注目トピックス　市況・概況

NY為替：FOMC政策金利据え置き、パウエル議長は目先のインフレを想定

配信日時：2025/06/19 06:25 配信元：FISCO
*06:25JST NY為替：FOMC政策金利据え置き、パウエル議長は目先のインフレを想定 18日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円34銭まで下落後、145円23 銭まで上昇し、145円11銭で引けた。5月住宅着工件数が予想以上に減少したほか、新規失業保険申請件数が8カ月ぶりの高水準付近で推移したため景気減速の思惑にドル売りが優勢となった。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）で予想通り政策金利を据え置いたが、スタッフ予測で前回と同じく中間で年2回の利下げ予想が明らかになり、ドル売りがさらに強まった。その後、パウエル議長が会見で関税によるインフレへの影響がより長引く可能性や今後数カ月インフレを想定していると指摘すると金利上昇、ドル買いに転じた。

ユーロ・ドルは1.1530ドルへ上昇後、1.1461ドルまで下落し、1.1480ドルで引けた。ユーロ・円は166円33銭へ下落後、166円83銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3477ドルへ上昇後、1.3401ドルまで下落。ドル・スイスは0.8157フランへ下落後、0.8199フランまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後は38600円台でもみ合う展開 *12:30JST 後場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後は38600円台でもみ合う展開 19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、売り一巡後は38600円台でもみ合う展開・ドル買い強まる、ドル・円は145円22銭まで反転・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテ<6857>■日経平均は反落、売り一巡後は38600円台でもみ合う展開日経平均は反落。287.99円安の38597.16円（出来高概算6億9074万株）で前場の取引を終えている。前日18日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は44.14ドル安の42171.66ドル、ナスダックは25.18ポイント高の19546.27で取引を終了した。イランが接触してきたことをトランプ大統領が明らかにすると、中東問題で外交的解決への期待に買戻しが優勢となった。その後、連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）で市場の予想通り政策金利据え置きを決定、金融当局者が依然年2回の利下げ予想を維持したため利下げ期待に伴う買いがさらに強まったが、同時に、パウエル議長が会見で今後数カ月のインフレを想定していると警告すると、金利上昇を嫌気しダウは下げに転じ、主要指数は高安まちまちで終了した。米株式市場の動向を横目に、19日の日経平均は26.63円安の38858.52円と4日ぶり反落して取引を開始した。朝方の売り一巡後は落ち着きを取り戻しており、指数も38600円付近で横ばい推移となった。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、中東情勢の緊迫度が増しており、地政学リスクの高まりが意識されて投資家心理を慎重にさせた。さらに、日経平均は昨日までの3日続伸で1000円を超す上げとなったことから、目先的な利益確定売りも出やすかった。個別では、アドバンテ<6857>やレーザーテック<6920>、東エレク<8035>などの一部の半導体関連株のほか、日本郵船<9101>や川崎汽船<9107>などの海運株が軟調に推移。三井住友<8316>、ファーストリテ<9983>、キーエンス<6861>、ソニーグループ<6758>などが軟調に推移した。ほか、GMOインターネット<4784>、アステリア<3853>、ゼンリン<9474>などが値下がり率上位となった。一方、フジクラ<5803>、三菱重工業<7011>、IHI<7013>、ソフトバンクグループ<9984>、任天堂<7974>、メルカリ<4385>、サンリオ<8136>、東京電力HD<9501>などが上昇した。そのほか、前日にマネジメントミーティングを開催したセガサミーホールディングス<6460>が急騰、三井松島HD<1518>、イーレックス<9517>、河合楽器<7952>などが値上がり率上位となった。業種別では、石油・石炭製品、医薬品、金属製品が下落した一方で、空運業、証券・商品先物取引業、水産・農林業が上昇した。