注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇や株高を意識してドルは下げ渋る可能性

配信日時：2025/06/17 08:09 配信元：FISCO
*08:09JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇や株高を意識してドルは下げ渋る可能性 16日のドル・円は、東京市場では143円97銭から144円75銭まで反発。欧米市場では143円65銭まで下落後、144円88銭まで反発し、144円77銭で取引終了。本日17日のドル・円は主に144円台で推移か。米長期金利の上昇や株高を意識してドルは下げ渋る可能性がある。

イランは米国との協議再開に応じるとの見方はあるものの、イスラエルとイランの交戦状態はしばらく続くと予想される。報道によると、テヘランにあるイラン国営テレビが6月16日にイスラエルの攻撃を受けた。イラン国営メディアは「イランはイスラエルに対するこれまでで最大かつ最も激しいミサイル攻撃」の準備を進めていると報じている。識者によると、イスラエルによるイラン核施設への攻撃はイランの核開発計画の進捗を多少遅らせたものの、短期間での兵器転用能力は残存しているもよう。このため、「イスラエルはイラン核施設などへの攻撃をただちに停止する可能性は低い」との声が識者から聞かれている。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は安値圏、145円付近から失速 *13:17JST 東京為替：ドル・円は安値圏、145円付近から失速 17日午後の東京市場でドル・円は144円半ばと、本日安値圏に失速。日銀は金融政策決定会合で政策金利見送りを決め、日銀の国債買入れ減額ペースの思惑からやや円売りに振れる場面もあった。足元は145円台の上値の重さが嫌気され、軟調地合いに。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円55銭から145円11銭、ユーロ・円は167円10銭から167円59銭、ユーロ・ドルは1.1542ドルから1.1562ドル。 ＜TY＞ 2025/06/17 13:17 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～38500円台を上値抵抗帯として意識 *12:39JST 後場に注目すべき3つのポイント～38500円台を上値抵抗帯として意識 17日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、38500円台を上値抵抗帯として意識・ドル・円は小じっかり、日銀政策発表にらみ・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテ<6857>■日経平均は続伸、38500円台を上値抵抗帯として意識日経平均は続伸。189.75円高の38501.08円（出来高概算7億6919万株）で前場の取引を終えている。前日16日の米国株式市場は反発。ダウ平均は317.30ドル高の42515.09ドル、ナスダックは294.38ポイント高の19701.21で取引を終了した。主要7か国（G7）首脳会談でいくつかの通商協定合意の可能性をトランプ大統領が示唆し、投資家心理が改善。さらに、情勢悪化を回避すべくイランが核兵器開発問題を巡り協議再開を望んでいるとの報道に加えて、イランとイスラエル戦争でトランプ政権が依然外交的解決を優先している考えが明かになったことも手伝い、終日堅調に推移した。米株式市場の動向を横目に、17日の日経平均は55.35円高の38366.68円と続伸して取引を開始した。買い先行で始まり指数もじりじりと上げ幅を広げる展開となったが、前引けにかけて上値の重さがうかがえた。昨日のナスダックやフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）の上昇を受けて、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、外為市場で昨日15時30分頃と比べてやや円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価下支え要因となった。さらに、日米首脳会談については合意には至らなかったと伝えられているが、会談終了後も円相場が落ち着いた推移となっていることなどが安心感となったようだ。個別では、アドバンテ<6857>やディスコ<6146>、東エレク<8035>などの半導体関連株が堅調に推移。また、三菱重工業<7011>、IHI<7013>、ソフトバンクグループ<9984>、任天堂<7974>、東京電力HD<9501>、サンリオ<8136>、フジクラ<5803>などが上昇した。そのほか、上半期の利益水準を評価して一段高の展開となったプロレド・パートナーズ<7034>が急騰、ワコム<6727>、イオンファンタジー<4343>、ローツェ<6323>などが値上がり率上位となった。