注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル安値圏でもみ合う、パウエルFRB議長は利下げ軌道維持予想も急がない姿勢再表明

配信日時：2025/06/25 00:26 配信元：FISCO
*00:26JST NY外為：ドル安値圏でもみ合う、パウエルFRB議長は利下げ軌道維持予想も急がない姿勢再表明 米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は下院金融委員会で証言し、夏には関税の影響で物価上昇を予想しており、利下げを急がない姿勢を再表明した。経済が強い中、利下げを急ぐ必要はないとの考え。ただ、正しい時期に追加利下げ軌道を予想していることを明らかにした。インフレの鈍化、労働市場の減速は早期の利下げを意味する可能性もあると加えた。

米国債相場は続伸。10年債利回りは4.29％まで低下した。ドル・円は144円51銭まで下落後も144円60銭前後の安値圏でもみ合い。ユーロ・ドルは1.1630ドル、ポンド・ドルは1.3632ドルの高値圏でそれぞれ推移した。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ハニーズHDやわらべ日洋に注目 *09:14JST 個別銘柄戦略:ハニーズHDやわらべ日洋に注目 昨日8日の米株式市場でNYダウは165.60ドル安の44,240.76、ナスダック総合指数は5.94pt高の20,418.46、シカゴ日経225先物は大阪日中比165円高の39,985円。為替は1ドル＝146.50-60円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が42.1％増となったウエルシアHD<3141>、第1四半期営業利益が24.6％増となったCSP<9740>、第1四半期営業利益が20.0％増となった吉野家HD<9861>、第1四半期営業利益が24.6％増で1対2の株式分割も発表したパルHD<2726>、アレクシオン社とJUST-A AVカプシドに関するライセンス契約を締結したと発表したJCRファーマ<4552>、日本年金機構様のRPAツールの機構ICT基盤再構築対応及びPRAツール保守業務を落札したと発表したニーズウェル<3992>、東証スタンダードでは、26年5月期営業利益が36.9％増予想で中期経営計画も発表したERIHD<6083>、ペロブスカイト太陽電池製造プロセスにおける生産ライン数十億円規模の大型受注を獲得したと発表したNITTOK<6145>などが物色されそうだ。一方、25年5月期営業利益が15.3％減と従来予想と6.2％増を下回ったハニーズHD<2792>、通期営業利益32.9％増予想に対し第1四半期が1.3％増にとどまったわらべ日洋<2918>、25年12月期業績予想を下方修正した日置電<6866>、26年3月期純利益予想を下方修正した極東開<7226>、3月の既存店売上高が0.3％増と5月の5.2％増から伸び率が縮小したトレファク<3093>、東証スタンダードでは、25年5月期純利益が81.6％減と従来予想の60.4％減を下回った京進<4735>、第1四半期営業利益が84.0％減となったエスクローAJ<6093>、第1四半期営業損益が0.22億円の赤字となったフェリシモ<3396>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/09 09:14 注目トピックス　市況・概況 日経平均は148円高、寄り後は伸び悩み *09:10JST 日経平均は148円高、寄り後は伸び悩み 日経平均は148円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、ダウ平均が下落し、ナスダック総合指数の上げ幅が小幅にとどまる中、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1.80％上昇したことが東京市場で半導体関連株の株価を支えた。また、外為市場で1ドル＝146円80銭台と、引き続き円安・ドル高水準で推移していることが東京市場で輸出株などの株価支援要因となった。一方、トランプ米政権の関税政策の不透明感が引き続き株価の重しとなった。また、今週はETF（上場投資信託）の分配金捻出売りが出ることが予想されており、これを警戒する向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は伸び悩んでいる。 ＜SK＞ 2025/07/09 09:10 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:35JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。