注目トピックス　市況・概況

東京為替：米ドル・円は156円台前半で推移、円買いは縮小気味

配信日時：2025/12/26 11:19 配信元：FISCO
*11:19JST 東京為替：米ドル・円は156円台前半で推移、円買いは縮小気味 26日午前の東京市場でドル・円は156円台前半で推移。155円76銭まで売られた後、156円49銭まで反発。日本の財政悪化を警戒した円売りが観測された。2026年度一般会計予算総額は122.3兆円で前年度を上回ることが材料視されたようだ。ユーロ・円は183円50銭から184円43銭まで反発。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.1791ドルから1.1772ドルまで値下がり。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～買い優勢で上げ幅広げる *12:26JST 後場に注目すべき3つのポイント～買い優勢で上げ幅広げる 26日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅続伸、買い優勢で上げ幅広げる・ドル・円は堅調、円売り優勢・値上がり寄与トップはアドバンテス<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は大幅続伸、買い優勢で上げ幅広げる日経平均は大幅続伸。509.14円高の50916.93円（出来高概算8億3067万株）で前場の取引を終えている。前日25日の主要欧米株式市場は休場。昨日の主要欧米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、26日の日経平均は119.34円高の50527.13円と続伸して取引を開始した。その後も買い優勢の展開となり上げ幅を大きく広げ、50900円を超えて前場の取引を終了した。引き続き、年内の少額投資非課税制度（NISA）枠利用に伴う個人投資家の買いや12月決算銘柄の配当権利取り狙いの買いが株価下支え要因となった。また、年内の警戒材料はほぼ出尽くしたとして、「掉尾の一振」に期待する買いも指摘された。個別では、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、任天堂<7974>、コナミG<9766>、中外薬<4519>、KDDI<9433>、イビデン<4062>、レーザーテク<6920>、ネクソン<3659>、京セラ<6971>、TDK<6762>、日東電<6988>、ディスコ<6146>などの銘柄が上昇した。一方、ファナック<6954>、住友電<5802>、信越化<4063>、リクルートHD<6098>、フジクラ<5803>、三井金属<5706>、味の素<2802>、ミネベア<6479>、オムロン<6645>、エプソン<6724>、京成<9009>、SMC<6273>、エムスリー<2413>、安川電<6506>、塩野義<4507>などが下落した。業種別では、その他製品、情報・通信業、証券・商品先物取引業などが上昇した一方で、非鉄金属、ガラス・土石製品、鉱業などが下落した。後場の日経平均株価は、堅調な推移が継続するか。引き続きハイテクや半導体関連株を中心に個人投資家の買いが下支え要因となろう。一方、年末が近づき市場参加者も減少するなか、積極的に買い進む動きは限定的となろう。そのほか、日経平均は昨日までの4日間、50500円を超えた水準で売りに押される展開が続いていたため、51000円付近では再度上値の重さが意識される可能性もある。■ドル・円は堅調、円売り優勢26日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、155円55銭から156円49銭まで値を上げた。日本のインフレ指標は鈍化し、日銀の追加利上げ期待の後退により円売り優勢の展開に。また、米10年債利回りは底堅く推移しており、ドルは売りづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円55銭から156円49銭、ユ-ロ・円は183円51銭から184円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1777ドルから1.1793ドル。■後場のチェック銘柄・ＴＭＨ<280A>、パワーエックス<485A>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテス<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・11月失業率：2.6％（予想：2.6％、10月：2.6％）・日・11月有効求人倍率：1.18倍（予想：1.18倍、10月：1.18倍）・日・12月東京都区部消費者物価コア指数：前年比+2.3％（予想：+2.5％、11月：+2.8％）・日・11月鉱工業生産速報：前月比-2.6％（予想：-2.0％、10月：+1.5％）【要人発言】・片山財務相「強い経済の実現と財政の持続可能性を両立させる予算案となった」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/12/26 12:26 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、円売り優勢 *12:16JST 東京為替：ドル・円は堅調、円売り優勢 26日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、155円55銭から156円49銭まで値を上げた。日本のインフレ指標は鈍化し、日銀の追加利上げ期待の後退により円売り優勢の展開に。