注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：中東情勢の悪化を警戒して円買いは弱まる可能性

配信日時：2025/06/18 08:15 配信元：FISCO
*08:15JST 今日の為替市場ポイント：中東情勢の悪化を警戒して円買いは弱まる可能性 17日のドル・円は、東京市場では145円11銭から144円41銭まで反落。欧米市場では144円44銭から145円38銭まで上昇し、145円28銭で取引終了。本日18日のドル・円は主に145円台で推移か。中東情勢の悪化を警戒して円買いは弱まる可能性がある。

17日のニューヨーク市場では、米ドルと米国債が買われたが、米国株式は下落。「米軍が中東地域での戦力を増強するためにより多くの戦闘機を配備し、他の軍用機の配備期間を延長している」との報道やトランプ米大統領がイランに対して無条件降伏を呼びかける投稿を行ったことを受けて、安全逃避的な取引が拡大した。イスラエルとイランの戦闘はしばらく続くと予想されており、原油先物が再上昇したことはドル買い材料となった。なお、18日開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で政策金利の据え置きが決まる見込みだが、中東情勢の悪化は政策判断に大きな影響を与えるとみられ、FOMCの声明内容が注目されそうだ。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は145円割れ、ドル買い後退で *13:37JST 東京為替：ドル・円は145円割れ、ドル買い後退で 18日午後の東京市場でドル・円は145円を割り込み、144円90銭台に値を下げている。中東情勢の緊迫化への米国の介入が懸念され、有事のドル買いに振れやすい。一方で、米国債取引に関する規制緩和でドル売りに振れやすく、対円でやや値を下げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円97銭から145円44銭、ユーロ・円は166円76銭から167円05銭、ユーロ・ドルは1.1475ドルから1.1504ドル。 ＜TY＞ 2025/06/18 13:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、米国債取引の規制緩和で *13:22JST 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、米国債取引の規制緩和で 18日午後の東京市場でドル・円は145円10銭を下回り、本日安値圏でのもみ合いが続く。米国債取引に関する規制緩和でドル売りに振れやすく、ユーロ・ドルは1.15ドル付近に再浮上。一方、中東情勢の混迷で、「有事のドル買い」が相場を支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円04銭から145円44銭、ユーロ・円は166円76銭から167円05銭、ユーロ・ドルは1.1475ドルから1.1504ドル。 ＜TY＞ 2025/06/18 13:22 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～朝方にプラス圏浮上後はじり高基調に *12:20JST 後場に注目すべき3つのポイント～朝方にプラス圏浮上後はじり高基調に 18日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、朝方にプラス圏浮上後はじり高基調に・ドル・円は軟調、ドル買い一服・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は任天堂<7974>■日経平均は続伸、朝方にプラス圏浮上後はじり高基調に日経平均は続伸。255.06円高の38791.80円（出来高概算7億6088万株）で前場の取引を終えている。前日17日の米国株式市場は反落。ダウ平均は299.29ドル安の42215.80ドル、ナスダックは180.12ポイント安の19521.09で取引を終了した。中東情勢の悪化懸念が再燃。中盤にかけて、トランプ大統領が国家安全保障チームとの会合を開催すると報じられると、イスラエル、イラン戦への軍の関与の可能性などが警戒されて原油高などに連れ売りに拍車がかかった。終盤にかけても中東緊迫化を警戒する売りが続き下げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、18日の日経平均は172.58円安の38364.16円と3日ぶり反落して取引を開始した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日までの続伸で700円を超す上げとなったことから、利益確定売りも出やすかった。ただ、朝方の売り一巡後は買い手優位の状況が続き、指数は早々にプラス圏に浮上、その後もじりじりと上げ幅を広げて高値で前場の取引を終了。外為市場で円安基調が続く中、東京市場の輸出株などの支えとなったほか、海外市場で米長期金利が低下したことも安心感となった。個別では、アドバンテ<6857>やレーザーテック<6920>、東エレク<8035>などの一部の半導体関連株が堅調に推移。また、ファーストリテ<9983>、ソニーグループ<6758>、日立<6501>、リクルートHD<6098>、任天堂<7974>、キーエンス<6861>、トヨタ自動車<7203>、サンリオ<8136>、東京電力HD<9501>などが上昇した。そのほか、高水準の自社株買い実施を発表した日清オイリオグループ<2602>が急騰、アステリア<3853>、アドバンスクリエイト<8798>、YTL<1773>などが値上がり率上位となった。一方、日本郵船<9101>や川崎汽船<9107>などの海運株のほか、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>などの銀行株が軟調に推移した。