注目トピックス　市況・概況

NY為替：米雇用・住宅関連指標は堅調、ドルは高止まり

配信日時：2025/11/19 07:46 配信元：FISCO
*07:46JST NY為替：米雇用・住宅関連指標は堅調、ドルは高止まり 18日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円05銭へ弱含んだのち、155円73銭まで上昇し、155円52銭で引けた。
世界の資産市場の下落を警戒し、リスク回避の動きが優勢となった。その後、雇用関連指標の改善や11月NAHB住宅市場指数などの改善で、リスク回避の動きが後退した。

ユーロ・ドルは1.1608ドルまで上昇後、1.1572ドルまで下落し、1.1579ドルで引けた。ユーロ・円は179円78銭まで下落後、180円29銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3134ドルへ下落後、1.3171ドルまで上昇。ドル・スイスは0.7955フランまで下落後、0.8001フランまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は140円安、寄り後は下げに転じる *09:11JST 日経平均は140円安、寄り後は下げに転じる 日経平均は35円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の日経平均が1600円あまり下落し、昨日までの3日続落で2500円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの狙いの買いが入りやすかった。また、外為市場で1ドル＝155円40銭台と、昨日15時30分頃と比べ30銭ほど円安・ドル高方向に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日本時間明日早朝に発表される米エヌビディアの8-10月決算を見極めたいとして、引き続き積極的な買いを見送る向きもあった。さらに、日中関係悪化が日本経済に及ぼす影響も懸念材料となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は下げに転じた。 ＜SK＞ 2025/11/19 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:フィルカンパニーやハピネス&Dに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:フィルカンパニーやハピネス&Dに注目 昨日18日の米株式市場でNYダウは498.50ドル安の46,091.74ドル、ナスダック総合指数は275.22pt安の22,432.85pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比350円高の48,850円。為替は1ドル＝15550-60円。今日の東京市場では、発行済株式数の15.9％上限の自社株買いと買付け委託を発表したマクセル<6810>、発行済株式数の1.84％上限の自社株買いと買付け委託を発表したヤマタネ<9305>、発行済株式数の1.35％の自社株消却を発表したシマノ<7309>、中期経営計画の売上高目標などを上方修正したサンマルクHD<3395>、欧州公的年金基金より約500億円の追加運用資金を受託したと発表したスパークスG<8739>、東証スタンダードでは、25年11月期売上高予想は下方修正だが利益予想を上方修正したフィルカンパニー<3267>、株主優待制度を変更すると発表したハピネス&D<3174>、投資有価証券売却益1.20億円を26年4月期第3四半期に特別利益として計上すると発表した菊池製作所<3444>、中期経営計画の数値目標を上方修正した扶桑電通<7505>、東京都墨田区の土地（販売用不動産）を売却すると発表したデュアルタップ<3469>、デジタルアセットマイニング事業のマイニングマシン追加導入で計画の全1400台の設置・稼働が完了したと発表したイクヨ<7273>、系統用蓄電所の活用について歌山県有田郡湯浅町と協議を開始すると発表したG3HD<3647>などが物色されそうだ。 ＜CS＞ 2025/11/19 09:09 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *09:05JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は低下していることから179円97銭（2025/11/14）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面据え置きとなる可能性が高いが、日本銀行は追加利上げに慎重であるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米政府機関の再開・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面据え置きとの見方 ＜CS＞ 2025/11/19 09:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは下げ渋る可能性 *09:00JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは下げ渋る可能性 18日の米ドル・円は、東京市場では155円38銭から154円82銭まで下落。欧米市場では154円91銭から155円73銭まで買われており、155円52銭で取引終了。本日19日の米ドル・円は主に155円台で推移か。日米金利差を意識して米ドルは下げ渋る可能性がある。米労働省の発表によると、10月18日までの週の失業保険の継続受給件数は195.7万件となり、8月初旬以来の高水準。10月1日の政府閉鎖開始前の最後のデータである9月13日までの週の191.6万件から増加した。また、10月18日までの1週間の新規失業保険申請件数は23.2万件で政府機関閉鎖前の最終週だった9月20日までの週の21.9万件を上回った。米国の雇用情勢は悪化しつつあることは織り込み済みのため、18日に発表された雇用関連のデータ内容は想定の範囲内との見方が多い。ただ、米雇用情勢については予断を許さない状況が続いており、米長期金利の上昇はやや抑制される可能性がある。 ＜CS＞ 2025/11/19 09:00 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディア決算通過後を睨んだ押し目狙い～ *08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディア決算通過後を睨んだ押し目狙い～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■エヌビディア決算通過後を睨んだ押し目狙い■フィルカンパニー、25/11 上方修正 営業利益5.75億円←5.50億円■前場の注目材料:シークス、相模原に工場建設、バイオ医薬製造受託■エヌビディア決算通過後を睨んだ押し目狙い19日の日本株市場は、前日の大幅な下げに対する自律反発を意識しつつも、戻り待ち狙いの売り圧力を警戒することになりそうだ。18日の米国市場はNYダウが498ドル安、ナスダックは275ポイント安だった。12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ期待が後退するなかで、過熱感が警戒されている半導体・AI関連株を中心とした利益確定の売りが優勢だった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比350円高の48850円、円相場は1ドル＝155円40銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、やや買い先行で始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時48410円まで売られる場面もみられた。ただ、終盤にかけて買い戻されており、48900円で終えている。前日の急落で25日線水準からボリンジャーバンドの-1σまで急落し、ナイトセッションでは-1σ（48800円）を挟んでの攻防をみせている。-1σ水準での底堅さが意識されてくるようだと、前日の急落に対する自律反発を狙った押し目買いを誘うことになりそうだ。もっとも、米国ではエヌビディアの決算を控えているため、積極的なリバウンド狙いの動きは期待しにくい。一方で、前日の大幅な下げで需給状況は悪化してきたと考えられ、戻り待ち狙いの売りが警戒されよう。まずは、半導体・AI関連株の調整一巡を見極めたいところである。日経平均株価も前日の急落で-1σ（48560円）に接近しているため、同バンドでの底堅さを確認したいところである。半導体・AI関連株は引き続き手掛けにくいところであるが、前日までの急落でエヌビディアの決算のマイナスインパクトを相当織り込んでいると考えられる。イレギュラー的に下げている銘柄も多いと考えられ、エヌビディアの決算通過を睨んだ押し目狙いのスタンスにも向かわせそうだ。そのほか、リスク回避姿勢のなかで、ディフェンシブ株を拾う動きのほか、インデックス売買の影響を受けにくい中小型株の一角にも注目しておきたい。■フィルカンパニー、25/11 上方修正 営業利益5.75億円←5.50億円フィルカンパニー<3267>は2025年11月期業績予想の修正を発表。営業利益を5.50億円から5.75億円に上方修正した。第2四半期及び第3四半期において、新規請負受注が当初の計画を下回って推移したことから、売上高の業績予想数値を下方修正。売上総利益率については、開発案件の販売額が当初の計画を上回ったことにより、期初の計画を上回る見通しである。採算性の改善が売上高の減少を吸収した結果、営業利益、経常利益及び純利益については、それぞれ業績予想数値を上方修正した。■前場の注目材料・米長期金利は低下・為替相場は円安・ドル高（155.20-30）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・シークス<7613>相模原に工場建設、バイオ医薬製造受託・NTT<9432>100万量子ビット計算機、東大発新興と30年開発・NTN<6472>iPS心筋細胞を精密塗布、創薬実験効率化・デンソー<6902>車エアコン用ホース・配管をマルヤスに譲渡検討・タカキタ<6325>生産能力2.5倍超、本社のレーザー加工機刷新・いすゞ自<7202>栃木-愛知間で自動運転大型トラック実証・新東工業<6339>独で事業買収、セラミックス積層造形拡充・千代化建<6366>米テキサスでLNG設備建設、改定契約締結・洋エンジ<6330>海外に尿素造粒技術を供与・日本ガイシ<5333>セラ製支持材の生産3倍に、チップレット向け・東エレデバ<2760>3次元実装向け検査装置、AI半導体に照準・TOPPANHD<7911>インドでフィルム量産、2種両用ライン新設・ルネサス<6723>サーバー用DDR5向け半導体開発、AI高速化に対応・東レ<3402>サウジ新工場が稼働、海水淡水化膜を一貫生産・旭化成<3407>医薬セルロースの特許権侵害で中国社を提訴・河合楽器製作所<7952>米に電子ピアノの開発拠点・三菱倉庫<9301>マルチ物流拡大、神奈川で再開発・京阪HD<9045>ビーコアなどと、鉄道のAI運転実証☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　9月コア機械受注（予想：前月比+2.3％、8月：-0.9％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/11/19 08:54 注目トピックス　市況・概況 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは498ドル安、ハイテクや一部主要決算が重し *08:11JST 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは498ドル安、ハイテクや一部主要決算が重し ■NY株式：NYダウは498ドル安、ハイテクや一部主要決算が重し米国株式市場は続落。ダウ平均498.50ドル安の46091.74ドル、ナスダックは275.22ポイント安の22432.85で取引を終了した。一部主要企業決算が冴えず、寄り付き後、下落。人工知能（AI）バブル警戒感を受けたハイテクの手仕舞い売りにさらに拍車がかかり相場は、続落した。終日売りが優勢となり、終了。セクター別では食品・飲料・タバコが上昇した一方、小売が下落した。ホームセンタ―運営のホーム・デポ（HD）は第3四半期決算で既存店売上や一株当たり利益が予想を下回ったほか、高額商品の需要鈍化を理由に見通しを引き下げ、下落。同業のロウズ（LOW）も売られた。ウェブセキュリティー企業、クラウドフレア（NET）は同社のネットワーク障害が影響し対話型人工知能（AI）「チャットGPT」やソーシャルメディアの「X」などでユーザーがアクセス不能となる事象を嫌気し、下落。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）やソフトウェアメーカーのマイクロソフト（MSFT）は欧州連合（EU）がデジタル市場法に基づきクラウドコンピューティングに関し、「アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）」「アジュール」を巡り、調査を開始したことを発表、さらに、アナリストの投資判断引き下げが嫌気され、それぞれ売られた。