最近におけるユーロ高を欧州中央銀行（ECB）は問題視していないこと、トランプ関税が日本経済に与える影響は小さくないことから、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBはユーロ高を懸念せず ＜CS＞ 2025/07/09 08:35 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～値がさハイテク株の底堅い値動きを見極め～ *08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～値がさハイテク株の底堅い値動きを見極め～ 9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■値がさハイテク株の底堅い値動きを見極め■吉野家HD、1Q営業利益 20.0％増 10.56億円■前場の注目材料:東京海上HD、東京海上日動、保険代理店8社合併、国内最大級、ガバナンス強化■値がさハイテク株の底堅い値動きを見極め9日の日本株市場は、やや買い優勢の相場展開になりそうだ。8日の米国市場はNYダウが165ドル安、ナスダックは5ポイント高だった。トランプ米大統領が新たに設定した上乗せ関税分の猶予期限である8月1日の延長を認めない方針を示したため、警戒感から売り優勢の展開になった。ただ、半導体株の一角が買われるなか、ナスダックは小幅にプラスになった。シカゴ日経225先物は大阪比165円高の39985円。円相場は1ドル＝146円50銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。トランプ大統領が発表した上乗せ関税については想定の範囲内として昨日の日経平均株価は売り先行で始まったものの、その後はプラス圏での底堅い値動きをみせていた。日経225先物はナイトセッションで一時4万円を回復する場面もみせており、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。日経平均株価のボリンジャーバンドの+1σは39690円辺りに位置しており、同バンドが支持線として意識されてくるようだと、やや買い優勢の展開が期待されそうだ。また、日米交渉の進展については参院選明け後との見方もあり、しばらくは落ち着いた値動きが意識されやすく、前日に最高値を更新したアドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が底堅い値動きをみせてくるようだと、日経平均型のインデックス買いが意識されそうである。トランプ大統領は分野別の関税にも言及しており、銅や銅製品に対して50％、医薬品に対しては最大200％の分野別関税を課す方針を示している。楽観視はできないものの、ハイテク株への物色が続くようだと、センチメントを冷ます流れにはならないだろう。物色としてはハイテク株のほか、低迷している自動車株の押し目狙いが意識されやすい。一方で、米国ではJPモルガンやゴールドマンなど銀行株の弱さが目立っており、影響を受ける可能性がある。そのほか、水害対策などの関連銘柄のほか、AI関連への物色意欲は根強いだろう。昨夕決算を発表したところでは、吉野家HD<9861>、ウエルシアHD<3141>、CSP<9740>、ERIHD<6083>、パルHD<2726>などが注目される。■吉野家HD、1Q営業利益 20.0％増 10.56億円吉野家HD<9861>が発表した2026年2月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比9.8％増の522億1800万円、営業利益は同20％増の10億5600万円だった。主力の牛丼店「吉野家」で値上げに踏み切るなどコスト高への対応を進めた。牛丼とうどんに次ぐ収益源を目指すラーメン店やラーメンの材料を手掛ける企業の買収も寄与した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（39688.81、+101.13）・ナスダック総合指数は上昇（20418.46、+5.94）・SOX指数は上昇（5641.22、+100.01）・シカゴ日経225先物は上昇（39985、+165）・VIX指数は低下（16.81、-0.98）・米原油先物相場は上昇（68.33、+0.40）・為替相場は円安・ドル高（146.50-60）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・東京海上HD<8766>東京海上日動、保険代理店8社合併、国内最大級、ガバナンス強化・TOPPANHD<7911>30年度パッケージ売上高1.3倍、環境配慮型を5割に・丸紅<8002>カナダで車延長保証、カナダ社子会社化・三井住友FG<8316>AI戦略推進、シンガポールに新会社・住友ゴム<5110>北米で車用タイヤ生産再開検討、最新鋭設備を導入・三菱電機<6503>AIで製品情報一元管理、新興に出資・富士フイルムHD<4901>富士フイルムBI、フィリピンで複合機再生、アジア・豪向け・瑞光<6279>社長・梅林豊志氏、スパンレース不織布、海外開拓・三洋化成工業<4471>低粘度潤滑油向け添加剤を開発、EV部品の焼き付きを低減・北陸電力<9505>白山水力を全面更新、出力増・CO2削減・サトー<6287>資源再生まで可視化、廃棄物回収から管理・レゾナックHD<4004>英フッ素子会社を売却・三菱ケミカルG<4188>人工芝子会社を売却・東京地下鉄<9023>小坂彰洋氏、非鉄道事業を10年で倍に☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・6月マネーストックM3（5月：前年比＋0.2％）＜海外＞・10：30　