一方、日本郵船<9101>や川崎汽船<9107>などの海運株のほか、トヨタ自動車<7203>、ファーストリテ<9983>、リクルートHD<6098>、日本製鉄<5401>、キーエンス<6861>、ソニーグループ<6758>、日立<6501>などが軟調に推移した。ほか、チヨダ<8185>、ミガロホールディングス<5535>、トランザクション<7818>などが値下がり率上位となった。業種別では、その他製品、非鉄金属、水産・農林業が上昇した一方で、鉄鋼、海運業、医薬品が下落した。後場の日経平均はプラス圏で堅調な推移が続きそうだ。イスラエルとイランの軍事衝突による中東情勢を巡る過度な警戒が後退しており、国内の投資家心理も改善している。ただ、東京市場は引き続き高値警戒感があることに加え、日経平均は38500円台が上値抵抗帯として意識され、ここからの上値余地は大きくない可能性もあろう。また、今日は日銀金融政策決定会合の結果発表と植田日銀総裁の記者会見が行われ、日本時間19日未明には米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されている。これらの内容を確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあるか。■ドル・円は小じっかり、日銀政策発表にらみ17日午前の東京市場でドル・円は小じっかり。仲値にかけて国内勢のドル買いが入り、144円58銭から145円11銭まで上値を切り上げた。日銀金融政策決定会合では政策金利据え置きが予想されており、全般的に円売り地合いで収容通貨は対円出底堅い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円58銭から145円11銭、ユーロ・円は167円10銭から167円59銭、ユーロ・ドルは1.1542ドルから1.1562ドル。■後場のチェック銘柄・トランスジェニックグループ<2342>、アセンテック<3565>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテ<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・6月NY連銀製造業景気指数：－16.0（予想―6.0、5月―9.2）【要人発言】・トランプ米大統領「ロシアをG7から除外したことは間違いだった」「イスラエルとイランの合意は達成可能」「イランは対イスラエルとの戦争に勝てない」＜国内＞・終了時間未定　日本銀行金融政策決定会合（予想は金融政策の現状維持）＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/06/17 12:39 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、日銀政策発表にらみ *12:11JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、日銀政策発表にらみ 17日午前の東京市場でドル・円は小じっかり。仲値にかけて国内勢のドル買いが入り、144円58銭から145円11銭まで上値を切り上げた。日銀金融政策決定会合では政策金利据え置きが予想されており、全般的に円売り地合いで収容通貨は対円出底堅い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円58銭から145円11銭、ユーロ・円は167円10銭から167円59銭、ユーロ・ドルは1.1542ドルから1.1562ドル。 ＜TY＞ 2025/06/17 12:11 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:プロレド、VIS、TMHなど *11:44JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:プロレド、VIS、TMHなど プロレド<7034>:606円（+37円）大幅続伸。前日に上半期の決算を発表、営業利益は24.5億円で前年同期比76.6％増となっている。第1四半期は1.6億円の営業赤字であった。グループ会社が運営するファンドの投資先Exitに係る損益を計上するとして、6月12日には通期営業損益を7.6億円の赤字から20.4億円の黒字に大幅上方修正しているが、上半期の着地からは一段の上振れも期待できる状況として、一段の上値追いの展開となっている。中野冷機<6411>:6850円 カ -ストップ高買い気配。三菱商事系のファンド運営会社である丸の内キャピタルがTOBを実施すると発表している。TOB価格は7900円で前日終値に対して40％のプレミアムとなっている。TOB期間は6月17日から7月29日まで。同社ではTOBへの賛同を表明している。TOBが成立すれば上場廃止となる。なお、現在33.19%を出資しているアイングはTOB完了後に再度出資、最終的にアイングの出資比率は最大49.9％となるようだ。リーダ電子<6867>:511円 カ -ストップ高買い気配。AI Picassoの株式を取得、完全子会社化すると発表している。AI Picassoは画像生成 AIアプリ・SaaSの開発運営、AI受託開発などを手掛ける企業、画像生成AIにおいて国内トップクラスの技術力を持つとされている。