また、米10年債利回りは底堅く推移しており、ドルは売りづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円55銭から156円49銭、ユ-ロ・円は183円51銭から184円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1777ドルから1.1793ドル。【要人発言】・片山財務相「強い経済の実現と財政の持続可能性を両立させる予算案となった」【経済指標】・日・11月失業率：2.6％（予想：2.6％、10月：2.6％）・日・11月有効求人倍率：1.18倍（予想：1.18倍、10月：1.18倍）・日・12月東京都区部消費者物価コア指数：前年比+2.3％（予想：+2.5％、11月：+2.8％）・日・11月鉱工業生産速報：前月比-2.6％（予想：-2.0％、10月：+1.5％） ＜TY＞ 2025/12/26 12:16 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は一時156円49銭まで上昇、日本の財政悪化を警戒した円売りも *11:51JST 東京為替：米ドル・円は一時156円49銭まで上昇、日本の財政悪化を警戒した円売りも 26日午前の東京市場でドル・円は156円20銭台で推移。155円76銭まで売られた後、156円49銭まで反発。日本の財政悪化を警戒した円売りが観測された。2026年度一般会計予算総額は122.3兆円で前年度を上回ることが材料視されたようだ。ユーロ・円は183円50銭から184円43銭まで反発。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1772ドルから1.1793ドルまで戻す展開。 ＜MK＞ 2025/12/26 11:51 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:カカクコム、藤コンポなど *11:46JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:カカクコム、藤コンポなど <3549> クスリのアオキ 4362 カ -ストップ高買い気配。前日に上半期の決算を発表、営業利益は135億円で前年同期比6.7％増となり、据え置きの通期計画230億円、前期比13.5％減に対し好進捗、9-11月期は前年同期比17.3％増と2ケタ増の形に。長期ビジョンも開始しており、30年5月期営業利益440億円と想定以上の強気計画も発表している。さらに、年間配当金の8円から48円への大幅増配、発行済み株式数の6.32％を上限とする自社株買い発表など還元強化もサプライズに。<2371> カカクコム 2368.5 +161大幅反発。前日に提出された大量保有報告書によると、オアシスマネジメントが5.23％を保有する大株主になったことが明らかになっている。保有目的は、ポートフォリオ投資および重要提案行為としている。オアシスマネジメントは香港を拠点とするアクイティビストとされており、株主還元強化など今後の企業価値向上策に対するプレッシャーにつながっていくとの見方が先行へ。<4826> CIJ 545 +17大幅続伸。日立製作所のデジタルシステム&サービスセクターとの間で、業務提携契約を締結したと発表している。業務提携の内容は、システム開発事業における協働および人材育成の推進のための協働を行っていくこと。これまでもシステム開発事業において友好的なパートナー関係を築いていたが、連携を一層強化していく方針。DXや生成AI分野における業容拡大へつながっていくとの期待感が先行。<7860> エイベックス 1266 +54大幅続伸。持分法適用関連会社であるSANRIO SOUTHEAST ASIAの全株式をサンリオに譲渡すること、及び、サンリオと戦略的パートナーシップに向けた基本合意を締結することを発表している。音楽・イベント・マーチャンダイジング等の分野を含む包括的な戦略的パートナーシップ契約の締結に向けてサンリオと基本合意、さらなるIPの創出・展開を図る方針。なお、株式譲渡益として26年3月期に特別利益10億円を計上する。<5121> 藤コンポ 2035 +84大幅続伸。発行済み株式数の6.48％に当たる130万株、20億円を上限とする自社株買いの実施を発表している。取得期間は26年1月5日から7月31日まで。財務状況や資本効率、株価の状況等を勘案し、株主利益の向上に向けた機動的な資本政策として自社株買いを実施する方針。同社の自社株買いは24年5月に立会外取引で400万株を取得して以来。高水準の自社株買いによる今後の需給改善を期待する動きが強まっている。<6072> 地盤ネットHD 196 +1続伸。25日に東京証券取引所の承認を受け、26年1月6日、東証グロース市場からスタンダード市場へ上場市場区分を変更する。同社は収益基盤の確立・ガバナンスの強化・健全な財務状態の維持など『持続的な成長に不可欠な組織基盤』の構築に努めており、東証の再編市場区分において、「上場企業として基本的なガバナンス水準を備えつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場」と定義されるスタンダード市場が最も適した市場であると考え、市場区分を変更するに至ったとしている。<3541> 農業総合研究所 614 カ -ストップ高買い気配。SOMPOホールディングスの完全子会社SOMPO Light VortexによるTOBを発表した。公開買付者は同社株式を非公開化することを目的として、本公開買付けを実施する。同社は25日開催の取締役会において、同公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、同公開買付けへの応募を推奨することを決議した。