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午前：債券サマリー　先物は続伸、国内外の悪材料から買い優勢

配信日時：2025/10/14 11:39 配信元：MINKABU
　１４日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続伸。国内政治の先行き不透明感が強まっていることや、米中の貿易摩擦懸念などを背景に安全資産とされる債券が選好された。 　前週末に公明党が自民党との連立政権から離脱する方針を示したことで、首相指名の行方や新政権の枠組みが見通しにくくなっている。自民党の高市早苗総裁が掲げる経済政策方針の前提が揺らぎかねないほか、政治情勢の混迷を受けて日銀が利上げに動きにくくなるとの見方もあって買いが先行。トランプ米政権の中国に対する関税政策への懸念もあり、債券先物は寄り付き直後に一時１３６円３７銭まで上伸した。その後は上げ一服となったものの、日経平均株価の下落が支えとなり堅調に推移した。 　午前１１時の先物１２月限の終値は、１０日に比べて２７銭高の１３６円１７銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、１０日に比べて０．０２０％低い１．６７０％をつけた。 出所：MINKABU PRESS

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　中国商務省が９日に一部のレアアース（希土類）や関連技術などの輸出規制を発表したことに対し、トランプ米大統領が１０日に中国からの輸入品にかける関税を１１月１日から１００％上乗せすると表明したことで、同日にはドル円相場が１５１円１０銭台まで下押す場面があった。ただ、トランプ氏が１２日に自身のＳＮＳに「中国については心配いらない。すべてうまくいく」と投稿したことで、１３日には米中の貿易摩擦が激化することへの懸念がひとまず一服。ＮＹダウをはじめ米主要株価指数が堅調に推移するなか、投資家心理の改善を背景にドル円相場は一時１５２円４５銭まで上伸した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５７０ドル前後と前週末に比べて０．００５０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/14 07:55 みんかぶニュース 為替・FX ◎１３日のＮＹ為替 ドル・円：１５２円２８銭（１０日終値：１５１円１９銭） ユーロ・円：１７６円１８銭（同：１７５円７９銭） ユーロ・ドル：１．１５７０ドル（同：１．１６１９ドル） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/14 07:50 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５２円８４～８６銭のドル安・円高 　日銀が１０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５２円８４～８６銭と前営業日比２２銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７６円９５～９９銭と同７６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５７７～７８ドルと同０．００３３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/10 17:47 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　１０月１０日　１５２円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．２２） 　１０月０９日　１５３円０６～０７銭　　　　　　　（△０．５０） 　１０月０８日　１５２円５６～５８銭　　　　　　　（△１．９４） 　１０月０７日　１５０円６２～６４銭　　　　　　　（△０．６１） 　１０月０６日　１５０円０１～０３銭　　　　　　　（△２．６１） 　１０月０３日　１４７円４０～４２銭　　　　　　　（△０．３３） 　１０月０２日　１４７円０７～０９銭　　　　　　　（▼０．０４） 　１０月０１日　１４７円１１～１２銭　　　　　　　（▼０．９５） 　０９月３０日　１４８円０６～０８銭　　　　　　　（▼０．５０） 　０９月２９日　１４８円５６～５８銭　　　　　　　（▼１．２７） 　０９月２６日　１４９円８３～８５銭　　　　　　　（△１．０２） 　０９月２５日　１４８円８１～８３銭　　　　　　　（△０．７７） 　０９月２４日　１４８円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．０７） 　０９月２２日　１４８円１１～１３銭　　　　　　　（△０．１９） 　０９月１９日　１４７円９２～９５銭　　　　　　　（△０．８１） 　０９月１８日　１４７円１１～１３銭　　　　　　　（△０．４５） 　０９月１７日　１４６円６６～６８銭　　　　　　　（▼０．２２） 　０９月１６日　１４６円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．５７） 　０９月１２日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０９月１１日　１４７円７７～７８銭　　　　　　　（△０．２７） 　０９月１０日　１４７円５０～５１銭　　　　　　　（△０．２８） 　０９月０９日　１４７円２２～２４銭　　　　　　　（▼０．３０） 　０９月０８日　１４７円５２～５３銭　　　　　　　（▼０．６９） 　０９月０５日　１４８円２１～２３銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０９月０４日　１４８円３７～３８銭　　　　　　　（▼０．３６） 　０９月０３日　１４８円７３～７５銭　　　　　　　（△０．０９） 　０９月０２日　１４８円６４～６６銭　　　　　　　（△１．５８） 　０９月０１日　１４７円０６～０８銭　　　　　　　（△０．０６） 　０８月２９日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０８月２８日　１４７円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．５９） 　０８月２７日　１４７円７５～７７銭　　　　　　　（△０．０７） 　０８月２６日　１４７円６８～７０銭　　　　　　　（△０．３５） 　０８月２５日　１４７円３３～３５銭　　　　　　　（▼１．２７） 　０８月２２日　１４８円６０～６２銭　　　　　　　（△１．０２） 　０８月２１日　１４７円５８～５９銭　　　　　　　（▼０．０４） 　０８月２０日　１４７円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０８月１９日　１４７円７０～７１銭　　　　　　　（△０．２５） 　０８月１８日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（△０．