注目トピックス　市況・概況

NY金：反発で3388.50ドル、米長期金利の伸び悩みを意識

配信日時：2025/08/21 07:32 配信元：FISCO
*07:32JST NY金：反発で3388.50ドル、米長期金利の伸び悩みを意識 NY金先物12月限は反発（COMEX金12月限終値：3388.50　↑29.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋29.80ドル（＋0.89％）の3388.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3353.40－3394.30ドル。米長期金利の伸び悩みを意識した買いが観測された。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は147円台前半で下げ渋る展開か *09:55JST 東京為替：ドル・円は147円台前半で下げ渋る展開か 21日午前の東京市場でドル・円は147円40銭台で推移。147円26銭から147円46銭まで反発。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.1656ドルから1.1642ドルまで値下がり。ユーロ・円は下げ渋り、171円57銭から171円75銭の範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/08/21 09:55 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:大幸薬品や八洲電機に注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:大幸薬品や八洲電機に注目 昨日20日の米株式市場でNYダウは16.04ドル高の44,938.31ドル、ナスダック総合指数は142.09pt安の21,172.86pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比85円安の42,835円。為替は1ドル＝147.20-30円。今日の東京市場では、25年12月期純利益予想を上方修正した大幸薬品<4574>、株主優待制度を拡充すると発表した八洲電機<3153>、癒着防止材SI-449の製造販売承認を申請したと発表した生化学<4548>、子会社がネットワーク・インテグレーション事業を譲受すると発表したセグエ<3968>、AI社内ポータルサイト「OPTiM Collaboration Portal」を発表したオプティム<3694>、東証スタンダードでは、OPI・18によるTOBが不成立となったことに伴い25年1月期の期末配当（＝年間配当）を0円から20円に修正したアセンテック<3565>、中期経営計画を発表し30年6月期営業利益129.8億円目標（25年6月期82.6億円）としたタウンズ<197A>、ECコンサルティングを行うピュアフラットを子会社化したと発表したセキ<7857>、8月27日をもって福証に重複上場することとなったと発表したカワセコンピュ<7851>、東証グロースでは、HGF 遺伝子治療用製品についてベーリンガーと原薬に関する受託開発・製造契約を正式に締結したと発表したアンジェス<4563>、幻冬舎とWeb3領域で業務提携すると発表したTORICO<7138>などが物色されそうだ。一方、配当方針の変更と株主優待制度の廃止・中期経営計画の取り下げを発表したエンビプロHD<5698>、59万5700株の株式売出しと10万4300株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表した福田組<1899>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/08/21 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は6円高、寄り後は上げに転じる *09:06JST 日経平均は6円高、寄り後は上げに転じる 日経平均は6円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は小幅に上昇したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が続落したことが、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価の重しとなった。また、22日に予定されているパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長のジャクソンホール会議での講演内容を見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が小幅ながら続伸したことが東京市場の株価の支えとなった。また、米長期金利や円相場が落ち着いた動きとなっていることも東京市場で安心感となった。さらに、日経平均は昨日までの続落で800円を超す下げとなり、25日移動平均線との乖離率が昨日段階で3.68％（前日5.62％）と買われ過ぎとされる5％を下回るなど、高値警戒感がやや和らいでおり、押し目待ちの買いが入りやすかったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は上げに転じた。 ＜SK＞ 2025/08/21 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株の下げ止まりを見極め～ *08:43JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株の下げ止まりを見極め～ 21日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ハイテク株の下げ止まりを見極め■大幸薬品、25/12上方修正 純利益4.5億円←3.0億円■前場の注目材料:丸紅、タイ液体調味料に出資、成長市場の東南ア・印に照準■ハイテク株の下げ止まりを見極め21日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開が続きそうである。20日の米国市場はNYダウが16ドル高、ナスダックは142ポイント安だった。NYダウは小売り決算が支える形になったが、引き続きハイテク株の下げが重荷になった。米連邦準備理事会（FRB）が公表した7月末開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨では、大半の参加者が雇用よりもインフレリスクのほうが大きいと判断したことが明らかになった。シカゴ日経225先物は大阪比85円安の42835円。円相場は1ドル＝147円30銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形で、やや売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時42560円まで売られる場面もみられた。