TOB価格は767円、買い付け予定数は1795万8229株(下限1068万8800株、上限設定なし)、買付期間は12月26日から26年2月16日までとしている。<7068> FフォースG 691 -71大幅反落。取得する株式の総数80万株(自己株式を除く発行済株式総数の3.27%)、取得価額の総額4.01億円を上限として、自社株買いを実施する。東京証券取引所の自己株式立会外取引(ToSTNeT-3)による買付けで、取得期間は26年1月6日～1月9日。同社では、株式の流動性向上のため、流通株式比率を50%以上とすることを目指しており、効率的な資本運用及び流通株式比率の向上を目的として、この度の自己株式の取得を実施する。また、取得した自社株式は1月31日付で全株消却する。 ＜NH＞ 2025/12/26 11:46 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は156円20銭台に反発、日本の財政悪化を警戒 *09:21JST 東京為替：米ドル・円は156円20銭台に反発、日本の財政悪化を警戒 26日午前の東京市場でドル・円は反発。155円76銭まで売られた後、156円27銭まで反発。日本の財政不安を受けて円買いは縮小。2026年度一般会計予算総額は122.3兆円で前年度を上回る見込みであることが材料視されているようだ。ユーロ・円は183円50銭から184円08銭まで反発。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.1785ドルから1.1777ドルまで値下がり。 ＜MK＞ 2025/12/26 09:21 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: クスリのアオキやアルピコHDに注目 *09:15JST 個別銘柄戦略: クスリのアオキやアルピコHDに注目 昨日25日の米株式市場はクリスマスの祝日で休場。為替は1ドル＝166.70-80円。今日の東京市場では、上期営業利益が6.7％増で記念配当実施・スタンダード市場への市場区分変更と名証メイン市場への新規上場申請・50周年ビジョン・中期経営計画を発表したクスリのアオキ<3549>、発行済株式数の6.48％上限の自社株買いを発表した藤コンポ<5121>、発行済株式数の3.03％上限の自社株買いを発表したヒロセ電<6806>、発行済株式数の1.40％上限の自社株買い・消却を発表したほくほく<8377>、日立製作所「デジタルシステム＆サービスセクター」と業務提携したと発表したCIJ<4826>、サンリオ<8136>と戦略的パートナーシップに向け基本合意すると発表し26年3月期純利益予想を上方修正したエイベックス<7860>、東証スタンダードでは、上期営業利益が66.1％増となったミタチ<3321>、1株を3株に分割すると発表したfonfun<2323>、1対3の株式分割と株主優待制度の拡充を発表したサクサ<6675>、株主優待制度を導入すると発表したアルピコHD<297A>、株主優待制度を拡充すると発表したブルボン<2208>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が28.8％減となったナガイレーベ<7447>、通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が66.0％にとどまった瑞光<6279>、営業利益が前期24.9％増だが今期11.2％減予想と発表した象印マホービン<7965>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/12/26 09:15 注目トピックス　市況・概況 日経平均は229円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:08JST 日経平均は229円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は229円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の主要欧米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、引き続き、年内の少額投資非課税制度（NISA）枠利用に伴う個人投資家の買いや12月決算銘柄の配当権利取り狙いの買いが株価下支え要因となった。また、年内の警戒材料はほぼ出尽くしたとして、「掉尾の一振」に期待する買いも指摘された。一方、海外投資家の多くが休暇となる中、積極的な買いは限定的となっている。また、日経平均は昨日までの4日間、50,500円を超えた水準で売りに押される展開が続いており、上値の重さが意識されたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/12/26 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～中小型株での短期的な値幅取り狙い～ *08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～中小型株での短期的な値幅取り狙い～ 25日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■中小型株での短期的な値幅取り狙い■エイベックス、26/3上方修正 純利益 28億円←12億円■島津製作所<7701>チェコ社買収、最大規模1058億円■中小型株での短期的な値幅取り狙い26日の日本株市場は、こう着感が強まる相場展開になりそうだ。