同社では、動画制作の自動化・省力化に向けたソリューションの開発に近年取り組んでいるが、今回のM&Aによって同事業の拡大加速化が期待される状況のようだ。鉱研工業<6297>:625円 カ -ストップ高買い気配。ヒューリックが完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表している。TOB価格は764円で前日終値に対して45.5％のプレミアムとなっている。TOB期間は6月17日から7月29日まで。同社ではTOBに賛同し、株主に応募を推奨している。TOB価格完全サヤ寄せを目指す動きが優勢に。なお、ヒューリックと同社では掘削工事などでこれまで取引があったもよう。カルタHD<3688>:1931円 カ -ストップ高買い気配。NTTドコモがTOBを実施して子会社化すると発表している。現在、電通グループが53％を保有しており、残りの47％を取得するようだ。その後、ドコモ子会社との統合を予定し、新会社の株主構成はドコモが51％から3分の2未満、電通グループが3分の1以上49％以下とすることで合意しているもよう。今回のTOB価格は2100円で前日終値から37％のプレミアム、同価格へのサヤ寄せを目指す動きが優勢に。TMH<280A>:1460円（+38円）続伸。16日の取引終了後に、韓国半導体製造装置メーカーと代理店契約を締結することを発表し、好材料視されている。韓国のCVD／Etch装置メーカーと代理店契約を締結し、日本国内における販売展開を加速することとなった。今回の契約により、同社製の半導体製造装置に関して、販売からアフターサポートまで一貫した対応を行う。これまでに培ったエンジニアリング力と顧客対応力を活かし、信頼性の高い技術サポートを提供するとともに、半導体業界における事業基盤の強化およびさらなる事業拡大を目指す。VIS<130A>:673円（-36円）続落。同社では、自社でmRNAを標的とする新たな医薬品の創出(パイプライン創出)に向けた取り組みを進めており、その1件目のパイプラインとなる核酸医薬による疾患治療のプロジェクトを開始したことを発表した。この研究プロジェクトで創出されるASOが新薬としての承認を得て製造販売を開始した場合の国内売上高(ピーク売上)は、年間約150億円と予想している。25年12月期分の研究開発費の支出は、業績予想に織り込まれており、買い気配スタートとなったが、利益確定売りに押されている。カルナバイオ<4572>:345円（+1円）反発。次世代型BTK阻害剤docirbrutinib(AS-1763)のフェーズ1b試験に関し、docirbrutinibの良好な安全性の結果とともに、複数の前治療歴を有する成熟B細胞腫瘍患者に対する有望な腫瘍縮小効果を含む初期臨床データを25年欧州血液学会(EHA)においてポスター発表した。複数の前治療歴がある慢性リンパ性白血病(CLL)患者において、良好かつ持続的な腫瘍縮小効果を示した。第2相試験推奨用量を決定するためのフェーズ1b試験用量拡大パートを継続中である。 ＜ST＞ 2025/06/17 11:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は一時145円11銭まで値上り *10:20JST 東京為替：ドル・円は一時145円11銭まで値上り 17日午前の東京市場で米ドル・円は144円90銭近辺で推移。リスク回避の円買いは縮小し、米ドル・円は144円58銭から145円11銭まで強含み。ユーロ・ドルはもみ合いとなっており、1.1567ドルから1.1543ドルまで値下がり。ユーロ・円は167円10銭から167円59銭まで反転。 ＜MK＞ 2025/06/17 10:20 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:プロレドやフリューに注目 *09:19JST 個別銘柄戦略:プロレドやフリューに注目 昨日16日の米株式市場でNYダウは317.30ドル高の42,515.09、ナスダック総合指数は294.38pt高の19,701.21、シカゴ日経225先物は大阪日中比150円高の38,510円。為替は1ドル＝144.70-80円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比2.3倍となった東京ベース<3415>、上期決営業利益は76.6％増で第1四半期の赤字から損益が改善したプロレド<7034>、NTTドコモが1株2100円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したカルタHD<3688>、三井物産（中国）有限公司および万達電影と中国市場でのプリントシール機設置および新たなエンタテインメント創出に向けた覚書を締結したと発表したフリュー<6238>、村田製<6981>からマイクロ一次電池事業を譲受すると発表したマクセル<6810>、マレーシアとシンガポールで業務用厨房機器の輸入販売を行うEXAMASをB孫会社化すると発表したヨシムラフード<2884>、東証スタンダードでは、 