後場の日経平均はマイナス圏での軟調推移が続きそうだ。日銀金融政策決定会合や米FOMCを無事に通過したことは安心感につながっているが、引き続き地政学リスクは投資家心理の重石となろう。また、直近の上昇に対する利食い売りも継続する可能性があるほか、積極的に買い進む材料も乏しく下げ幅を取り戻す動きは想定しにくい。■ドル買い強まる、ドル・円は145円22銭まで反転19日午前の東京市場で米ドル・円は強含み。144円74銭まで売られた後、145円22銭まで反発。ユーロ・ドルは弱含み、1.1489ドルから1.1451ドルまで弱含み。ユーロ・円は166円67銭から166円04銭まで下落。■後場のチェック銘柄・フルッタフルッタ<2586>、協立情報通信<3670>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテ<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・NZ・1-3月期国内総生産：前年比－0.7％（予想：前年比-0.8％）・豪・5月失業率：4.1％（予想：4.1％）【要人発言】・林官房長官「中東の邦人保護で自衛隊機をジブチに待機させる」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：30　スイス中央銀行政策金利発表（予想：0.00％、前回：0.25％） ＜CS＞ 2025/06/19 12:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル買い強まる、ドル・円は145円22銭まで反転 *12:15JST 東京為替：ドル買い強まる、ドル・円は145円22銭まで反転 19日午前の東京市場で米ドル・円は強含み。144円74銭まで売られた後、145円22銭まで反発。ユーロ・ドルは弱含み、1.1489ドルから1.1451ドルまで弱含み。ユーロ・円は166円67銭から166円04銭まで下落。【要人発言】・林官房長官「中東の邦人保護で自衛隊機をジブチに待機させる」【経済指標】・NZ・1-3月期国内総生産：前年比－0.7％（予想：前年比-0.8％）・豪・5月失業率：4.1％（予想：4.1％） ＜MK＞ 2025/06/19 12:15 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:セガサミーHD、三井松島HD、デジタリフトなど *11:48JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:セガサミーHD、三井松島HD、デジタリフトなど 電気興<6706>:2137円（+141円）大幅反発。子会社のサイバーコアでは、エッジAIアプリ「StreetEye」を用いた道路損傷データの自動収集実証が盛岡市デジタル技術実証実験対象事業に採択されたと発表している。この実証実験では、「StreetEye」をインストールしたAIドライブレコーダーを公共車両に搭載し、道路損傷の自動検出と可視化に取り組んでいくもよう。専用車両や大規模設備を必要とせずに導入できるインフラ点検手法として、期待感が先行する展開のようだ。セガサミーHD<6460>:3603円（+425円）大幅続伸。前日にマネジメントミーティング2025が開催されているもようで、本日の買い材料へとつながっているようだ。、株価バリュエーション向上への積極的な取り組みを行っている姿勢が示されているほか、エンタテインメントコンテンツ事業について、トランスメディア戦略などによるIP価値拡大、ライセンス、F2Pゲームなど収益の多層化によって、利益成長の継続性が高い事業構造の構築を進めていることも評価対象となっているようだ。川崎船<9107>:2022円（-45.5円）大幅反落。エクイティファイナンスを視野に入れていることが分かったと報じられている。LNGの技術や低炭素燃料船などの獲得を目指して、1000億円規模のM&A実施を念頭に置いているもよう。投資決定では資本効率などの投資規律を重視しており、各種の投資資金を賄うために外部調達を使う場合は「エクイティとデットをうまく組み合わせながらバランスよく調達していく」方針も示しているようだ。三井松島HD<1518>:5000円（+370円）大幅続伸。自己株TOBの実施を発表している。TOB価格5000円で、上限400万株の自社株買いを実施する予定。南青山不動産、フォルティス、シティインデックスイレブンス、エスグラントコーポレーションなどの株式売却に対応する。400万株は発行済み株式数の35.8％に当たる水準であり、1株当たりの株式価値向上につながることになる。今回のTOB実施に伴い、現在行っている自社株買いの上限株数は350万株から引き上げられる。岡野バル<6492>:6160円 カ -ストップ高買い気配。