注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：リスク選好的な為替取引拡大の可能性低い

配信日時：2025/06/19 08:15 配信元：FISCO
*08:15JST 今日の為替市場ポイント：リスク選好的な為替取引拡大の可能性低い 18日のドル・円は、東京市場では145円44銭から144円86銭まで反落。欧米市場では144円34銭まで売られた後、145円23銭まで上昇し、145円11銭で取引終了。本日19日のドル・円は主に145円台で推移か。中東情勢のすみやかな改善は期待できないため、リスク選好的な為替取引が拡大する可能性は低いとみられる。

米連邦準備理制度理事会（FRB）は6月17－18日に開いた連邦公開市場委員会（FOMC）でフェデラルファンド（FF）金利の誘導目標を4.25－4.50％に据え置いた。金利据え置きは予想通りだが、トランプ政権の関税措置によるインフレ上昇見通しを踏まえ、全体的な利下げペース鈍化の可能性があることが示された。最新の金利・経済見通しによると、年末までに計0.5ポイントの利下げが実施されるとの中央値が示された。ただ、年内の利下げは不要との見方を示したのは前回の4人から7人に増えており、目先的な米ドル買い材料として意識されそうだ。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは小幅に上昇、株価下落だが警戒感の広がりは限定的 *14:09JST 日経平均VIは小幅に上昇、株価下落だが警戒感の広がりは限定的 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋0.22（上昇率0.88％）の25.13と小幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は25.36、安値は24.35。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちで東京市場の手掛かり材料となりにくかったが、今日の東京市場はやや売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。中東情勢の緊迫化などが懸念材料となった。ただ、日経225先物は昨日までの3日続伸で1,070円上昇したことから、今日の株価下落はスピード調整の範囲内との見方が多く、ボラティリティーの高まりを警戒するムードの広がりは限定的で、日経VIは概ね小幅高水準で推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/06/19 14:09 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はやや上げ渋り *13:56JST 東京為替：ドル・円はやや上げ渋り 19日午後の東京市場で米ドル・円はやや上げ渋り。145円22銭まで買われた後、145円02銭まで下落。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1454ドルから1.1469ドルまで反発。ユーロ・円は166円25銭から166円37銭の範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/06/19 13:56 注目トピックス　市況・概況 日経平均は289円安、海外株軟調で東京市場の株価の重しに *13:52JST 日経平均は289円安、海外株軟調で東京市場の株価の重しに 日経平均は289円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、トレンド<4704>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ソフトバンクG<9984>、コナミG<9766>、良品計画<7453>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは石油石炭製品、金属製品、医薬品、輸送用機器、海運業が値下がり率上位、鉄鋼、陸運業、空運業、小売業、水産・農林業が値上がり率上位となっている。日経平均は安値圏でもみ合いとなっている。引き続き中東情勢の緊迫化が懸念材料となっていることに加え、香港ハンセン指数や上海総合指数が下げていることなどが東京市場の株価の重しとなっているようだ。 ＜SK＞ 2025/06/19 13:52 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後は38600円台でもみ合う展開 *12:30JST 後場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後は38600円台でもみ合う展開 19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、売り一巡後は38600円台でもみ合う展開・ドル買い強まる、ドル・円は145円22銭まで反転・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテ<6857>■日経平均は反落、売り一巡後は38600円台でもみ合う展開日経平均は反落。287.99円安の38597.16円（出来高概算6億9074万株）で前場の取引を終えている。前日18日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は44.14ドル安の42171.66ドル、ナスダックは25.18ポイント高の19546.27で取引を終了した。イランが接触してきたことをトランプ大統領が明らかにすると、中東問題で外交的解決への期待に買戻しが優勢となった。その後、連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）で市場の予想通り政策金利据え置きを決定、金融当局者が依然年2回の利下げ予想を維持したため利下げ期待に伴う買いがさらに強まったが、同時に、パウエル議長が会見で今後数カ月のインフレを想定していると警告すると、金利上昇を嫌気しダウは下げに転じ、主要指数は高安まちまちで終了した。米株式市場の動向を横目に、19日の日経平均は26.63円安の38858.52円と4日ぶり反落して取引を開始した。朝方の売り一巡後は落ち着きを取り戻しており、指数も38600円付近で横ばい推移となった。