注目トピックス　市況・概況

東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か

配信日時：2025/07/01 08:05 配信元：FISCO
*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を予想する。前日30日のダウ平均は275.50ドル高の44094.77ドル、ナスダックは96.27pt高の20369.73ptで取引を終了した。通商交渉に楽観的な見通しが強まったほか、トランプ政権の税制案の進展を好感し、寄り付き後、上昇。ナスダックは過去最高値水準での利益確定売りに一時伸び悩む局面もあったが早期利下げ期待を受けた買いも強まり、相場は終日底堅く推移した。終盤にかけて、上げ幅を拡大しS&P500種指数、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を予想する。5・25日の両移動平均線が上値抵抗として意識される中、日足一目均衡表の基準線を割り込んだことで、短期資金の売り圧力が高まる可能性もある。一方、グロース市場の独り勝ち状態は終了したものの、固有の悪材料が無いことやプライム市場と比べて円高影響を受けにくいことから、相対的に選好される可能性もあり、下値では一定の押し目買い需要もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比7pt安の735ptで終えている。上値のメドは745pt、下値のメドは725ptとする。 ＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは低下、株価下落で高値警戒感が後退 *14:06JST 日経平均VIは低下、株価下落で高値警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-0.55（低下率2.24％）の24.04と低下している。なお、今日ここまでの高値は24.31、安値は23.99。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したが、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。日経225先物は昨日までの6日続伸で2090円上昇しており、高値警戒感が強まっていた。こうした中、今日は日経225先物が下落しているが、適度なスピード調整の範囲内との見方が多く、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退。日経VIは昨日の水準を下回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/07/01 14:06 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は変わらず、日本株安で円売り後退 *13:56JST 東京為替：ドル・円は変わらず、日本株安で円売り後退 1日午後の東京市場でドル・円は143円80銭台と、ほぼ変わらずの値動き。日経平均株価は後場下げ渋る展開も、日本株安の継続で円売りは後退。一方、時間外取引の米株式先物はマイナスで推移しており、今晩の株安を警戒され円売りは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円43銭から144円05銭、ユーロ・円は169円26銭から169円71銭、ユーロ・ドルは1.1778ドルから1.1807ドル。 ＜TY＞ 2025/07/01 13:56 注目トピックス　市況・概況 日経平均は338円安、40000円を下値支持線として意識 *13:53JST 日経平均は338円安、40000円を下値支持線として意識 日経平均は338円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、TDK<6762>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<6857>、フジクラ<5803>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、その他製品、サービス業、医薬品、精密機器、証券商品先物が値下がり率上位、電気・ガス業、非鉄金属、その他金融業、ゴム製品、倉庫運輸関連が値上がり率上位となっている。日経平均はやや下げ渋っている。前場の日経平均が下落したもの4万円近辺で下げ止まる動きとなったことから、株価の下値は堅いとの見方がある。 ＜SK＞ 2025/07/01 13:53 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、足元の堅調地合いで調整 *13:44JST 米国株見通し：伸び悩みか、足元の堅調地合いで調整 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,246.25（-7.50）ナスダック100先物　　22,868.25（-25.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅安、NYダウ先物は40ドル安。米長期金利は下げ渋り、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。6月30日の主要3指数は堅調。終盤の上げ幅拡大でナスダックは6日連続、S&Pは3日連続のプラス、3日続伸のダウは275ドル高の44094ドルと2月20日以来の44000ドル台に回復した。カナダとの関係改善を受け、主要貿易相手国との交渉が進展するとの期待感が広がり、買いが入りやすい地合いに。また、銀行のストレステスト通過により大手金融が買われ、相場を牽引。さらに長期金利の低下でハイテクが選好度合いを増し、指数に寄与した。本日は伸び悩みか。各国との貿易協議の前進や法的な課題の解消に向けトランプ政権の高関税政策に対する懸念は和らぎ、前日に続き買いが入りやすい展開となりそうだ。今晩発表のISM製造業景況感指数やJOLTS求人件数は前回から悪化が予想され、連邦準備制度理事会（FRB)の7月利下げ観測が広がり、買いを後押しする見通し。ただ、トランプ政権はイランとの核開発関連協議が進まず、足元の株高による利益確定や調整の売りが一段の上昇を抑えるとみる。 ＜TY＞ 2025/07/01 13:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、ユーロ・ドルは底堅い *13:36JST 東京為替：ドル・円は小動き、ユーロ・ドルは底堅い 1日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、143円80銭台でのもみ合い。