４５） 　０８月１５日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（△０．４５） 　０８月１４日　１４６円５５～５７銭　　　　　　　（▼０．９７） 　０８月１３日　１４７円５２～５４銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０８月１２日　１４８円２６～２７銭　　　　　　　（△０．９５） 　０８月０８日　１４７円３１～３３銭　　　　　　　（△０．５１） 　０８月０７日　１４６円８０～８２銭　　　　　　　（▼０．７５） 　０８月０６日　１４７円５５～５７銭　　　　　　　（△０．１９） 　０８月０５日　１４７円３６～３８銭　　　　　　　（▼０．５１） 　０８月０４日　１４７円８７～８９銭　　　　　　　（▼２．６６） 　０８月０１日　１５０円５３～５５銭　　　　　　　（△１．１５） 　０７月３１日　１４９円３８～４０銭　　　　　　　（△１．３０） 　０７月３０日　１４８円０８～１０銭　　　　　　　（▼０．４９） 　０７月２９日　１４８円５７～５９銭　　　　　　　（△０．２９） 　０７月２８日　１４８円２８～３０銭　　　　　　　（△０．９１） 　０７月２５日　１４７円３７～３９銭　　　　　　　（△０．９６） 　０７月２４日　１４６円４１～４２銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０７月２３日　１４６円７３～７５銭　　　　　　　（▼０．９８） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/10/10 17:46 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝国内政局を見極め 　来週のドル円相場は、国内政局の行方を見極めながらの展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５１円００銭～１５５円００銭。 　公明党の斉藤鉄夫代表は１０日、自民党の高市早苗総裁と会談し、自民党との連立から離脱する方針を伝えたと報じられている。公明党が離脱すれば拡張的な財政政策を求める野党の要求が強まる可能性があり、財政リスクが意識されるかたちで円売り圧力がかかりそうだ。ただ、政治情勢の不透明感が深まればリスク選好のドル買い・円売りは縮小しそうで、株式相場が崩れるようだと低リスク通貨とされる円が選好されるだろう。また、高市氏が９日夜のテレビ番組で「行き過ぎた円安を誘発するつもりはない」と述べたことで一段とは円を売りにくい面もある。 　一方、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が８日に公表した９月１６～１７日開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で、参加者の多くがインフレ見通しの上振れリスクを強調していたことが明らかとなったことがドルの支えとなっている。とはいえ、米連邦政府機関の一部閉鎖が続いていることから景気への影響が懸念され、積極的にはドルを買いにくい。来週も重要経済指標の発表が延期された場合、景気や金融政策の判断材料が不足することになりドルの重荷となるだろう。 　なお、来週に米国で発表される予定の主な経済指標は、１５日に９月の消費者物価指数（ＣＰＩ）と１０月のニューヨーク連銀製造業景気指数、１６日に９月の小売売上高と９月の卸売物価指数（ＰＰＩ）、１７日に９月の住宅着工件数と９月の鉱工業生産など。国内では１５日に８月の鉱工業生産（確報値）、１６日に８月の機械受注が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/10 17:22 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続伸、長期金利は一時１．７００％に上昇 　１０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続伸。市場参加者の関心が自公党首会談に向かうなか、政局の先行き不透明感から安全資産とされる債券が選好する動きがみられた。 　９日に実施された米３０年債入札の結果が市場の想定ほど堅調ではなかったとの見方を背景に、同日の米長期債相場が下落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及。円安による輸入物価の上振れにより日銀が利上げを前倒しするとの思惑もあり、債券先物は前日比７銭安の１３５円７２銭でスタートした。ただ、今週に財務省が実施した３０年債入札と５年債入札を波乱なく通過したことから地合いは底堅く、朝方の売りが一巡したあとは切り返し。日経平均株価が反落し、投資家心理が弱気に傾きやすかったことも債券買いにつながった。自民党の高市早苗総裁のもとでの公明党との連立の先行きに不透明感が強まっていることもあり、先物は午後２時３０分ごろに１３５円９６銭まで上伸する場面があった。 　先物１２月限の終値は、前日比１１銭高の１３５円９０銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、根強い財政拡張懸念から一時１．７００％と２００８年７月以来およそ１７年ぶりの高水準となった。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/10 16:05 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５２円６０銭台に軟化、利益確定や持ち高調整の動き 　１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５２円８３銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭強のドル安・円高となっている。 　自民党総裁選で高市早苗氏が選出されたことを受け、週初から急速に進んだ円安が一服した。朝方には一時１５３円２７銭と２月中旬以来のドル高・円安水準をつける場面もあったが、高市氏が９日夜のテレビ番組で「行き過ぎた円安を誘発するつもりはない」と述べたことなどから更なる円売りには慎重ムード。週末を控えて利益確定や持ち高調整の動きがみられるなか、日経平均株価が反落したことが低リスク通貨とされる円買いにつながった面もあった。ドル円相場は午後１時００分すぎに１５２円６３銭をつけたあとは下げ渋ったものの、自民・公明両党の連立政権の行方を見極めたいとして戻りは限定的だった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５７０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７６円８３銭前後と同９０銭弱のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/10/10 15:14
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