ボリンジャーバンドの+1σを割り込んでおり、いったん調整一巡感が意識されそうである。ただし、43000円接近では戻り待ち狙いの売りが強まる可能性もあるため、積極的なリバウンド狙いの動きは期待しづらいところであろう。日経平均株価の+1σは42644円辺りに位置しており、同バンドを試す動きは警戒しておきたい。また、昨日はソフトバンクG<9984>やアドバンテスト<6857>が日経平均株価を押し下げる形だった。トランプ政権はインテルに加えて、マイクロン・テクノロジーなどの取得も検討していると伝えられており、米政府による介入拡大が警戒され、ハイテク株への売りが続いている。また、22日のジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長の講演を控えていることもあり、米国市場が不安定ななかでは東京市場も神経質にさせそうである。日経平均株価が+1σ水準まで下げるようだと、押し目狙いのスタンスになるだろう。一方で、自律反発から43000円に接近する局面においては、戻りの鈍さが意識されてくるようだと、売り仕掛け的な動きが強まる可能性はありそうだ。前日の大幅な下げの影響で需給はやや悪化傾向にあるだろう。もっとも、来週にはエヌビディアの決算が控えているため、下げ止まりを見極めつつ、ハイテク株の押し目買い意欲は強そうである。そのほか、主力株が不安定ななかで、中小型株での短期的な売買に向かわせそうだ。■大幸薬品、25/12上方修正 純利益4.5億円←3.0億円大幸薬品<4574>は2025年12月期の純利益予想を3.0億円から4.5億円に上方修正した。連結子会社である大幸環保科技(上海)有限公司の清算手続きを進めていたが、上海大幸の清算が2025年8月11日付にて結了した旨を確認した。なお、上海大幸は2024年12月20日開催の同社の株主総会において清算することを決議している。清算結了に伴い、2025年12月期連結決算において、特別利益を計上する見込み。■前場の注目材料・NYダウは上昇（44938.31、+16.04）・米原油先物相場は上昇（63.21、+0.86）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・大阪ガス<9532>系統用・再生エネ併設蓄電池の運用規模を30年度累計100万kWに・丸紅<8002>タイ液体調味料に出資、成長市場の東南ア・印に照準・武蔵精密工業<7220>ケニア社と覚書、電動車電池、アフリカで2次利用・日産自<7201>全固体電池で米社と協業、正極電極のプロセス技術開発・島津製作所<7701>液体クロマトグラフ質量分析計、感度性能を大幅向上・住友化学<4005>JFEエンジと膜分離で排ガスからCO2回収、川崎のゴミ処理場で実証・三井E&S<7003>大型港湾荷役クレーン受注、ベトナムPAPから・グリッド<5582>太平洋セメントと、AIで配船計画最適化、システム運用開始・東邦アセチレン<4093>水素2倍、東北で半導体向け増産・神戸製鋼所<5406>サウジに拠点、産機メンテ需要狙い強化・住友化学<4005>試作設備を稼働、エタノールからプロピレン・artience<4634>米ペガサス・テック・ベンチャーズと提携、新興連携を強化・ニプロ<8086>人工透析の医療人材研修施設、4カ国に新設・大成建設<1801>地震発生ケース網羅解析、東大地震研究所などと耐震性能検証を効率☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・07：45　NZ・7月貿易収支（6月：＋1.42億NZドル） ＜ST＞ 2025/08/21 08:43 注目トピックス　市況・概況 20日の米国市場ダイジェスト：NYダウは16ドル高、ハイテクが引き続き重し *08:19JST 20日の米国市場ダイジェスト：NYダウは16ドル高、ハイテクが引き続き重し ■NY株式：NYダウは16ドル高、ハイテクが引き続き重し米国株式市場はまちまち。ダウ平均は16.04ドル高の44938.31ドル、ナスダックは142.09ポイント安の21172.86で取引を終了した。セクターローテーションと見られる取引が続き、寄り付き後、まちまち。ハイテクが引き続き重しとなり相場は下落も、一部小売り決算が支えダウは下げ止まった。ナスダックは終日軟調に推移。終盤にかけダウはプラス圏を回復しまちまちで、終了した。セクター別では不動産管理・開発、エネルギーが上昇した一方、テクノロジー・ハード機器が下落。ディスカウント衣料小売りのTJX（TJX）は四半期決算で収益が前年比で増加、予想を上回ったほか、通期1株当たり利益見通し上方修正が好感され、上昇。ホームセンター運営のロウズ（LOW）は第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。レンタカー会社のハーツ・グローバル（HTZ）はディスカウント小売のアマゾン（AMZN）との提携で中古車をオンライン販売する計画が報じられ、買われた。競合のエイビス・バジェット・グループ（CAR）や中古車販売のカーバナ（CVNA）は下落。アマゾン（AMZN）も売られた。カジュアルアパレルメーカーのゲス（GES）はブランド管理会社オーセンティック・ブランズ・グループと全額現金での買収・非公開化で合意したと発表し、上昇。ディスカウント小売のターゲット（TGT）は第2四半期決算で売上高と既存店売上高がいずれも前年同期比で減少、客足の一段の悪化で売り上げ減速見通しを再確認し売られた。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は、中国のベストセラーSUV6人乗り「モデルYL」の国内販売を行わない可能性をマスク最高経営責任者（CEO）が指摘し、売られた。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した7月末開催の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨では、大半の参加者が雇用よりもインフレリスクのほうが大きいと判断したことが明かになった。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル・円は一時147円割れ、リスク警戒感強まる20日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円55銭から146円87銭まで下落し、147円42銭で引けた。リスク回避の円買いや連邦準備制度理事会（FRB）がハト派に傾斜するとの思惑で米国長期金利の低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した7月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事録で参加者が依然インフレリスクを警戒していることが明かになり、ドル売りが後退。ユーロ・ドルは1.1640ドルから1.1674ドルまで上昇し、1.1648ドルで引けた。