ドル売りは一服し、値を戻す展開。一方、ユーロ・ドルは2021年9月以来4年弱ぶりに1.08ドル台に一時回復。その後は下押しされたものの、再び大台を目指している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円43銭から144円05銭、ユーロ・円は169円26銭から169円71銭、ユーロ・ドルは1.1778ドルから1.1807ドル。 ＜TY＞ 2025/07/01 13:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、ドルの買戻し継続 *13:17JST 東京為替：ドル・円は底堅い、ドルの買戻し継続 1日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、143円80銭台を維持する。143円台はドルに買戻しが入りやすく、下値の堅さが目立つ。一方、米連邦準備制度理事会（FRB）の7月利下げ観測でドルは積極的に買いづらく、ユーロ・ドルは値を戻す展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円43銭から144円05銭、ユーロ・円は169円26銭から169円71銭、ユーロ・ドルは1.1778ドルから1.1807ドル。 ＜TY＞ 2025/07/01 13:17 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～短期的な過熱感を警戒した売り優勢 *12:38JST 後場に注目すべき3つのポイント～短期的な過熱感を警戒した売り優勢 7月1日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、短期的な過熱感を警戒した売り優勢・ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服で・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は反落、短期的な過熱感を警戒した売り優勢日経平均は反落。405.78円安の40081.61円（出来高概算8億3717万株）で前場の取引を終えている。前日6月30日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は275.50ドル高の44094.77ドル、ナスダックは96.27ポイント高の20369.73で取引を終了した。通商交渉に楽観的な見通しが強まったほか、トランプ政権の税制案の進展を好感。ナスダックは過去最高値水準での利益確定売りに一時伸び悩む局面もあったが早期利下げ期待を受けた買いも強まり、相場は終日底堅く推移した。終盤にかけて、上げ幅を拡大しS&P500種指数、ナスダックは連日で過去最高値を更新して終了した。米株市場を横目に、7月1日の日経平均は146.75円安の40340.64円と6日ぶり反落して取引を開始。朝方に下げ幅を広げると、その後は安値圏でもみ合う展開となった。日経平均は昨日までの5日続伸で2100円あまり上昇したことから、目先高値警戒感が意識された。また、昨日の米株式市場で主要指数が上昇したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が小幅な上げにとどまったことが東京市場でも半導体関連株の買い手控え要因となった。さらに、日米の関税交渉が難航していることも投資家心理に影を落とした。個別では、レーザーテック<6920>や東エレク<8035>などの一部の半導体関連株が軟調に推移。また、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>などの金融株のほか、ファーストリテ<9983>、トヨタ自動車<7203>、ソニーグループ<6758>、サンリオ<8136>、任天堂<7974>、日立<6501>などが下落した。ほか、調査報告書受領や決算訂正を発表したACCESS<4813>が急落、いちごグリーン<9282>、スター・マイカ・ホールディングス<2975>、瑞光<6279>などが値下がり率上位となった。一方、川崎重工業<7012>や三菱重工業<7011>、IHI<7013>などの防衛関連の一角が堅調に推移した。また、ソフトバンクグループ<9984>、フジクラ<5803>、東京電力HD<9501>、古河電工<5801>、三菱電機<6503>などが上昇した。また、業績上方修正に加えて増配や自社株買いも発表した象印マホービン<7965>が急騰、東洋エンジニアリング<6330>、芝浦機械<6104>などが値上がり率上位となった。業種別では、医薬品、証券・商品先物取引業、サービス業などが値下がり率上位、非鉄金属、電気・ガス業、その他金融業などが値上がり率上位に並んでいる。後場の日経平均もマイナス圏で推移も下値は堅い展開が続きそうだ。目先高値警戒感から利食い売りやポジション調整の売りが継続する可能性があるが、日経平均が節目と見られていた4万円を先週末に上抜けた後、昨日も上伸しており相場の腰は強いとの見方もある。海外市場で米長期金利が低下したことが安心感となろう。ただ、トランプ米大統領が米国産コメの輸入に消極的だと発言する中、日本に新たな関税水準を賦課する構えを見せているため、今後の動向については注視しておきたいところか。■ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服で1日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、144円05銭から143円43銭まで下落後は小幅に戻した。米連邦準備制度理事会（FRB)の7月利下げ観測でドル売りに振れやすいものの、値ごろ感からドルに買戻しが入り、売り一服後は底堅さが目立っている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円43銭から144円05銭、ユーロ・円は169円26銭から169円71銭、ユーロ・ドルは1.1778ドルから1.1807ドル。