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東証グロース市場250指数先物概況：戻り待ちの売りと短期過熱感で3日ぶり反落

配信日時：2025/10/07 16:30 配信元：FISCO
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：戻り待ちの売りと短期過熱感で3日ぶり反落 10月7日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比4pt安の744pt。なお、高値は754pt、安値は738pt、日中取引高は3097枚。前日6日の米国市場のダウ平均は反落。
オープンAIとAMD半導体契約などが好感されハイテクセクターを押し上げ、寄り付き後、上昇。金利の上昇や高値警戒感にダウは下落に転じた。人工知能（AI）関連事業への期待感が根強く、ナスダックは終日堅調に推移し過去最高値を更新。まちまちで終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt高の749ptからスタートした。調整一巡感の強まりから買い優勢で始まったものの、上値の重い動き。日経平均株価と比べた出遅れ感に着目する動きはあったものの、戻り待ちの売りが多く、相場は伸び悩んで推移した。一部で、「高市トレード」による短期的な過熱感が指摘され、プライム市場のみならず新興市場にも売りが波及。3日ぶりの反落となるとなる744ptで取引を終了した。東証グロース市場の主力株では、Syns<290A>やクラシル<299A>などが下落した。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 4日続伸、25日線比で「買われ過ぎ」続く *18:15JST 日経平均テクニカル： 4日続伸、25日線比で「買われ過ぎ」続く 7日の日経平均は4営業日続伸し、ザラ場高値と終値がともに連日の史上最高値を更新した。前日比582.57円高まで上値を伸ばした後、終値6.12円高と急速に値を消した。ローソク足は昨日大陽線の右上に本日陰線の胴体部分が位置して「かぶせ線」に似た形状を描き、短期的な天井到達を示唆した。25日線との上方乖離率は7.46％（昨日7.96％）と依然として買われ過ぎの目安となる5％を超えており、直近の急伸の反動によるスピード調整リスクへの留意が必要となろう。 ＜CS＞ 2025/10/07 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は一段高、ドル買い継続 *18:13JST 欧州為替：ドル・円は一段高、ドル買い継続 欧州市場でドル・円は一段高となり、一時150円84銭まで上値を伸ばした。米10年債利回りの上昇でドル買いが継続し、ユーロ・ドル葉1.1660ドル台に下値を切り下げている。一方、ユーロ・円はユーロ・ドルに下押しされた後、小幅に持ち直した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円52銭から150円84銭、ユ-ロ・円は175円80銭から176円01銭、ユ-ロ・ドルは1.1665ドルから1.1682ドル。 ＜TY＞ 2025/10/07 18:13 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米不透明感も日本の積極財政を警戒 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米不透明感も日本の積極財政を警戒 7日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きが予想される。米国議会運営の不透明感はドル売り要因だが、米金利高ならドルは下げづらい。一方、自民党の高市新総裁による積極財政が警戒されており、円売り地合いの継続が見込まれる。前日は材料難のなか、日本の金利上昇に米長期金利が連動して上昇し、ドル売りは後退。ユーロ・ドルは1.1650ドル台から1.1720ドル台に上昇後は伸び悩み、ドル・円は150円半ばから149円70銭台まで下落後は150円台に持ち直した。本日アジア市場で米金利の高止まりが続き、ドルは売りづらい。また、前日急伸の日経平均株価は本日も堅調で、円売り地合いを強めた。ドル・円は150円前半から半ばに小幅上昇している。この後の海外市場は重要イベントが予定されておらず、米長期金利にらみの展開が続く。米政府機関の一部閉鎖が続き経済指標の発表が遅れる中で金融政策の見通しは立てづらく、不透明感が広がりやすい。半面、前週の米ISM指数では雇用関連の改善が示されたためFRBの早期利下げ観測は一服し、ドルに買いが入りやすい。一方、ドルの割高感や日本の為替介入が意識されやすいものの、「高市政権」発足に向け円売り地合いが続きそうだ。【今日の欧米市場の予定】・21：30　加・8月貿易収支（予想：－57.5億加ドル、7月：－49.4億加ドル）・21：30　米・8月貿易収支（予想：－610億ドル、7月：－783億ドル）※米連邦政府機関の一部閉鎖によって米国の8月貿易収支の発表は延期される見込み ＜CS＞ 2025/10/07 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、午後は150円70銭台に浮上 *17:12JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、午後は150円70銭台に浮上 7日の東京市場でドル・円は小じっかり。自民党の高市新総裁による積極財政への警戒感で円売りが先行し、早朝の150円23銭から上昇基調に。午後は米10年債利回りの持ち直しで、ドル買い基調に。さらに円売りも再開し、150円71銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は176円34銭から175円79銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1714ドルから1.1670ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値48,281.12円、高値48,527.33円、安値47,904.38円、終値47,950.88円 (前日比6.12円高)・17時時点：ドル・円150円50-60銭、ユ-ロ・円175円90-00銭【要人発言】・高市自民党総裁「日米同盟をより一層強くするためトランプ米大統領と取り組む」【経済指標】・日・8月全世帯家計調査・消費支出：前年比＋2.3％（7月：＋1.4％）・日・8月景気先行指数速報値：107.4（予想：107.1、7月：106.1） ＜TY＞ 2025/10/07 17:12 注目トピックス　市況・概況 高市トレード継続も大幅上昇の反動から利食いの動き【クロージング】 *16:36JST 高市トレード継続も大幅上昇の反動から利食いの動き【クロージング】 7日の日経平均は続伸。6.12円高の47950.88円（出来高概算25億株）と小幅ながら連日で史上最高値を更新して取引を終えた。前日の米国市場で半導体や人工知能（AI）関連株などが買われ、ナスダック指数は史上最高値を更新するなかで、東京市場にも買いが広がった。円安進行を背景に自動車や機械など輸出株にも値を上げる銘柄が目立ち、取引開始直後には48527.33円まで上値を伸ばした。その後は前日の大幅な上昇に対する利食い売りと押し目買いが交錯するなかで利食いの動きが優勢となり、後場終盤には47904.38円とマイナスに転じる場面もあった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が800、値下がりが747と、拮抗した。