注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米国株安を意識して米ドル買い抑制も

配信日時：2025/11/05 08:05 配信元：FISCO
*08:05JST 今日の為替市場ポイント：米国株安を意識して米ドル買い抑制も 4日の米ドル・円は、東京市場では154円48銭から153円33銭まで下落。欧米市場では153円76銭まで買われた後、153円32銭まで下落し、153円64銭で取引終了。本日5日の米ドル・円は主に153円台で推移か。米国株安を意識してリスク選好的な米ドル買いは抑制される可能性がある。

米政府機関の一部閉鎖は11月4日に35日目に入り、過去最長記録に並んだ。資金手当ての法案成立を巡る与野党間の対立は続いており、閉鎖措置が短期間で解除される見込みは薄い。報道によると、政府閉鎖の影響で補助的栄養支援プログラム（SNAP）の食糧給付が終了し、空港や法執行機関、軍隊などに従事する連邦政府職員は無給での勤務が続いている。上院共和党のスーン院内総務は 「責任は民主党にある」と批判した。ただ、両党間の非公開協議で何らかの進展がみられる可能性があるとの声も聞かれており、市場参加者は状況の進展を期待している。なお、トランプ大統領は議事妨害規則の廃止を主張し、上院共和党の行動を促している。上院議会での対応が注目される。


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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:TOAやティラドに注目 *09:32JST 個別銘柄戦略:TOAやティラドに注目 昨日4日の米株式市場でNYダウは251.44ドル安の47,085.24ドル、ナスダック総合指数は486.08pt安の23,348.64pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比310円安の51,200円。為替は1ドル＝153.60-70円。今日の東京市場では、上期営業利益が78.2％増で配当予想を上方修正したTOA<6809>、上期営業利益が24.2％増と第1四半期の11.0％減から増益に転じ増配も発表したラインヤフー<4689>、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の10.50％の自社株消却も発表したティラド<7236>、26年3月期業績予想を上方修正し配当方針の変更と期末配当の増配も発表した任天堂<7974>、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の4.4％上限の自社株買いも発表したヤマハ<7951>、26年3月期業績予想を上方修正した日本精工<6471>、26年3月期業績予想を上方修正した日本ハム<2282>、東証スタンダードでは、25年12月期売上高予想は下方修正だが営業利益・経常利益・純利益・配当予想を上方修正した東計電算<4746>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したパーカー<9845>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が20.4％増と第1四半期の76.5％増から増益率が縮小した愛知時<7723>、上期営業利益が0.5％減と第1四半期の0.3％増から減益に転じた寿スピリッツ<2222>、26年3月期売上高・営業利益・経常利益予想は上方修正だが純利益予想を下方修正した東京精密<7729>、東証スタンダードでは、26年3月期業績予想を下方修正したアルメディオ<7859>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/11/05 09:32 注目トピックス　市況・概況 日経平均は884円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は884円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は884円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が2.04％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が4.01％下落と、ダウ平均（0.53％下落）と比べ下落率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日、4日ぶりに反落したが、25日移動平均線との乖離率は6.49％と、依然、買われ過ぎとされる5％を上回っており、高値警戒感から売りが出やすかった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したが、昨日の日経平均が900円を超す下げとなったことから、東京市場では押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。