発行済株式数の2.05％上限の自社株買いを発表したアクセル<6730>、画像生成AIアプリなどを手掛けるAI Picassoを子会社化すると発表したリーダー電子<6867>、オリックス<8591>が1株1680円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したアセンテック<3565>、三菱商事<8058>系ファンドが1株7900円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表した中野冷機<6411>、ヒューリック<3003>が1株764円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表した鉱研工業<6297>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、25年6月期業績予想を下方修正した第一カッター<1716>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/06/17 09:19 注目トピックス　市況・概況 日経平均は24円高、寄り後は上げ幅縮小 *09:12JST 日経平均は24円高、寄り後は上げ幅縮小 日経平均は24円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.51％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.03％上昇と、ダウ平均（0.75％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、外為市場で1ドル＝144円70銭台と、昨日15時30分頃と比べ60銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価下支え要因となった。さらに、日米首脳会談については合意には至らなかったと伝えられているが、会談終了後も円相場が落ち着いた推移となっていることなどが安心感となったようだ。一方、東京市場は引き続き高値警戒感があることに加え、日経平均は38,000円台半ばが上値抵抗帯として意識され、ここからの上値余地は大きくないとの見方があった。また、今日は日銀金融政策決定会合の結果発表と植田日銀総裁の記者会見が行われ、日本時間19日未明には米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されていることから、これらの内容を確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが先行した。寄り後、日経平均は上げ幅を縮小している。 ＜SK＞ 2025/06/17 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～半導体株の買い戻しが強まる可能性～ *08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体株の買い戻しが強まる可能性～ 17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■半導体株の買い戻しが強まる可能性■アセンテック、1Q営業利益 408.3％増 7.79億円、オリックス子会社が1680円でTOB■前場の注目材料:マクセル、村田製作所の小型一次電池買収、エネ事業成長に弾み■半導体株の買い戻しが強まる可能性17日の日本株市場は、やや買い優勢の展開になりそうだが、次第にこう着感が強まりそうだ。16日の米国市場は、NYダウが317ドル高、ナスダックは294ポイント高だった。主要7カ国首脳会議（G7サミット）で、いくつかの通商協定合意の可能性をトランプ米大統領が示唆したことで、投資家心理が改善。イランとイスラエル戦争で、イランが核兵器開発問題を巡り協議再開を望んでいるとの報道や、トランプ政権が依然外交的解決を優先している考えが明かになり、終日堅調な展開。シカゴ日経225先物は大阪比150円高の38510円。円相場は1ドル＝144円70銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まりそうだ。地政学リスクへの警戒が和らいだことで、日経225先物はナイトセッションで一時38610円まで買われる場面もみられた。昨日の日経平均株価は477.08円高と大幅な反発となり、利益確定の動きが意識されやすいところだが、6月11日につけた38529.64円を窺う展開に向かいやすいだろう。前日の上昇で6月限のSQ値（38172.67円）を難なくクリアしており、センチメントは良好であろう。昨日はアドバンテスト<6857>が10％近く上昇し、日経平均株価をけん引する形だった。1月10日につけた10430円が射程に入ってきており、売り方の買い戻しの動きが一段と強まる可能性もありそうだ。一方で、日経平均株価はボリンジャーバンドの+2σ（38545円）を捉えてくることで、短期的に過熱感が警戒されやすい面はある。