注目トピックス　市況・概況

東証グロース市場250指数先物見通し：高値もち合いか

配信日時：2025/06/16 08:05 配信元：FISCO
*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：高値もち合いか 本日の東証グロース市場250指数先物は、高値もち合いを予想する。先週末のダウ平均は769.83ドル安の42197.79ドル、ナスダックは255.65pt安の19406.83ptで取引を終了した。イスラエルのイラン空爆を受け中東情勢悪化を警戒した売りが加速し、寄り付き後、大幅下落。その後、ミシガン大消費者信頼感指数の改善や期待インフレ率の低下を好感し、売りが一段落したが、中盤にかけ、イランによるイスラエル報復ミサイル攻撃開始を受けて、再び売りが加速した。イスラエルが市民を対象にしたイランの報復攻撃を「レッドラインを超えた」と非難したため状況悪化を警戒し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、高値もち合いを予想する。中東情勢リスクが再燃している中、プライム市場が敬遠されれば、主力株と相関性の低下している新興市場が循環物色の対象となる可能性がある。日経平均が38000円処の水準で足踏みを強いられている状況下で、資金流出の起きていないグロース市場が相対的に選好される状況は続きそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比７pt高の751ptで終えている。上値のメドは760pt、下値のメドは745ptとする。

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16日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。イスラエルとイランの戦闘激化と今週の日米中銀による政策決定を見極めるムードが広がる。「有事のドル買い」が見込まれる半面、調整含みの売りがドルの上昇を抑制しそうだ。前週末はイスラエルとイランの軍事衝突で緊張が高まりリスクオフのムードが広がるなか、ドルへの買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.1560ドル台まで上昇後に1.1530ドル付近に失速、ドル・円は円買いに押され143円80銭台まで軟化した。週明けアジア市場で米10年債利回りは底堅く推移し、ドルは値ごろ感から買戻しが強まった。また、日経平均株価の堅調地合いで過度な円買いは後退し、ドル・円は144円台に再浮上している。この後の海外市場はイスラエルとイランの戦闘激化で引き続き中東情勢の不安定化が嫌気され、スイスフランやドル、円など安全通貨に買いが入りやすい。今晩の米NY連銀製造業景気指数はやや改善が予想され、米国経済の減速懸念が和らげばドルの買戻しにつながる見通し。一方、明日から開催される連邦公開市場委員会（FOMC）は政策金利据え置きが織り込まれているが、地政学リスクが今後の政策決定に影響を与える可能性もあり、ドル買いは限定的となりそうだ。【今日の欧米市場の予定】・21：30　米・6月NY連銀製造業景況指数（予想：-6.0、5月：-9.2） ＜CS＞ 2025/06/16 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、アジア株高で *17:24JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、アジア株高で 16日の東京市場でドル・円は下げ渋り。イスラエルとイランの戦闘激化で警戒感が高まり、ドル売り先行。ただ、144円75銭から143円97銭まで下落後は「有事のドル買い」で下げ一服。また、アジア株高による円売りで、ドルはおおむね144円台を維持した。・ユーロ・円は166円35銭から167円21銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.1526ドルから1.1586ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値38,056.86円、高値38,342.52円、安値38,055.52円、終値38,311.33円(前日比477.08円高)・17時時点：ドル・円144円20-30銭、ユーロ・円167円00-10銭【要人発言】・ナーゲル独連銀総裁「中東の情勢を物価安定へのリスクとして注視している」「当面は利下げ停止や利下げを示唆するのは賢明ではない」・デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁「ユーロ・ドルの1.15ドルはインフレ目標2％に対して障壁ではない」・フォンデアライエン欧州委員長「私たちはロシアに対してさらなる圧力をかけなければならない」「制裁はロシアに圧力をかけるうえで極めて重要だ」【経済指標】・中国・5月小売売上高：前年比+6.4％（予想： +4.9％、4月：+5.1％）・中国・5月鉱工業生産：前年比+5.8％（予想： +6.0％、4月：+6.1％）・中国・5月調査失業率：5.0％（予想：5.1％、4月：5.1％） ＜TY＞ 2025/06/16 17:24 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が後退 *16:35JST 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は16日、前日比-2.23（低下率8.13％）の25.21と低下した。なお、高値は25.80、安値は24.72。先週末の米株式市場で主要指数が下落したが、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。引き続き中東の地政学リスクに対する警戒感があるものの、先週末の東京市場で株価が下落したことから、中東情勢の緊迫化はある程度株価に織り込まれているとの見方が多かった。こうした中、今日は取引開始後も株価が底堅く推移したことからボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退。日経VIは終日、先週末の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/06/16 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：カントリーローテーションも観測され急反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：カントリーローテーションも観測され急反発 6月16日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比13pt高の757pt。