■後場のチェック銘柄・インフォメティス<281A>フジタコーポレーション<3370>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・日銀短観6月調査：+13（予想：大企業製造業DI：+10、前回：+12）・日銀短観6月調査：+34（予想：大企業非製造業DI：+34、前回：+35）・中・6月財新製造業PMI：50.4（予想：49.3、5月：48.3）【要人発言】・シムクス・リトアニア中央銀行総裁「7月利下げ休止、確率は非常に高い」「9月にまでに必要な全ての情報が手に入るかどうかは分からない」「次回利下げ、どちらかと言えば年末寄りになりそうだ」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/07/01 12:38 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服で *12:16JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服で 1日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、144円05銭から143円43銭まで下落後は小幅に戻した。米連邦準備制度理事会（FRB)の7月利下げ観測でドル売りに振れやすいものの、値ごろ感からドルに買戻しが入り、売り一服後は底堅さが目立っている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円43銭から144円05銭、ユーロ・円は169円26銭から169円71銭、ユーロ・ドルは1.1778ドルから1.1807ドル。【経済指標】・日銀短観6月調査：+13（予想：大企業製造業DI：+10、前回：+12）・日銀短観6月調査：+34（予想：大企業非製造業DI：+34、前回：+35）・中・6月財新製造業PMI：50.4（予想：49.3、5月：48.3）【要人発言】・シムクス・リトアニア中央銀行総裁「7月利下げ休止、確率は非常に高い」「9月にまでに必要な全ての情報が手に入るかどうかは分からない」「次回利下げ、どちらかと言えば年末寄りになりそうだ」 ＜TY＞ 2025/07/01 12:16 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:象印マホービン、洋エンジ、アイリッジなど *11:37JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:象印マホービン、洋エンジ、アイリッジなど 東京電力HD<9501>:498.1円（+18円）大幅続伸。2027年度にもデータセンター事業に本格参入すると報じられている。排熱を有効活用する独自の省エネ技術を開発し、空調などの消費電力を従来の4分の1に抑えるようだ。柏崎刈羽原発の再稼働が遅れている状況下、新たな収益の柱に育てていく方針とされている。AIの普及でデータセンター需要が急拡大している中、収益寄与への期待感が先行する形になっている。洋エンジ<6330>:865円（+86円）大幅続伸。海洋研究開発機構は26年1月に、南鳥島沖でレアアース試験掘削を始めると報じられている。地球深部探査船「ちきゅう」を使い、海面下5500mにあるレアアースを含む泥を回収するようだ。成功すれば世界初となるとされている。同社では、資源開発技術、サブシー技術を活用して、海底6000mからレアアース泥を回収するシステムの技術開発に携わっていることから、関連銘柄の一角として思惑視される状況のようだ。しまむら<8227>:10700円（+580円）大幅続伸。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は153億円で前年同期比5.0％増となり、会社計画線のもようだが、市場予想は5億円程度上回ったとみられている。通期予想の607億円、前期比2.4％増は据え置いている。PB商品の拡大やASEANシフトなどが奏効し、粗利益率の改善が市場の想定以上に進んだもよう。コンセンサス水準の切り上がりが期待される状況とみられる。象印マホービン<7965>:1637円（+300円）ストップ高。前日に上半期の決算を発表、営業利益は48.7億円で前年同期比11.4％増となり、第1四半期減益決算から増益に転換。通期予想は従来の57.5億円から70億円、前期比17.5％増に上方修正している。IH炊飯ジャーや加湿器などが好調に推移し、価格改定効果なども寄与したもよう。年間配当金も従来計画の40円から64円に引き上げ。発行済み株式数の4.42％に当たる290万株、34億円上限の自社株買い実施も発表。日本コンセプト<9386>:2731円 カ -ストップ高買い気配。MBOの実施を発表している。国内投資会社であるJ-STAR系のMが全株取得を目指してTOBを実施する。TOB価格は3060円で、前日終値に対して37.2％のプレミアムとなっている。TOB期間は7月1日から8月13日まで。同社ではTOBに対して賛同する意見を表明するとともに、株主への応募を推奨としている。TOB価格に完全サヤ寄せを目指す動きとなっている。アイリッジ<3917>:528円（+33円）急騰。30日の取引終了後に、連結子会社の譲渡による特別利益の計上見込み及び通期連結業績予想を修正したことを発表し、好材料視されている。連結子会社であるフィノバレーの株式譲渡に関して、TISとの株式譲渡契約を締結した。今回の株式譲渡実行に伴い、26年3月期第2四半期において約9億円の関係株式売却益(特別利益)を計上する見込みとしている。これに伴い当初未定としていた親会社株主に帰属する当期純利益も8億円に修正した。地域新聞社<2164>:434円（+11円）続伸。30日の取引終了後に、新たな成長戦略「ストラテジック・プラン」の一環として、生成AIと独自の読者データを活用した「ペルソナデータベース」構築を本格化することを発表し、好材料視されている。同社が展開する多様な読者コミュニティを基盤に、ターゲットを明確に絞った効果的な次世代マーケティングを目指すもので、このデータは、離乳食、写真館、ランドセル、習い事、就職、旅行、不動産といった、人生のステージごとに必要とされるサービスや商品のプロモーションに活用可能としている。Schoo<264A>:759円（+21円）反発。30日の取引終了後に、取得し得る株式の総数18.6万株(自己株式を除く発行済株式総数の1.5%)、または取得価額の総額1.5億円を上限として、自社株買いを実施すると発表し、好感されている。取得期間は25年7月1日～26年9月30日。自社株買いを実施する理由は、株主還元の一層の充実と、資本効率の向上を目指し、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するためとしている。 ＜ST＞ 2025/07/01 11:37
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