注目トピックス　市況・概況

東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢か

配信日時：2025/06/27 08:05 配信元：FISCO
*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開を想定する。前日25日のダウ平均は404.41ドル高の43386.84ドル、ナスダックは194.36pt高の20167.91ptで取引を終了した。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長を早期指名するとの報道を受け、利下げ期待が再燃し、寄り付き後、上昇。金利低下が支援し、終日買いが先行した。金利安に加え、半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、ナスダックも続伸、相場を一段と押し上げ、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開を想定する。パラボリックが陰転してから調整色を強めているが、4月中旬以来の25日移動平均線割れとなっており、短期的な売り圧力は強そうだ。昨日はセクターローテーションの動きが観測されたが、米国株やプライム市場との相関性が薄れており、外部環境の良さが株価に反映されない可能性もある。グロース市場に固有の悪材料はないものの、週末の持ち高調整にも留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの738ptで終えている。
上値のメドは745pt、下値のメドは725ptとする。

＜SK＞

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日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋0.41（上昇率1.77％）の23.53と上昇している。なお、今日ここまでの高値は23.55、安値は22.93。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では先行き楽観的な雰囲気が広がる一方、中東情勢や米関税政策への懸念が払しょくできないとする向きがあり、また、日経225先物が昨日までの4日続伸で1150円上昇していることから高値警戒感も意識された。こうした中、今日は日経225先物が取引開始後も堅調で大幅高となっているが、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和せず、日経VIは概ね昨日の水準を上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/06/27 14:11 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、米インフレ指標にらみ *13:58JST 東京為替：ドル・円は小動き、米インフレ指標にらみ 27日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、144円50銭台でのもみ合いが続く。米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測によるドル売りは一服。一方、今晩発表の米コアPCE価格指数は前回より強い内容が予想され、内容を見極める展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円19銭から144円80銭、ユーロ・円は168円63銭から169円28銭、ユーロ・ドルは1.1681ドルから1.1709ドル。 ＜TY＞ 2025/06/27 13:58 注目トピックス　市況・概況 日経平均は572円高、ダウ平均先物堅調で東京市場の株価支援要因に *13:53JST 日経平均は572円高、ダウ平均先物堅調で東京市場の株価支援要因に 日経平均は572円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>などがプラス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト<6857>、中外薬<4519>、オリンパス<7733>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、輸送用機器、非鉄金属、証券商品先物、電気機器、機械が値上がり率上位、鉱業、倉庫運輸関連、食料品、建設業、医薬品が値下がりしている。日経平均は高値圏で推移している。中東情勢の落ち着き、米国の利下げ再開期待など、買い手優位の材料が多く、先行き楽観ムードが強まっている。また、ダウ平均先物が時間外取引で堅調に推移しており、東京市場の株価支援要因となっているもよう。ただ、日経平均は昨日までの3日続伸で1200円を超す上げとなっていることから、高値警戒感が意識され、上値では利益確定売りが出やすいようだ。 ＜SK＞ 2025/06/27 13:53 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、インフレ指標を注視 *13:44JST 米国株見通し：伸び悩みか、インフレ指標を注視 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,201.25（+6.25）ナスダック100先物　　22,692.25（+23.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は73ドル高。米長期金利は低下し、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。26日の主要3指数は堅調。序盤から買い先行でナスダックは4日続伸、S&Pは反発、ダウは404ドル高の43386ドルとプラスに浮上した。連邦準備制度理事会（FRB）当局者の足元の見解から7月利下げ観測が浮上しているほか、トランプ政権の政治圧力による緩和的な政策をにらみ買いが入りやすい地合いとなった。この日発表された国内総生産(GDP)確定値の下方修正や新規失業保険継続需給者数の悪化は、そうした期待感を高める材料となった。本日は伸び悩みか。FRBが7月29-30日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)で0.25％の政策金利引き下げの見方が広がり、買いが入りやすい地合いが続く見通し。長期金利の低下なら、ハイテクが選好されるだろう。ただ、今晩発表のコアPCE価格指数は前回から加速が予想され、インフレ鈍化のペースが緩やかになれば7月利下げ観測を弱める見通し。一方、イスラエルとイランは停戦合意に達したものの、地域の安定には不安が残り、積極的な買いを抑制するとみる。 ＜TY＞ 2025/06/27 13:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、月末のフローも *13:37JST 東京為替：ドル・円は底堅い、月末のフローも 27日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、午前の安値144円19銭から144円50銭台に戻した。144円台は値ごろ感による買戻しが入り、下値は堅い。月末のフローも相場を支えていると指摘される。日経平均株価の強含み出、円売りも出やすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円19銭から144円80銭、ユーロ・円は168円63銭から169円28銭、ユーロ・ドルは1.1681ドルから1.1709ドル。 ＜TY＞ 2025/06/27 13:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服で *13:12JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服で 27日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、午前の安値144円19銭から小幅に持ち直した。米7月利下げ観測を背景としたドル売りは一服し、ユーロ・ドルは伸び悩む展開に。一方、日本のインフレ鈍化を受け利上げ期待は後退し、円売りが出やすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円19銭から144円80銭、ユーロ・円は168円63銭から169円28銭、ユーロ・ドルは1.1681ドルから1.1709ドル。 ＜TY＞ 2025/06/27 13:12 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～4万円台に復帰 *12:31JST 後場に注目すべき3つのポイント～4万円台に復帰 27日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅続伸、4万円台に復帰・ドル・円は軟調、米7月利下げ観測で・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は大幅続伸、4万円台に復帰日経平均は大幅続伸。630.78円高の40215.36円（出来高概算9億3457万株）で前場の取引を終えている。前日26日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は404.41ドル高の43386.84ドル、ナスダックは194.36ポイント高の20167.91で取引を終了した。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長を早期指名するとの報道を受け、利下げ期待が再燃。金利低下が支援し、終日買いが先行した。金利安に加え、半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、ナスダックも続伸、相場を一段と押し上げ、終盤にかけ上げ幅を拡大した。米株市場を横目に、本日の日経平均は281.78円高の39866.36円と4日続伸して取引を開始。その後も買い優勢の展開が続いて、1月27日以来5カ月ぶりに4万円台を回復した。中東情勢や米関税政策を巡る懸念の後退が国内の投資家心理にポジティブに働く中、米主要株価指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなったほか、米長期金利が低下したことも安心感となった。個別では、レーザーテック<6920>や東エレク<8035>などの一部の半導体関連株、川崎重工業<7012>やIHI<7013>など一部の防衛関連が堅調に推移。また、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクグループ<9984>、トヨタ自動車<7203>、フジクラ<5803>、任天堂<7974>、サンリオ<8136>、ソニーグループ<6758>、キーエンス<6861>などが上昇した。ほか、アドバンスクリエイト<8798>、芝浦メカトロニクス<6590>、シンフォニアテクノロジー<6507>などが値上がり率上位となった。一方、みずほ<8411>、JT<2914>、アドバンテスト<6857>などが下落した。また、有価証券報告書の提出期限延長を申請したニデック<6594>が軟調推移。ほか、いちごグリーン<9282>、マーケットエンタープライズ<3135>、And Doホールディングス<3457>などが値下がり率上位となった。業種別では、輸送用機器、電気機器、非鉄金属などが値上がり率上位、鉱業、食料品、医薬品などが値下がり率上位に並んでいる。後場の日経平均はじり高基調を継続か。中東情勢の落ち着き、米政府と中国が貿易交渉で合意したと伝わり今後の貿易交渉の進展期待も広がる中、米国の利下げ再開期待など、買い手優位の状況が続きそうだ。ただ、本日までの大幅高を受けて、週末要因に加えて高値警戒感が意識されると利益確定売りも出やすいか。後場も堅調な値動きが続くか注目しておきたい。■ドル・円は軟調、米7月利下げ観測で27日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、144円80銭から144円19銭まで値を下げた。米連邦準備制度理事会（FRB）の7月利下げへの思惑からドル売りに振れ、ユーロ・ドルは堅調。一方、日経平均株価の大幅高で、ドルはサポートされた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円19銭から144円80銭、ユーロ・円は168円63銭から169円28銭、ユーロ・ドルは1.1681ドルから1.1705ドル。■後場のチェック銘柄・リンカーズ<5131>、ナイル<5618>の、2銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・5月失業率：2.5％（予想：2.5％、4月：2.5％）・日・5月有効求人倍率：1.24倍（予想：1.26倍、4月：1.26倍）・日・6月東京都区部消費者物価コア指数：前年比+3.1％（予想：+3.3％、5月：+3.6％）【要人発言】・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁「関税が経済に与える影響をより的確に評価する必要」「労働市場は良好だが減速しつつある」「独立した金融政策がインフレ抑制と雇用改善を支えている」「データ重視で政治的影響を受けない意思決定を再確認」「インフレ率は依然2％を上回っており、目標水準への回帰が必要」・加藤財務相「超長期債の買い入れ消却、課題を踏まえ慎重に検討」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/06/27 12:31
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