注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル弱含み、調整的なドル売りが続く

配信日時：2025/12/01 11:50 配信元：FISCO
*11:50JST 東京為替：ドル弱含み、調整的なドル売りが続く 1日午前の東京市場でドル・円は155円50銭近辺で推移。156円15銭まで買われた後、155円46銭まで下落。調整的なドル売りは一服した様子もあったが、調整的なドル売りは仲値以降も続いている。ユーロ・円は181円16銭から180円28銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1594ドルから1.1616ドルまで戻す展開。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～朝方に大きく下げ幅広げる *12:42JST 後場に注目すべき3つのポイント～朝方に大きく下げ幅広げる 12月1日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅反落、朝方に大きく下げ幅広げる・ドル・円は軟調、日銀利上げ観測で・値下がり寄与トップはアドバンテス<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は大幅反落、朝方に大きく下げ幅広げる日経平均は大幅反落。846.60円安の49407.31円（出来高概算11億1696万株）で前場の取引を終えている。米国株式市場は続伸。ダウ平均は289.30ドル高の47716.42ドル、ナスダックは151.00ポイント高の23365.69で取引を終了した。年末商戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で短縮取引となる中、小売が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終日堅調に推移し、終了した。米株市場を横目に、12月1日の日経平均は前営業日比64.68円高の50318.59円と5営業日続伸でスタート。朝方に下げ幅を大きく広げると、前場中ごろに下げ渋った。ただ、戻りは鈍く、安値圏でもみ合う展開となった。短期的な過熱を警戒した利益確定売りが引き続き優勢になっている。米国では感謝祭からクリスマス休暇に入る参加者が多いとみられており、海外勢のフローは限られるとみられる中、その後早い段階でマイナスに転じている。個別では、セコム<9735>、村田製<6981>、住友電<5802>、日立建機<6305>、SMC<6273>、太陽誘電<6976>、浜ゴム<5101>、三菱UFJ<8306>、ニコン<7731>、オークマ<6103>、しずおかFG<5831>、三井住友<8316>、ローム<6963>、千葉銀<8331>、スクリン<7735>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、フジクラ<5803>、TDK<6762>、中外薬<4519>、ソニーG<6758>、KDDI<9433>、コナミG<9766>、テルモ<4543>、リクルートHD<6098>、住友不<8830>、第一三共<4568>、ダイキン<6367>、日東電<6988>などの銘柄が下落。業種別では、鉱業、非鉄金属、電気・ガス業など幅広い業種が下落した一方で、銀行業、金属製品の2業種のみが上昇した。後場の日経平均株価は、さえない値動きが続きそうだ。国内独自の好材料は乏しいなか、12月相場入りとなった。国内のIT関連株や半導体株の過熱警戒感は依然として拭い切れていないとみられる。こうした状況下、今週は配当金の支払いが本格化する。年末に向けてのNISA資金の駆け込み買い、年始からの新たなNISA資金流入などを見据えると、高配当利回り銘柄などは押し目買いの好機になってくる可能性がある。先行き不透明感が残るグロース株からバリュー株への資金シフトの動きには引き続き期待したい。■ドル・円は軟調、日銀利上げ観測で1日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、156円10銭から155円42銭まで値を切り下げた。植田日銀総裁は講演で追加利上げに前向きなスタンスを示し、今月開催の金融政策決定会合で政策金利引き上げを見込んだ円買いが主要通貨を下押し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円42銭から156円10銭、ユ-ロ・円は180円22銭から181円16銭、ユ-ロ・ドルは1.1589ドルから1.1615ドル。