注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は小じっかり、日銀政策発表にらみ

配信日時：2025/06/17 12:11 配信元：FISCO
*12:11JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、日銀政策発表にらみ 17日午前の東京市場でドル・円は小じっかり。仲値にかけて国内勢のドル買いが入り、144円58銭から145円11銭まで上値を切り上げた。日銀金融政策決定会合では政策金利据え置きが予想されており、全般的に円売り地合いで収容通貨は対円出底堅い。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円58銭から145円11銭、ユーロ・円は167円10銭から167円59銭、ユーロ・ドルは1.1542ドルから1.1562ドル。


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注目トピックス　市況・概況 中東情勢緩和への思惑や円安を受けて4カ月ぶりの高値水準に【クロージング】 *17:31JST 中東情勢緩和への思惑や円安を受けて4カ月ぶりの高値水準に【クロージング】 17日の日経平均は続伸。225.41円高の38536.74円（出来高概算15億8000万株）と終値では2月21日以来約4カ月ぶりに38500円台を回復して取引を終えた。米国株高や円安進行を背景に半導体などハイテク株などを中心に買い先行で始まった。トランプ米大統領が中東情勢に対応するため「帰国する」と伝わり、地政学リスク緩和への思惑から前場終盤には38581.25円まで上値を伸ばした。日銀の金融政策決定会合では大方の予想通りの内容で、植田和男総裁の会見内容を見極めたいとの見方から後場はこう着感が強まったが、日中の高値圏での推移が続いた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が950を超えで全体の6割近くを占めた。セクター別では、その他製品、非鉄金属、ガラス土石、不動産など22業種が上昇。一方、鉄鋼、海運、医薬品、食料品など11業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、中外薬<4519>、ダイキン<6367>、ニトリHD<9843>が軟調だった。米国市場は原油高騰が一服したことなどから主要株価指数は上昇。投資判断の引き上げが好感されたAMDが8％超上昇するなど半導体株の強い値動きが支援材料となった。中東情勢については、「イランは合意への署名を望んでいる」とのトランプ発言もあり、ファンドなど短期筋の先物買いも交え、日経平均の上げ幅は一時250円を超えた。日経平均は節目の38500円台を突破したが、日米関税交渉への不透明感が上値を抑えた。石破首相は「双方の認識が一致していない点が残っている」などと述べ、合意に向けて隔たりがあることを示唆した。関税交渉の合意に向けた動きが長期化すれば、相場全般の上値を圧迫する材料になりそうだ。また、17日からの米連邦公開市場委員会（FOMC）や18日のパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の会見など重要イベントを控えていることもあり、これを受けた米国市場の影響を受けやすいだろう。 ＜FA＞ 2025/06/17 17:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、日銀政策決定に反応 *17:14JST 東京為替：ドル・円は軟調、日銀政策決定に反応 17日の東京市場でドル・円は軟調。日銀の利上げ見送り観測から円売りが先行し、一時145円11銭まで上昇。政策発表後は上値の重さを嫌気したドル売りが強まり、値を下げる展開に。日銀総裁会見を受けた円売りは限定的で144円39銭まで下落した。・ユーロ・円は167円61銭から166円97銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.1542ドルから1.1572ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値38,366.68円、高値38,581.25円、安値38,333.35円、終値38,536.74円(前日比225.41円高)・17時時点：ドル・円144円60-70銭、ユーロ・円167円10-20銭【金融政策】・日銀：-無担保コールレート（オーバーナイト物）を0.5％程度で推移するよう促す（全員一致）-長期国債買入れの減額について、月間の長期国債の買入れ予定額を2026年1-3月までは原則として毎四半期 4,000 億円程度ずつ、2026 年4-6月以降は原則として毎四半期 2,000 億円程度ずつ減額し、2027 年1-3月に２兆円程度とする計画を決定（賛成8反対1）【要人発言】・植田日銀総裁「新たな国債買い入れ減額計画の考え、従来と変わらない」「柔軟性確保の観点で、来年6月に中間評価を行うことにした」「通常の動きと異なる形で長期金利の急激な上昇、例外的な状況なら機動的に対応」「大規模緩和の副作用が顕現化しないように、国債買い入れの減額を進める」「センチメント系の指標は悪いものが増えているが、ハード系はしっかり」「（利上げ判断は）見通しの確度次第」「（国債買い入れ減額計画で）4-5月の市場動向や市場機能度を見て今回の決定となった」「国債買い入れの先行きは来年の中間評価で改めて考え示せればと思う」「関税が落ち着いても、経済への影響を巡る不確実性は大きい」「企業収益の悪化による賃金への影響、いつになったら見極められるかは悩ましい」「限界的な違いだが、少し慎重に進もうということで2000億円になった」「食品価格の上昇や原油高が続けば基調物価に無視できない影響を与えるリスク」「（国債買い入れ減額計画で）将来の市場の不安定さを未然に防ぐ措置」「製造業の収益低下なら、コストカット型の価格賃金設定が復活するリスクも」「関税巡り米中間には前向きの動きも、通商政策の先行き不確実性は高い」「予想インフレ率や基調的物価上昇率、まだ2％にアンカーされてない」「保有ETFは、日銀の3原則に従い処分方法を検討していく姿勢に変わりない」・トランプ米大統領「米国民の中東退去支援に取り組んでいる」「イランは核兵器保有にかなり近づいている」【経済指標】・特になし ＜TY＞ 2025/06/17 17:14 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米FOMCを前にインフレ圧力を注視 *16:40JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米FOMCを前にインフレ圧力を注視 17日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。中東情勢への過度な懸念は和らぎ、有事のドル買いは一服の見通し。ただ、米連邦公開市場委員会（FOMC）の政策決定を前に原油高の影響が注視され、ドルは売りづらい。イスラエルとイランの軍事衝突で緊張が高まるなか、前日はイラン側が対話を求めているとの報道が好感された。ただ、ドルは安堵によりいったん売られたが、「有事の買い」は根強く、ユーロ・ドルは1.1610ドル台から1.1550ドル台に失速、ドル・円は143円60銭台から144円80銭台まで1円超値を上げた。本日アジア市場は日銀金融政策決定会合で政策金利据え置きも、ドル・円は上値の重さを嫌気した売りが一時強まった。この後の海外市場は引き続きイスラエルとイランの戦況を注視する展開。中東情勢の不安定化で引き続きドルに買いが入りやすいものの、対話による収束への期待感が広がればドル売りに向かうだろう。トランプ政権の不安定な関税政策の継続も、ドル売りを後押し。一方、本日から開催される連邦公開市場委員会（FOMC）は政策金利据え置きが織り込まれる。足元の原油高はインフレ圧力として意識され、政策決定への影響をにらみドルは売りづらい。【今日の欧米市場の予定】・18：00　独・6月ZEW景気期待指数（予想：35.0、5月：25.2）・21：30　米・5月小売売上高（予想：前月比－0.6％、4月：+0.1％）・21：30　米・5月輸入物価指数（予想：前年比＋0.1％、4月：0.0％）・22：15　米・5月鉱工業生産（予想：前月比0.0％、4月：0.0％）・23：00　米・4月企業在庫（予想：0.0％、3月：+0.1％） ＜CS＞ 2025/06/17 16:40 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価底堅く警戒感は広がらず *16:35JST 日経VI：低下、株価底堅く警戒感は広がらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は17日、前日比-0.57（低下率2.26％）の24.64と低下した。なお、高値は25.06、安値は24.44。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では、今日の取引終了後の植田日銀総裁の記者会見や、日本時間19日未明に予定されている米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見などに対する警戒感もあったが、今日は株価が底堅く推移したこともあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは広がらず、日経VIは終日、昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/06/17 16:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、円売りは限定的 *16:33JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、円売りは限定的 17日午後の東京市場でドル・円は伸び悩み、一時145円付近に上昇したものの、144円60銭付近に失速している。植田日銀総裁は会合後の記者会見で経済・物価の見通しが実現していけば利上げの方針としながらも、年後半の景況感悪化に警戒感を示した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円40銭から145円11銭、ユーロ・円は167円02銭から167円61銭、ユーロ・ドルは1.1542ドルから1.1572ドル。 ＜TY＞ 2025/06/17 16:33 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：セクターローテーションの売りで反落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：セクターローテーションの売りで反落 6月17日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比6pt安の751pt。なお、高値は762pt、安値は747pt、日中取引高は2544枚。前日16日の米国市場のダウ平均は反発。主要7か国（G7）首脳会談でいくつかの通商協定合意の可能性をトランプ大統領が示唆し、投資家心理が改善し、寄り付き後、上昇。さらに、情勢悪化を回避すべくイランが核兵器開発問題を巡り協議再開を望んでいるとの報道に加えて、イランとイスラエル戦争でトランプ政権が依然外交的解決を優先している考えが明かになったことも手伝い、終日堅調に推移し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比5pt高の762ptからスタートした。東京市場全般が買い優勢で始まり、グロース市場も朝方はプラス圏で推移。その後、宇宙ベンチャーやバイオベンチャーの一角が売られると、投資家心理も悪化し、指数はマイナス圏での値動きとなった。