上へのバイアスが強まる局面では積極的な上値追いは慎重にさせそうであり、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。G7サミットが開幕し、これにあわせた日米首脳会談が開催される予定である。市場の期待感はそれ程高まっていないと考えられるが、米関税交渉について一定の合意を得ることができれば、インデックスに絡んだ買いを誘うことになろう。物色としては米国の流れを引き継ぐ形から、半導体株に資金が向かいやすいと考えられる。トランプ米大統領の一族の旗艦企業トランプ・オーガニゼーションは、今夏に「トランプ・モバイル」という携帯電話サービスを開始し、米国製スマートフォンを発売するという計画を明らかにしたと報じられている。■アセンテック、1Q営業利益 408.3％増 7.79億円、オリックス子会社が1680円でTOBアセンテック<3565>が発表した2026年1月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比119.9％増の62億5200万円、営業利益は同408.3％増の7億7900万円だった。金融機関、医療、地方公共団体等、業界に特化し、その業界における、顧客導入事例の横展開を図り、「リモートPCアレイ」などの自営保守サービスを含めた自社製品の売上拡大に注力。仮想デスクトップ事業領域の売上総利益が伸びたことや、クラウドインフラ事業領域の自社製品である「リモートPCアレイ」の売上高が増加したことなどにより、大幅な増益になった。なお、オリックス<>の子会社（OPI・18は、アセンテックにTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表した。TOB価格は同日終値1680円。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（38311.33、+477.08）・NYダウは上昇（42515.09、+317.30）・ナスダック総合指数は上昇（19701.21、+294.38）・SOX指数は上昇（5267.30、+155.05）・シカゴ日経225先物は上昇（38510、+150）・VIX指数は低下（19.11、-1.71）・為替相場は円安・ドル高（144.70-80）・日立<6501>日立子会社、水圧駆動の双腕ロボ、廃炉作業を想定・マクセル<6810>村田製作所の小型一次電池買収、エネ事業成長に弾み・CARTAHD<3688>NTTドコモがTOB、最大249億円、8月めど開始・アセンテック<3565>オリックスが240億円でTOB・西武HD<9024>軽井沢プリンス大改修、ヴィラ整備、27年開業・伊藤忠商事<8001>蘭社の水溶性食物繊維、国内独占販売・SBIHD<8473>三井住友フィナンシャルGと新会社、準富裕層向け「オリーブ」・東京製鐵<5423>鋼材の全品種据え置き、7月契約、景気下押し懸念受け・アイシン<7259>世界で供給網可視化、仕入れ先と一体・ヤマハ発<7272>「フォーミュラE」参戦で価値創出、電動技術底上げ・安川電機<6506>米市場深耕、新拠点建設、260億円投資、ウィスコンシンに集約・井関農機<6310>乗用草刈り機投入、欧州仕様、大容量集草、傾斜地でスムーズ作業・MORESCO<5018>京都フュージョニアリングと耐放射線性潤滑剤開発・販売で連携・アース製薬<4985>すすぎに酸化制御技術、マットレス洗浄脱水機を開発・NTT<9432>米キーサイトテクノなどと信号生成システム開発、6G向けJ帯カバー・富士通<6702>カメラ使わず見守り、介護施設向け、ミリ波レーダー活用・ニデック<6594>印に新工場、発電機など4カ所目は最大規模・村田製作所<6981>銀の水平リサイクルシステムを構築・西部ガスHD<9536>中国社と、LNG輸送用タンクコンテナ共同開発・日本ゼオン<4205>植物から合成ゴム原料、山形にバイオ研究棟・AGC<5201>超高速ガラス基板加工、東京大学と、レーザー技術を開発☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・終了時間未定　日本銀行金融政策決定会合（予想は金融政策の現状維持）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/06/17 08:36 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し *08:12JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州中央銀行（ECB）による利下げサイクルは終了したが、中東情勢の悪化が引き続き懸念されており、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・中東情勢の改善・ECBの金融緩和サイクルは終了との見方・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/06/17 08:12
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