また、主要企業の4-9月期決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が引き続き株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/11/05 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～AI関連株への利食いが強まる可能性～ *08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～AI関連株への利食いが強まる可能性～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■AI関連株への利食いが強まる可能性■任天堂、26/3上方修正 営業利益3700億円←3200億円■前場の注目材料:川崎重工、ショベルを知能化、自律稼働システム開発■AI関連株への利食いが強まる可能性5日の日本株市場は、人工知能（AI）関連株を中心に利益確定の売りが広がりやすく、不安定な相場展開になりそうだ。4日の米国市場はNYダウが251ドル安、ナスダックは486ポイント安だった。ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーの最高経営責任者（CEO）がAIブーム後の市場の調整を警告したことが重荷になった。また、著名投資家がエヌビディアなどに弱気ポジションを組成していることが明らかになったことも売りに向かわせた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比310円安の51200円、円相場は1ドル＝153円60銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まりそうだ。前週までの大幅な上昇に対する過熱感からの調整は意識されていたが、上昇ピッチが速かった分、調整幅も大きくなりやすく、押し目待ち狙いの買い意欲を後退させそうである。また、決算発表が本格化するなか、昨日は東エレク<8035>やレーザーテック<6920>、ファナック<6954>は終日堅調だった。東証プライムの値上がり銘柄数は過半数を占めていた。ただし、アドバンテスト<6857>とソフトバンクG<9984>の指数インパクトが大きいが故に日経平均株価の下落につながった形である。本日もアドバンテストとソフトバンクGの動向を睨みながらの相場展開になりそうであり、両銘柄の弱さが目立つ局面においては先物市場で仕掛け的な売りが入りやすくなり、これがインデックスに絡んだ売りに向かわせることで相場全体の弱さにつながる可能性がありそうだ。日経平均株価はボリンジャーバンドの+2σに沿ったトレンドを形成していたが、前日の下落によって+1σ（50500円）水準が意識されてくる可能性がある。もっとも、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の下落が見込まれる一方で、決算発表が本格化するなかで、好決算銘柄での個別物色に向かわせることになろう。昨日の引け後に発表した決算では、インソース<6200>、ジオリーブG<3157>、ティラド<7236>、キッセイ薬<4547>、ほくほく<8377>、ヤマハ<7951>、ポバール興業<4247>、LINE ヤフー<4689>、丸文<7537>、日本精工<6471>、パーカー<9845>、東和銀<8558>、サンメッセ<7883>、テーオーシー<8841>、日ハム<2282>辺りが注目される。■任天堂、26/3上方修正 営業利益3700億円←3200億円任天堂<7974>は2026年3月期の業績予想の修正を発表。営業利益を3200億円から3700億円に上方修正した。ただし、コンセンサス（4000億円程度）には届かず。新型ゲーム機「ニンテンドースイッチ2」向けソフトウエアの「マリオカート　ワールド」や「ドンキーコング　バナンザ」などの売れ行きが好調だった。今後も新作タイトルを継続して投入する見通しである。■前場の注目材料・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・川崎重工<7012>ショベルを知能化、自律稼働システム開発・日阪製作所<6247>「プレート式熱交換器」5年で200台受注見込む・三菱UFJ<8306>三菱UFJ信託、日本マスタートラスト信託と資産運用データを一元管理・池田泉州HD<8714>中小M&A支援で新会社、来年1月設立・三井E&S<7003>船体汚損の影響可視化、神原汽船に管理サービス提供・クボタ<6326>マイスター買収、インフラ点検にAIで見える化技術・NTT<9432>自動運転で新会社、来月設立、導入・運用を包括支援・リコー<7752>AIで供給調整効率化、複合機向け基盤、需要予測・質問に自動回答・日本ガイシ<5333>光量子計算機の新ウエハー開発・日産化学<4021>機能化学メーカー各社、インド攻略へ、半導体成長に照準・北陸電力<9505>新中計、経常益目標を上方修正、事業領域拡大など奏功・大同特殊鋼<5471>チタン溶解炉を稼働、愛知で医療向け供給・三洋化成<4471>半月板治療で企業治験、人工たんぱく質注入☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　10月マネタリーベース（9月：前年比-6.2％）＜海外＞・06：45　NZ・7-9月期失業率（予想：5.3％、前期：5.2％）・10：45　中・RatingDog10月サービス業PMI（予想：52.5、9月：52.9） ＜ST＞ 2025/11/05 08:47 注目トピックス　市況・概況 4日の米国市場ダイジェスト：NYダウは251ドル安、AIバブル警戒感高まる *08:13JST 4日の米国市場ダイジェスト：NYダウは251ドル安、AIバブル警戒感高まる ■NY株式：NYダウは251ドル安、AIバブル警戒感高まる米国株式市場は下落。ダウ平均は251.44ドル安の47085.24ドル、ナスダックは486.08ポイント安の23348.64で取引を終了した。主要金融会社の最高経営責任者（CEO）が人工知能（AI）ブーム後の市場の調整を警告したため警戒感が広がり、寄り付き後、下落。