中国・6月消費者物価指数（予想：前年比－0.1％、5月：－0.1％）・10：30　中国・6月生産者物価指数（予想：前年比－3.2％、5月：－3.3％）・11：00　NZ準備銀行政策金利発表（予想：3.25％、前回：3.25％） ＜ST＞ 2025/07/09 08:34 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の高止まりを意識してドルは下げ渋る可能性 *08:28JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の高止まりを意識してドルは下げ渋る可能性 8日のドル・円は、東京市場では145円83銭から146円45銭まで上昇。欧米市場では146円04銭から146円98銭まで上昇し、146円55銭で取引終了。本日9日のドル・円は主に146円台で推移か。米長期金利の高止まりを意識してドルは下げ渋る可能性がある。報道によると、トランプ米大統領は自身のソーシャルメディアへの投稿で、8月1日に設定した相互関税の発動期限を変更しない（期限の延期は認められない）との見解を伝えた。トランプ大統領は7月7日までに貿易交渉の期限を8月1日まで延長する大統領令に署名している。日本と韓国からの輸入品に対しては、25％の関税が賦課される。市場参加者の間からは「日本の対米輸出金額は年間で5兆円程度減少するとの試算もあるため、輸出企業の収益は減少し、（対日関税は）日本銀行の金融政策にも重大な影響を与える可能性が高い」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2025/07/09 08:28 注目トピックス　市況・概況 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは165ドル安、貿易戦争懸念が再燃 *08:17JST 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは165ドル安、貿易戦争懸念が再燃 ■NY株式：NYダウは165ドル安、貿易戦争懸念が再燃米国株式市場はまちまち。ダウ平均は165.60ドル安の44240.76ドル、ナスダックは5.94ポイント高の20418.46で取引を終了した。主要経済指標の発表なく、寄り付き後、まちまち。トランプ大統領が新たに設定した上乗せ関税分の猶予期限8月1日の延長を認めない方針を示したため警戒感が広がり相場の売り圧力が強まった。関税を巡る不透明感にダウは終盤にかけて、売りが加速した。ナスダックは人工知能（AI）関連の強い需要期待が根強く下値を支え、かろうじてプラス圏を回復し、まちまちで終了。セクター別ではエネルギーや自動車・自動車部品が上昇した一方、銀行が下落した。天然資源会社のフリーポート・マクモラン（FCX）はトランプ大統領が銅輸入に50％関税を賦課すると発言し、銅価格の急伸に連れ収益増期待が強まり買われた。半導体のインテル（INTC）は新最高経営責任者（CEO）の恒久的なコスト削減計画の一環でオレゴンでの500人超の従業員削減計画を発表し、上昇。配車サービスを提供するリフト（LYFT）はプエルト・リコでのサービス開始を好感し、上昇。銀行のバンク・オブ・アメリカ（BAC）はクウェート投資庁が保有している31億ドル相当の同社株を売却したとの報道で、売られた。また、ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は携帯端末のアップル（AAPL）の人工知能（AI）開発最高責任者が同社に移籍することが明らかになったほか、スマートグラス投資で、提携しているレイバンなどのブランドを運営するイタリアのメガネメーカー、エシロール・ルクソッティカの株式購入が報じられ、小幅高。オンライン小売のアマゾン（AMZN）は毎年恒例のセール「プライムデー」で開始後4時間の売上高が前年を14％下回ったとの報道で、売られた。トランプ大統領は連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長について、中銀本部の改修計画を巡り議会をミスリードしたとの批判が事実であれば速やかに辞任すべきと訴えた。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米国債入札織り込み長期金利上昇、ドル続伸8日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円44銭から146円98銭まで上昇し、146円54銭で引けた。トランプ米政権の関税策がインフレを押し上げるとの懸念が根強く、さらに、米財務省が今週予定している米国債入札を織り込み長期金利上昇に伴いドル買いが優勢となった。その後、NY連銀の1年インフレ期待の低下で伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1683ドルまで下落後、1.1730ドルまで反発し、1.1726ドルで引けた。ユーロ・円は171円63銭から、172円02銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3526ドルまで下落後、1.3598ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7995フランまで上昇後、0.7953フランまで下落した。