みんかぶニュース 市況・概況

三菱ＵＦＪなどメガバンクが堅調、５月全国ＣＰＩで早期利上げの思惑が再燃◇

配信日時：2025/06/20 10:38 配信元：MINKABU
　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>が堅調推移。総務省が２０日発表した５月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比３．７％上昇となった。伸び率は前月の３．５％から拡大。市場予想に対しても上振れをして着地した。これを受け、株式市場においては日銀が早期に利上げに踏み切るとの思惑が再燃。市中金利の上昇と利ザヤ改善を期待した買いがメガバンク株を押し上げたようだ。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株主優待】情報 (16日引け後 発表分) 12月16日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設　―――――――――――――― ＧＭＯコマース <410A> [東証Ｇ]　決算月【12月】　　　12/16発表 毎年12月末と6月末時点で100株以上を6ヵ月以上継続保有する株主を対象に、GMOクリック証券における自社株式の買付代金の0.03％に相当するビットコイン（上限1万円）を付与する。ただし、初回の25年12月末に限り、継続保有の要件は設けない。 ■変更　―――――――――――――― マーケットエンタープライズ <3135> [東証Ｐ]　決算月【6月】　　　12/16発表 デジタルギフトの交換先から「JALマイレージバンク」が除外。 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス <7177> [東証Ｓ]　決算月【12月】　　　12/16発表 新制度では、12月末時点で100株以上を6ヵ月以上継続保有する株主を対象に、GMOクリック証券における自社株式の買付代金の0.03％相当のビットコイン（上限1万円）を付与する。なお、6月末基準日の株主優待は廃止する。 株探ニュース 2025/12/16 19:50 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (16日大引け後 発表分) ※12月24日、東証グロース市場に上場予定のフツパー <478A> [東証Ｇ]、ＰＲＯＮＩ <479A> [東証Ｇ]、は16日、仮条件を発表した。 ●フツパー <478A> 　上場市場：東証グロース市場 　上場予定日：12月24日 　事業内容：製造業向けAIサービスの提供 　　　　　　①外観検査自動化AI「メキキバイト」 　　　　　　②AI受託開発サービス「カスタム HutzperAI」 　　　　　　③人材配置最適化システム「スキルパズル」等 　公開価格：1020円 　仮条件：960円～1020円 　想定発行価格：960円 　上場時発行済み株式数：1004万株 　公募：125万株 　売り出し：213万7000株 　オーバーアロットメントによる売り出し：上限50万8000株 　ブックビルディング期間：12月9日～15日 　公開価格決定日：12月16日 　申込期間：12月17日～22日 　払込日：12月23日 　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券 ●ＰＲＯＮＩ <479A> 　上場市場：東証グロース市場 　上場予定日：12月24日 　事業内容：BtoB受発注プラットフォーム「PRONI アイミツ」の運営 　公開価格：1750円 　仮条件：1730円～1750円 　想定発行価格：1730円 　上場時発行済み株式数：438万2560株 　公募：25万株 　売り出し：147万9300株 　オーバーアロットメントによる売り出し：上限25万9300株 　ブックビルディング期間：12月9日～15日 　公開価格決定日：12月16日 　申込期間：12月17日～22日 　払込日：12月23日 　主幹事：大和証券 [2025年12月16日] 株探ニュース 2025/12/16 19:40 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【自社株買い】銘柄　(16日大引け後 発表分) ○花王 <4452> [東証Ｐ] 発行済み株式数の2.64％にあたる1230万株の自社株を消却する。消却予定日は12月26日。 ○鶴弥 <5386> [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.12％にあたる38万5000株(金額で1億7000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月17日から26年2月16日まで。うち13万5000株を12月17日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。 ［2025年12月16日］ 株探ニュース 2025/12/16 19:20 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【増資・売り出し】銘柄　(16日大引け後 発表分) ○三ッ星 <5820> [東証Ｓ] Francis Capitalを割当先とする16万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は568円。 [2025年12月16日] 株探ニュース 2025/12/16 18:40 みんかぶニュース 市況・概況 【↓】日経平均 大引け｜ 続急落、ハイテク株が売られ5万円割れ (12月16日) 日経平均株価 始値　　50051.24 高値　　50051.24 安値　　49355.87 大引け　49383.29(前日比 -784.82 、 -1.56％ ) 売買高　　22億4365万株 (東証プライム概算) 売買代金　5兆3138億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント 　１．日経平均は続急落、終値で5万円大台を大きく割り込む 　２．米ハイテク株安続き、半導体セクターを中心に逆風環境 　３．11月の米雇用統計や日銀決定会合での利上げ観測を嫌気 　４．個人投資家の損益通算の売り圧力も引き続き警戒材料に 　５．値下がり銘柄数が84％を占め、TOPIXの下落率も目立つ ■東京市場概況 　前日の米国市場では、NYダウは前週末比41ドル安と続落した。人工知能(AI)の成長に対する不安や米雇用統計の発表を控え、持ち高調整の売りが優勢となった。 　東京市場では、リスクオフの流れが加速、日経平均株価は前日に続き下値を探る展開となり、フシ目の5万円大台を終値で大きく割り込んだ。 　16日の東京市場は、朝方安くスタートした後、先物を絡めた売りで大きくバランスを崩す格好となった。前日の米国株市場ではハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が軟調で、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)も下落したことから、東京市場でも引き続き半導体セクターなどを中心に売り優勢に傾いた。11月の米雇用統計の発表を日本時間今晩に控えていることに加え、今週末19日には日銀金融政策決定会合の結果発表と植田日銀総裁の記者会見が予定され、利上げ警戒感から下値で買い向かう動きも限定的となった。個人投資家の損益通算の売りも引き続き警戒されている。プライム市場の値下がり銘柄数は1300を超え、全体の84％を占めるなど個別株でみても売り圧力の強い地合いであった。なお、本日はTOPIXの下げが目立ち、下落率で日経平均を上回っている。 　個別では、キオクシアホールディングス<285A>が大きく値を下げ、フジクラ<5803>の下げも目立った。ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>など半導体製造装置関連に売り込まれる銘柄が多かった。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>などメガバンクが安く、三菱重工業<7011>も軟調、ファナック<6954>も下値を探った。ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ<3415>が急落、ユニオンツール<6278>、三井Ｅ＆Ｓ<7003>、東邦亜鉛<5707>なども大幅安となった。 　半面、武田薬品工業<4502>がしっかり、パーク24<4666>は物色人気となった。メディカル・データ・ビジョン<3902>が連日のストップ高で買い物を残し、Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446>も値幅制限上限まで上値を伸ばした。シンクロ・フード<3963>、グッドコムアセット<3475>、ファーマフーズ<2929>なども値を飛ばした。エニグモ<3665>、ミガロホールディングス<5535>なども上昇した。 　日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はテルモ <4543>、ダイキン <6367>、アステラス <4503>、塩野義 <4507>、電通グループ <4324>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約19円。 　日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ファナック <6954>、ＳＢＧ <9984>、ファストリ <9983>、フジクラ <5803>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約283円。 　東証33業種のうち上昇は空運業、パルプ・紙、水産・農林業の3業種のみ。下落率の小さかった上位5業種は(1)食料品、(2)精密機器、(3)医薬品、(4)情報・通信業、(5)サービス業。