なお、高値は758pt、安値は748pt、日中取引高は1844枚。先週末の米国市場のダウ平均は反落。イスラエルのイラン空爆を受け中東情勢悪化を警戒した売りが加速し、寄り付き後、大幅下落。その後、ミシガン大消費者信頼感指数の改善や期待インフレ率の低下を好感し、売りが一段落したが、中盤にかけ、イランによるイスラエル報復ミサイル攻撃開始を受けて、再び売りが加速した。イスラエルが市民を対象にしたイランの報復攻撃を「レッドラインを超えた」と非難したため状況悪化を警戒し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt高の748ptからスタートした。朝方から買い優勢で推移し、徐々に上げ幅を拡大。日本市場全体の買い戻し機運の高まりに加え、地政学リスクの高まりを受けた、「欧米株売り・日本株買い」のカントリーローテーションも観測され、終日堅調な値動きとなった。14時ごろからは高値もち合いに終始し、急反発となる757ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、Syns<290A>やハートシード<219A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/06/16 16:30 注目トピックス　市況・概況 アドバンテスが日経平均をけん引【クロージング】 *16:25JST アドバンテスが日経平均をけん引【クロージング】 16日の日経平均は3営業日ぶり大幅反発。477.08円高の38311.33円（出来高概算16億株）で取引を終えた。中東情勢の地政学リスクは警戒されるものの、前週末の下げで織り込んでいたほか、円高一服を映して買い戻しの動きが優勢となった。38000円を回復して始まり、後場中盤に向けて上げ幅を広げ、38342.52円まで上値を伸ばした。主要7カ国首脳会議（G7サミット）にあわせて日米首脳会談が予定されており、日米交渉への期待なども買い戻しに向かわせたようだ。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1100を超えて全体の7割近くを占めた。セクター別では、卸売、非鉄金属、繊維製品、証券商品先物、倉庫運輸など26業種が上昇。一方、石油石炭、精密機器、パルプ紙、鉱業など7業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>が堅調だった半面、ダイキン<6367>、ネクソン<3659>、日東電工<6988>、テルモ<4543>が軟調だった。前週末の米国市場は、イスラエルのイラン空爆によりリスク回避姿勢が強まり、主要な株価指数は下落した。ただし、東京市場は買いが先行するなど、先週末の下落で織り込んでいたとの見方がされていた。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の強さが目立っており、アドバンテスは1社で日経平均を217円超押し上げる形だった。ほか、中東情勢の緊迫化を受けた原油高が継続すれば、日本の貿易赤字が拡大し、円売り圧力が強まるとの見方から、円相場が円安方向に振れたことも支援材料となったようだ。地政学リスクの高まりに対しては防衛関連や海運などへの物色に向かわせるなどセンチメントは良好だった。日経平均は大幅に反発したものの、イスラエルとイランの攻防は続いており、米軍施設への攻撃など新たな展開への警戒感もあり、このまま上値を試す展開になると見る向きは少ないだろう。テクニカル面では、ボリンジャーバンドの+1（38165円）を突破し、+2σ（38545円）に接近してきた。+2σ水準では目先的な達成感も意識されやすいと考えられる。G7サミットで、米国と各国の関税交渉の行方を見極めたいほか、今週予定される日米の金融政策決定会合後も見極めたいところである。 ＜CS＞ 2025/06/16 16:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、ドル売り圧力継続 *16:13JST 東京為替：ドル・円は底堅い、ドル売り圧力継続 16日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、短期的に143円台に失速後は144円台を維持。中東情勢の緊迫化を受けた「有事のドル買い」は後退しており、ユーロや豪ドルなど主要通貨は対ドルで強含む展開に。一方、欧州株高で円売りがドルを支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円97銭から144円75銭、ユーロ・円は166円35銭から166円87銭、ユーロ・ドルは1.1526ドルから1.1575ドル。 ＜TY＞ 2025/06/16 16:13 注目トピックス　市況・概況 6月16日本国債市場：債券先物は138円93銭で取引終了 *15:50JST 6月16日本国債市場：債券先物は138円93銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年9月限寄付139円18銭 高値139円22銭 安値138円92銭　引け138円93銭2年　472回 　0.740％5年　178回 　0.998％10年 378回 　1.423％20年 192回 　2.362％16日の債券先物9月限は139円18銭で取引を開始し、138円93銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.97％、10年債は4.43％、30年債4.93％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.54％、英国債は4.55％、オーストラリア10年債は4.23％、NZ10年債は4.61％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・21：30　米・6月NY連銀製造業景況指数（予想：-6.0、5月：-9.2）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/06/16 15:50
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