注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル： 5日ぶり反落、終値は5日線上方をキープ

配信日時：2025/06/12 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル： 5日ぶり反落、終値は5日線上方をキープ 12日の日経平均は5営業日ぶりに反落した。ローソク足は3本連続で陰線を引いたが、上昇中の5日移動平均線上方で大引けを迎え、4日続伸後のスピード調整的の範囲内の軟化となった。一方、一目均衡表は明日13日に変化日を迎える。現在まで三役好転下の買い手優勢の形状を保ってきた反面、遅行線の強気シグナルが応当日株価上昇で縮小基調にあり、相場が上下どちらかに急速に水準を変える可能性にも留意したい。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は弱含みか、米高関税政策への警戒と中東の不安定化で *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は弱含みか、米高関税政策への警戒と中東の不安定化で 13日の欧米外為市場では、ドル・円は弱含む展開を予想する。米トランプ政権による強硬な高関税政策が警戒され、ドル売り先行の見通し。また、イスラエルのイランへの攻撃で中東情勢は緊迫化しリスク回避的な円買いが見込まれる。前日発表された米国の生産者物価指数(PPI)は前月比で予想を下回る内容となり、11日の消費者物価指数(CPI)と同様にインフレ鈍化を示した。それを受け米連邦準備制度理事会（FRB)の緩和的な政策への思惑が広がったが、長期金利は低下からやや持ち直し、ドルは買い戻された。ユーロ・ドルは1.1560ドル台に失速、ドル・円は143円後半に再浮上。本日アジア市場でイスラエルによるイランへの攻撃もドル・円は値ごろ感で買い戻された。この後の海外市場は米金融政策にらみ。今晩ミシガン大学消費者信頼感指数は改善が予想され、減速懸念を弱めるだろう。ただ、来週開催の連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利は据え置きの公算だが、今週の米インフレ指標の鈍化で今後の追加利下げの余地が広がり、金利安ならドル買いを抑制。また、米トランプ政権の高関税政策への警戒感からドルは積極的に買いづらい。一方、イスラエルのイランへの攻撃で中東情勢は不安定化し、リスク回避の円買いが続くだろう。【今日の欧米市場の予定】・18：00　ユーロ圏・4月鉱工業生産（予想：前月比-1.6％、3月：+2.6％）・18：00　ユーロ圏・4月貿易収支（3月：+368億ユーロ）・23：00　米・6月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：52.0、5月：52.2） ＜CS＞ 2025/06/13 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、ドルに買戻し *17:13JST 東京為替：ドル・円は切り返し、ドルに買戻し 13日の東京市場でドル・円は切り返し。イスラエルによるイランの攻撃でリスクオフの円買いが先行し、一時142円79銭まで下落。その後は伸び悩みながらも、午後は小じっかりの展開に。夕方にかけてもドルに買戻しが続き、143円89銭まで上値を伸ばした。・ユーロ・円は166円30銭から164円94銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.1614ドルから1.1511ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値38,130.25円、高値38,141.59円、安値37,540.20円、終値37,834.25円(前日比338.84円安)・17時時点：ドル・円143円80-90銭、ユーロ・円165円80-90銭【要人発言】・イラン軍「イスラエルへの報復に制限はない」・赤沢経済再生相「日米首脳会談は必ずあると思う」「関税措置の見直しを強く求めることは現時点でも変わらない」【経済指標】・日・4月鉱工業生産確報値：前月比-1.1％（速報値：-0.9％） ＜TY＞ 2025/06/13 17:13 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に上昇、地政学リスクの高まりを警戒 *16:35JST 日経VI：大幅に上昇、地政学リスクの高まりを警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は13日、前日比＋3.92（上昇率16.67％）の27.44と大幅に上昇した。なお、高値は32.10、安値は24.54。今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。市場では、中東の地政学リスクの高まりが懸念材料となっている中、今日は取引開始後も日経225先物が軟調で大幅安となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは昨日の水準を大幅に上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/06/13 16:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上値が重い、買戻しは一服 *16:30JST 東京為替：ドル・円は上値が重い、買戻しは一服 13日午後の東京市場でドル・円は上値が重く、143円87銭まで上昇後は一段の上値は抑えられている。ドルの買戻しは一服し、ユーロ・ドルは小幅に戻した。一方、欧州株式市場は中東情勢の不安定化で主要指数が弱含み、リスク回避的な円買いが主要通貨を下押し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円79銭から143円87銭、ユーロ・円は164円94銭から166円30銭、ユーロ・ドルは1.1511ドルから1.1614ドル。 ＜TY＞ 2025/06/13 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：外部環境悪化やポジション調整が重なり安値引け *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：外部環境悪化やポジション調整が重なり安値引け 6月13日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比14pt安の744pt。なお、高値は761pt、安値は744pt、日中取引高は4594枚。前日12日の米国市場のダウ平均は反発。中東情勢の悪化を警戒し、寄り付き後、下落。その後、生産者物価指数（PPI）が消費者物価指数（CPI）に続きインフレ鈍化のあらたな証拠となったほか、失業保険申請件数の増加で労働市場の減速を背景に利下げ期待が高まり、買いに転じた。終日買戻しが続き堅調に推移し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比変わらずの758ptからスタートした。トランプ米大統領が自動車関税の引き上げを示唆したことに加え、イスラエル軍がイラン各地の軍事拠点を攻撃したと伝わり、イランの報復攻撃への警戒から、投資家心理が悪化。日経平均ボラティリティー・インデックスが大幅に上昇したことで、新興市場への利食い売り圧力が高まった。週末のポジション調整のほか、5日移動平均線を割り込んだことによる、新規売りも観測され、安値引けとなる744ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、サンバイオ<4592>やフリー<4478>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/06/13 16:30 注目トピックス　市況・概況 中東の地政学リスクの高まりがムードを一変させる【クロージング】 *16:28JST 中東の地政学リスクの高まりがムードを一変させる【クロージング】 13日の日経平均は続落。