■後場のチェック銘柄・ＰＲＩＳＭ　ＢｉｏＬａｂ<206A>、総医研ホールディングス<2385>など、10銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはアドバンテス<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・中・11月RatingDog製造業PMI：49.9（予想：50.5、10：50.6）【要人発言】・植田日銀総裁「経済・物価見通し実現なら、経済・物価の改善に応じて政策金利引き上げ」「現在の実質金利、極めて低い水準」「経済・物価の中心的な見通しが実現していく確度、少しずつ高まってきている」「春闘に向けた初動のモメンタム確認していくことが重要」「食料品価格の上昇、想定以上に長引く可能性」「12月の決定会合で利上げの是非、適切に判断していく」「為替の変動、基調的な物価上昇率に影響する可能性があることに留意が必要」「12月会合、経済・物価や市場動向をさまざまなデータや情報をもとに点検・議論」「緩和度合いの適切な調整、経済を息の長い成長軌道に乗せるために必要」「物価上昇率、展望リポートの見通し期間後半にはおおむね整合的な水準で推移」・高市首相「債務指標の着実な改善を続ける」「今後も金利などの動向に留意しながら財政政策を推進」「賃金・生産性の持続的伸びで名目成長率が回復」「投資家とも対話し、企業統治改革を進める」「昨年水準と遜色のない賃上げ、ベア実現を産業界に要請」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/12/01 12:42 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:キヤノン電子、ラクオリア創薬など *12:32JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:キヤノン電子、ラクオリア創薬など <4369> トリケミカル 3295 +503ストップ高。先週末に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は45.6億円で前年同期比30.2％増となっている。上半期決算時に下方修正した通期予想の55億円、前期比4.6％増は据え置いているものの、8-10月期も13.8億円の営業利益を計上しており、下振れ懸念などは後退の格好とも受け止められる。上半期決算発表後に株価が急落した経緯から、警戒感も高まっていたとみられ、底堅い業績推移を評価の動き先行へ。<7739> キヤノン電子 2756 カ -ストップ高買い気配。親会社であるキヤノンが完全子会社化を目指してTOBを実施、同社ではTOBに賛同の意見を表明するとともに、応募を推奨するとしている。TOB価格は3650円で先週末終値に対して32.4％のプレミアムとなっており、同TOB価格へのサヤ寄せを目指す動きとなっている。TOB期間は12月1日から26年1月19日までの予定となっている。<2327> NSSOL 4089 +267大幅反発。一部の月刊誌では、日本製鉄が同社や大阪製鉄を売却する可能性が高まってきたとの観測報道を伝えているもよう。再編プレミアムへの期待感から思惑買いが先行しているとみられる。大阪製鉄も本日は買いが優勢の展開に。なお、岡三証券では投資判断「中立」ながら目標株価を3900円から4250円に引き上げ。インフォコム社の業績予想を織り込むとしているもよう。<6875> メガチップス 8170 +320大幅反発。先に公表していたSiTime社株式の一部売却が完了したと発表。150億円の投資有価証券売却益を特別利益として計上予定、計上額が見込み額を上回ったことで、26年3月期純利益は従来予想の90億円から115億円に上方修正している。また、純利益の上振れに伴って、年間配当金も増額している。従来計画の210円から250円に引き上げ、前期比では110円の増配となる。<286A> ユカリア 861 -17前週末大引け後、障がい者支援に関する総合サポート事業等を手掛けるシーアイ・パートナーズとの資本業務提携について発表した。今回の資本業務提携により、ユカリアが持つ医療・介護領域での経営支援ノウハウと、シーアイ・パートナーズの福祉事業の運営ノウハウを掛け合わせることで、地域包括ケアの発展に資する「医療・介護・福祉の連続した価値提供モデル」の構築を進める。また、グループ企業とシーアイ・パートナーズの連携で、就労継続支援A型事業の新規展開を推進していく方針のようだ。今後の具体的な取り組みに注目したい。<4579> ラクオリア創薬 904 カ -ストップ高買い気配。前週末大引け後、タミバロテン(AM80)の用途に関して米国で出願していた特許が審査中から特許査定の連絡を受けたと発表した。本発明は、合成レチノイドであるタミバロテンとがん治療薬の併用療法が有効ながん患者の選択方法およびレチノイドとがん治療薬との併用医薬に関するものとなる。膵がんなどの抗がん剤治療抵抗性の悪性腫瘍を有するがん患者に効果の高いがん治療を提供することが期待されている。今回の特許査定により、日本、韓国に続き米国においても、同社の知的財産権が強化されることとなったようだ。<299A> クラシル 1356 +37大幅続伸。前週末大引け後、株式会社NROプロダクションのVTuber事業をクラシルが新たに設立したATF株式会社にて事業譲受することとなったと発表した。