25日の米国市場は、クリスマスの祝日で休場だった。海外勢が不在のなかで手掛かり材料に欠ける状況であり、積極的な売買は手控えられやすいとみられる。個人投資家主体の取引になりやすく、中小型株での短期的な値幅取り狙いに向かわせそうである。日経225先物はナイトセッションで日中比30円安の50490円だった。ただ、閑散な取引であり、狭いレンジでの推移である。昨日の東証プライムの値上がり銘柄数は7割を超えていたものの、売買高は13億株台、売買代金は3兆円を割り込む薄商いだった。本日も引き続き薄商いが続くことが見込まれる。ただし、本日は権利付き最終日となるほか、節税対策の売りも一巡することになる。クリスマス明けの米国市場の上昇が期待されるなかで、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうであり、先物市場で先回り的な動きもありそうだ。また、ソフトバンクG<9984>が12月末基準で1株を4株に分割するほか、伊藤忠<8001>、ブリヂストン<5108>、住友不動産<8830>なども分割を実施する。分割によって投資へのハードルが切り下がることも、個人投資家の投資意欲を高めよう。日経平均株価は25日線とボリンジャーバンドの+1σ（50613円）水準での推移が続いている。ただ、+1σ寄りで推移していることもあり、50500円台を回復してくる局面では+1σ突破を狙った先物主導の動きとなる可能性はありそうだ。また、海外勢が不在のなかで物色は個人投資家主体の中小型株での値幅取り狙いの動きが目立ってきた。グロース250指数は足もとのリバウンドで25日線を上抜けてきており、中小型株での値幅取り狙いに向かわせそうだ。■エイベックス、26/3上方修正 純利益 28億円←12億円エイベックス<7860>は2026年3月期業績予想の修正を発表。純利益を12億円から28億円に上方修正した。持分法適用関連会社である SANRIO SOUTHEAST ASIA PTE. LTD.の全株式を譲渡することを決議。特別利益10億円を計上する予定。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（50407.79、+63.69）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・三菱HCキャピタル<8593>リニア立体倉庫サブスク、初期投資を低減・住友ゴム工業<5110>社長に国安氏、「ダンロップ」世界で攻勢・曙ブレーキ工業<7238>東南アで2輪用増産、30年度めど・島津製作所<7701>チェコ社買収、最大規模1058億円・GSIクレオス<8101>細菌数を5秒で計測、衛生管理装置を内外に提案・兼松<8020>航空自衛隊に次期初等練習機、装備庁と2機契約・三井物産<8031>豪鉄鉱石事業に8000億円、権益40％取得・アルプスアルパイン<6770>インドで車載部品増産、合弁工場を移転・拡張・富士通<6702>エヌビディアと協業、発注確認工数を半減、特化型AIエージェント3種・東レ<3402>微細加工・樹脂充填を同時に、感光性ポリイミドシート開発・リミックスポイント<3825>ブルースカイソーラーなどと低圧太陽光を最適運用、事業化目指し提携・タキヒヨー<9982>キンコーズとサステナTシャツ刷新、個人・法人向け幅広く・環境フレンドリーHD<3777>神奈川・真鶴町と覚書、防災・脱炭素を推進・清水建設<1803>大型曲面部材を3D造形、材料噴射型、有筋対応・矢作建設工業<1870>AIで現場の安全支援、過去の災害事例活用☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　11月失業率（予想：2.6％、10月：2.6％）・08：30　11月有効求人倍率（予想：1.18倍、10月：1.18倍）・08：30　12月東京都区部消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.5％）・08：50　11月鉱工業生産速報（予想：前月比－2.0％、10月：＋1.5％）＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2025/12/26 08:37 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：やや買い優勢か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：やや買い優勢か 本日の東証グロース市場250指数先物は、やや買い優勢の展開を予想する。前日24日のダウ平均は、クリスマスの祝日のため休場。本日の東証グロース市場250指数先物は、やや買い優勢の展開となりそうだ。米国市場の休場で、小動きでの始まりが予想される。9月から上値抵抗となっていた25日移動平均線や日足一目均衡表の基準線を上抜いたことに加え、5日・25日の両移動平均線が久々にゴールデンクロスを形成するなど、相場付きが変わった印象だ。22日にはパラボリックも陽転するなど、順張り系指標は軒並み「買い転換」を示唆しており、長らく続いたダウントレンドの終焉が意識される。一方、ストキャスティクスの過熱や一定数の戻り売りが警戒される中、半導体やAI関連が物色される場面で売られ、内需株物色局面では買われる展開が続いており、引き続きこの動きも視野に入れたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の671ptで終えている。上値のメドは680pt、下値のメドは665ptとする。 ＜SK＞ 2025/12/26 08:05
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