注目トピックス　市況・概況

NY為替：ドルは弱含み、FRBによる早期利下げ観測がくすぶる

配信日時：2025/06/27 06:27 配信元：FISCO
*06:27JST NY為替：ドルは弱含み、FRBによる早期利下げ観測がくすぶる 26日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円52銭まで強含んだのち、144円06銭まで下落し、144円40銭で引けた。
リスク選好の円売りに上昇したのち、米1-3月期GDP確定値が予想外に下方修正され景気減速の思惑が強まったほか、トランプ大統領が早期に次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補を指名し、パウエル現議長に圧力をかける計画との報道を受けた利下げ観測に金利低下に伴うドル売りが強まった。

ユーロ・ドルは1.1690ドルから1.1740ドルまで上昇し、1.1697ドルで引けた。ユーロ・円は168円78銭から169円21銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3700ドルから1.3771ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8020フランから0.7978フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は409円高、寄り後は堅調 *09:10JST 日経平均は409円高、寄り後は堅調 日経平均は409円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、米長期金利が低下したことも安心感となった。一方、日経平均は昨日までの3日続伸で1200円を超す上げとなったことから、高値警戒感が意識され、週末ということもあり、利益確定売りが出やすかった。また、中東情勢の先行き不透明感も引き続き意識され、積極的な買いを手控える向きもあったが、寄付き段階では買いが先行した。寄り後、日経平均は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2025/06/27 09:10 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ジオコードやエプコに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:ジオコードやエプコに注目 昨日26日の米株式市場でNYダウは404.41ドル高の43,386.84、ナスダック総合指数は194.36pt高の20,167.91、シカゴ日経225先物は大阪日中比245円高の39,745円。為替は1ドル＝144.30-40円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が3.3％増となったハローズ<2742>、138万2100株（株式分割後）の自社株消却を発表したノーリツ鋼機<7744>、総務省から日本で初めてMVNO（仮想移動体通信事業者）として携帯電話番号の割当てを受けたと発表した日本通信<9424>、東証スタンダードでは、26年2月期上期業績予想を上方修正したニューテック<6734>、25年12月期業績予想を上方修正したエプコ<2311>、株主優待制度を新設すると発表したジオコード<7357>、水素燃料電池や水素発生機などを手掛けるYOUON JAPANを子会社化することとデジタル資産の投資・管理において高い専門性を有するシンガポールのYIMIAOと業務提携することを発表したイクヨ<7273>、東京ガス<9531>子会社と三井住友信託銀行が共同で設立したソーラープラネットと業務委託契約を締結したと発表したフィンテック<8789>、27日提出の有価証券報告書で「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消したと発表したSDSHD<1711>、東証グロースでは、発行済株式数の19.9％上限の自社株買いと買付け委託を発表したTMN<5258>、AI関連・クロスボーダーコンサルティングサービス・マーケティング支援の3社を子会社化すると発表したTWOST<7352>、新たな事業として世代型のインフルエンサーマーケティング・プラットフォームを構築すると発表したトリドリ<9337>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、第1四半期営業利益が3.2％減となったYEデジタル<2354>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/06/27 09:09 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～4万円の大台回復が射程に入る～ *08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～4万円の大台回復が射程に入る～ 27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■4万円の大台回復が射程に入る■ハローズ、1Q営業利益 3.3％増 30.47億円■前場の注目材料:ニデック、滋賀にプレス機集約、拠点統廃合で固定費圧縮■4万円の大台回復が射程に入る27日の日本株市場は、4万円の大台回復を射程に入れた相場展開になりそうだ。26日の米国市場はNYダウが404ドル高、ナスダックは194ポイント高だった。トランプ米大統領が次期連邦準備理事会（FRB）議長を早期指名するとの報道を受け、利下げ期待が再燃。金利安に加えてエヌビディアなど半導体株の上昇が続くなか、終日堅調な相場展開になった。シカゴ日経225先物は大阪比245円高の39745円。円相場は1ドル＝144円50銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで39390円と下落する場面もあったが、終盤にかけてリバウンド基調を強めており、一時39810円まで買われた。日経平均株価は前日の大幅上昇に対する反動安が意識されやすいところだが、1月下旬以来の4万円回復が射程に入ってくるなかで、押し目待ち狙いの買い意欲が強そうだ。また、昨日はアドバンテスト<6857>が1月10日以来の最高値を更新した。いったんは達成感から利食いに向かわせそうだが、6月20日時点の信用倍率は1.00倍と、4月4日時点の13.93倍をピークに取り組みが改善傾向にあるなか、売り方の買い戻しが意識されやすい。良好な需給状況のなかで、リスク選好に向かわせそうである。米国では半導体株への物色が続いているほか、景気敏感株の買い戻しもみられてきた。東京市場においては足もとで日経平均型優位の需給状況が続いているが、NT倍率は2月以来の14倍台を回復してきたことで、TOPIX型への出遅れ修正の動きも意識されてくる可能性がありそうだ。物色は成長期待の高いAI関連のほか、防衛費増額の思惑から防衛関連への押し目狙いのスタンス。