一方、下落率の大きかった5業種は(1)非鉄金属、(2)証券・商品、(3)鉱業、(4)銀行業、(5)卸売業。 ■個別材料株 △グッドコムＡ <3475> [東証Ｐ] 　26年10月期営業最高益・増配予想。 △アセンテック <3565> [東証Ｓ] 　26年1月期業績予想及び配当予想を上方修正。 △ＭＤＶ <3902> [東証Ｐ] 　日本生命が1株1693円でのTOBを発表。 △パーク２４ <4666> [東証Ｐ] 　26年10月期営業益予想10.5％増で35円増配へ。 △マンダム <4917> [東証Ｐ] 　「ＫＫＲが1株2800円以上でのTOBを提案」との報道。 △ミガロＨＤ <5535> [東証Ｐ] 　今期利益予想引き上げ株主優待も実施。 △Ｓサイエンス <5721> [東証Ｓ] 　株主割当による新株予約権の無償発行と暗号資産投資枠拡大。 △プロレド <7034> [東証Ｐ] 　25年10月期決算は従来予想を大きく上回って着地。 △Ｆインタ <7050> [東証Ｇ] 　26年4月期業績･期末一括配当予想を上方修正。 △松屋Ｒ＆Ｄ <7317> [東証Ｇ] 　オムロンヘルスケアによるTOB価格にサヤ寄せ。 ▼テラドローン <278A> [東証Ｇ] 　子会社の火災など響き今期最終赤字幅拡大へ。 ▼ヒーハイスト <6433> [東証Ｓ] 　東証が信用規制の臨時措置を実施。 　東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ＭＤＶ <3902>、(2)リンクユーＧ <4446>、(3)パーク２４ <4666>、(4)マンダム <4917>、(5)プロレド <7034>、(6)シンクロ <3963>、(7)グッドコムＡ <3475>、(8)ファーマＦ <2929>、(9)ＴＯＡ <6809>、(10)エニグモ <3665>。 　値下がり率上位10傑は(1)Ｔ－ＢＡＳＥ <3415>、(2)ユニオンツル <6278>、(3)武蔵精密 <7220>、(4)三井Ｅ＆Ｓ <7003>、(5)東邦鉛 <5707>、(6)三井海洋 <6269>、(7)ＷＳＣＯＰＥ <6619>、(8)安川電 <6506>、(9)ＫＬａｂ <3656>、(10)ツガミ <6101>。 【大引け】 　日経平均は前日比784.82円(1.56％)安の4万9383.29円。ＴＯＰＩＸは前日比60.97(1.78％)安の3370.50。出来高は概算で22億4365万株。東証プライムの値上がり銘柄数は216、値下がり銘柄数は1345となった。東証グロース250指数は650.38ポイント(18.67ポイント安)。 ［2025年12月16日］ 株探ニュース 2025/12/16 18:27 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点　上昇122銘柄・下落91銘柄（東証終値比） 　12月16日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは243銘柄。東証終値比で上昇は122銘柄、下落は91銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが41銘柄、値下がりは9銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は280円高と大幅高に買われている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <3902>　ＭＤＶ　　　　　　 1042　 +400（ +62.3%） 2位 <3719>　ＡＩストーム　　　339.9　+78.9（ +30.2%） 3位 <5240>　ｍｏｎｏＡＩ　　　　307　　+71（ +30.1%） 4位 <6083>　ＥＲＩＨＤ　　　　 4585　 +700（ +18.0%） 5位 <6810>　マクセル　　　　 2727.2 +358.2（ +15.1%） 6位 <1786>　オリエン白石　　　464.1　+58.1（ +14.3%） 7位 <8995>　誠建設　　　　　　 1520　 +151（ +11.0%） 8位 <5721>　Ｓサイエンス　　　　246　　+24（ +10.8%） 9位 <2743>　ピクセル　　　　　　7.5　 +0.5（　+7.1%） 10位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　 +0.6（　+6.7%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <7774>　Ｊ・ＴＥＣ　　　　　429　　-44（　-9.3%） 2位 <2437>　シンワワイズ　　　330.1　-19.9（　-5.7%） 3位 <8894>　レボリュー　　　　　 52　　 -2（　-3.7%） 4位 <5820>　三ッ星　　　　　　　611　　-23（　-3.6%） 5位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　　