注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米国株高を意識して円買い縮小の可能性

配信日時：2025/11/06 07:56 配信元：FISCO
*07:56JST 今日の為替市場ポイント：米国株高を意識して円買い縮小の可能性 5日の米ドル・円は、東京市場では152円96銭まで下げた後、153円74銭まで反発。欧米市場では153円42銭から154円36銭まで反発し、154円12銭で取引終了。本日6日の米ドル・円は主に154円台で推移か。米経済指標の改善や株高を意識してリスク回避的な円買いは縮小する可能性がある。

米供給管理協会（ISM）が11月5日発表した10月非製造業景況指数は、52.4に改善した。新規受注の増加が要因。10月の新規受注指数は56.2で9月の50.4から上昇した。支払い価格指数は70.0で9月実績を上回った。ただ、雇用指数は48.2で9月実績を上回ったものの、5カ月連続で50を下回っている。この日発表された10月ADP雇用統計は9月実績を上回ったものの、関税措置が労働市場を圧迫している可能性は否定できないとみられる。


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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:コニカミノルタやイリソ電子に注目 *09:25JST 個別銘柄戦略:コニカミノルタやイリソ電子に注目 昨日5日の米株式市場でNYダウは225.76ドル高の47,311.00ドル、ナスダック総合指数は151.16pt高の23,499.80pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比675円高の51205円。為替は1ドル＝154.00-10円。今日の東京市場では、25年9月期営業利益が10.02億円と前期の12.08億円の赤字から黒字に転じたコロプラ<3668>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したALSOK<2331>、26年3月期業績予想を上方修正し増配も発表したテレ東HD<9413>、26年3月期売上高・経常利益・純利益予想を修正し記念配当実施も発表したイリソ電子<6908>、26年3月期事業貢献利益と純利益予想を上方修正したコニカミノルタ<4902>、26年3月期営業利益予想は下方修正だが経常利益・純利益・配当予想を上方修正したCMK<6958>、26年3月期売上高と営業利益予想は下方修正だが純利益予想を上方修正し発行済株式数の0.74％上限の自社株買いも発表した理想科学<6413>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が32.4％減となったインテリW<4847>、上期営業利益が12.3％減と第1四半期の前年同期比4.7倍から減益に転じたニチコン<6996>、上期営業利益が8.8％増と第1四半期の24.6%増から増益率が縮小したバルカー<7995>、26年3月期業績予想を下方修正したシスメックス<6869>、自己株式の取得金額の増額と自社株消却を発表したが26年3月期業績予想を下方修正したシグマクシス<6088>、26年3月期売上高は上方修正だが利益予想を下方修正した川崎船<9107>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/11/06 09:25 注目トピックス　市況・概況 日経平均は976円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:05JST 日経平均は976円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は976円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝154円00銭台と、昨日15時30分頃と比べ40銭ほど円安・ドル高方向に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。さらに、日経平均は昨日までの続落で2,200円近く下落し、25日移動平均線との乖離率が3.39％（昨日6.49％）と7営業日ぶりに買われ過ぎとされる5％を下回ったことなどから過熱感がやや緩和し、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。加えて、主要企業の4-9月期決算発表が続いており、好業績・好決算銘柄への物色意欲が引き続き株価下支え要因となった。一方、海外市場で米長期金利が上昇していることが東京市場の株価の重しとなったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/11/06 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後の半導体やAI関連株の底堅さを見極め～ *08:33JST 前場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後の半導体やAI関連株の底堅さを見極め～ 6日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■買い一巡後の半導体やAI関連株の底堅さを見極め■ダイキン工、2Q営業利益 0.0％ 2466億円■前場の注目材料:日産自、週明けから減産、蘭半導体不足、国内生産に影響■買い一巡後の半導体やAI関連株の底堅さを見極め6日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、人工知能（AI）関連株の動向を睨みながらの相場展開になりそうだ。5日の米国市場はNYダウが225ドル高、ナスダックは151ポイント高だった。予想を上回ったADP雇用統計やISM非製造業景況指数など、良好な経済指標の発表が相次いだことが材料視された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比675円高の51205円、円相場は1ドル＝154円00銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まりそうだ。前日の日経平均株価は49073.58円まで売られた後に下落幅を縮めており、5万円の大台を回復していた。支持線として意識される25日線に接近するなかで、長い下ヒゲを残す形となったことで、いったんは調整一巡からの自律反発が意識されやすいところであろう。ボリンジャーバンドの+1σ（50629円）を回復し、同バンドでの底堅さをみせてくるかが注目される。一方で、米SOX指数は3％を超える上昇をみせているが、エヌビディアやマイクロソフトなど主力ハイテク株の一角の戻りの鈍さが目立っていた。