また、米国ではFRBが米銀大手の自己資本規制の一部を緩める案を公表したことで、ゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースが買われており、メガバンクの動向にも注目しておきたい。■ハローズ、1Q営業利益 3.3％増 30.47億円ハローズ<2742>が発表した2026年2月期第1四半期業績は、営業収益が前年同期比8.6％増の539億9600万円、営業利益は同3.3％増の30億4700万円だった。商品面においては、継続して重点販売商品の育成及び適切な品質かつ低価格を基本コンセプトとしたプライベートブランド商品のシェアアップを行った。販売促進面においては、生活防衛企画並びに自社カード会員に対する買い物優遇施策を継続。2026年2月期業績は、営業収益が前期比6.4％増の2242億1800万円、営業利益は同0.4％増の123億2000万円を計画。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（39584.58、+642.51）・NYダウは上昇（43386.84、+404.41）・ナスダック総合指数は上昇（20167.91、+194.36）・SOX指数は上昇（5541.46、+48.16）・シカゴ日経225先物は上昇（39745、+245）・VIX指数は低下（16.59、-0.17）・米長期金利は低下・米原油先物相場は上昇（65.24、+0.32）・活発な自社株買い・MS&AD<8725>あいおいニッセイ同和損保、1時間単位の傷害保険・ニデック<6594>滋賀にプレス機集約、拠点統廃合で固定費圧縮・富士電機<6504>DC向け低圧配電盤、米に来年度投入・ルネサス<6723>売上高200億ドル超など経営目標5年先送り・三洋貿易<3176>再生エネ発電活況、商社各社が脱炭素加速・アルファ<3434>中国で間接人員3割削減、事業体制スリム化・ホンダ<7267>大阪にソフトウエア開発の新拠点、高度IT人材500人・ソフトバンク<9434>高高度無人機の米スカイに出資、広範囲で安定通信・富士通<6702>世界でコンサル強化、リーダーシップチーム本格始動・TDK<6762>MLCC静電容量10倍、AIサーバー向け量産開始・良品計画<7453>再生エネ会社設立、太陽光発電所に21億円投資・北陸電力<9505>丸紅系と、石川に再生エネ電力、複数の太陽光集約、供給・ポート<7047>欧社と業務提携、系統用蓄電所を最適運用・JR東日本<9020>山形新幹線トラブル、補助電源の半導体素子損傷、車両計画に暗雲・住友ファーマ<4506>カナダ社に独占販売権、子宮筋腫治療剤など・ヤマハ<7951>欧米4社の技術導入、製品開発を加速☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　日・5月失業率（予想：2.5％、4月：2.5％）・08：30　日・5月有効求人倍率（予想：1.26倍、4月：1.26倍）・08：30　日・6月東京都区部消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.3％、5月：＋3.6％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/06/27 08:46 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆目先的にリスク回避的なユーロ売り・円買いが抑制される可能性が高い *08:19JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆目先的にリスク回避的なユーロ売り・円買いが抑制される可能性が高い ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。中東情勢の安定化は欧州経済にとって好材料。欧州中央銀行（ECB）による利下げ終了も意識され、目先的にリスク回避的なユーロ売り・円買いが抑制される可能性が高い。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・中東情勢の改善・ECBの金融緩和サイクルは終了との見方・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/06/27 08:19 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を受けてドル買い抑制も *08:14JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を受けてドル買い抑制も 26日のドル・円は、東京市場では145円27銭から143円93銭まで反落。欧米市場では143円75銭まで売られたが、144円54銭まで反発し、144円40銭で取引終了。本日27日のドル・円は主に144円台で推移か。米長期金利の低下を受けて米ドル買い・円売りは抑制される可能性がある。ロイター通信は6月26日、トランプ米大統領は、パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の後任を決めていないと伝えた。一方、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は25日、トランプ大統領はパウエル議長の後任を9月か10月までに選出・発表することを検討していると報じた。トランプ大統領は次期FRB議長について、トランプ氏自身が候補者と見なす3、4人の中から選ぶとの考えを示している。パウエルFRB議長の解任には正当な理由が必要となるが、市場参加者の間からは「パウエルFRB議長が続投しても10月までに利下げが行われることは確定的」との声が聞かれており、市場の関心は7月利下げの有無に向けられているようだ。 ＜CS＞ 2025/06/27 08:14 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開を想定する。前日25日のダウ平均は404.41ドル高の43386.84ドル、ナスダックは194.36pt高の20167.91ptで取引を終了した。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長を早期指名するとの報道を受け、利下げ期待が再燃し、寄り付き後、上昇。金利低下が支援し、終日買いが先行した。金利安に加え、半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、ナスダックも続伸、相場を一段と押し上げ、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開を想定する。パラボリックが陰転してから調整色を強めているが、4月中旬以来の25日移動平均線割れとなっており、短期的な売り圧力は強そうだ。昨日はセクターローテーションの動きが観測されたが、米国株やプライム市場との相関性が薄れており、外部環境の良さが株価に反映されない可能性もある。グロース市場に固有の悪材料はないものの、週末の持ち高調整にも留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの738ptで終えている。上値のメドは745pt、下値のメドは725ptとする。 ＜SK＞ 2025/06/27 08:05 注目トピックス　市況・概況 26日の米国市場ダイジェスト：NYダウは404ドル高、利下げ期待が高まる *07:41JST 26日の米国市場ダイジェスト：NYダウは404ドル高、利下げ期待が高まる ■NY株式：NYダウは404ドル高、利下げ期待が高まる米国株式市場は上昇。ダウ平均は404.41ドル高の43386.84ドル、ナスダックは194.36ポイント高の20167.91で取引を終了した。トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長を早期指名するとの報道を受け、利下げ期待が再燃し、寄り付き後、上昇。金利低下が支援し、終日買いが先行した。金利安に加え、半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、ナスダックも続伸、相場を一段と押し上げ、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別ではメディア・娯楽が上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。調味料メーカーのマコーミック（MKC）は第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。暗号資産取引プラットフォームを提供するコインベース（COIN）はステーブルコインを巡る規制ルールを定めたGENIUS法案の上院可決を好感した買いが続いた。太陽エネルギー機器メーカー、エンフェーズ・エナジー（ENPH）、太陽電池モジュール製造会社のファーストソーラー（FSLR）はトランプ大統領の減税案に含まれる太陽光発電関連企業の補助金廃止の方針を変更することを議会が検討しているとの報道で、買い戻された。金融サービスのジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ（JEF）は第2四半期決算で、経済や地政学的混乱が響き減益となったが、小幅高。スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は取引終了後、四半期決算を発表。売上が予想を上回り、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドルは弱含み、FRBによる早期利下げ観測がくすぶる26日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円52銭まで強含んだのち、144円06銭まで下落し、144円40銭で引けた。リスク選好の円売りに上昇したのち、米1-3月期GDP確定値が予想外に下方修正され景気減速の思惑が強まったほか、トランプ大統領が早期に次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補を指名し、パウエル現議長に圧力をかける計画との報道を受けた利下げ観測に金利低下に伴うドル売りが強まった。ユーロ・ドルは1.1690ドルから1.1740ドルまで上昇し、1.1697ドルで引けた。ユーロ・円は168円78銭から169円21銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3700ドルから1.3771ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8020フランから0.7978フランまで下落した。■NY原油：やや強含みで65.24ドル、株高を意識NY原油先物8月限はやや強含み（NYMEX原油8月限終値：65.24　↑0.32）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋0.32ドル（＋0.49％）の65.24ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは64.66ドル－66.42ドル。供給超過となる可能性は低いこと、株高が意識されたようだ。米国市場の後半にかけて66.42ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に65ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　47.46ドル 　 +0.61ドル（+1.30％）モルガン・スタンレー（MS）　139.75ドル 　+2.03ドル（+1.47％）ゴールドマン・サックス（GS）687.16ドル 　+17.29ドル（+2.58％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.50ドル 　 +0.30ドル（+1.35％）アップル（AAPL） 　 　 　 　201.00ドル 　-0.56ドル（-0.27％）アルファベット（GOOG） 　 　174.43ドル 　+2.94ドル（+1.71％）メタ（META） 　 　 　 　 　 726.09ドル 　+17.41ドル（+2.45％）キャタピラー（CAT） 　 　 　381.88ドル 　+10.30ドル（+2.77％）アルコア（AA） 　 　 　 　　29.93ドル 　 +1.76ドル（+6.24％）ウォルマート（WMT） 　 　 　96.02ドル 　 -1.24ドル（-1.27％） ＜ST＞ 2025/06/27 07:41 注目トピックス　市況・概況 NY原油：やや強含みで65.24ドル、株高を意識 *07:38JST NY原油：やや強含みで65.24ドル、株高を意識 NY原油先物8月限はやや強含み（NYMEX原油8月限終値：65.24　↑0.32）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋0.32ドル（＋0.49％）の65.24ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは64.66ドル－66.42ドル。供給超過となる可能性は低いこと、株高が意識されたようだ。米国市場の後半にかけて66.42ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に65ドル台前半で推移。 ＜CS＞ 2025/06/27 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：小幅高で3348.00ドル、ドル安は一服 *07:35JST NY金：小幅高で3348.00ドル、ドル安は一服 NY金先物8月限は小幅高（COMEX金8月限終値：3348.00　↑4.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比＋4.90ドル（＋0.15％）の3348.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3322.50－3363.90ドル。ドル安は一服し、やや上げ渋った。 ＜CS＞ 2025/06/27 07:35
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