注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は動意が薄い、日米金融政策にらみ

配信日時：2025/06/27 14:45 配信元：FISCO
*14:45JST 東京為替：ドル・円は動意が薄い、日米金融政策にらみ 27日午後の東京市場でドル・円は動意が薄く、144円40銭台でのもみ合いが続く。米7月利下げをにらんだドル売りは一服し、下値は堅い。一方、本日発表された東京都区部のインフレ指標は鈍化し、日銀の早期追加利上げ観測後退によるで円売りも。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円19銭から144円80銭、ユーロ・円は168円63銭から169円28銭、ユーロ・ドルは1.1681ドルから1.1709ドル。


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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 4日続伸、4万円突破し週足一目均衡表は三役好転 *18:15JST 日経平均テクニカル： 4日続伸、4万円突破し週足一目均衡表は三役好転 27日の日経平均は4日続伸し、終値は節目の4万円を上回り、高値と安値も切り上がった。ローソク足はマド空けを伴う陽線を描いて赤三兵を示現し、強い上値追い圧力を確認する形となった。一方、上昇角度を増した25日移動平均線との上方乖離率は4.94％と過熱ラインの5％には届かず、上値余地を窺わせている。週足の一目均衡表では遅行線の強気シグナル発生で三役好転が完成しており、買い手優勢の度合いが一段と強まった格好だ。 ＜CS＞ 2025/06/27 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米7月利下げ観測もインフレ指標にらみ *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米7月利下げ観測もインフレ指標にらみ 27日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米金融当局者の発言で7月利下げ観測が広がり、ドルは売られやすい地合いとなる見通し。ただ、今晩発表の米インフレ指標が加速すれば、ドルは買戻しの可能性があろう。前日発表された米国の国内総生産(GDP)確定値の下方修正や新規失業保険継続需給者数の悪化は、複数の米連邦準備制度理事会（FRB）当局者が7月利下げに傾いているとの見方を後押し。米トランプ政権の政治圧力からも、緩和的な政策を見込んだドル売りを誘った。ユーロ・ドルは1.1690ドル付近から1.1740ドル付近に浮上、ドル・円は144円半ばから144円付近に軟化。本日アジア市場でドル売り先行も、値ごろ感からドルは買い戻された。この後の海外市場は引き続き米金融政策にらみの展開。7月29-30日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.25％の政策金利引き下げの思惑から、長期金利の低下を手掛かりにドル売りに振れやすい地合いが続きそうだ。ただ、今晩発表の米コアPCE価格指数は前回から加速が予想され、インフレ鈍化のペースが緩やかになればドルの買戻しにつながるだろう。一方、イスラエルとイランは停戦合意に達したものの、地域の不透明感は払拭されず、ドルは売りづらい。【今日の欧米市場の予定】・21：30　米・5月個人所得（予想：前月比＋0.3％、4月：＋0.8％）・21：30　米・5月個人消費支出（予想：前月比＋0.2％、4月＋0.2％）・21：30　米・5月コアPCE価格指数（予想：前年比＋2.6％、4月：＋2.5％） ＜CS＞ 2025/06/27 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、午後は144円前半 *17:17JST 東京為替：ドル・円は反落、午後は144円前半 27日の東京市場でドル・円は反落。前日海外市場での下落によりドルに値ごろ感から買戻しが先行し、一時144円80銭まで値を上げた。ただ、仲値にかけて国内勢がドル売りを強め、下げに転じた。午後はドル売り再開で144円19銭まで下値を切り下げた。・ユーロ・円は168円63銭から169円30銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.1681ドルから1.1726ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値39,866.36円、高値40,267.84円、安値39,847.31円、終値40,150.79円(前日比566.21円高)・17時時点：ドル・円144円30-40銭、ユーロ・円169円20-30銭【要人発言】・クノット・オランダ中銀総裁「現在のECB金利は中立水準にあり良い状態」「インフレリスクは現在、上振れ・下振れ両方の可能性」「ECBによる追加利下げの可能性は排除できない」「ECBは当面、金利を据え置く必要があるかもしれない」・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁「関税が経済に与える影響をより的確に評価する必要」「労働市場は良好だが減速しつつある」「独立した金融政策がインフレ抑制と雇用改善を支えている」「データ重視で政治的影響を受けない意思決定を再確認」「インフレ率は依然2％を上回っており、目標水準への回帰が必要」・加藤財務相「超長期債の買い入れ消却、課題を踏まえ慎重に検討」【経済指標】・日・5月失業率：2.5％（予想：2.5％、4月：2.5％）・日・5月有効求人倍率：1.24倍（予想：1.26倍、4月：1.26倍）・日・6月東京都区部消費者物価コア指数：前年比+3.1％（予想：+3.3％、5月：+3.6％） ＜TY＞ 2025/06/27 17:17 注目トピックス　市況・概況 リスク選好ムードが続き6カ月ぶりに4万円大台回復【クロージング】 *16:42JST リスク選好ムードが続き6カ月ぶりに4万円大台回復【クロージング】 27日の日経平均は大幅に4日続伸。