■NY原油：強含みで68.33ドル、供給不安残るNY原油先物8月限は強含み（NYMEX原油8月限終値：68.33　↑0.40）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋0.40ドル（＋0.59％）の68.33ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.33ドル－68.91ドル。供給不安は残されており、通常取引終了後の時間外取引では68ドル台前半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　47.15ドル 　 -1.51ドル（-3.10％）モルガン・スタンレー（MS）　141.13ドル 　-2.61ドル（-1.81％）ゴールドマン・サックス（GS）697.28ドル 　-13.65ドル（-1.92％）インテル（INTC） 　 　 　 　23.59ドル 　 +1.59ドル（+7.22％）アップル（AAPL） 　 　 　 　210.01ドル 　+0.06ドル（+0.02％）アルファベット（GOOG） 　 　175.16ドル 　-2.40ドル（-1.35％）メタ（META） 　 　 　 　 　 720.67ドル 　+2.32ドル（+0.32％）キャタピラー（CAT） 　 　 　394.29ドル 　+2.78ドル（+0.71％）アルコア（AA） 　 　 　 　　30.51ドル 　 +0.70ドル（+2.34％）ウォルマート（WMT） 　 　 　97.09ドル 　 -2.26ドル（-2.27％） ＜ST＞ 2025/07/09 08:17 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か 本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調推移となりそうだ。前日8日のダウ平均は165.60ドル安の44240.76ドル、ナスダックは5.94pt高の20418.46ptで取引を終了した。主要経済指標の発表なく、寄り付き後、まちまち。トランプ大統領が新たに設定した上乗せ関税分の猶予期限8月1日の延長を認めない方針を示したため警戒感が広がり相場の売り圧力が強まった。関税を巡る不透明感にダウは終盤にかけて、売りが加速した。ナスダックは人工知能（AI）関連の強い需要期待が根強く下値を支え、かろうじてプラス圏を回復し、まちまちで終了。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調推移となりそうだ。トランプ政権による関税不安が高まる中で、輸出企業の少ないグロース市場にはリスク選好的な資金が流入している。夜間取引で日足のパラボリックが陽転したほか、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限が強力な下値支持として意識されるなど、テクニカル面でも買い優位となっている。個人投資家の個別株物色も全体をサポートしそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt高の729ptで終えている。上値のメドは740pt、下値のメドは720ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/09 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：強含みで68.33ドル、供給不安残る *07:44JST NY原油：強含みで68.33ドル、供給不安残る NY原油先物8月限は強含み（NYMEX原油8月限終値：68.33　↑0.40）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋0.40ドル（＋0.59％）の68.33ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.33ドル－68.91ドル。供給不安は残されており、通常取引終了後の時間外取引では68ドル台前半で推移した。 ＜CS＞ 2025/07/09 07:44 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで3316.90ドル、ドル高を意識した売りが入る *07:41JST NY金：弱含みで3316.90ドル、ドル高を意識した売りが入る NY金先物8月限は弱含み（COMEX金8月限終値：3316.90　↓25.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比－25.90ドル（－0.77％）の3316.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3295.40－3355.60ドル。ドル高を意識した売りが観測された。 ＜CS＞ 2025/07/09 07:41
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