163　　 -6（　-3.6%） 6位 <5268>　旭コン　　　　　　 1030　　-32（　-3.0%） 7位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 20.4　 -0.6（　-2.9%） 8位 <5131>　リンカーズ　　　　　186　　 -5（　-2.6%） 9位 <7859>　アルメディオ　　　163.8　 -4.2（　-2.5%） 10位 <4584>　キッズバイオ　　　　200　　 -5（　-2.4%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　　 6705　 +168（　+2.6%） 2位 <5713>　住友鉱　　　　　　 5726　 +112（　+2.0%） 3位 <7211>　三菱自　　　　　　375.4　 +6.8（　+1.8%） 4位 <2802>　味の素　　　　　　 3377　+39.0（　+1.2%） 5位 <4062>　イビデン　　　　　11490　 +115（　+1.0%） 6位 <2871>　ニチレイ　　　　 1916.1　+16.6（　+0.9%） 7位 <5631>　日製鋼　　　　　　 8056　　+66（　+0.8%） 8位 <8309>　三井住友トラ　　　 4660　　+31（　+0.7%） 9位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3141　+20.0（　+0.6%） 10位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 5675　　+35（　+0.6%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　 2951.6　-14.9（　-0.5%） 2位 <4502>　武田　　　　　　　 4498　　-20（　-0.4%） 3位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1090　 -3.5（　-0.3%） 4位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　 2710.5　 -7.5（　-0.3%） 5位 <9101>　郵船　　　　　　　 4876　　 -7（　-0.1%） 6位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　216.4　 -0.1（　-0.0%） 7位 <5802>　住友電　　　　　　 6240　　 -2（　-0.0%） 8位 <2413>　エムスリー　　　　 2035　 -0.5（　-0.0%） 9位 <6367>　ダイキン　　　　　19693　　 -2（　-0.0%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2025/12/16 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝１２月下旬のリバウンド相場に期待 　きょう（１６日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比７８４円安の４万９３８３円と大幅続落。前日の６６８円安は全く痛痒を感じない下げであったが、きょうは下げ幅にすれば前日と１００円あまりしか違わないものの、中身は大違いでダメージの伴う下落であった。前日は株価を上昇させた銘柄がプライム市場の７６％を占め、ＴＯＰＩＸはプラス圏で着地し史上最高値を更新し、日経平均の下げはソフトバンクグループ<9984.T>とアドバンテスト<6857.T>の２銘柄をワルモノにしておけばそれで済んだ。しかし、きょうは下落した銘柄が全体の８４％を占め、ＴＯＰＩＸの下落率は日経平均を上回った。「木」を見ようにも「森」全体が土砂降りの売り注文に晒され容易に動けない。 　もっとも、きょうの悪地合いは日本だけの話ではなかった。アジア株市場全般がリスクオフで韓国ＫＯＳＰＩが２％超の下落、中国や香港、台湾など軒並み１％を上回る下落となった。ビットコイン価格の急落も気持ちの悪いところで世界的に投資資金が退避モードになっている印象である。マーケットに外部環境面から喧伝されるような悪材料は見当たらなかった。日本時間今晩１０時半に開示される証文の出し遅れ的な１１月の米雇用統計にどれだけの重要性があるのかは疑問もあるが、これを見極めたいという声が聞かれたほか、今週末１９日に開示される日銀の金融政策で利上げの可能性が高まったことを嫌気しているという説。しかし、日銀の利上げはほぼ完全に織り込まれているはずではなかったか。あとは、植田日銀総裁の記者会見を警戒するという指摘もあるが、これも来年１月下旬の決定会合で連続利上げを匂わすような発言があれば別だが、その可能性はかなり低い。 　前週の当欄でも触れたが、株式需給面からは個人投資家の損益通算の売り圧力が警戒されている。実際はそれを見込んでの売り仕掛けも入っていると思われる。