566.21円高の40150.79円（出来高概算22億株）と終値ベースでは昨年12月27日以来約6カ月ぶりの高値で4万円の大台を回復して取引を終えた。中東情勢の懸念後退や米国の関税政策を巡る過度な不安感も和らいだことで前日の米国株が上昇した流れを受け、リスク選好ムードが強まった。開始直後には4万円の大台を回復し、その後も上値を追う展開となり、後場取引開始後には40267.84円まで上値を伸ばした。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1200に迫り、全体の7割超を占めた。セクター別では、非鉄金属、輸送用機器、証券商品先物、電気機器など29業種が上昇。一方、鉱業、食料品、倉庫運輸、石油石炭の4業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>、リクルートHD<6098>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、中外薬<4519>、ニデック<6594>が軟化した。前日の米国市場では、長期金利が低下するなかでエヌビディアなどハイテク株高が相場をけん引した。米国と中国が貿易交渉で合意に署名し、米中貿易摩擦への警戒感が後退したほか、米ホワイトハウス報道官が上乗せ関税の期限延長に含みを持たせたことも投資マインドを上向かせた。東京市場は、ハイテク株のほか、米中通商合意を受けて機械などの中国関連株にも値を上げる銘柄が目立った。また、日米の関税交渉での自動車関税の引き下げへの期待感もあり、トヨタ<7203>、ホンダ<7267>などの完成車メーカーにも投資資金が向かった。米国の経済指標は予想を下回るものが目立ってきているが、これが利下げ期待につながり、株価を支える要因になっている。ただ、日経平均はここ数日の急上昇で短期的な過熱感から調整局面も予想される。米国と各国との関税問題はいまだ解決しておらず、関連報道には引き続き注意が必要だろうが、目先は4万円を中心に値固め局面となることが想定されよう。 ＜CS＞ 2025/06/27 16:42 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に上昇、株価大幅高だが警戒感は緩和せず *16:35JST 日経VI：小幅に上昇、株価大幅高だが警戒感は緩和せず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は27日、前日比＋0.17（上昇率0.74％）の23.29と小幅に上昇した。なお、高値は23.56、安値は22.93。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では先行き楽観的な雰囲気が広がる一方、中東情勢や米関税政策への懸念が払しょくできないとする向きがあり、また、日経225先物が昨日までの4日続伸で1150円上昇していることから高値警戒感も意識された。こうした中、今日は日経225先物が取引開始後も堅調で大幅高となったが、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和せず、日経VIは概ね昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/06/27 16:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は安値付近、ドル売り再開 *16:14JST 東京為替：ドル・円は安値付近、ドル売り再開 27日午後の東京市場でドル・円は本日安値付近まで失速し、144円18銭まで下値を切り下げた。ドル売り基調でユーロ・ドルは1.17ドルを再び上抜け、1.1722ドルまで上昇。一方、欧州株式市場は堅調地合いとなり、クロス円は円売りに支えられた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円18銭から144円80銭、ユーロ・円は168円63銭から169円28銭、ユーロ・ドルは1.1681ドルから1.1722ドル。 ＜TY＞ 2025/06/27 16:14 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：ローテーションやテクニカルの売りが続き続落 *16:13JST 東証グロース市場250指数先物概況：ローテーションやテクニカルの売りが続き続落 6月27日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比12pt安の726pt。なお、高値は739pt、安値は725pt、日中取引高は3322枚。前日26日の米国市場のダウ平均は反発。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長を早期指名するとの報道を受け、利下げ期待が再燃し、寄り付き後、上昇。