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、中東情勢の緊迫度が増しており、地政学リスクの高まりが意識されて投資家心理を慎重にさせた。さらに、日経平均は昨日までの3日続伸で1000円を超す上げとなったことから、目先的な利益確定売りも出やすかった。個別では、アドバンテ<6857>やレーザーテック<6920>、東エレク<8035>などの一部の半導体関連株のほか、日本郵船<9101>や川崎汽船<9107>などの海運株が軟調に推移。三井住友<8316>、ファーストリテ<9983>、キーエンス<6861>、ソニーグループ<6758>などが軟調に推移した。ほか、GMOインターネット<4784>、アステリア<3853>、ゼンリン<9474>などが値下がり率上位となった。一方、フジクラ<5803>、三菱重工業<7011>、IHI<7013>、ソフトバンクグループ<9984>、任天堂<7974>、メルカリ<4385>、サンリオ<8136>、東京電力HD<9501>などが上昇した。そのほか、前日にマネジメントミーティングを開催したセガサミーホールディングス<6460>が急騰、三井松島HD<1518>、イーレックス<9517>、河合楽器<7952>などが値上がり率上位となった。業種別では、石油・石炭製品、医薬品、金属製品が下落した一方で、空運業、証券・商品先物取引業、水産・農林業が上昇した。後場の日経平均はマイナス圏での軟調推移が続きそうだ。日銀金融政策決定会合や米FOMCを無事に通過したことは安心感につながっているが、引き続き地政学リスクは投資家心理の重石となろう。また、直近の上昇に対する利食い売りも継続する可能性があるほか、積極的に買い進む材料も乏しく下げ幅を取り戻す動きは想定しにくい。■ドル買い強まる、ドル・円は145円22銭まで反転19日午前の東京市場で米ドル・円は強含み。144円74銭まで売られた後、145円22銭まで反発。ユーロ・ドルは弱含み、1.1489ドルから1.1451ドルまで弱含み。ユーロ・円は166円67銭から166円04銭まで下落。■後場のチェック銘柄・フルッタフルッタ<2586>、協立情報通信<3670>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテ<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・NZ・1-3月期国内総生産：前年比－0.7％（予想：前年比-0.8％）・豪・5月失業率：4.1％（予想：4.1％）【要人発言】・林官房長官「中東の邦人保護で自衛隊機をジブチに待機させる」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：30　スイス中央銀行政策金利発表（予想：0.00％、前回：0.25％） ＜CS＞ 2025/06/19 12:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル買い強まる、ドル・円は145円22銭まで反転 *12:15JST 東京為替：ドル買い強まる、ドル・円は145円22銭まで反転 19日午前の東京市場で米ドル・円は強含み。144円74銭まで売られた後、145円22銭まで反発。ユーロ・ドルは弱含み、1.1489ドルから1.1451ドルまで弱含み。ユーロ・円は166円67銭から166円04銭まで下落。【要人発言】・林官房長官「中東の邦人保護で自衛隊機をジブチに待機させる」【経済指標】・NZ・1-3月期国内総生産：前年比－0.7％（予想：前年比-0.8％）・豪・5月失業率：4.1％（予想：4.1％） ＜MK＞ 2025/06/19 12:15 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:セガサミーHD、三井松島HD、デジタリフトなど *11:48JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:セガサミーHD、三井松島HD、デジタリフトなど 電気興<6706>:2137円（+141円）大幅反発。子会社のサイバーコアでは、エッジAIアプリ「StreetEye」を用いた道路損傷データの自動収集実証が盛岡市デジタル技術実証実験対象事業に採択されたと発表している。この実証実験では、「StreetEye」をインストールしたAIドライブレコーダーを公共車両に搭載し、道路損傷の自動検出と可視化に取り組んでいくもよう。専用車両や大規模設備を必要とせずに導入できるインフラ点検手法として、期待感が先行する展開のようだ。セガサミーHD<6460>:3603円（+425円）大幅続伸。前日にマネジメントミーティング2025が開催されているもようで、本日の買い材料へとつながっているようだ。、株価バリュエーション向上への積極的な取り組みを行っている姿勢が示されているほか、エンタテインメントコンテンツ事業について、トランスメディア戦略などによるIP価値拡大、ライセンス、F2Pゲームなど収益の多層化によって、利益成長の継続性が高い事業構造の構築を進めていることも評価対象となっているようだ。川崎船<9107>:2022円（-45.5円）大幅反落。エクイティファイナンスを視野に入れていることが分かったと報じられている。LNGの技術や低炭素燃料船などの獲得を目指して、1000億円規模のM&A実施を念頭に置いているもよう。投資決定では資本効率などの投資規律を重視しており、各種の投資資金を賄うために外部調達を使う場合は「エクイティとデットをうまく組み合わせながらバランスよく調達していく」方針も示しているようだ。三井松島HD<1518>:5000円（+370円）大幅続伸。自己株TOBの実施を発表している。TOB価格5000円で、上限400万株の自社株買いを実施する予定。南青山不動産、フォルティス、シティインデックスイレブンス、エスグラントコーポレーションなどの株式売却に対応する。400万株は発行済み株式数の35.8％に当たる水準であり、1株当たりの株式価値向上につながることになる。今回のTOB実施に伴い、現在行っている自社株買いの上限株数は350万株から引き上げられる。岡野バル<6492>:6160円 カ -ストップ高買い気配。前日に業績予想の上方修正を発表、上半期営業利益は従来予想の2.8億円から7.6億円、前年同期比0.3％減に、25年9月期通期では5.3億円から9.2億円にそれぞれ増額している。、福島第一原発の廃炉関連作業や柏崎刈羽原発6号機・7号機、女川原発3号機における工事が想定以上に進捗したもよう。