そのため、東京市場においてもソフトバンクG<9984>やアドバンテスト<6857>、東エレク<8035>などの動向を見極めることになりそうだ。買い一巡後に不安定な値動きをみせてくるようだと、先物市場での売り仕掛けに向かわせやすく、これがインデックス売りに伴う全体の地合い悪化につながる。日経平均株価が+1σ水準での底堅さがみられるようだと、短期筋の買い戻しに向かわせる可能性はありそうだ。また、昨日は半導体やAI関連株の弱さが目立っていたが、本格化する決算のなかで、好決算銘柄への資金流入は目立っていた。AI関連株に日経平均株価は振らされやすいだろうが、冷静に好決算銘柄への物色に向かわせそうだ。なお、昨夕決算を発表したところでは、国際計測<7722>、かどや油<2612>、ファインシン<5994>、コニカミノルタ<4902>、テレ東HD<9413>、CMK<6958>、サンユウ<5697>、山一電機<6941>、イリソ電子<6908>、ALSOK<2331>、ナカバヤシ<7987>、サンセイ<6307>、ナガホリ<8139>、サイバー・バズ<7069>などが注目されよう。■ダイキン工、2Q営業利益 0.0％ 2466億円ダイキン工<6367>が発表した2026年3月期第2四半期の連結業績は、売上高が前年同期比0.6％減の2兆4787億9800万円、営業利益は同横ばいの2466億200万円だった。空調・冷凍機事業においては、既設配管を再利用できることでスムーズな空調機器更新を可能にする「VRVQ」シリーズなどの販売を強化し、売上高は前年同期を上回った。市場拡大が続くデータセンター向け機器では、カスタムエアハンドリングユニットメーカーでの新工場稼働を活用した販売拡大及び新規買収効果も寄与し、売上高は前年同期を上回った。■前場の注目材料・NYダウは上昇（47311.00、+225.75）・ナスダック総合指数は上昇（23499.80、+151.16）・SOX指数は上昇（7190.27、+210.69）・シカゴ日経225先物は上昇（51205、+675）・VIX指数は低下（18.01、-0.99）・為替相場は円安・ドル高（154.00-10）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日産自<7201>週明けから減産、蘭半導体不足、国内生産に影響・日本製鉄<5401>米でDC用電磁鋼板量産、最先端技術を移転・ホンダ<7267>次世代大型ハイブリッドで燃費30%向上・アマダ<6113>EVモーター効率溶接、3Dブルーレーザー搭載加工機発売・神奈川中央交通<9081>バス屋根に次世代太陽電池、豊田通商などと燃費改善実証・川崎重工<7012>川崎車両、NY市から新型地下鉄378両受注・桜井製作所<7255>セルロース複合材対応、積層造形の受託拡大・横河電機<6841>シノペックエンジニアリングGとプラント建設、世界各地で協力・古河電工<5801>衛星打ち上げ実証、東京大学と連携して26年10月開始・NEC<6701>仏社と、がん再発リスク低減、ワクチンで免疫学的データ・ダイキン<6367>AIDC向け液冷参入、米社を買収・パナソニックHD<6752>パナエナジー、蓄電連携でエネ制御、大阪・乾電池の旗艦工場・日立<6501>日立レール、データ処理速度8倍、米エヌビディアの基盤採用で・関西電力<9503>美浜に原発新設、調査着手、南北絞り込み☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　9月現金給与総額（予想：前年比＋1.9％、8月：＋1.3％）＜海外＞・09：30　豪・9月貿易収支（予想：+35億豪ドル、8月：+18.25億豪ドル） ＜ST＞ 2025/11/06 08:33 注目トピックス　市況・概況 5日の米国市場ダイジェスト：NYダウは225ドル高、雇用や消費関連指標を好感 *08:09JST 5日の米国市場ダイジェスト：NYダウは225ドル高、雇用や消費関連指標を好感 ■NY株式：NYダウは225ドル高、雇用や消費関連指標を好感米国株式市場は反発。ダウ平均は225.76ドル高の47311.00ドル、ナスダックは151.16ポイント高の23499.80で取引を終了した。良好な民間雇用統計を受け、寄り付き後、堅調。ISM非製造業景況指数も予想以上に回復したため、相場は続伸した。終盤にかけ上げ幅を拡大し終了。セクター別では自動車・自動車部品、メディア・娯楽が上昇した一方、ソフトウエアサービスが下落した携帯端末のアップル（AAPL）は同社のSiri刷新でグーグルAIを採用することが報じられ、小幅高。検索のグーグルを運用するアルファベット（GOOG）も買われた。建設・鉱業機器メーカーのキャタピラー（CAT）は投資家向け説明会で2030年までの年間売上高の伸び加速や生産能力とデジタル技術への設備投資を強化する方針を発表し、上昇。高級電気自動車（EV）メーカーのリビアン（RIVN）はコスト削減が奏功し、第3四半期の損失が警戒されたほど広がらずまた、新型SUV計画を確認したため、上昇。管理医療会社のヒューマナ（HUM）は医療コスト見通しが警戒され、下落。半導体のクアルコム（QCOM）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後の一株当たり利益が予想を上回ったほか、第4四半期の見通しも予想を上回ったが、時間外取引で利益確定売りと見られる売りに押された。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米10月ADP雇用統計やISM非製造業景況指数の改善でドル買い強まる5日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円67銭から154円36銭まで上昇し、154円12銭で引けた。米10月ADP雇用統計や米10月ISM非製造業景況指数が予想を上回ったため早期利下げ観測後退で金利高に連れドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1493ドルから1.1469ドルまで下落し、1.1493ドルで引けた。ユーロ・円は176円60銭から177円14銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3014ドルへ下落後、1.3049ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8095フランから0.8124フランまで上昇した。■NY原油：軟調推移で59.60ドル、時間外取引で下げ幅拡大NY原油先物12月限は軟調推移（NYMEX原油12月限終値：59.60　↓0.96）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－0.96ドル（－1.59％）の59.60ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.52－61.09ドル。