ユーロ・円は171円94銭から171円34銭まで下落。ポンド・ドルは1.3496ドルから1.3448ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8073フランから0.8031フランまで下落。■NY原油：反発で63.21ドル、原油供給減少のリスク残るNY原油先物9月限は反発（NYMEX原油9月限終値：63.21　↑0.86）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋0.86ドル（＋1.38％）の63.21ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.39ドル－63.55ドル。ウクライナ戦争終結への期待は残されているが、原油供給減少のリスクは除去されていないため、調整的な買いが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　48.35ドル 　 +0.27ドル（+0.56％）モルガン・スタンレー（MS）　144.12ドル 　+0.05ドル（+0.03％）ゴールドマン・サックス（GS）720.68ドル 　-0.70ドル（-0.09％）インテル（INTC） 　 　 　 　23.54ドル 　 -1.77ドル（-6.99％）アップル（AAPL） 　 　 　 　226.01ドル 　-4.55ドル（-1.97％）アルファベット（GOOG） 　 　200.19ドル 　-2.30ドル（-1.13％）メタ（META） 　 　 　 　 　 747.72ドル 　-3.76ドル（-0.50％）キャタピラー（CAT） 　 　 　420.59ドル 　+4.50ドル（+1.08％）アルコア（AA） 　 　 　 　　29.33ドル 　 -0.52ドル（-1.74％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.57ドル 　+1.28ドル（+1.26％） ＜ST＞ 2025/08/21 08:19 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：伸び悩みか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：伸び悩みか 本日の東証グロース市場250指数先物は、伸び悩みの動きを予想する。前日20日のダウ平均は16.04ドル高の44938.31ドル、ナスダックは142.09pt安の21172.86ptで取引を終了した。セクターローテーションと見られる取引が続き、寄り付き後、まちまち。ハイテクが引き続き重しとなり相場は下落も、一部小売り決算が支えダウは下げ止まった。ナスダックは終日軟調に推移。終盤にかけダウはプラス圏を回復しまちまちで、終了した。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、伸び悩みの動きを予想する。ジャクソンホール会議を前に調整色を強めており、朝方はこの動きが継続しそうだ。日足チャートをみると、5日移動平均線や一目均衡表の転換線を下回ったことに加え、779ptでパラボリックが陰転するため、短期的には下方向が意識されやすい。一方、国内では8月の各種PMIの発表を控えており、内容が強含むようなら、買い戻しにつながる可能性もあり、留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比１pt安の785ptで終えている。上値のメドは790pt、下値のメドは770ptとする。 ＜SK＞ 2025/08/21 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *07:53JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。ウクライナ戦争の終結に向けた動きが続いているが、ユーロ圏経済がある程度減速することは避けられない。米長期金利の上昇は一服したが、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国の9月利下げ観測・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/08/21 07:53 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上げ渋りを意識してドルは伸び悩む可能性 *07:50JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上げ渋りを意識してドルは伸び悩む可能性 20日のドル・円は、東京市場では147円82銭から147円14銭まで下落。欧米市場では147円64銭まで買われた後、一時146円87銭まで下落したが、147円35銭で取引終了。本日21日のドル・円は主に147円台で推移か。米長期金利の上げ渋りを意識してドルは伸び悩む可能性がある。米連邦準備制度理事会（FRB）が8月21日公表した7月29－30日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨によると、ほぼ全ての参加者が金利据え置きを適切と判断していたことが判明した。関税引き上げの影響については、「経済や物価への全般的な影響はなお不明」との意見が出されていた。一方、「インフレの高止まりが持続し、労働市場の見通しが悪化すれば、難しい選択を迫られる可能性がある」との見解も提示されていた。7月会合ではウォラー、ボウマンの両氏は雇用市場の一段の悪化を回避するため、0.25ptの利下げを主張していた。7月開催のFOMC会合では9月利下げを強く意識した議論はなかったようだが、7月の雇用統計が悪化したことで市場参加者の大半は年内複数回の利下げを想定している。 ＜CS＞ 2025/08/21 07:50 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で63.21ドル、原油供給減少のリスク残る *07:35JST NY原油：反発で63.21ドル、原油供給減少のリスク残る NY原油先物9月限は反発（NYMEX原油9月限終値：63.21　↑0.86）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋0.86ドル（＋1.38％）の63.21ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.39ドル－63.55ドル。ウクライナ戦争終結への期待は残されているが、原油供給減少のリスクは除去されていないため、調整的な買いが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台前半で推移。 ＜CS＞ 2025/08/21 07:35
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