また、無配予想としていた5月中間期末配当金は20円にするとしている。なお、今期は10カ月の変則決算となる。エイチエムコム<265A>:780円（+1円）もみ合い。18日の取引終了後に、AI異音検知ソリューション「FAST-D」をベースとしたニーズウェル向けOEM製品「As Prophetter」の提供を開始することを発表し、高く始まったが利益確定売りに押されている。「As Prophetter」は、音の分析や解析によって生み出される可能性に焦点を当て、ニーズウェルが持つ“データ分析”や“データクレンジング”の技術、同社が持つ“音×AI”技術、両社のAI技術を連携・集約した、他にはない優位性を生み出すAIソリューションである。デジタリフト<9244>:898円（+132円）急騰、年初来高値更新。GROWTH VERSEと資本業務提携すると発表し、好感されている。今回の資本業務提携により、AI技術開発に強みを持つ同社のエンジニアリング・開発力を活かし、短期的には同社既存のデジタルマーケティングサービス領域における提案力の強化のみならず、マーケティングAI SaaS「AIMSTAR」を中心とした開発・販売の強化を図ることでマーケティングDX領域での支援領域拡大を実現、収益力強化を図る。さらには、今後連携する領域を拡充することで、シナジー創出を狙う。AVILEN<5591>:1880円（+167円）急騰。KieiとAIエージェントを中心とした開発領域で業務提携契約を締結する。KieiはAIエージェントの開発や製造、設備インフラ、物流業界を中心とする基幹コア産業向けのAIソリューション事業を展開しており、基幹コア産業を対象に、AIエージェントに関する最新の要素技術を最速で検証・実装提案できる仕組みを構築している。今回の業務連携は同社の全社戦略と整合し、早期に事業シナジーが創出され、両社の収益向上が実現されるとともに、中長期的な事業拡大も見込まれると判断したとしている。 ＜ST＞ 2025/06/19 11:48 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル買い強まる、ドル・円は145円18銭まで反転 *11:33JST 東京為替：ドル買い強まる、ドル・円は145円18銭まで反転 19日午前の東京市場で米ドル・円は145円10銭台で推移。144円74銭まで売られた後、145円18銭まで反発。ユーロ・ドルは弱含み、1.1489ドルから1.1451ドルまで弱含み。ユーロ・円は166円67銭から166円04銭まで下落。 ＜MK＞ 2025/06/19 11:33 注目トピックス　市況・概況 日経平均は243円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:16JST 日経平均は243円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は243円安（9時15分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、ダウ平均が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、中東情勢の緊迫度が増しており、地政学リスクの高まりが意識され、投資家心理を慎重にさせた。さらに、日経平均は昨日までの3日続伸で1,000円を超す上げとなったことから、目先的な利益確定売りも出やすかった。一方、昨日の米株式市場で、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇したことが、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価の支えとなった。また、日銀金融政策決定会合や米FOMCを通過したことが東京市場で買い安心感となった。さらに、昨日の日経平均が終日底堅く推移し、寄付き安値・大引け高値のいわゆる「陽の丸坊主」となったことから、買い意欲の強さを指摘する向きもあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/06/19 09:16 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:三井松島HDや岡野バルに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:三井松島HDや岡野バルに注目 昨日18日の米株式市場でNYダウは44.14ドル安の42,171.66、ナスダック総合指数は25.18pt高の19,546.27、シカゴ日経225先物は大阪日中比210円安の38,640円。為替は1ドル＝145.00-10円。今日の東京市場では、自社株取得枠の拡大と発行済株式数の35.8％上限の自社株TOBを発表した三井松島HD<1518>、異音検知AIソリューション「As Prophetter」の提供を開始すると発表したニーズウェル<3992>、ケニアに合弁会社を設立すると発表したユニチャーム<8113>、東証スタンダードでは、25年9月期業績予想を上方修正した岡野バル<6492>、未定としていた26年3月期営業利益が20.8％増予想で期末配当（＝年間配当）を前回予想の0円から55円に引き上げた協立情報通信<3670>、発行済株式数の1.19％上限の自社株買いと買付け委託を発表した三谷セキサン<5273>、株主優待制度を変更すると発表したJクラフト<7135>、東証グロースでは、スポーツ庁「令和7年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」に関する業務を受託したと発表したEduLab<4427>、マーケティングAI SaaSなどの開発を行うGROWTH VERSEと資本業務提携すると発表したデジタリフト<9244>、生成AI関連の開発実績を有するKieiと業務提携すると発表したAVILEN<5591>、新たな事業として「お墓じまいの窓口」を開始すると発表したバリューC<9238>などが物色されそうだ。一方、26年2月期第1四半期に店舗閉鎖損失引当金繰入額17.53億円を特別損失として計上すると発表したフジ<8278>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/06/19 09:09
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