前日に業績予想の上方修正を発表、上半期営業利益は従来予想の2.8億円から7.6億円、前年同期比0.3％減に、25年9月期通期では5.3億円から9.2億円にそれぞれ増額している。、福島第一原発の廃炉関連作業や柏崎刈羽原発6号機・7号機、女川原発3号機における工事が想定以上に進捗したもよう。また、無配予想としていた5月中間期末配当金は20円にするとしている。なお、今期は10カ月の変則決算となる。エイチエムコム<265A>:780円（+1円）もみ合い。18日の取引終了後に、AI異音検知ソリューション「FAST-D」をベースとしたニーズウェル向けOEM製品「As Prophetter」の提供を開始することを発表し、高く始まったが利益確定売りに押されている。「As Prophetter」は、音の分析や解析によって生み出される可能性に焦点を当て、ニーズウェルが持つ“データ分析”や“データクレンジング”の技術、同社が持つ“音×AI”技術、両社のAI技術を連携・集約した、他にはない優位性を生み出すAIソリューションである。デジタリフト<9244>:898円（+132円）急騰、年初来高値更新。GROWTH VERSEと資本業務提携すると発表し、好感されている。今回の資本業務提携により、AI技術開発に強みを持つ同社のエンジニアリング・開発力を活かし、短期的には同社既存のデジタルマーケティングサービス領域における提案力の強化のみならず、マーケティングAI SaaS「AIMSTAR」を中心とした開発・販売の強化を図ることでマーケティングDX領域での支援領域拡大を実現、収益力強化を図る。さらには、今後連携する領域を拡充することで、シナジー創出を狙う。AVILEN<5591>:1880円（+167円）急騰。KieiとAIエージェントを中心とした開発領域で業務提携契約を締結する。KieiはAIエージェントの開発や製造、設備インフラ、物流業界を中心とする基幹コア産業向けのAIソリューション事業を展開しており、基幹コア産業を対象に、AIエージェントに関する最新の要素技術を最速で検証・実装提案できる仕組みを構築している。今回の業務連携は同社の全社戦略と整合し、早期に事業シナジーが創出され、両社の収益向上が実現されるとともに、中長期的な事業拡大も見込まれると判断したとしている。 ＜ST＞ 2025/06/19 11:48 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル買い強まる、ドル・円は145円18銭まで反転 *11:33JST 東京為替：ドル買い強まる、ドル・円は145円18銭まで反転 19日午前の東京市場で米ドル・円は145円10銭台で推移。144円74銭まで売られた後、145円18銭まで反発。ユーロ・ドルは弱含み、1.1489ドルから1.1451ドルまで弱含み。ユーロ・円は166円67銭から166円04銭まで下落。 ＜MK＞ 2025/06/19 11:33 注目トピックス　市況・概況 日経平均は243円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:16JST 日経平均は243円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は243円安（9時15分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、ダウ平均が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、中東情勢の緊迫度が増しており、地政学リスクの高まりが意識され、投資家心理を慎重にさせた。さらに、日経平均は昨日までの3日続伸で1,000円を超す上げとなったことから、目先的な利益確定売りも出やすかった。一方、昨日の米株式市場で、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇したことが、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価の支えとなった。また、日銀金融政策決定会合や米FOMCを通過したことが東京市場で買い安心感となった。さらに、昨日の日経平均が終日底堅く推移し、寄付き安値・大引け高値のいわゆる「陽の丸坊主」となったことから、買い意欲の強さを指摘する向きもあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/06/19 09:16 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:三井松島HDや岡野バルに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:三井松島HDや岡野バルに注目 昨日18日の米株式市場でNYダウは44.14ドル安の42,171.66、ナスダック総合指数は25.18pt高の19,546.27、シカゴ日経225先物は大阪日中比210円安の38,640円。