ディスコ<6146>、フジクラ<5803>、ソフトバンクグループ<9984>、三菱重工業<7011>、IHI<7013>、日本製鉄<5401>などが軟調に推移した。ほか、ミガロホールディングス<5535>、阿波銀行<8388>、ジェイ・エス・ビー<3480>などが値下がり率上位となった。業種別では、その他製品、パルプ・紙、証券・商品先物取引業が上昇した一方で、鉄鋼、海運業、銀行業が下落した。後場の日経平均は上げ幅を広げる展開が続くか。日銀が追加利上げを急がないとの見方を示したことも買い安心感につながっている。また、直近上値抵抗帯として意識されていた38500円付近を上抜けたこともポジティブに捉えられる可能性もあろう。ただ、日本時間の明日未明に米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されている。これらの内容を確認したいとして後場は積極的に買い進む動きが限定的となる可能性もありそうだ。■ドル・円は軟調、ドル買い一服18日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、145円44銭から144円09銭まで値を下げた。中東情勢の不安定化による有事のドル買いは一服し、値を下げる展開に。ユーロ・ドルは1.15ドル付近に再浮上、ユーロ・円も167円付近に一時上昇した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円09銭から145円44銭、ユーロ・円は166円76銭から167円05銭、ユーロ・ドルは1.1475ドルから1.1500ドル。■後場のチェック銘柄・インフォメティス<281A>、ｅｎｉｓｈ<3667>など、8銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は任天堂<7974>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・5月小売売上高：前月比－0.9％（予想―0.6％、4月：－0.1％←＋0.1％）・米・6月ニューヨーク連銀サービス業活動：－13.2（5月：－16.2）・米・5月輸入物価指数：前月比0％（予想―0.2％、4月：＋0.1％）・米・5月輸出物価指数：前月比－0.9％（予想―0.2％、4月：＋0.1％）【要人発言】・カーニー加首相「第三国を経由した鉄鋼流入のリスクを検証」「トランプ米大統領から51番目の州については言及されていない」「鉄鋼のダンピングから自国産業を守るためのセーフガードを積極的に検討」＜国内＞・特になし＜海外＞・15：00　英・5月消費者物価指数（予想：前年比＋3.3％、4月：＋3.5％） ＜CS＞ 2025/06/18 12:20 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、ドル買い一服 *12:08JST 東京為替：ドル・円は軟調、ドル買い一服 18日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、145円44銭から144円09銭まで値を下げた。中東情勢の不安定化による有事のドル買いは一服し、値を下げる展開に。ユーロ・ドルは1.15ドル付近に再浮上、ユーロ・円も167円付近に一時上昇した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円09銭から145円44銭、ユーロ・円は166円76銭から167円05銭、ユーロ・ドルは1.1475ドルから1.1500ドル。【要人発言】・カーニー加首相「第三国を経由した鉄鋼流入のリスクを検証」「トランプ米大統領から51番目の州については言及されていない」「鉄鋼のダンピングから自国産業を守るためのセーフガードを積極的に検討」 ＜TY＞ 2025/06/18 12:08 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:日清オイリオ、三井海洋、プロHDなど *11:38JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:日清オイリオ、三井海洋、プロHDなど セリア<2782>:2721円（+109円）大幅反発。自社株TOBの実施を発表している。筆頭株主である創業家の資産管理会社から、現金化を目的として保有株の一部1256万7900株を売却する意向が打診され、需給面への影響を抑えることが目的となる。TOB価格は2000円でディスプレミアム、取得株数の上限は、発行済み株式数の16.57％に当たる1256万8000株としている。需給インパクトは限定的だが、1株当たりの価値向上につながることになる。三井海洋<6269>:6110円（+260円）大幅続伸。テラドローンと、FPSOにおける原油貯蔵タンク内部の非破壊検査を目的としたTerra UTドローンに関する共同研究開発契約の更新に合意したと発表。テラドローンの株価上昇も刺激になっているとみられる。イスラエルとイランの紛争に米国介入の可能性が高まり原油価格が上昇していること、レアアース関連銘柄としての期待感が高いことなども、株価一段高の背景となっている。日本ビジネスシステム<5036>:1500円（+40円）大幅反発。株主優待制度の新設を発表している。3月末、9月時点で400株以上の株式を保有している株主が対象。保有株式数に応じて株主優待ポイントを進呈、株主優待ポイントは株主限定の特設ウェブサイト「日本ビジネスシステムズ・プレミアム優待倶楽部」において、約5000種の掲載商品と交換できるもよう。400株以上保有で1500円相当、500株以上保有で2500円相当など10段階にレベルが分かれ、4000株以上では50000円相当となる。IGポート<3791>:2271円 カ -ストップ高買い気配。サンリオとの資本業務提携契約の締結が発表されている。サンリオが第三者割当による自己株式処分を引き受けるなどし、発行済み株式の4.98％を取得するもよう。