本事業譲受は、エンターテインメント領域の強化を目的とし、譲受対象事業が持つVTuber事業のノウハウと、クラシルのライブ配信事業で培った知見を統合することで、事業シナジーを創出していくようだ。また、ATFは、アーティストやタレント、作家、クリエイターの育成などを手掛けるelevenからもVチューバー事業を事業譲受すると発表している。 ＜NH＞ 2025/12/01 12:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、日銀利上げ観測で *12:20JST 東京為替：ドル・円は軟調、日銀利上げ観測で 1日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、156円10銭から155円42銭まで値を切り下げた。植田日銀総裁は講演で追加利上げに前向きなスタンスを示し、今月開催の金融政策決定会合で政策金利引き上げを見込んだ円買いが主要通貨を下押し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円42銭から156円10銭、ユ-ロ・円は180円22銭から181円16銭、ユ-ロ・ドルは1.1589ドルから1.1615ドル。【経済指標】・中・11月RatingDog製造業PMI：49.9（予想：50.5、10：50.6）【要人発言】・植田日銀総裁「経済・物価見通し実現なら、経済・物価の改善に応じて政策金利引き上げ」「現在の実質金利、極めて低い水準」「経済・物価の中心的な見通しが実現していく確度、少しずつ高まってきている」「春闘に向けた初動のモメンタム確認していくことが重要」「食料品価格の上昇、想定以上に長引く可能性」「12月の決定会合で利上げの是非、適切に判断していく」「為替の変動、基調的な物価上昇率に影響する可能性があることに留意が必要」「12月会合、経済・物価や市場動向をさまざまなデータや情報をもとに点検・議論」「緩和度合いの適切な調整、経済を息の長い成長軌道に乗せるために必要」「物価上昇率、展望リポートの見通し期間後半にはおおむね整合的な水準で推移」・高市首相「債務指標の着実な改善を続ける」「今後も金利などの動向に留意しながら財政政策を推進」「賃金・生産性の持続的伸びで名目成長率が回復」「投資家とも対話し、企業統治改革を進める」「昨年水準と遜色のない賃上げ、ベア実現を産業界に要請」 ＜TY＞ 2025/12/01 12:20 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル弱含み、米ドル・円は155円台半ばまで値下がり *11:22JST 東京為替：ドル弱含み、米ドル・円は155円台半ばまで値下がり 1日午前の東京市場でドル・円は155円50銭台で推移。156円15銭まで買われた後、155円49銭まで下落。調整的なドル売りは一服した様子もあったが、仲値以降も観測されており、ドルは弱含み。ユーロ・円は181円16銭から180円54銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1594ドルから1.1616ドルまで戻す展開。 ＜MK＞ 2025/12/01 11:22 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: メガチップスやミナトHDに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略: メガチップスやミナトHDに注目 先週末10月28日の米株式市場でNYダウは289.30ドル高の47,716.42ドル、ナスダック総合指数は151.00pt高の23,365.69pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比20円安の50,230円。為替は1ドル＝156.00-10円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が30.2％増で通期予想に対する進捗率が82.9％となったトリケミカル<4369>、26年3月期純利益と配当予想を上方修正したメガチップス<6875>、1株を2株に分割すると発表したロイヤルHD<8179>、発行済株式数の2.48％の自社株消却を発表したナブテスコ<6268>、韓国塗料メーカーSPIと資本業務提携すると発表した中国塗料<4617>、10月の売上高が7％増と9月の3％減から増加に転じた共立メンテ<9616>、キヤノン<7751>が1株3650円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したキヤノン電子<7739>、東証スタンダードでは、26年3月期業績予想を上方修正したミナトHD<6862>、26年3月期利益と配当予想を上方修正したジオスター<5282>、発行済株式数の3.4％上限の自社株買いと買付け委託を発表したイチカワ<3513>、米サンダーバード・グローバル経営大学院と共同プログラム開発および産学連携の強化に向けた意向表明書を締結したと発表したウィルソンLW<9610>、5月の既存店売上高が15.2％増と9月の8.8％増から伸び率が拡大したマンダラケ<2652>などが物色されそうだ。