セクター別では、鉄鋼、空運、ゴム製品、非鉄金属など20業種が上昇。一方、その他金融、小売、保険、サービスなど13業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、フジクラ<5803>、KDDI<9433>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、TDK<6762>、レーザーテック<6920>が軟調だった。前日の米国市場は、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）がオープンAIとの提携を発表し、半導体関連株に買いが広がった。この流れを受け、日経平均の上げ幅は一時600円に迫る場面があった。一方、朝高で始まった防衛関連株などに利益確定の売りが出たほか、急激な円安が進んでいるため、円安デメリット株として内需関連株にも弱い銘柄が目立った。「高市トレード」が継続し、日経平均は史上最高値を更新したが、海外投資家の買いなどが相場を押し上げているとみられる。前日の大幅上昇に対する反動や急ピッチの上昇に対する過熱感を意識しつつも、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。次の上値の目安は、50000円が射程圏に入っているとの強気な声も出始めている。過熱を冷ましつつも、高市新総裁の政策を睨んだ物色が続くことになるだろう。 ＜CS＞ 2025/10/07 16:36 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価落ち着いた値動きで高値警戒感はやや緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価落ち着いた値動きで高値警戒感はやや緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は7日、前日比-0.76（低下率2.74％）の26.96と低下した。なお、高値は27.91、安値は26.88。昨日の米株式市場で主要指数は高安まちまちだったが、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。日経225先物は昨日までの3日続伸で3650円上昇したことから、市場では高値警戒感が強まった。こうした中、今日は取引開始後に日経225先物の上値を追う動きは限定的な一方、一時下げに転じるが下値も堅く、株価が終日落ち着いた値動きとなったことから高値警戒感がやや緩和。日経VIは概ね昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/10/07 16:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値圏、米金利高でドル買い *16:11JST 東京為替：ドル・円は高値圏、米金利高でドル買い 7日午後の東京市場でドル・円は150円60銭台と、高値圏でのもみ合いが続く。米10年債利回りの上昇基調でドル買いに振れやすく、ユーロやポンドなど主要通貨は対ドルで弱含む展開に。一方、欧州株式市場で主要指数はまちまちとなり、円売りは縮小。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円23銭から150円63銭、ユ-ロ・円は175円86銭から176円34銭、ユ-ロ・ドルは1.1681ドルから1.1714ドル。 ＜TY＞ 2025/10/07 16:11 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ *16:04JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ 鉄鋼が上昇率トップ。そのほか空運業、ゴム製品、非鉄金属、輸送用機器なども上昇。一方、その他　金融業が下落率トップ。そのほか小売業、保険業、サービス業、銀行業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 鉄鋼 ／　741.74　／　2.142. 空運業 ／　234.45　／　1.683. ゴム製品 ／　5,493.86　／　1.674. 非鉄金属 ／　2,860.91　／　1.395. 輸送用機器 ／　4,818.44　／　1.306. 電力・ガス業 ／　603.64　／　1.167. 水産・農林業 ／　656.03　／　1.068. 鉱業 ／　792.21　／　0.969. ガラス・土石製品 ／　1,590.68　／　0.8410. 海運業 ／　1,749.53　／　0.7011. 化学工業 ／　2,616.53　／　0.6412. 医薬品 ／　3,656.29　／　0.4313. 不動産業 ／　2,440.32　／　0.3814. パルプ・紙 ／　582.64　／　0.3615. 繊維業 ／　822.49　／　0.3016. その他製品 ／　7,528.17　／　0.2717. 石油・石炭製品 ／　2,089.99　／　0.2418. 陸運業 ／　2,319.23　／　0.2119. 卸売業 ／　4,550.45　／　0.1320. 情報・通信業 ／　7,870.48　／　0.1321. 食料品 ／　2,397.49　／　-0.0322. 精密機器 ／　12,619.36　／　-0.0523. 機械 ／　4,185.01　／　-0.1024. 倉庫・運輸関連業 ／　4,257.67　／　-0.1725. 電気機器 ／　5,963.85　／　-0.2226. 建設業 ／　2,304.04　／　-0.2527. 証券業 ／　752.82　／　-0.2928. 金属製品 ／　1,642.57　／　-0.4429. 銀行業 ／　446.08　／　-0.5530. サービス業 ／　3,156.51　／　-0.5631. 保険業 ／　2,921.15　／　-0.7432. 小売業 ／　2,077.26　／　-0.7633. その他金融業 ／　1,152.28　／　-0.99 ＜CS＞ 2025/10/07 16:04 注目トピックス　市況・概況 10月7日本国債市場：債券先物は135円87銭で取引終了 *15:46JST 10月7日本国債市場：債券先物は135円87銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付135円71銭 高値135円91銭 安値135円65銭　引け135円87銭2年　476回 　0.894％5年　180回 　1.204％10年 379回 　1.675％20年 193回 　2.678％7日の債券先物12月限は135円71銭で取引を開始し、135円87銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.59％、10年債は4.15％、30年債は4.75％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.73％、英国債は4.74％、オーストラリア10年債は4.38％、NZ10年債は4.21％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・21：30　加・8月貿易収支（予想：－57.5億加ドル、7月：－49.4億加ドル）・21：30　米・8月貿易収支（予想：－610億ドル、7月：－783億ドル）※米連邦政府機関の一部閉鎖によって米国の8月貿易収支は発表延期の見込み海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/10/07 15:46
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