注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を受けてドル買い抑制も

配信日時：2025/06/27 08:14 配信元：FISCO
*08:14JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を受けてドル買い抑制も 26日のドル・円は、東京市場では145円27銭から143円93銭まで反落。欧米市場では143円75銭まで売られたが、144円54銭まで反発し、144円40銭で取引終了。本日27日のドル・円は主に144円台で推移か。米長期金利の低下を受けて米ドル買い・円売りは抑制される可能性がある。

ロイター通信は6月26日、トランプ米大統領は、パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の後任を決めていないと伝えた。一方、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は25日、トランプ大統領はパウエル議長の後任を9月か10月までに選出・発表することを検討していると報じた。トランプ大統領は次期FRB議長について、トランプ氏自身が候補者と見なす3、4人の中から選ぶとの考えを示している。パウエルFRB議長の解任には正当な理由が必要となるが、市場参加者の間からは「パウエルFRB議長が続投しても10月までに利下げが行われることは確定的」との声が聞かれており、市場の関心は7月利下げの有無に向けられているようだ。


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注目トピックス　市況・概況 日経平均は572円高、ダウ平均先物堅調で東京市場の株価支援要因に *13:53JST 日経平均は572円高、ダウ平均先物堅調で東京市場の株価支援要因に 日経平均は572円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>などがプラス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト<6857>、中外薬<4519>、オリンパス<7733>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、輸送用機器、非鉄金属、証券商品先物、電気機器、機械が値上がり率上位、鉱業、倉庫運輸関連、食料品、建設業、医薬品が値下がりしている。日経平均は高値圏で推移している。中東情勢の落ち着き、米国の利下げ再開期待など、買い手優位の材料が多く、先行き楽観ムードが強まっている。また、ダウ平均先物が時間外取引で堅調に推移しており、東京市場の株価支援要因となっているもよう。ただ、日経平均は昨日までの3日続伸で1200円を超す上げとなっていることから、高値警戒感が意識され、上値では利益確定売りが出やすいようだ。 ＜SK＞ 2025/06/27 13:53 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、インフレ指標を注視 *13:44JST 米国株見通し：伸び悩みか、インフレ指標を注視 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,201.25（+6.25）ナスダック100先物　　22,692.25（+23.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は73ドル高。米長期金利は低下し、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。26日の主要3指数は堅調。序盤から買い先行でナスダックは4日続伸、S&Pは反発、ダウは404ドル高の43386ドルとプラスに浮上した。連邦準備制度理事会（FRB）当局者の足元の見解から7月利下げ観測が浮上しているほか、トランプ政権の政治圧力による緩和的な政策をにらみ買いが入りやすい地合いとなった。この日発表された国内総生産(GDP)確定値の下方修正や新規失業保険継続需給者数の悪化は、そうした期待感を高める材料となった。本日は伸び悩みか。FRBが7月29-30日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)で0.25％の政策金利引き下げの見方が広がり、買いが入りやすい地合いが続く見通し。長期金利の低下なら、ハイテクが選好されるだろう。ただ、今晩発表のコアPCE価格指数は前回から加速が予想され、インフレ鈍化のペースが緩やかになれば7月利下げ観測を弱める見通し。一方、イスラエルとイランは停戦合意に達したものの、地域の安定には不安が残り、積極的な買いを抑制するとみる。 ＜TY＞ 2025/06/27 13:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、月末のフローも *13:37JST 東京為替：ドル・円は底堅い、月末のフローも 27日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、午前の安値144円19銭から144円50銭台に戻した。144円台は値ごろ感による買戻しが入り、下値は堅い。月末のフローも相場を支えていると指摘される。