一方、323万600株の株式売出しと48万5400株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表した昭和産<2004>、東証スタンダードでは、26年4月期上期業績見込みを下方修正したアゼアス<3161>、株主優待制度を変更すると発表したAIストーム<3719>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/12/01 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～日経平均株価の出遅れ修正が意識される～ *09:02JST 前場に注目すべき3つのポイント～日経平均株価の出遅れ修正が意識される～ ■日経平均株価の出遅れ修正が意識される■メガチップス、26/3上方修正 純利益 115億円←90億円■前場の注目材料:川崎重工、車体搬送ロボで生産ライン革新、最大1トン積載■日経平均株価の出遅れ修正が意識される12月1日の日本株市場は、こう着ながらも底堅さが意識されやすい相場展開になりそうだ。11月28日の米国市場は、NYダウが289ドル高、ナスダックは151ポイント高だった。感謝祭の翌日で短縮取引となる中、小売が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終日堅調に推移した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比20円安の50230円。円相場は1ドル＝156円10銭台で推移している。日経225先物はナイトセッションで一時50350円まで買われ25日線を捉えてきた。同線に上値を抑えられる形ではあったが、5万円処での底堅さがみられていた。米国では感謝祭からクリスマス休暇に入る参加者が多いとみられており、海外勢のフローは限られそうだが、米利下げ期待が高まりやすい状況は続きそうである。また、国内では中間配当の支払いが行われることで、再投資への思惑から需給面での下支えになることが見込まれる。そのため、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうであり、日経平均株価の5万円固めの動きがみられるようだと、25日線突破からレンジを切り上げてくる展開も意識されてきそうである。25日線を明確に上抜けてくるようだとボリンジャーバンドの+1σが位置する51251円辺りがターゲットとして意識されてくる可能性はありそうだ。米国ではエヌビディアが不安定な値動きであり、国内ではソフトバンクG<9984>の動向にらみの展開になりやすいだろう。一方で、アドバンテスト<6857>や東エレク<8035>はリバウンド基調をみせてきている。フィラデルフィア半導体（SOX）指数は5日続伸で25日線を突破している。半導体・AI関連株への資金流入が再び強まる可能性もあるなかで、年末高値の期待も高まってきそうだ。また、TOPIXが史上最高値に接近するなかで相対的に日経平均株価の出遅れが意識されている。これを修正する形でのリバランスの動きも入りやすくなると考えられるほか、相対的に出遅れが目立つ中小型株へも押し目拾いの動きがみられてくるようだと、個人投資家のセンチメント改善にもつながりそうである。■メガチップス、26/3上方修正 純利益 115億円←90億円メガチップス<6875>は2026年3月期業績予想の修正を発表。純利益を90億円から115億円に上方修正した。投資有価証券として保有するSiTime株式400,000株の売却を実施いた。売却により、2026年3月期の連結決算及び個別決算において150億円の投資有価証券売却益を特別利益として計上する予定。■前場の注目材料・シカゴ日経225先物は下落（50230、-20）・為替相場は円高・ドル安（156.00-10）・米原油先物相場は下落（58.55、-0.10）・米長期金利は上昇・日中関係の緊迫化・トランプ政権による関税政策・中国の景気後退懸念・安川電機<6506>ソフトバンクと協業、日常空間に自律ロボ・兼松<8020>印刷ラベル参入、自社ブランドで市場開拓・キヤノン電子<7739>キヤノンがTOB、宇宙事業の成長加速・スズキ<7269>空間情報取得基盤開発、インフラ側にセンサー設置・中央発條<5992>藤岡工場に新棟、冷間コイルのライン老朽化に備え・デンソー<6902>動力源多様化へ新部署、半導体特化の組織も・オリジン<6513>茨城・結城工場を来春稼働、車向け安全機構部品を月産45万個・NITTAN<6493>横浜キャピタルと連携、経営支援受け25億円調達・技研製作所<6289>自動運転・補助機能搭載圧入機投入・京セラ<6971>米の資材販社を売却、ポートフォリオ再編・BIPROGY<8056>ヨセミテワンを405億円で買収、リテール強化・帝人<3401>ポリカ水平再生、溶媒で循環・安価・大阪ガス<9532>米バイオメタン調達、来月2.6万立方メートル受け入れ・Jパワー<9513>28年度末までに高砂火力廃止・エーザイ<4523>早期認知症の皮下注製剤、日本で申請・ティムス<4891>秋田大学と、生体炎症制御で薬効薬理を研究☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　