スポーツ用品メーカーのアメアスポーツコーポレーション（AS）は、ソロモンブランズが好調で、好決算が好感され、上昇。防衛のロッキード（LMT）もトランプ大統領がサウジアラビアへのF-35戦闘機の売却を正式に発表し、続伸した。トランプ米大統領は次期連邦準備制度理事会（FRB）議長人事において、「もう決めている」と述べた。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米雇用・住宅関連指標は堅調、ドルは高止まり18日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円05銭へ弱含んだのち、155円73銭まで上昇し、155円52銭で引けた。世界の資産市場の下落を警戒し、リスク回避の動きが優勢となった。その後、雇用関連指標の改善や11月NAHB住宅市場指数などの改善で、リスク回避の動きが後退した。ユーロ・ドルは1.1608ドルまで上昇後、1.1572ドルまで下落し、1.1579ドルで引けた。ユーロ・円は179円78銭まで下落後、180円29銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3134ドルへ下落後、1.3171ドルまで上昇。ドル・スイスは0.7955フランまで下落後、0.8001フランまで上昇した。■NY原油：反発で60.74ドル、時間外取引で61ドルに接近NY原油先物12月限は反発（NYMEX原油12月限終値：60.74　↑0.83）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.83ドル（＋1.39％）の60.74ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.31－60.93ドル。アジア市場で59.31ドルまで売られたものの、売り一巡後はじり高となり、米国市場では60ドル台後半まで反発。通常取引終了後の時間外取引で60.93ドルまで値上り。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　51.64ドル 　 +0.16ドル（+0.31％）モルガン・スタンレー（MS）　159.83ドル 　+0.38ドル（+0.23％）ゴールドマン・サックス（GS）776.30ドル 　+0.74ドル（+0.09％）インテル（INTC） 　 　 　 　34.33ドル 　 -0.38ドル（-1.09％）アップル（AAPL） 　 　 　 　267.44ドル 　-0.02ドル（0.00％）アルファベット（GOOG） 　 　284.96ドル 　-0.64ドル（-0.22％）メタ（META） 　 　 　 　 　 597.69ドル 　-4.32ドル（-0.71％）キャタピラー（CAT） 　 　 　546.88ドル 　-5.17ドル（-0.93％）アルコア（AA） 　 　 　 　　36.55ドル 　 +0.77ドル（+2.15％）ウォルマート（WMT） 　 　 　101.39ドル 　-1.56ドル（-1.51％） ＜ST＞ 2025/11/19 08:11 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡後は上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡後は上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後は上値の重い展開を予想する。前日18日のダウ平均はダウ平均498.50ドル安の46091.74ドル、ナスダックは275.22pt安の22432.85ptで取引を終了した。一部主要企業決算が冴えず、寄り付き後、下落。人工知能（AI）バブル警戒感を受けたハイテクの手仕舞い売りにさらに拍車がかかり相場は、続落した。下落した米株市場を横目に、買い一巡後は上値の重い展開を予想する。夜間取引で反発の動きを見せており、朝方は買い優勢の始まりとなりそうだ。RSIやストキャスティクスが低位にあり、短期急落リスクは低下しているが、11月5日安値683ptを割り込んだことやパラボリックが再陰転していることから、下落トレンド継続が意識され、戻り売り圧力は高そうだ。VIX指数が上昇しており、投資家心理の悪化も警戒される。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比8pt高の679ptで終えている。上値のメドは685t、下値のメドは665ptとする。 ＜SK＞ 2025/11/19 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で60.74ドル、時間外取引で61ドルに接近 *07:37JST NY原油：反発で60.74ドル、時間外取引で61ドルに接近 NY原油先物12月限は反発（NYMEX原油12月限終値：60.74　↑0.83）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.83ドル（＋1.39％）の60.74ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.31－60.93ドル。アジア市場で59.31ドルまで売られたものの、売り一巡後はじり高となり、米国市場では60ドル台後半まで反発。通常取引終了後の時間外取引で60.93ドルまで値上り。 ＜CS＞ 2025/11/19 07:37 注目トピックス　市況・概況 NY金：下げ渋りで4066.50ドル、時間外取引で値を戻す *07:32JST NY金：下げ渋りで4066.50ドル、時間外取引で値を戻す NY金先物12月限は下げ渋り（COMEX金12月限終値：4066.50　↓8.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－8.00ドル（－0.20％）の4066.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3997.40－4083.70ドル。アジア市場で3997.40ドルまで売られたが、その後は反転し、調整的な買いが入った。12月の米利下げ確率は低下していることが嫌気されていたが、主要国の株安を受けて通常取引終了後の時間外取引で4083.70ドルまで戻している。 ＜CS＞ 2025/11/19 07:32
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