注目トピックス　市況・概況

日経平均大引け：前週末比477.08円高の38311.33円

配信日時：2025/06/16 15:44 配信元：FISCO
*15:44JST 日経平均大引け：前週末比477.08円高の38311.33円 日経平均は前週末比477.08円高の38311.33円（同+1.26%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前週末比20.66pt高の2777.13pt（同+0.75%）。


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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は下げ一服、戻りは限定的 *20:06JST 欧州為替：ドル・円は下げ一服、戻りは限定的 欧州市場でドル・円は142円90銭付近と、下げは一服。ただ、安値圏でのもみ合いで戻りは鈍い。心理的節目の143円を割り込み、買戻しは入りづらいようだ。米7月利下げ観測でドル売りが出やすいほか、米株式先物の軟調地合いで円売りは後退した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円82銭から143円13銭、ユーロ・円は168円46銭から168円90銭、ユーロ・ドルは1.1774ドルから1.1829ドル。 ＜TY＞ 2025/07/01 20:06 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は安値圏、ドル売り継続 *19:14JST 欧州為替：ドル・円は安値圏、ドル売り継続 欧州市場でドル・円は142円80銭まで下落後、安値圏でのもみ合い。米連邦準備制度理事会（FRB)の7月利下げ観測でドル売り地合いは継続し、ユーロ・ドルは1.1820ドル付近と高値圏を維持。ポンドや豪ドルもドル売りに押し上げられ、高値圏で推移。ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円82銭から143円13銭、ユーロ・円は168円46銭から168円90銭、ユーロ・ドルは1.1774ドルから1.1829ドル。 ＜TY＞ 2025/07/01 19:14 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は下げ渋り、米金利に追随 *19:01JST 欧州為替：ドル・円は下げ渋り、米金利に追随 欧州市場でドル・円は下げ渋り、143円13銭から142円89銭まで下落後は143円付近にやや持ち直した。米10年債利回りの低下は抑制され、ドル売りは一服しているもよう。一方、欧州株式市場で主要指数はマイナスが目立ち、円売りは縮小した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円89銭から143円13銭、ユーロ・円は168円46銭から168円90銭、ユーロ・ドルは1.1774ドルから1.1817ドル。 ＜TY＞ 2025/07/01 19:01 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 6日ぶり反落、25日線比とRSIは過熱感解消 *18:15JST 日経平均テクニカル： 6日ぶり反落、25日線比とRSIは過熱感解消 1日の日経平均は6営業日ぶりに反落した。ザラ場高値と安値も切り下がってローソク足は陰線を引き、終値は節目の4万円を下回った。一方、上向きの25日移動平均線との乖離率は3.94％（昨日5.49％）、RSI（14日ベース）も66.29％（同75.22％）といずれも買われ過ぎラインを下回り、前日までの過熱感を急速に解消する形となった。 ＜CS＞ 2025/07/01 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、143円台は買戻しに期待 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、143円台は買戻しに期待 1日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米経済指標が低調なら連邦準備制度理事会（FRB)の7月利下げ観測につながり、ドル売り先行の見通し。ただ、ドルは下値で値ごろ感から買戻しが入り、下げづらい展開となりそうだ。前日はカナダとの関係改善を受け、主要貿易相手国との交渉が進展するとの期待感が広がり、ドル買い先行。その後は米FRBの7月利下げ観測で金利安・ドル安に振れ、ユーロ・ドルは1.17ドル付近から1.1780ドル付近に浮上、ドル・円は144円50銭付近から144円付近に沈んだ。本日アジア市場でドル売りはさらに進み、一時143円半ばまで下値を切り下げた。ただ、値ごろ感からドルに買戻しが続き、143円後半に戻した。この後の海外市場は金融政策や貿易協議がテーマ。今晩発表のISM製造業景況指数やJOLTS求人件数が予想通り前回から悪化すれば、FRBによる緩和的な金融政策への思惑が広がりやすい。ただ、パウエルFRB議長が緩和的な政策に慎重なら、過度なドル売りを回避しそうだ。また、貿易協議の前進や法的な課題の解消に向けトランプ政権の高関税政策に対する懸念も和らぎ、ドルは選好されやすい。イランの核開発関連協議が進まず、ドル買いは根強いだろう。【今日の欧米市場の予定】・17：00　ユーロ圏・6月製造業PMI改定値（予想：49.4、速報値：49.4）・17：30　英・6月製造業PMI改定値（予想：47.7、速報値：47.7）・18：00　ユーロ圏・6月消費者物価指数（予想：前年比＋2.0％、5月＋1.9％）・22：45　米・6月製造業PMI改定値（予想：52.0、速報：52.0） ＜CS＞ 2025/07/01 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、夕方に143円付近まで下落 *17:09JST 東京為替：ドル・円は軟調、夕方に143円付近まで下落 1日の東京市場でドル・円は軟調。米連邦準備制度理事会（FRB）の7月利下げ観測を受けた米金利安でドル売りが先行し、早朝の144円05銭から下落。午後は小幅に戻す場面もあったが、下押し圧力が続き、夕方に143円03銭まで下値を切り下げた。