日経平均株価の強含み出、円売りも出やすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円19銭から144円80銭、ユーロ・円は168円63銭から169円28銭、ユーロ・ドルは1.1681ドルから1.1709ドル。 ＜TY＞ 2025/06/27 13:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服で *13:12JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服で 27日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、午前の安値144円19銭から小幅に持ち直した。米7月利下げ観測を背景としたドル売りは一服し、ユーロ・ドルは伸び悩む展開に。一方、日本のインフレ鈍化を受け利上げ期待は後退し、円売りが出やすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円19銭から144円80銭、ユーロ・円は168円63銭から169円28銭、ユーロ・ドルは1.1681ドルから1.1709ドル。 ＜TY＞ 2025/06/27 13:12 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～4万円台に復帰 *12:31JST 後場に注目すべき3つのポイント～4万円台に復帰 27日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅続伸、4万円台に復帰・ドル・円は軟調、米7月利下げ観測で・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は大幅続伸、4万円台に復帰日経平均は大幅続伸。630.78円高の40215.36円（出来高概算9億3457万株）で前場の取引を終えている。前日26日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は404.41ドル高の43386.84ドル、ナスダックは194.36ポイント高の20167.91で取引を終了した。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長を早期指名するとの報道を受け、利下げ期待が再燃。金利低下が支援し、終日買いが先行した。金利安に加え、半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、ナスダックも続伸、相場を一段と押し上げ、終盤にかけ上げ幅を拡大した。米株市場を横目に、本日の日経平均は281.78円高の39866.36円と4日続伸して取引を開始。その後も買い優勢の展開が続いて、1月27日以来5カ月ぶりに4万円台を回復した。中東情勢や米関税政策を巡る懸念の後退が国内の投資家心理にポジティブに働く中、米主要株価指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなったほか、米長期金利が低下したことも安心感となった。個別では、レーザーテック<6920>や東エレク<8035>などの一部の半導体関連株、川崎重工業<7012>やIHI<7013>など一部の防衛関連が堅調に推移。また、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクグループ<9984>、トヨタ自動車<7203>、フジクラ<5803>、任天堂<7974>、サンリオ<8136>、ソニーグループ<6758>、キーエンス<6861>などが上昇した。ほか、アドバンスクリエイト<8798>、芝浦メカトロニクス<6590>、シンフォニアテクノロジー<6507>などが値上がり率上位となった。一方、みずほ<8411>、JT<2914>、アドバンテスト<6857>などが下落した。また、有価証券報告書の提出期限延長を申請したニデック<6594>が軟調推移。ほか、いちごグリーン<9282>、マーケットエンタープライズ<3135>、And Doホールディングス<3457>などが値下がり率上位となった。業種別では、輸送用機器、電気機器、非鉄金属などが値上がり率上位、鉱業、食料品、医薬品などが値下がり率上位に並んでいる。後場の日経平均はじり高基調を継続か。中東情勢の落ち着き、米政府と中国が貿易交渉で合意したと伝わり今後の貿易交渉の進展期待も広がる中、米国の利下げ再開期待など、買い手優位の状況が続きそうだ。ただ、本日までの大幅高を受けて、週末要因に加えて高値警戒感が意識されると利益確定売りも出やすいか。後場も堅調な値動きが続くか注目しておきたい。■ドル・円は軟調、米7月利下げ観測で27日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、144円80銭から144円19銭まで値を下げた。米連邦準備制度理事会（FRB）の7月利下げへの思惑からドル売りに振れ、ユーロ・ドルは堅調。一方、日経平均株価の大幅高で、ドルはサポートされた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円19銭から144円80銭、ユーロ・円は168円63銭から169円28銭、ユーロ・ドルは1.1681ドルから1.1705ドル。