為替は1ドル＝145.00-10円。今日の東京市場では、自社株取得枠の拡大と発行済株式数の35.8％上限の自社株TOBを発表した三井松島HD<1518>、異音検知AIソリューション「As Prophetter」の提供を開始すると発表したニーズウェル<3992>、ケニアに合弁会社を設立すると発表したユニチャーム<8113>、東証スタンダードでは、25年9月期業績予想を上方修正した岡野バル<6492>、未定としていた26年3月期営業利益が20.8％増予想で期末配当（＝年間配当）を前回予想の0円から55円に引き上げた協立情報通信<3670>、発行済株式数の1.19％上限の自社株買いと買付け委託を発表した三谷セキサン<5273>、株主優待制度を変更すると発表したJクラフト<7135>、東証グロースでは、スポーツ庁「令和7年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」に関する業務を受託したと発表したEduLab<4427>、マーケティングAI SaaSなどの開発を行うGROWTH VERSEと資本業務提携すると発表したデジタリフト<9244>、生成AI関連の開発実績を有するKieiと業務提携すると発表したAVILEN<5591>、新たな事業として「お墓じまいの窓口」を開始すると発表したバリューC<9238>などが物色されそうだ。一方、26年2月期第1四半期に店舗閉鎖損失引当金繰入額17.53億円を特別損失として計上すると発表したフジ<8278>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/06/19 09:09 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～押し目待ち狙いの買い意欲は強い～ *08:31JST 前場に注目すべき3つのポイント～押し目待ち狙いの買い意欲は強い～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■押し目待ち狙いの買い意欲は強い■岡野バル、25/9上方修正 営業利益 9.20億円←5.28億円■前場の注目材料:いすゞ自、UDトラックスと国内販売統合で100億円改善、業務効率向上■押し目待ち狙いの買い意欲は強い19日の日本株市場は、やや売りが先行することになりそうだが、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。18日の米国市場は、NYダウが44ドル安、ナスダックは25ポイント高だった。イスラエルとイランの軍事衝突を巡り、イランが接触してきたことをトランプ米大統領が明らかにすると、外交的解決への期待に買戻しの動きが先行した。米連邦準備理事会（FRB）は米連邦公開市場委員会（FOMC）で予想通り政策金利据え置きを決定、金融当局者が依然年2回の利下げ予想を維持したため利下げ期待に伴う買いが強まった。ただし、パウエルFRB議長が会見で、今後数カ月のインフレを想定していると警告すると、金利上昇を嫌気しダウは売りに転じた。シカゴ日経225先物は大阪比210円安の38640円。円相場は1ドル＝144円90銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まりそうだ。FOMCは予想通りの内容だったこともあり、イベント通過による押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。ただし、連日の強い値動きによって短期的な過熱感も警戒されていることもあり、積極的な上値追いの動きは期待しづらいところだろう。先物主導によるインデックス買いによって指数は押し上げられる可能性はありそうだが、出来高は膨らみづらいと考えられる。また、イラン攻撃への米軍関与の可能性による地政学リスクへの警戒がくすぶっている。関連する報道によって大きく振らされる可能性もあるため、外部要因に振らされにくい銘柄での短期的な値幅取り狙いの動きに向かわせやすい面はありそうだ。もっとも、米国ではエヌビディアなど半導体株の一角が買われており、足もとでリバウンド基調を強めてきている値がさハイテク株の底堅さがみられるようだと、日経平均型主導による上昇が意識されやすいだろう。まずは売り一巡後の底堅さを見極めたいところである。日経平均株価は今週の上昇で上値抵抗線として機能していた52週線を上放れてきており、売り方の買い戻しの動きが強まりやすい。短期的な過熱感は警戒されるものの、積極的な買いというよりは、売り方の買い戻しが中心と考えられる。短期的な調整局面においては冷静に押し目を拾いたいところだろう。■岡野バル、25/9上方修正 営業利益 9.20億円←5.28億円岡野バル<6492>は2025年9月期業績予想の修正を発表。