338.84円安の37834.25円（出来高概算20億7000万株）と6日以来38000円を割り込んで取引を終えた。前日の米国市場では主要株価指数が上昇したものの、地政学リスクの高まりやトランプ米大統領が「そう遠くない将来に自動車関税を引き上げる可能性がある」と示唆したことが重荷となり、売りが先行して始まった。さらに、「イスラエルがイランの核関連施設などを攻撃」と伝わったことで地政学リスクが高まり、前場終盤にかけて37540.20円まで下押しした。その後は下げ渋る動きをみせたが、戻りも限定的で37700～37800円辺りでの推移になった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が1300を超え、全体の8割近くを占めた。セクター別では、鉱業、石油石炭、電気ガス、海運など7業種が上昇。一方、空運、繊維製品、サービス、化学など26業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、バンナムHD<7832>、コナミG<9766>、ネクソン<3659>が堅調だった半面、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、リクルートHD<6098>、TDK<6762>が軟調だった。前日の米国市場は、オラクルの好決算を受けハイテク株などが買われ、主要な株価指数は上昇した。6月限の先物オプション特別清算指数算出（SQ）も波乱なく通過したが、イスラエルによるイランの核関連施設への攻撃が伝わり、市場のムードは一変した。先物主導でインデックスに絡んだが売りが入る形で下へのバイアスが強まった。後場は比較的落ち着いた値動きをみせていたが、イランから無人機100機が発射されたとの報道もあり、引き続き動向を見守りたいところだろう。中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰で米国が利下げしにくくなりスタグフレーションに陥れば、日本も悪影響を受けかねないとの見方もあるようだ。ただし、6月15日～17日の主要7カ国首脳会議（G7サミット）にあわせた日米首脳会談において日米関税交渉に一定の合意がみられるようだと、押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。また、来週は日米の金融政策決定会合が予定されている。結果を見極めたいとの模様眺めムードが強まる場面もありそうだが、現状の金融政策を据え置くとの見方がコンセンサスであり、イベント通過後のアク抜けが意識されそうだ。 ＜CS＞ 2025/06/13 16:28 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ *15:58JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ 空運業が下落率トップ。そのほか繊維業、サービス業、化学工業、輸送用機器なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、電力・ガス業、海運業、倉庫・運輸関連業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 鉱業 ／　625.62　／　2.772. 石油・石炭製品 ／　1,725.18　／　1.613. 電力・ガス業 ／　476.36　／　1.174. 海運業 ／　1,791.07　／　0.935. 倉庫・運輸関連業 ／　3,922.22　／　0.286. 陸運業 ／　2,020.83　／　0.177. 情報・通信業 ／　6,540.83　／　0.128. その他製品 ／　6,839.95　／　-0.029. 機械 ／　3,459.71　／　-0.0810. 建設業 ／　1,928.21　／　-0.2511. 不動産業 ／　2,039.61　／　-0.3012. 水産・農林業 ／　564.67　／　-0.3513. 小売業 ／　2,011.4　／　-0.4614. 金属製品 ／　1,452.24　／　-0.7815. ガラス・土石製品 ／　1,316.3　／　-0.8216. 証券業 ／　596.23　／　-0.8917. パルプ・紙 ／　500.32　／　-0.9018. 卸売業 ／　3,726.83　／　-0.9019. その他金融業 ／　993.94　／　-0.9320. 非鉄金属 ／　1,637.34　／　-1.0321. 食料品 ／　2,257.69　／　-1.0522. 銀行業 ／　378.2　／　-1.2923. 保険業 ／　2,754.24　／　-1.3224. 鉄鋼 ／　664.51　／　-1.3225. 医薬品 ／　3,407.2　／　-1.3326. ゴム製品 ／　4,403.83　／　-1.3927. 電気機器 ／　4,828.25　／　-1.5028. 精密機器 ／　10,667.52　／　-1.6029. 輸送用機器 ／　4,130.5　／　-1.6230. 化学工業 ／　2,265.24　／　-1.7031. サービス業 ／　2,995.49　／　-1.8332. 繊維業 ／　754.29　／　-2.1933. 空運業 ／　224.15　／　-3.18 ＜CS＞ 2025/06/13 15:58 注目トピックス　市況・概況 6月13日本国債市場：債券先物は139円85銭で取引終了 *15:44JST 6月13日本国債市場：債券先物は139円85銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年9月限寄付139円67銭 高値140円08銭 安値139円65銭　引け139円85銭2年　472回 　0.720％5年　178回 　0.956％10年 378回 　1.394％20年 192回 　2.335％13日の債券先物9月限は139円67銭で取引を開始し、139円85銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.87％、10年債は4.32％、30年債4.81％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.43％、英国債は4.47％、オーストラリア10年債は4.15％、NZ10年債は4.53％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・18：00　ユーロ圏・4月鉱工業生産（予想：前月比-1.6％、3月：+2.6％）・18：00　ユーロ圏・4月貿易収支（3月：+368億ユーロ）・23：00　米・6月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：52.0、5月：52.2）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/06/13 15:44 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比338.84円安の37834.25円 *15:35JST 日経平均大引け：前日比338.84円安の37834.25円 日経平均は前日比338.84円安の37834.25円（同-0.89%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比26.50pt安の2756.47pt（同-0.95%）。 ＜CS＞ 2025/06/13 15:35
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