注目トピックス　市況・概況

NY為替：米小売売上高や雇用関連指標が強く利下げ観測後退

配信日時：2025/07/18 06:43 配信元：FISCO
*06:43JST NY為替：米小売売上高や雇用関連指標が強く利下げ観測後退 17日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円09銭へ上昇後、148円38銭まで反落し、148円58銭で引けた。米6月小売売上高が予想以上に回復したほか、米週次新規失業保険申請件数が前回から増加予想に反し、減少し労働市場の底堅さを証明したため長期金利上昇に伴いドル買いに拍車がかかった。また、米連邦準備制度理事会（FRB）のクーグラー理事や米サンフランシスコ連銀のデイリー総裁が利下げに慎重な姿勢を示したこともドル買い材料となった。

ユーロ・ドルは1.1557ドルへ下落後、1.1602ドルまで反発し、1.1598ドルで引けた。ユーロ・円は172円47銭から171円94銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3380ドルまで下落後、1.3420ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8064フランへ上昇後、0.8037フランまで反落した。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:パソナやスターシーズに注目 *09:24JST 個別銘柄戦略:パソナやスターシーズに注目 昨日17日の米株式市場でNYダウは229.71ドル高の44,484.49、ナスダック総合指数は153.78pt高の20884.27、シカゴ日経225先物は大阪日中比115円高の40,045円。為替は1ドル＝148.50-60円。今日の東京市場では、中期VISION「PASONA GROUP VISION 2030」を発表し30年5月期目標として売上高4000億円（25年5月期3092億円）などを掲げたパソナ<2168>、製造業向けITコンサルティングなどを行うフューチャーアーティザンと戦略的パートナーシップを締結しサステナビリティ経営の推進とGXを支援する新たな共同構想を発表したアドソル<3837>、東京都中央区の販売用不動産（事務所・店舗）を売却すると発表したロードスター<3482>、滋賀県立大学と産学連携の協力推進に関する包括協定を2031年まで継続すると発表した日電硝<5214>、東証スタンダードでは、新たな事業として系統用蓄電池事業を開始すると発表したスターシーズ<3083>、東証グロースでは、株主優待制度を新設すると発表したスマサポ<9342>、株主優待制度を拡充すると発表したエルテス<3967>、守山市が公募した「官民連携プロジェクトサポート事業」において、「衛星データ×FAST-D 漏水検知システム」が採択されたと発表したエイチエムコム<265A>、1株を10株に分割し新たな事業として暗号資産保有事業を開始すると発表したコンヴァノ<6574>、理研の量子誤り訂正研究開発を支援したと発表したHPCシステムズ<6597>などが物色されそうだ。一方、25年9月期上期営業利益が10.9％減予想で中間期配当が110円予想と発表したディスコ<6146>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/18 09:24 注目トピックス　市況・概況 日経平均は57円高、寄り後は上げ幅縮小 *09:11JST 日経平均は57円高、寄り後は上げ幅縮小 日経平均は57円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、円相場や米長期金利が落ち着いた推移だったことが東京市場で安心感となった。さらに、昨日の日経平均が朝安の後に上げに転じ、昨日の高値近辺で取引を終えたことから、株価の下値は堅いとの見方もあった。一方、日経平均は心理的な節目として意識される4万円に近づいており、ここからの短期的な上値余地は大きくないとの見方があった。また、20日投開票の参院選や日米関税交渉などを巡る不透明感が引き続き意識されていることに加え、東京市場は明日から3連休となることから、積極的な買いを見合わせる向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を縮小している。 ＜SK＞ 2025/07/18 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～政治リスク警戒で中小型株に資金が向かいやすい～ *08:55JST 前場に注目すべき3つのポイント～政治リスク警戒で中小型株に資金が向かいやすい～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■政治リスク警戒で中小型株に資金が向かいやすい■ディスコ、1Q営業利益 3.3％増 344億円■前場の注目材料:日本郵船、蘭物流を2100億円で買収、医薬品関連攻勢■政治リスク警戒で中小型株に資金が向かいやすい18日の日本株市場は、こう着ながらも底堅さが意識される相場展開になりそうだ。17日の米国市場はNYダウが229ドル高、ナスダックは155ポイント高だった。6月の米小売売上高が予想を上回ったほか、週次新規失業保険申請件数も減少するなど、良好な経済指標を受けて買いが先行した。台湾積体電路製造（TSMC）の好決算を受けて、半導体株やハイテク株の一角に買いが広がった。シカゴ日経225先物は大阪比115円高の40045円。円相場は1ドル＝148円50銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで4万円の大台を回復しており、短期的な売買が中心ではあるものの、4万円回復で売り方の買い戻しを誘う形になりそうだ。18日夕に予定されているベッセント米財務長官と石破茂首相との会談の内容を見極めたいほか、20日の参議院選挙を控え、積極的な上値追いの動きは期待しづらい。ただし、米関税政策への懸念や参院選での与党の苦戦が伝えられるなかで7月に入りこう着感の強い相場展開が続いていた。ヘッジファンドなどの売りポジションはある程度積み上がっていたと考えられ、政治イベントを前にいったん買戻しを入れてくる可能性はありそうだ。日経平均株価は、4万円回復後は同水準に位置するボリンジャーバンドの+1σ水準では上値を抑えられる可能性はあるものの、売り方の買い戻しを想定した押し目待ち狙いのスタンスに向かわせよう。