さらに、著名空売り投資家が一部ハイテク企業の弱気ポジションを明らかにしたことも警戒感を強め、相場は大幅続落した。政府機関閉鎖が過去最長に並んだことも売り材料となり、終日売りが優勢となり終了。セクター別では保険、食・生活必需品小売が上昇した一方、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が売られた。資産運用会社のアポロ・グローバル・マネジメント（APO）は第3四半期決算で利益が予想を上回り、上昇。ピザの宅配を提供するパパ・ジョンズ・インターナショナル（PZZA）は投資会社アポロ（APO）が同社株を非公開化する買収提案を撤回したと報じられ、大きく売られた。半導体のエヌビディア（NVDA）やソフトウエア会社のパランティア・テクノロジーズ（PLTR）は強い決算にもかかわらず、利益確定売りに加え、著名空売り投資家のバーリ氏運営のヘッジファンド、サイオン・アセット・マネジメントが当局への報告で両社のプットオプション買いを開示、弱気見通しが明らかになり、それぞれ下落。配車サービスのウーバー・テクノロジーズ（UBER）は四半期決算の内容が市場予測に達せず、下落。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はノルウェーの政府系ファンドがマスクCEOの1兆ドル規模の巨額報酬案に反対票を投じる姿勢を明らかにしたことが嫌気され、下落。クルーズ船運営のノルウェージャンクルーズライン（NCLH）は第3四半期決算でビジネスがアナリスト予想に比べ弱い可能性が示唆され、下落した。半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は取引終了後に第3四半期決算を発表。一株当たり利益が予想を上回ったほか、第4四半期の売上見通しが予想を上回り時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米政府期間閉鎖最長でリスクオフ、日本当局の円安けん制で円反発4日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円32銭まで下落後、153円69銭まで反発し、153円64銭で引けた。片山財務相発言を円安けん制ととらえた円の買戻しが続いた。さらに、米国政府機関閉鎖が最長に並んだほか、高値警戒感から株安に連れたリスク回避の円買いも強まった。その後、ドル買いに流れに下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1496ドルから1.1473ドルまで下落し、1.1482ドルで引けた。ユーロ・円は176円10銭まで下落後、176円46銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3068ドルから1.3010ドルまで下落。英財務相が厳しい財政により大規模増税の可能性を示唆したことが嫌気され、ポンド売りが優勢となった。ドル・スイスは0.8082フランから0.8108フランまで上昇した。■NY原油：弱含みで60.56ドル、一時60ドルを下回るNY原油先物12月限は弱含み（NYMEX原油12月限終値：60.56　↓0.49）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－0.49ドル（－0.80％）の60.56ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.94－61.03ドル。アジア市場の序盤で61.03ドルまで買われたが、ロンドン市場で59.94ドルまで下落。押し目買いが入ったことで米国市場の後半にかけて60.90ドルまで反発したが、通常取引終了後の時間外取引では主に60.50ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　53.54ドル 　 -0.02ドル（-0.03％）モルガン・スタンレー（MS）　164.01ドル 　+0.36ドル（+0.21％）ゴールドマン・サックス（GS）790.83ドル 　+5.31ドル（+0.67％）インテル（INTC） 　 　 　 　37.03ドル 　 -2.47ドル（-6.25％）アップル（AAPL） 　 　 　 　270.04ドル 　+0.99ドル（+0.36％）アルファベット（GOOG） 　 　278.06ドル 　-6.06ドル（-2.13％）メタ（META） 　 　 　 　 　 627.32ドル 　-10.39ドル（-1.62％）キャタピラー（CAT） 　 　 　547.58ドル 　-23.01ドル（-4.03％）アルコア（AA） 　 　 　 　　35.26ドル 　 -1.94ドル（-5.21％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.27ドル 　+0.68ドル（+0.66％） ＜ST＞ 2025/11/05 08:13 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低いと予想 *08:09JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、高市氏の自民総裁就任を受けて178円23銭（2025/10/27）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）は金融政策の今後の方向性について明示していないが、日本銀行は追加利上げに引き続き慎重であるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/11/05 08:09 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢も下値は限定的か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢も下値は限定的か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢も下値は限定的と予想する。