・ユーロ・円は169円71銭から168円54銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.1807ドルから1.1767ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値40,340.64円、高値40,345.87円、安値39,885.38円、終値39,986.33円(前日比501.06円安)・17時時点：ドル・円143円00-10銭、ユーロ・円168円50-60銭【経済指標】・日銀短観6月調査：+13（予想：大企業製造業DI：+10、前回：+12）・日銀短観6月調査：+34（予想：大企業非製造業DI：+34、前回：+35）・中・6月財新製造業PMI：50.4（予想：49.3、5月：48.3）・独・6月失業率：6.3％（予想：6.4％、5月6.3％）・ユーロ圏・6月製造業PMI改定値：49.5（予想：49.4、速報値：49.4）【要人発言】・デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁「追加利下げは経済の助けにならない。 確実性が必要」「2％の目標を下回る可能性は極めて限られている」「第2四半期、第3四半期の成長はほぼゼロになる」「ユーロドルは1.17ドルで十分許容」「1.20ドルでも無視できるが、それ以上になると複雑に」・ナーゲル独連銀総裁「ユーロは対ドルで特別に高い水準ではない」「金融政策は中立的な領域に」「インフレについては落ち着いた状況」・シムクス・リトアニア中央銀行総裁「7月利下げ休止、確率は非常に高い」「9月にまでに必要な全ての情報が手に入るかどうかは分からない」「次回利下げ、どちらかと言えば年末寄りになりそうだ」 ＜TY＞ 2025/07/01 17:09 注目トピックス　市況・概況 万円大台割れも過熱を冷ます調整と【クロージング】 *16:50JST 万円大台割れも過熱を冷ます調整と【クロージング】 1日の日経平均は大幅に6営業日ぶりに反落。501.06円安の39986.33円（出来高概算18億5000万株）で取引を終えた。前日までの5営業日で2000円超上昇したことから過熱感が意識されるところに、日米通商交渉の先行き不透明さが重荷になり、利益確定売りが先行。売り一巡後は4万円の大台近辺で下げ渋る動きもみられたが、後場終盤にかけて大台を割り込むと、39885.38円まで下げ幅を広げた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が1100に迫り、全体の7割近くを占めた。セクター別では、電気ガス、その他金融、非鉄金属、ゴム製品など9業種が上昇。一方、その他製品、サービス、医薬品、精密機器など24業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、フジクラ<5803>、JPX<8697>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>、TDK<6762>が軟調だった。トランプ米大統領が6月30日、日本は「われわれのコメを買おうとしない」と自身のSNSで不満を示したことから、米国の関税を巡る日米交渉が難航していることへの懸念が利益確定に向かわせたようだ。半導体関連株の一角や円高を嫌気して自動車株の一角も下落し、日経平均の下げ幅は一時600円を超えた。一方、千葉銀<8331>と千葉興銀<8337>が経営統合する方向で協議を進めていると一部で伝わり、地銀再編への思惑から金融株が買われた。日経平均は4万円の大台を割り込んだが、想定の範囲内との見方が多い。短期的な需給悪化で影響は限定的だろう。むしろ、9日に期限を迎える相互関税の上乗せ分の一時停止期限の猶予期間を前に、トランプ米大統領など米国側から圧力が出てくることも予想されるだけに、株価水準が大きく切り下がる場面では押し目買いのスタンスに向かわせよう。 ＜CS＞ 2025/07/01 16:50 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価下落で高値警戒感が後退 *16:35JST 日経VI：低下、株価下落で高値警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は1日、前日比-0.34（低下率1.38％）の24.25と低下した。なお、高値は24.33、安値は23.93。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したが、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。日経225先物は昨日までの6日続伸で2090円上昇しており、高値警戒感が強まっていた。こうした中、今日は日経225先物が下落したが、適度なスピード調整の範囲内との見方が多く、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退。日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/07/01 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：日銀短観好調による利上げ警戒で大幅反落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：日銀短観好調による利上げ警戒で大幅反落 7月1日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比17pt安の725pt。なお、高値は739pt、安値は724pt、日中取引高は2492枚。前日30日の米国市場のダウ平均は続伸。通商交渉に楽観的な見通しが強まったほか、トランプ政権の税制案の進展を好感し、寄り付き後、上昇。ナスダックは過去最高値水準での利益確定売りに一時伸び悩む局面もあったが早期利下げ期待を受けた買いも強まり、相場は終日底堅く推移した。終盤にかけて、上げ幅を拡大しS&P500種指数、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt安の738ptからスタートした。米株高の影響を受けずに、朝方から売り優勢の展開。今朝発表の日銀短観6月調査では、大企業製造業DIが＋13と、コンセンサスの＋10を上回ったことで、日銀による利上げ継続が意識され、日本市場全体に売りが波及した。引き続き、5・25日の両移動平均線が上値抵抗として意識されたほか、短期資金の売りも観測され、相場は終日軟調に推移。大幅反落となる725ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、フリー<4478>やタイミー<215A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/07/01 16:30
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