また、TSMCの決算については前日の後場中盤以降の上昇で織り込まれているだろうが、米国ではハイテク株の一角が買われており、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>の底堅さがみられるようだと、先物主導によるインデックスに絡んだ買いが意識されてくる可能性はあるだろう。そのほか、政治リスクを避ける狙いから、AIや暗号資産（仮想通貨）に関連した中小型株には個人主体の資金が向かいやすいとみておきたい。■ディスコ、1Q営業利益 3.3％増 344億円ディスコ<6146>が発表した2026年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比8.6％増の899億1400万円、営業利益は同3.3％増の344億8000万円だった。精密加工装置の出荷は付加価値の高い製品を中心に堅調に推移し、消耗品である精密加工ツールの出荷も顧客の設備稼働率等に連動して需要は底堅く推移した。為替影響によるGP率低下や研究開発費を中心に販売管理費の増加があったものの、機械装置の検収進捗や付加価値の高い製品の貢献などにより増収増益となった。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（39901.19、+237.79）・NYダウは上昇（44484.49、+229.71）・ナスダック総合指数は上昇（20885.65、+155.16）・SOX指数は上昇（5737.64、+41.43）・シカゴ日経225先物は上昇（40045、+115）・VIX指数は低下（16.52、-0.64）・米原油先物相場は上昇（67.54、+1.16）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日本郵船<9101>蘭物流を2100億円で買収、医薬品関連攻勢・三菱商事<8058>ノルウェーのサーモン養殖会社を1450億円で買収・日立<6501>エネ・製造業などにAI鉄道保守適用拡大・三菱UFJ<8306>三菱UFJ、ベンチャークライアントと新興育成　顧客になり支援・大同特殊鋼<5471>高機能磁石で攻勢、ライン増設、次世代収益の柱に・トヨタ自<7203>電池子会社、中国にEV電池工場、760億円投資・ホンダ<7267>原材料・物流費上昇で「シビック」値上げ、一部改良、10月発売・ローム<6963>村田製作所と共同輸送を開始、日本通運のEVトラック活用・GSユアサ<6674>GYT、宇宙用リチウム電池の第5世代開発へ、JAXA事業に採択・太陽誘電<6976>社長・佐瀬克也氏、再成長へコンデンサー攻勢・フロイント産業<6312>超音波で粉体付着を抑制、イシダテックと、医薬・食品向け装置発売・ANAHD<9202>年度内にボーイングから4機受領・飛島HD<256A>飛島建設、伐採木を地中に打設、液状化防ぎ炭素貯蔵☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　6月全国消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.3％、5月：＋3.7％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/07/18 08:55 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:25JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。ユーロ圏経済の急速な回復は期待できないが、欧州中央銀行（ECB）は現行レベルのユーロ高を懸念していないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBはユーロ高を懸念せず ＜CS＞ 2025/07/18 08:25 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：株高を意識してドルは下げ渋る見込み *08:13JST 今日の為替市場ポイント：株高を意識してドルは下げ渋る見込み 17日のドル・円は、東京市場では147円73銭から148円80銭まで反発。欧米市場では149円09銭から148円38銭まで反落したが、148円58銭で取引終了。本日18日のドル・円は主に148円台で推移か。株高を意識してドルは下げ渋る可能性がある。17日のニューヨーク外為市場では、米6月小売売上高が予想以上に回復したこと、前週分の新規失業保険申請件数は予想に反して減少したことを受けてドルはやや底堅い動きを見せた。米連邦準備制度理事会（FRB）のクーグラー理事や米サンフランシスコ連銀のデイリー総裁が利下げに慎重な姿勢を示したことも材料視されたようだ。市場参加者の間からは「トランプ米政権の高関税措置が物価全般に与える影響を考慮すると9月に利下げが行われる保証はない」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2025/07/18 08:13 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯となりそうだ。前日17日のダウ平均は229.71ドル高の44484.49ドル、ナスダックは153.78pt高の20884.27ptで取引を終了した。小売売上高が予想を上回ったほか、週次新規失業保険申請件数も減少し労働市場の底堅さを示す良好な経済指標を受け、寄り付き後、上昇。主要企業の決算を好感した買いも支援し、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯となりそうだ。米株高やVIX指数の低下、円安基調などから、投資家心理は安定しており、朝方はしっかりとした始まりが予想される。日足チャートにおいて、各主要移動平均線をすべて上回ったほか、一目均衡表の先行スパン（雲）上限が下値をサポートしており、テクニカル面も買いをサポートしそうだ。一方、再度6月の高値もち合い水準付近まで上昇したことから、戻り待ちの売りが警戒されるほか、3連休前の持ち高調整も予想されるため、軟化局面も視野に入れたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの741ptで終えている。