ロンドン市場で61.09ドルまで反発したが、米国市場の後半にかけて60ドルを割り込んだ。供給増加の可能性が意識されたようだ。通常取引終了後の時間外取引で59.52ドルまで一段安となった。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.45ドル 　 -1.09ドル（-2.03％）モルガン・スタンレー（MS）　165.18ドル 　+1.17ドル（+0.71％）ゴールドマン・サックス（GS）793.09ドル 　+2.26ドル（+0.28％）インテル（INTC） 　 　 　 　38.38ドル 　 +1.35ドル（+3.64％）アップル（AAPL） 　 　 　 　270.14ドル 　+0.10ドル（+0.03％）アルファベット（GOOG） 　 　284.75ドル 　+6.69ドル（+2.40％）メタ（META） 　 　 　 　 　 635.95ドル 　+8.63ドル（+1.37％）キャタピラー（CAT） 　 　 　569.15ドル 　+21.57ドル（+3.93％）アルコア（AA） 　 　 　 　　35.74ドル 　 +0.48ドル（+1.36％）ウォルマート（WMT） 　 　 　101.47ドル 　-0.80ドル（-0.78％） ＜ST＞ 2025/11/06 08:09 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：買い優勢の展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い優勢の展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、買い優勢の展開を予想する。前日5日のダウ平均は225.76ドル高の47311.00ドル、ナスダックは151.16pt高の23499.80ptで取引を終了した。良好な民間雇用統計を受け、寄り付き後、堅調。ISM非製造業景況指数も予想以上に回復したため、相場は続伸した。終盤にかけ上げ幅を拡大し終了。上昇した米株市場同様、本日の東証グロース市場250指数先物は買い優勢の展開を予想する。米国市場との相関性が薄れたとはいえ、朝方は米株高やVIX指数の低下を好感した買いが見込まれる。5日移動平均線を上回りつつあることに加え、昨日、出来高を伴って下ヒゲを形成したことから、短期的な底打ち機運も形成されており、急落リスクは低下している。ボリンジャーバンドのミドルラインを上限、マイナス1シグマを下限とした「バンドウォーク」をイメージしたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt高の708ptで終えている。上値のメドは720pt、下値のメドは700ptとする。 ＜SK＞ 2025/11/06 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低いと予想 *08:03JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、高市氏の自民総裁就任を受けて178円23銭（2025/10/27）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面据え置きとなる見込み。一方、日本銀行は追加利上げに引き続き慎重であるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/11/06 08:03 注目トピックス　市況・概況 NY原油：軟調推移で59.60ドル、時間外取引で下げ幅拡大 *07:39JST NY原油：軟調推移で59.60ドル、時間外取引で下げ幅拡大 NY原油先物12月限は軟調推移（NYMEX原油12月限終値：59.60　↓0.96）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－0.96ドル（－1.59％）の59.60ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.52－61.09ドル。ロンドン市場で61.09ドルまで反発したが、米国市場の後半にかけて60ドルを割り込んだ。供給増加の可能性が意識されたようだ。通常取引終了後の時間外取引で59.52ドルまで一段安となった。 ＜CS＞ 2025/11/06 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY金：反発で3992.90ドル、一時4000ドル台を回復 *07:35JST NY金：反発で3992.90ドル、一時4000ドル台を回復 NY金先物12月限は反発（COMEX金12月限終値：3992.90　↑32.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋32.40ドル（＋0.82％）の3992.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3935.70－4000.70ドル。アジア市場の序盤で3935.70ドルまで売られたが、その後はじり高となった。米国市場の後半にかけて4000.70ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に3990ドル台で推移。 ＜CS＞ 2025/11/06 07:35 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米10月ADP雇用統計やISM非製造業景況指数の改善でドル買い強まる *07:16JST NY為替：米10月ADP雇用統計やISM非製造業景況指数の改善でドル買い強まる 5日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円67銭から154円36銭まで上昇し、154円12銭で引けた。米10月ADP雇用統計や米10月ISM非製造業景況指数が予想を上回ったため早期利下げ観測後退で金利高に連れドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1493ドルから1.1469ドルまで下落し、1.1493ドルで引けた。ユーロ・円は176円60銭から177円14銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3014ドルへ下落後、1.3049ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8095フランから0.8124フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/11/06 07:16
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