■後場のチェック銘柄・リンカーズ<5131>、ナイル<5618>の、2銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・5月失業率：2.5％（予想：2.5％、4月：2.5％）・日・5月有効求人倍率：1.24倍（予想：1.26倍、4月：1.26倍）・日・6月東京都区部消費者物価コア指数：前年比+3.1％（予想：+3.3％、5月：+3.6％）【要人発言】・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁「関税が経済に与える影響をより的確に評価する必要」「労働市場は良好だが減速しつつある」「独立した金融政策がインフレ抑制と雇用改善を支えている」「データ重視で政治的影響を受けない意思決定を再確認」「インフレ率は依然2％を上回っており、目標水準への回帰が必要」・加藤財務相「超長期債の買い入れ消却、課題を踏まえ慎重に検討」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/06/27 12:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、米7月利下げ観測で *12:04JST 東京為替：ドル・円は軟調、米7月利下げ観測で 27日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、144円80銭から144円19銭まで値を下げた。米連邦準備制度理事会（FRB）の7月利下げへの思惑からドル売りに振れ、ユーロ・ドルは堅調。一方、日経平均株価の大幅高で、ドルはサポートされた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円19銭から144円80銭、ユーロ・円は168円63銭から169円28銭、ユーロ・ドルは1.1681ドルから1.1705ドル。【要人発言】・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁「関税が経済に与える影響をより的確に評価する必要」「労働市場は良好だが減速しつつある」「独立した金融政策がインフレ抑制と雇用改善を支えている」「データ重視で政治的影響を受けない意思決定を再確認」「インフレ率は依然2％を上回っており、目標水準への回帰が必要」・加藤財務相「超長期債の買い入れ消却、課題を踏まえ慎重に検討」【経済指標】・日・5月失業率：2.5％（予想：2.5％、4月：2.5％）・日・5月有効求人倍率：1.24倍（予想：1.26倍、4月：1.26倍）・日・6月東京都区部消費者物価コア指数：前年比+3.1％（予想：+3.3％、5月：+3.6％） ＜TY＞ 2025/06/27 12:04 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ビューテHD、INEST、FフォースGなど *11:44JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ビューテHD、INEST、FフォースGなど 浜ゴム<5101>:3853円（+191円）大幅続伸。野村證券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に格上げ、目標株価も4100円から4800円に引き上げている。既存タイヤの収益性向上、農機用タイヤ需要の回復と構造改革効果による利益回復、G-OTR買収による利益寄与などを評価としている。業績予想も上方修正しており、26年12月期営業利益は従来予想の1465億円から1545億円に増額。米国関税の影響は値上げによって大部分をカバーできるとみているもよう。ビューテHD<3041>:490円（-93円）大幅続落。本日は6月期決算の権利落ち日を迎えており、換金売りの動きが集まる展開になっているようだ。同社は期末一括配当で年間配当金が9円計画であるほか、株主優待として、200株以上保有株主には熊本産の新米5キロ分を贈呈するとしている。同社のほか、マーケットエンタ、ANDDO、フジオフード、ブロンコビリー、トラストHD、エリアクエストなども権利落ちの影響で下げが目立っている。INEST<7111>:52円（+7円）急伸。子会社であるアイ・ステーションの全株式をNo.1に譲渡すると発表している。これまでシナジー効果が活かされていなかったこと、純資産に占める高過ぎるのれん割合の解消を目指すことなどが背景となる。同時に、28年3月期を最終年度とする中期計画も発表しているが、最終年度の営業利益は20億円を計画（26年3月期計画2.5億円）しており、ポジティブなインパクトにつながっているもよう。イクヨ<7273>:712円 カ -ストップ高買い気配。成長戦略および資産運用の多様化を目的として、ビットコインの定期購入を行うことを決定している。7月から向こう1年間にわたり毎月最大1億円程度のビットコインを購入する方針。総投資額は最大12億円程度を予定のようだ。加えて、デジタル通貨のマイニング、ブロックチェーン技術の開発・活用を手掛けるYIMIAO TECH、ステーブルコイン提供インフラ企業のGalactic Holdingsとの業務提携も相次ぎ発表している。ジオコード<7357>:905円 カ -ストップ高買い気配。前日の後場に株主優待制度の新設を発表、その後ストップ高まで上昇しているが、本日も買いが殺到する状況となっている。2月末、8月末に200株以上保有している株主を対象に、デジタルギフト5000円分を贈呈する。投資対象としての魅力を高めて流動性を向上させ、株主層の拡大を図っていくことが目的。