上値のメドは750pt、下値のメドは730ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/18 08:05 注目トピックス　市況・概況 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは229ドル高、企業決算や経済指標を好感 *07:43JST 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは229ドル高、企業決算や経済指標を好感 ■NY株式：NYダウは229ドル高、企業決算や経済指標を好感米国株式市場は続伸。ダウ平均は229.71ドル高の44484.49ドル、ナスダックは153.78ポイント高の20884.27で取引を終了した。小売売上高が予想を上回ったほか、週次新規失業保険申請件数も減少し労働市場の底堅さを示す良好な経済指標を受け、寄り付き後、上昇。主要企業の決算を好感した買いも支援し、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。セクター別では食品・飲料・タバコ、銀行が上昇した一方、ヘルスケア機器・サービスが下落した。飲料メーカーのペプシコ（PEP）は第2四半期決算で世界の強い売り上げが支援し、1株当たり利益が予想を上回り上昇。高級電気自動車メーカーのルーシッド・グループ（LCID）は配車サービスのウーバー・テクノロジーズ（UBER）との提携による自動運転ロボタクシー計画やリバーススプリット（株式併合）を発表し、買われた。ウーバー・テクノロジーズ（UBER）は下落。東部の鉄道会社ノーフォーク・サザン（NSC）とCSX（CSX）は競合のユニオン・パシフィック（UNP）がどちらかを買収する可能性が報じられ、それぞれ上昇。ソリューションサービスのコアウェーブ（CRWV）はアナリストの投資判断引き下げで下落。動画配信のネットフリックス（NFLXL）は取引終了後に第2四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期見通しを引き上げたが、想定範囲にとどまったため時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米小売売上高や雇用関連指標が強く利下げ観測後退17日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円09銭へ上昇後、148円38銭まで反落し、148円58銭で引けた。米6月小売売上高が予想以上に回復したほか、米週次新規失業保険申請件数が前回から増加予想に反し、減少し労働市場の底堅さを証明したため長期金利上昇に伴いドル買いに拍車がかかった。また、米連邦準備制度理事会（FRB）のクーグラー理事や米サンフランシスコ連銀のデイリー総裁が利下げに慎重な姿勢を示したこともドル買い材料となった。ユーロ・ドルは1.1557ドルへ下落後、1.1602ドルまで反発し、1.1598ドルで引けた。ユーロ・円は172円47銭から171円94銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3380ドルまで下落後、1.3420ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8064フランへ上昇後、0.8037フランまで反落した。■NY原油：反発で67.54ドル、需給ひっ迫を想定した買いが入るNY原油先物8月限は反発（NYMEX原油8月限終値：67.54　↑1.16）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋1.16ドル（＋1.75％）の67.54ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.29ドル－67.69ドル。需給ひっ迫を想定した買いが観測された。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　47.02ドル 　 +0.99ドル（+2.15％）モルガン・スタンレー（MS）　140.90ドル 　+1.11ドル（+0.79％）ゴールドマン・サックス（GS）705.84ドル 　-2.98ドル（-0.42％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.80ドル 　 +0.11ドル（+0.48％）アップル（AAPL） 　 　 　 　210.02ドル 　-0.14ドル（-0.06％）アルファベット（GOOG） 　 　184.70ドル 　+0.93ドル（+0.50％）メタ（META） 　 　 　 　 　 701.41ドル 　-1.50ドル（-0.21％）キャタピラー（CAT） 　 　 　418.07ドル 　+5.19ドル（+1.25％）アルコア（AA） 　 　 　 　　29.39ドル 　 +0.83ドル（+2.90％）ウォルマート（WMT） 　 　 　95.09ドル 　 -0.06ドル（-0.06％） ＜ST＞ 2025/07/18 07:43 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で67.54ドル、需給ひっ迫を想定した買いが入る *07:37JST NY原油：反発で67.54ドル、需給ひっ迫を想定した買いが入る NY原油先物8月限は反発（NYMEX原油8月限終値：67.54　↑1.16）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋1.16ドル（＋1.75％）の67.54ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.29ドル－67.69ドル。需給ひっ迫を想定した買いが観測された。 ＜CS＞ 2025/07/18 07:37 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで3345.30ドル、ドル高を意識した売りが入る *07:33JST NY金：弱含みで3345.30ドル、ドル高を意識した売りが入る NY金先物8月限は弱含み（COMEX金8月限終値：3345.30　↓13.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比－13.80ドル（－0.41％）の3345.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3314.30－3358.20ドル。ドル高を意識した売りが観測された。 ＜CS＞ 2025/07/18 07:33
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