7-9月期法人企業統計調査・全産業設備投資（予想：前年比＋6.0％）＜海外＞・10：45　中・11月RatingDog製造業PMI（予想：50.5、10：50.6）・24：00　米・11月ISM製造業景況指数（予想：49.3、10月：48.7） ＜NH＞ 2025/12/01 09:02 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いは抑制される可能性 *08:39JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いは抑制される可能性 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は大幅に低下していることから182円01銭（2025/11/20）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面据え置きとなる見込みだが、日本銀行による12月利上げ観測が後退した場合、リスク回避的なユーロ売り・円買いは抑制される可能性がある。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面据え置きとの見方 ＜CS＞ 2025/12/01 08:39 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差が意識されドルは底堅い動きを保つ見込み *08:35JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差が意識されドルは底堅い動きを保つ見込み 11月28日の米ドル・円は、東京市場では156円58銭から156円10銭まで下落。欧米市場では155円99銭まで売られたが、156円39銭まで反発し、156円11銭で取引終了。本日12月1日の米ドル・円は主に156円台で推移か。日米金利差が引き続き意識され、米ドル・円は下げ渋る可能性がある。日本政府は11月28日、2025年度の補正予算案を閣議で決定した。一般会計の歳出は、総額18兆3034億円。新たに国債を11兆6960億円発行する見込み。政府は年内の補正予算成立を目指しているが、財政悪化への不安から国債利回りは上昇傾向にあるため、短期国債の増発や2年債と5年債の発行額を増やす案が浮上しているようだ。為替については円安進行が警戒されており、日本銀行による12月利上げ観測が後退した場合、長期金利はさらに上昇する可能性がある。長期金利の上昇は来年度予算の編成にも影響を及ぼすとの見方が出ており、市場参加者は長期金利の動向を注視している。 ＜CS＞ 2025/12/01 08:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡後は上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡後は上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後は上値の重い展開を予想する。先週末のダウ平均は289.30ドル高の47716.42ドル、ナスダックは151.00pt高の23365.69ptで取引を終了した。年末商戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で短縮取引となる中、小売が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終日堅調に推移し、終了した。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後は上値が重くなりそうだ。米株高を追い風に、朝方は買い優勢の始まりが予想される。一方的な新興市場売りの流れは一巡しつつあり、短期資金を中心とした物色意欲は強まりつつある。一方、日足チャートを見ると、ストキャスティクスが高値圏を示唆しているほか、一目均衡表の基準線やパラボリックも転換点に接近しているため、ここからは戻り売り圧力が強まりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比5pt高の697ptで終えている。上値のメドは705pt、下値のメドは685ptとする。 ＜SK＞ 2025/12/01 08:05
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