サンリオが保有する知的財産を使用した映像制作やアニメ配信などの展開が視野に入っているもよう。また、同社作品に登場するキャラクターについても、サンリオの事業基盤を活用した商品化・ゲーム化などが見据えられているようだ。日清オイリオ<2602>:5100円（+410円）大幅反発。発行済み株式数の7.67％に当たる250万株、100億円を上限とする自己株式の取得実施を行うと発表している。取得期間は6月18日から26年3月31日まで。現中計においては、200億円を目安とした自己株式取得を実施する方針としており、その一環となる。取得株は全株消却する予定。なお、本日の立会外取引でその一部となる50万株の自社株買いを実施しているもよう。当面の需給面での下支えにつながるとの期待が先行。プロHD<9246>:1380円（+120円）一時ストップ高。子会社のプロジェクトカンパニー（東京都港区）がSBIホールディングス<8473>傘下のFOLIOホールディングス（東京都千代田区）子会社のAlpacaTech（同）と業務提携契約を締結したと発表している。AlpacaTechはAIを駆使したソリューション開発、プロジェクトカンパニーはDX・AI領域でコンサルティングサービスを手掛けており、両社で金融業界を中心とする顧客企業のAI・データ活用を中心としたDXサービスの提供を推進する。アイズ<5242>:1986円（+155円）大幅に続伸。短編動画投稿アプリのTikTok内で商品を購入・販売できるEC機能「TikTok Shop」の運用支援サービスの提供を開始したと発表している。SNSを活用したクチコミプロモーションで実施した企業支援の実績を活かす。アカウント開設や出店に関する各種手続きのサポートのほか、ショート動画の企画・制作・投稿の代行、TikTokクリエイターのキャスティング、TikTok広告の設計・配信・運用の代行などを行うとしている。テラドローン<278A>:5650円（+230円）大幅に4日ぶり反発。三井海洋開発<6269>と自社開発の産業用ドローン「Terra UTドローン」に関する共同研究開発契約の更新で合意したと発表している。浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（FPSO）での原油貯蔵タンク内部の非破壊検査が目的。24年に両社が締結した共同研究開発契約に基づき、測定精度向上・安全性強化・作業時間短縮等で成果が上がったことを受け、さらなる技術の実用化及び運用拡大を目指す。 ＜ST＞ 2025/06/18 11:38 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:日清オイリオやIGポートに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:日清オイリオやIGポートに注目 昨日16日の米株式市場でNYダウは299.29ドル安の42,215.80、ナスダック総合指数は180.12pt安の19,521.09、シカゴ日経225先物は大阪日中比280円安の38,230円。為替は1ドル＝145.20-30円。今日の東京市場では、発行済株式数の7.67％にあたる250万株上限の自社株買いと50万株上限の買付け委を発表した日清オイリオ<2602>、5月の売上高が20.3％増と4月の19.4％に続き高い伸びとなったマーケットE<3135>、テラドローン<278A>と共同研究開発契約を更新したと発表した三井海洋<6269>、東証スタンダードでは、株主優待制度を新設すると発表した日本ビジネスシステム<5036>、サンリオ<8136>と資本業務提携すると発表したIGポート<3791>、発行済み株式数の16.7%の自社株TOB（株式公開買付け）を実施すると発表したセリア<2782>、ぴあ<4337>のシステム内製チームにおける自律型AIソフトウェアエンジニア「Devin」の活用を支援したと発表したULSグループ<3798>、東京スター銀行とビジネスマッチング契約を締結したと発表したアズ企画設計<3490>、東証グロースでは、5年12月期第2四半期に投資有価証券売却益3.42億円を特別利益として計上すると発表したアライドアーキ<6081>、膠芽腫を対象とした「TUG1 ASO」の臨床試験が最終投与レベルに到達したと発表したNANO MRNA<4571>、三井海洋開発<6269>と共同研究開発契約を更新したと発表したテラドローン<278A>、「TikTok Shop」運用支援サービスの提供を開始したと発表したアイズ<5242>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードでは、5月の売上高が2.4％減と4月の2.8％増から減少に転じたワイエスフード<3358>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/06/18 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は14円安、寄り後は下げ渋り *09:12JST 日経平均は14円安、寄り後は下げ渋り 日経平均は14円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日までの続伸で700円を超す上げとなったことから、利益確定売りも出やすかった。さらに、日本時間の明日未明に米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されていることから、これらの内容を確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、外為市場で1ドル＝145円30銭台と、昨日15時30分頃と比べ60銭ほど円安・ドル高に振れたことが、東京市場の輸出株などの支えとなった。また、海外市場で米長期金利が低下したことも安心感となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ渋っている。 ＜SK＞ 2025/06/18 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～押し目を拾うスタンスに～ *08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～押し目を拾うスタンスに～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■押し目を拾うスタンスに■決算発表はなし■前場の注目材料:大日本印刷、政府向けID認証を買収、アフリカで展開■押し目を拾うスタンスに18日の日本株市場は、売り一巡後は次第にこう着感が強まり、底堅さが意識されそうである。17日の米国市場は、NYダウが299ドル安、ナスダックは180ポイント安だった。イスラエルとイランの軍事衝突を巡り、トランプ米大統領が国家安全保障チームとの会合を開催すると報じられると、米軍の関与の可能性などが警戒された。シカゴ日経225先物は大阪比280円安の38230円。円相場は1ドル＝145円30銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まりそうだ。米軍の関与による地政学リスクへの警戒が一段と高まるなかで、リスク回避姿勢に向かわせやすいだろう。ただし、そのなかでも日経平均株価は前日の上昇で心理的な抵抗線として意識されていた38500円を上回ってきており、地合いは悪くない。直近の上昇に対する利益確定の売りは入りそうだが、押し目待ち狙いの買い意欲も強そうである。直近の上昇をけん引してきたのがアドバンテスト<6857>や東エレク<8035>といった指数インパクトの大きい値がさハイテク株であり、インデックスに絡んだ資金流入が意識されている。地政学リスクへの警戒から売りが先行するものの、売り一巡後の値がさハイテク株の底堅さを見極めつつ、押し目を拾うスタンスになりそうだ。ハイテク株への底堅さがみられるようだと、センチメントを明るくさせそうだ。米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果やパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見を見極めたいとして積極的な売買を手控えられそうだ。売りを仕掛けてくる動きも限られると考えられ、短期的に下へのバイアスが強まる局面においては、その後のリバウンド狙いに向かわせそうである。また、こう着感が強まる局面においては、個人主体による中小型株での値幅取り狙いの売買に向かわせよう。■決算発表はなし■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（38536.74、+225.41）・為替相場は円安・ドル高（145.20-30）・米原油先物相場は上昇（73.27、+3.02）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・大日本印刷<7912>政府向けID認証を買収、アフリカで展開・シャープ<6753>家電出荷1450万台、27年度、生成AI搭載、ブランド強化・三井不動産<8801>離着陸場を開発、空のモビリティー産業創出・関西電力<9503>米オープンAIと連携、生成AIでDX推進・住友商事<8053>バイオガス製造参入、デンマークで合弁、有機性廃棄物を有効活用・日産自<7201>新型EVで巻き返し、「リーフ」8年ぶり全面刷新・トヨタ自<7203>液体水素燃料の試験車を「ル・マン」で初公開、WEC車両ベースに開発・OSG<6136>日独で金型被膜事業、工具向けからシフト・中外炉工業<1964>電気炉ダストを粗酸化亜鉛に再生、リサイクル設備開発・山洋電気<6516>小型サーボに直流48ボルト駆動モデル、半導体装置向け・浜松ホトニクス<6965>本社工場の新棟竣工、光半導体を開拓・富士通<6702>東海国立大学機構と診療データで治験者選定、ドラッグ・ロス解消へ・FDK<6955>リチウム電池を長寿命化、スマートメーター向け・ルネサス<6723>ワイヤレスイヤホン向けマイコン、1チップに機能集約・NTT<9432>NTT東日本・西日本、企業向け高速光回線、9月30日から提供・東洋紡<3101>大塚化学と抗体を分離膜で効率回収、精製工程向けデバイス・日本板硝子<5202>千葉に新設備、省エネガラスの生産10倍に・東京エネシス<1945>熊本でバイオガス発電、汚泥・食品残さを利用・住友ファーマ<4506>米ファストトラック指定、骨髄線維症抗がん剤・VIS<130A>核酸医薬の開発着手、虚血性急性腎不全が対象☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　5月貿易収支（予想：－8965億円、4月：－1156億円）・08：50　4月コア機械受注（予想：前月比－9.5％、3月：＋13.0％）＜海外＞・07：45　NZ・1-3月期経常収支（予想：－22.0億NZドル、前回：－70.37億NZドル） ＜ST＞ 2025/06/18 08:39 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがすみやかに拡大する可能性は低い見通し *08:22JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがすみやかに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。中東情勢の悪化が引き続き懸念されており、リスク選好的なユーロ買い・円売りがすみやかに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・中東情勢の改善・ECBの金融緩和サイクルは終了との見方・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/06/18 08:22
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