金利低下が支援し、終日買いが先行した。金利安に加え、半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、ナスダックも続伸、相場を一段と押し上げ、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt高の739ptからスタートした。寄り付きこそ高かったものの、昨日に続きローテーションの売りが観測され、買い一巡後は下げ幅を拡大。25日移動平均線や日足一目均衡表の基準線を割り込んだことで、テクニカルな売りも膨らんだ。週末の持ち高調整に加え、今晩米国で5月の個人消費支出や6月のミシガン大学消費者マインド指数などの発表を控え、引けにかけて手仕舞い売りが加速。大幅続落となる726ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、サンバイオ<4592>やSyns<290A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/06/27 16:13 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ *15:53JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ 非鉄金属が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、証券業、電気機器、機械なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか食料品、倉庫・運輸関連業、石油・石炭製品も下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　1,780.91　／　2.862. 輸送用機器 ／　4,161.88　／　2.523. 証券業 ／　637.67　／　2.464. 電気機器 ／　5,094.22　／　2.395. 機械 ／　3,642.97　／　2.096. サービス業 ／　3,091.02　／　1.717. その他製品 ／　7,626.51　／　1.568. 情報・通信業 ／　6,784.06　／　1.179. 鉄鋼 ／　653.　／　1.1710. 空運業 ／　233.17　／　1.1511. 化学工業 ／　2,326.73　／　1.1112. 卸売業 ／　3,802.51　／　1.0613. パルプ・紙 ／　516.14　／　0.9014. 海運業 ／　1,787.04　／　0.8715. 保険業 ／　2,791.31　／　0.8616. 小売業 ／　2,072.48　／　0.8417. その他金融業 ／　998.46　／　0.7218. 繊維業 ／　778.54　／　0.6419. 水産・農林業 ／　576.66　／　0.6420. ガラス・土石製品 ／　1,362.32　／　0.6421. 陸運業 ／　2,068.13　／　0.6322. 電力・ガス業 ／　488.98　／　0.5923. 金属製品 ／　1,468.58　／　0.3724. ゴム製品 ／　4,427.91　／　0.3325. 精密機器 ／　10,685.67　／　0.2926. 銀行業 ／　386.04　／　0.2527. 不動産業 ／　2,054.2　／　0.1428. 建設業 ／　1,968.23　／　0.1029. 医薬品 ／　3,359.62　／　0.0330. 石油・石炭製品 ／　1,658.74　／　-0.0731. 倉庫・運輸関連業 ／　3,939.99　／　-0.0832. 食料品 ／　2,261.46　／　-0.1133. 鉱業 ／　589.65　／　-1.08 ＜CS＞ 2025/06/27 15:53 注目トピックス　市況・概況 6月27日本国債市場：債券先物は139円07銭で取引終了 *15:46JST 6月27日本国債市場：債券先物は139円07銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年9月限寄付139円22銭 高値139円26銭 安値139円06銭　引け139円07銭2年　472回 　0.739％5年　178回 　0.969％10年 378回 　1.420％20年 192回 　2.320％27日の債券先物9月限は139円22銭で取引を開始し、139円07銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.73％、10年債は4.25％、30年債は4.81％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.55％、英国債は4.47％、オーストラリア10年債は4.13％、NZ10年債は4.50％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・21：30　米・5月個人所得（予想：前月比＋0.3％、4月：＋0.8％）・21：30　米・5月個人消費支出（予想：前月比＋0.2％、4月＋0.2％）・21：30　米・5月コアPCE価格指数（予想：前年比＋2.6％、4月：＋2.5％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/06/27 15:46
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