前日4日のダウ平均は251.44ドル安の47085.24ドル、ナスダックは486.08pt安の23348.64ptで取引を終了した。主要金融会社の最高経営責任者（CEO）が人工知能（AI）ブーム後の市場の調整を警告したため警戒感が広がり、寄り付き後、下落。さらに、著名空売り投資家が一部ハイテク企業の弱気ポジションを明らかにしたことも警戒感を強め、相場は大幅続落した。政府機関閉鎖が過去最長に並んだことも売り材料となり、終日売りが優勢となり終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は売り優勢も下値は限定的と予想する。このところ5日・25日の両移動平均線を上値抵抗に売り圧力を強めており、グロース市場からの資金流失が警戒される。一方で、プライム市場や米長期金利などの外部要因の影響を受けにくくなっているうえ、RSIやストキャスティクスが低水準に位置しているため、下値リスクは低下していそうだ。本日上場のクラシコ<442A>は吸収金額4.5億円程度で、需給に与える影響は限定的と思われる。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt安の700ptで終えている。上値のメドは710pt、下値のメドは690ptとする。 ＜SK＞ 2025/11/05 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含みで60.56ドル、一時60ドルを下回る *07:46JST NY原油：弱含みで60.56ドル、一時60ドルを下回る NY原油先物12月限は弱含み（NYMEX原油12月限終値：60.56　↓0.49）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－0.49ドル（－0.80％）の60.56ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.94－61.03ドル。アジア市場の序盤で61.03ドルまで買われたが、ロンドン市場で59.94ドルまで下落。押し目買いが入ったことで米国市場の後半にかけて60.90ドルまで反発したが、通常取引終了後の時間外取引では主に60.50ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2025/11/05 07:46 注目トピックス　市況・概況 NY金：下落で3960.50ドル、一時3937.10ドルまで値下がり *07:39JST NY金：下落で3960.50ドル、一時3937.10ドルまで値下がり NY金先物12月限は下落（COMEX金12月限終値：3960.50　↓53.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－53.50ドル（－1.33％）の3960.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3937.10－4018.00ドル。中国政府による税制改定の影響は消えていないため、アジア市場の序盤で4018.00ドルまで買われたものの、その後は売りが優勢となり、金先物の上値は重くなった。米ドル高ユーロ安も意識され、米国市場の中盤にかけて3937.10ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に3950ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/11/05 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米政府期間閉鎖最長でリスクオフ、日本当局の円安けん制で円反発 *07:02JST NY為替：米政府期間閉鎖最長でリスクオフ、日本当局の円安けん制で円反発 4日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円32銭まで下落後、153円69銭まで反発し、153円64銭で引けた。片山財務相発言を円安けん制ととらえた円の買戻しが続いた。さらに、米国政府機関閉鎖が最長に並んだほか、高値警戒感から株安に連れたリスク回避の円買いも強まった。その後、ドル買いに流れに下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1496ドルから1.1473ドルまで下落し、1.1482ドルで引けた。ユーロ・円は176円10銭まで下落後、176円46銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3068ドルから1.3010ドルまで下落。英財務相が厳しい財政により大規模増税の可能性を示唆したことが嫌気され、ポンド売りが優勢となった。ドル・スイスは0.8082フランから0.8108フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/11/05 07:02
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