とすると今週いっぱいは需給面での逆風は強いかもしれない。しかし、そこは銘柄によっては天与の買い場となる可能性も念頭に置いておきたい。１２月第４週から来年１月前半が書き入れ時となっても不思議はない。また、損益通算の売りが出るということは、今年は首尾よくキャピタルゲインを獲得した投資家が多かったということでもある。 　ネット証券大手によると今年１年で店内の個人投資家が最も利益を上げた銘柄（総額ベース）は何かといえば、それは三菱重工業<7011.T>であるという。防衛関連の旗艦銘柄でまさにミスター国策銘柄といってもよいが、同社の株価が大変貌の一歩を踏み出したのは２３年５月で、アフターコロナの時期と一致する。ちなみにコロナ禍に入った２０２０年春の時点では同社株は２００円台に位置していた。重工業のトップ企業だが、株価的にも重いイメージで低位株に属していた。いわゆる国策に売りなしというが、防衛省との圧倒的な取引実績が同社株に対するマーケットの認識を変えた。 　そして、キャピタルゲインランキングの２位～４位までは三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>を筆頭とするメガバンクが占めた。日銀のマイナス金利解除から金利のある世界へと移行したことは、デフレのトンネルをひたすら走り続けていた日本にとって久々に陽光を感じる歴史的な局面となった。銀行業界にとっては大きなゲームチェンジとなったことは確かで、その流れに乗る形でバリュー株代表として、個人投資家の投資マネーを誘引した。個人にすれば銀行の定期預金に入れてもその恩恵はたかが知れていたが、銀行預金をその銀行の株式に変えれば、物凄い複利効果を堪能できたことになる。 　メガバンク３社の次に個人投資家に利をもたらしたのがソフトバンクＧで５位にランクイン。直近２カ月は土煙を上げて崩落するようなチャートとなってしまったが、それまでの上昇相場が強烈で勝ち残りとなった。１０月時点であれば間違いなく個人投資家に最も利益を与えていた銘柄のはず。そしてこれは、株式投資における重要なテーゼを含んでいる。つまり、長期投資こそが大きな果実を得る秘訣であるとはいえ、常に株価動向を注視して、売り場は常に頭の片隅で意識しておかなければならないということ。例えばソフトバンクＧを２万７６９５円の天井で売ることは難しくても、マド開け急落後に２５日移動平均線を越えられず下放れた時点で手仕舞うことは、買いコストの低い投資家にとって難しい作業ではなく、「（魚の）頭と尻尾はくれてやれ」という相場格言を実践する形で逃げられたはずである。銘柄に惚れているというのであれば下値でまた買い直せばよい。 　あすは、臨時国会の会期末となる。このほかのスケジュールでは１０月の機械受注、１１月の貿易統計、７～９月期の資金循環統計がいずれも朝方取引開始前に開示されるほか、前場取引時間中に１年物国庫短期証券の入札が行われる。また、後場取引時間中に日銀が実質輸出入の動向を開示する。また、片岡地銀協会会長の記者会見や日比野日証協会長の記者会見も予定されている。後場取引終了後に発表される１１月の訪日外国人客数にもマーケットの関心が高い。この日はＩＰＯが１社予定されており、東証プライム市場にＳＢＩ新生銀行<8303.T>が新規上場する。海外ではインドネシア中銀が政策金利を発表、タイ中銀が政策金利発表、１１月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）、１２月のＩｆｏ企業景況感指数。米国では２０年債の入札が行われるほか、ウォラーＦＲＢ理事が討議に参加予定でその発言内容に耳目が集まる。個別にマイクロン・テクノロジー＜MU＞の決算発表も予定される。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2025/12/16 17:30 みんかぶニュース 市況・概況 １６日香港・ハンセン指数＝終値２５２３５．４１（－３９３．４７） 　１６日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比３９３．４７ポイント安の２５２３５．４１と続落した。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/16 17:28 みんかぶニュース 市況・概況 前澤工業と前沢化成が来年６月に経営統合、水道老朽化の更新需要見据え体制強化◇ 　前澤工業<6489.T>と前澤化成工業<7925.T>は１６日の取引終了後、２６年６月１日に共同株式移転により経営統合することで合意したと発表した。共同持ち株会社の前澤ホールディングスを設立し、共同持ち株会社の株式を前沢工業株１株に対し１株、前沢化成株１株に対し１．１１株割り当てる。上下水道施設の老朽化に伴う更新需要の拡大を見据え、体制を強化する。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS 2025/12/16 17:13
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