売上高は64.02億円から69.28億円、営業利益を5.28億円から9.20億円に上方修正した。第2四半期における業績は、福島第一原子力発電所の廃炉関連作業や柏崎刈羽原子力発電所6号機・7号機、女川原子力発電所3号機における工事が想定よりも大幅に進捗した結果、売上高は期初の予想を上回る見込み。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（38885.15、+348.41）・ナスダック総合指数は上昇（19546.27、+25.18）・SOX指数は上昇（5251.02、+27.38）・VIX指数は低下（20.14、-1.46）・米原油先物相場は上昇（73.50、+0.23）・活発な自社株買い・いすゞ自<7202>UDトラックスと国内販売統合で100億円改善、業務効率向上・三菱電機<6503>製造業特化の言語モデル開発・NTT<9432>阪神都市圏の渋滞予測、阪神高速道路などと、経路検索実証・豊田通商<8015>車載電池材供給網を強化、マレーシア銅箔製造社に出資・長瀬産業<8012>名古屋大学発新興に出資、がん尿検査サービスで健康寿命延伸・ダイセル<4202>長瀬産業と協業、混合・撹拌工程解析を促進・ノリタケ<5331>韓社とパワー半導体用の銀接合材開発、長期常温保管達成・リケンNPR<6209>日清オイリオGなどと既存バスを水素エンジンに、27年度以降転換実証・スズキ<7269>インドで鉄道輸送拡大、マネサール工場に引き込み線敷設・三浦工業<6005>松山にアンモニア船用ボイラ開発設備・鈴茂器工<6405>社長・谷口徹氏、すしロボ、北米伸ばす・リガクHD<268A>ラマン分析装置、危険物質を非接触検出・グリッド<5582>四国電向け電力需給立案システムに年間計画機能・NSSOL<2327>インドネシア社を買収、統合業務ソフト事業拡充・FDK<6955>太陽光カーポートのパワコンレス実証に参画・太平洋セメント<5233>大分に混合セメント設備、年80万トン供給・高砂熱学工業<1969>明和工業と水素蓄電、ソーラーカーポート活用・三機工業<1961>産業空調で攻勢、次世代電池製造ライン対応、極低露点室を稼働・中外製薬<4519>NECとがん治療薬剤AI予測、作業時間を半減☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・07：45　NZ・1-3月期国内総生産（予想：前年比-0.8％、前回：-1.1％）・10：30　豪・5月失業率（4月：4.1％） ＜ST＞ 2025/06/19 08:31 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがすみやかに拡大する可能性は低い見通し *08:19JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがすみやかに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。中東情勢の悪化が引き続き懸念されており、リスク選好的なユーロ買い・円売りがすみやかに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・中東情勢の改善・ECBの金融緩和サイクルは終了との見方・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/06/19 08:19 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：リスク選好的な為替取引拡大の可能性低い *08:15JST 今日の為替市場ポイント：リスク選好的な為替取引拡大の可能性低い 18日のドル・円は、東京市場では145円44銭から144円86銭まで反落。欧米市場では144円34銭まで売られた後、145円23銭まで上昇し、145円11銭で取引終了。本日19日のドル・円は主に145円台で推移か。中東情勢のすみやかな改善は期待できないため、リスク選好的な為替取引が拡大する可能性は低いとみられる。米連邦準備理制度理事会（FRB）は6月17－18日に開いた連邦公開市場委員会（FOMC）でフェデラルファンド（FF）金利の誘導目標を4.25－4.50％に据え置いた。金利据え置きは予想通りだが、トランプ政権の関税措置によるインフレ上昇見通しを踏まえ、全体的な利下げペース鈍化の可能性があることが示された。最新の金利・経済見通しによると、年末までに計0.5ポイントの利下げが実施されるとの中央値が示された。ただ、年内の利下げは不要との見方を示したのは前回の4人から7人に増えており、目先的な米ドル買い材料として意識されそうだ。 ＜CS＞ 2025/06/19 08:15
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