドル、9月：+39.38億豪ドル→+37.07億豪ドル）【要人発言】・片山財務相「成長の範囲内に債務残高の伸びを抑え、市場からの信認を確保したい」・木原官房長官「足元の為替市場は一方的、急激的な動きがみられ憂慮」「為替の過度な変動や無秩序な動きには適切に対応」「長期金利を含む金融市場の動向を注視」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/12/04 12:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、米金利高で *12:20JST 東京為替：ドル・円は堅調、米金利高で 4日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、155円02銭から155円48銭まで値を上げた。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは弱含む展開に。また、日経平均株価の堅調地合いで円売りが強まり、ユーロ・円はドル・円に連れ高した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円02銭から155円48銭、ユ-ロ・円は180円82銭から181円25銭、ユ-ロ・ドルは1.1655ドルから1.1674ドル。【経済指標】・豪・10月貿易収支：+43.85億豪ドル（予想：+45億豪ドル、9月：+39.38億豪ドル→+37.07億豪ドル）【要人発言】・片山財務相「成長の範囲内に債務残高の伸びを抑え、市場からの信認を確保したい」・木原官房長官「足元の為替市場は一方的、急激的な動きがみられ憂慮」「為替の過度な変動や無秩序な動きには適切に対応」「長期金利を含む金融市場の動向を注視」 ＜TY＞ 2025/12/04 12:20
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