前日終値水準での優待利回りは200株保有株主で6.6％、優待・配当利回りは9.9％の水準となる。FフォースG<7068>:539円（-75円）急落。26日の取引終了後、取得する株式の総数80万株(自己株式を除く発行済株式総数の3.2%)、または取得価額の総額4.01億円を上限として、東京証券取引所の自己株式立会外取引(ToSTNeT-3)による買付けにより自社株買いを実施すると発表した。取得期間は25年7月1日～7月4日(予定)。取得した自己株式は7月31日に全て消却する。ただ、同日発表した25年5月期の業績で、第2四半期以降、計画対比で売上高・営業利益ともに未達だったことなどを嫌気した売りが優勢となっている。AnyMind<5027>:539円（+9円）反発。グループ会社のGROVEが、美容・ライフスタイル分野でライブコマースを軸に活動するインフルエンサー/クリエイターを支援する新ライブコマースレーベル「MUNI(ムニ)」を設立したことを発表し、好材料視されている。美容・コスメ領域で活動の幅を広げたいライバーや、自分の感性を活かして発信したいクリエイターのために、「美しさに正解はない」という価値観のもと、「MUNI」は多様な感性が自然に共存し、それぞれが自分らしい美しさを自由に発信できる場を目指すとしている。トリドリ<9337>:2102円（+30円）続伸。子会社を設立し新たな事業を開始すると発表した。今回のプロダクトは、広告主がキャンペーンの予算や成果目標を設定するだけで、独自のAIアルゴリズムにより最適なインフルエンサーを自動選定し、投稿から効果計測までを一貫して支援する、次世代型のインフルエンサーマーケティング・プラットフォーム。中期経営計画の「プロダクト領域の拡大」「インフルエンサーデータベースの価値最大化」といった重点戦略の中核を担い、新たな収益の柱としてグループの持続的な成長を牽引することを目指すとしている。 ＜ST＞ 2025/06/27 11:44 注目トピックス　市況・概況 日経平均は409円高、寄り後は堅調 *09:10JST 日経平均は409円高、寄り後は堅調 日経平均は409円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、米長期金利が低下したことも安心感となった。一方、日経平均は昨日までの3日続伸で1200円を超す上げとなったことから、高値警戒感が意識され、週末ということもあり、利益確定売りが出やすかった。また、中東情勢の先行き不透明感も引き続き意識され、積極的な買いを手控える向きもあったが、寄付き段階では買いが先行した。寄り後、日経平均は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2025/06/27 09:10 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ジオコードやエプコに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:ジオコードやエプコに注目 昨日26日の米株式市場でNYダウは404.41ドル高の43,386.84、ナスダック総合指数は194.36pt高の20,167.91、シカゴ日経225先物は大阪日中比245円高の39,745円。為替は1ドル＝144.30-40円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が3.3％増となったハローズ<2742>、138万2100株（株式分割後）の自社株消却を発表したノーリツ鋼機<7744>、総務省から日本で初めてMVNO（仮想移動体通信事業者）として携帯電話番号の割当てを受けたと発表した日本通信<9424>、東証スタンダードでは、26年2月期上期業績予想を上方修正したニューテック<6734>、25年12月期業績予想を上方修正したエプコ<2311>、株主優待制度を新設すると発表したジオコード<7357>、水素燃料電池や水素発生機などを手掛けるYOUON JAPANを子会社化することとデジタル資産の投資・管理において高い専門性を有するシンガポールのYIMIAOと業務提携することを発表したイクヨ<7273>、東京ガス<9531>子会社と三井住友信託銀行が共同で設立したソーラープラネットと業務委託契約を締結したと発表したフィンテック<8789>、27日提出の有価証券報告書で「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消したと発表したSDSHD<1711>、東証グロースでは、発行済株式数の19.9％上限の自社株買いと買付け委託を発表したTMN<5258>、AI関連・クロスボーダーコンサルティングサービス・マーケティング支援の3社を子会社化すると発表したTWOST<7352>、新たな事業として世代型のインフルエンサーマーケティング・プラットフォームを構築すると発表したトリドリ<9337>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、第1四半期営業利益が3.2％減となったYEデジタル<2354>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/06/27 09:09
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