一部で、プライム市場の上昇に伴うセクターローテーションの動きも観測されたことから指数は伸び悩み、反落となる751ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、サンバイオ<4592>やSyns<290A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/06/17 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ *16:12JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ その他製品が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、ガラス・土石製品、不動産業、ゴム製品なども上昇。一方、鉄鋼が下落率トップ。そのほか海運業、医薬品、食料品、小売業なども下落。1. その他製品 ／　7,076.14　／　2.672. 非鉄金属 ／　1,685.11　／　1.353. ガラス・土石製品 ／　1,339.77　／　1.224. 不動産業 ／　2,064.53　／　1.035. ゴム製品 ／　4,445.94　／　0.916. 電力・ガス業 ／　485.6　／　0.917. 電気機器 ／　4,909.54　／　0.848. 機械 ／　3,525.47　／　0.729. パルプ・紙 ／　502.15　／　0.7010. 水産・農林業 ／　571.51　／　0.7011. 化学工業 ／　2,279.43　／　0.6912. 証券業 ／　607.54　／　0.6313. 空運業 ／　225.23　／　0.5614. サービス業 ／　3,023.52　／　0.4915. 繊維業 ／　767.88　／　0.3916. 精密機器 ／　10,666.14　／　0.3817. 情報・通信業 ／　6,619.29　／　0.3518. 石油・石炭製品 ／　1,705.33　／　0.3319. 銀行業 ／　382.98　／　0.2520. 陸運業 ／　2,034.13　／　0.2321. 鉱業 ／　624.71　／　0.1322. 金属製品 ／　1,461.29　／　0.1123. 建設業 ／　1,942.85　／　-0.0224. 倉庫・運輸関連業 ／　3,966.88　／　-0.0725. 輸送用機器 ／　4,147.12　／　-0.1226. 卸売業 ／　3,785.27　／　-0.1227. その他金融業 ／　996.66　／　-0.2128. 保険業 ／　2,769.　／　-0.3829. 小売業 ／　2,021.25　／　-0.4030. 食料品 ／　2,268.35　／　-0.4631. 医薬品 ／　3,382.36　／　-0.4832. 海運業 ／　1,788.89　／　-1.1433. 鉄鋼 ／　658.13　／　-1.95 ＜FA＞ 2025/06/17 16:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比225.41円高の38536.74円 *15:32JST 日経平均大引け：前日比225.41円高の38536.74円 日経平均は前日比225.41円高の38536.74円（同+0.59%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比9.82pt高の2786.95pt（同+0.35%）。 ＜CS＞ 2025/06/17 15:32 注目トピックス　市況・概況 17日の日本国債市場概況：債券先物は138円67銭で取引終了 *15:23JST 17日の日本国債市場概況：債券先物は138円67銭で取引終了 ＜円債市場＞長期国債先物2025年9月限寄付139円05銭 高値139円07銭 安値138円46銭 引け138円67銭　24404枚2年　473回 　0.766％5年　178回 　1.033％10年 378回 　1.063％20年 192回 　2.400％17日の債券先物9月限は弱含み。139円05銭で取引を開始し、139円07銭から138円46銭まで下落し、138円67銭で取引を終えた。日本銀行は本日開催の金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決めたが、国債利回りは総じて上昇。米長期金利の上昇や為替相場の円安反転が意識された。＜米国債概況＞2年債は3.96％近辺、10年債は4.44％近辺、30年債は4.95％近辺で推移。利回りは若干低下。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.55％、英国債は4.53％、オーストラリア10年債は4.26％、NZ10年債は4.59％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・21:30　デイリー米サンフランシスコ連銀総裁TV出演・22:30　米・11月個人所得（前月比予想：+0.4％、10月：+0.6％）・22:30　米・11月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.5％、10月：+0.4％）・22:30　米・11月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.9％、10月：+2.8％）・22:30　カナダ・10月小売売上高（前月比予想：+0.7％、9月：+0.4％）・24:00　米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：74.2、速報値：74.0）・24:00　ユーロ圏・12月消費者信頼感指数速報値（予想：-14.0、11月：-13.7） ＜MK＞ 2025/06/17 15:23
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