注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は軟調、ドル売り優勢

配信日時：2025/06/12 12:17 配信元：FISCO
*12:17JST 東京為替：ドル・円は軟調、ドル売り優勢 12日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、144円54銭から143円73銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、主要通貨は対ドルで強含む展開に。一方、中東情勢の緊張でリスク回避的な円買いも強まり、ドルを下押しした。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円73銭から144円54銭、ユーロ・円は165円68銭から166円05銭、ユーロ・ドルは1.1487ドルから1.1525ドル。
【要人発言】
・トランプ米大統領
「現在は日本と韓国と交渉中」
「貿易交渉の期限延長の用意はあるが、必要とは考えていない」
「EUは交渉を望んでいる」
「2週間以内に一方的に関税率を設定する」



＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は37円高、寄り後は一時下げに転じる *09:15JST 日経平均は37円高、寄り後は一時下げに転じる 日経平均は37円高（9時15分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝147円70銭台と、引き続き円安・ドル高水準で推移していることが東京市場で輸出株などの株価支援要因となった。一方、昨日の米株式市場で、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが東京市場で半導体関連株などの株価の重しとなった。また、引き続き、20日投開票の参院選や日米関税交渉などを巡る不透明感が意識され、買い手控え要因となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は一時下げに転じた。 ＜SK＞ 2025/07/15 09:15 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:クリレスHDやPRTIMESに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:クリレスHDやPRTIMESに注目 昨日14日の米株式市場でNYダウは88.14ドル高の44,459.65、ナスダック総合指数は54.80pt高の20,640.33、シカゴ日経225先物は大阪日中比105円高の39,515円。為替は1ドル＝147.70-80円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が10.7％増で1対2の株式分割と株主優待制度の拡充を発表したクリレスHD<3387>、第1四半期営業利益が48.7％増で発行済株式数の6.45％上限の自社株買い・消却とデイトナ・インターナショナルの子会社化も発表したTSIHD<3608>、第1四半期営業利益が43.3％増となったエスフーズ<2292>、第1四半期営業利益が82.3％増となったPRTIMES<3922>、第3四半期累計の営業利益が48.0％増となったポエック<9264>、営業利益が前期8.1倍・今期35.5％増予想で発行済株式数の1.04％上限の自社株買いも発表したGunosy<6047>、調整後営業利益が前期2.0倍・今期92.7-143.0％増予想と発表したSansan<4443>、投資ファンドのポラリス系を通じ1株1700円でMBO（経営陣が参加する買収）を実施すると発表したDDグループ<3073>、東証スタンダードでは、25年5月期営業利益が従来予想を58.9％上回った東洋電<6505>、第1四半期営業利益が74.6％増となったハブ<3030>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が12.3％減となったIDOM<7599>、第1四半期営業利益が2.6％減となったSFP<3198>、東証スタンダードでは、25年5月期営業利益が従来予想を39.4％下回ったケイブ<3760>、上期営業損益が0.65億円の赤字となったネクスグループ<6634>、営業利益が前期9.1％増だが今期42.2％減予想と発表したプロパスト<3236>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/15 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～39500円処での底堅さが意識される～ *08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～39500円処での底堅さが意識される～ 15日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■39500円処での底堅さが意識される■ツルハHD、1Q営業利益 124億円■前場の注目材料:川崎重工、神戸工場に低濃度CO2分離回収の実証設備建設■39500円処での底堅さが意識される15日の日本株市場は、こう着ながらも底堅さが意識される相場展開になりそうだ。14日の米国市場はNYダウが88ドル高、ナスダックは54ポイント高だった。トランプ米大統領は12日、欧州連合（EU）とメキシコに30％関税を通告したことで、関税策による経済やインフレへの影響が懸念され売りが先行した。ただし、トランプ大統領が関税を巡る協議にオープンだと言及し、交渉への期待から買い戻された。シカゴ日経225先物は大阪比105円高の39515円。円相場は1ドル＝147円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。もっとも、トランプ関税に対する警戒感が根強いなか、前日の下げに対する買い戻しの動きが中心とみられ、リバウンド基調はそれほど強まらないだろう。ただし、トランプ大統領の発言に対する耐性がみられるほか、EUが米国への報復措置の発動を8月上旬まで延期し、交渉による解決を目指す方針を明らかにしたことで、売り仕掛け的な動きはなさそうである。そのため、日経平均株価は39500円処での底堅さが意識されそうであり、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。20日に参議院議員選挙の投開票日を控えて投資家の様子見姿勢が続き、上値追いの買いは期待しづらいだろう。物色は決算を手掛かりとした個別対応のほか、暗号資産（仮想通貨）関連やAI関連などの中小型株での短期的な値幅取り狙いの資金が集中しそうだ。メタ・プラットフォームズは、ザッカーバーグCEOがAIを支えるために複数の大規模データセンターを建設中で第1弾が2026年にも稼働する計画を発表しており、AIやデータセンターに関連する銘柄への手掛かり材料になるだろう。そのほか、昨夕決算を発表したところでは、フロイント<6312>、ヤマザワ<9993>、エルテス<3967>、アレンザHD<3546>、mbs<1401>、PRTIMES<3922>、シーラHD<8887>、スタジオアリス<2305>、ハブ<3030>、扶桑電通<7505>、レイ<4317>などが注目される。■ツルハHD、1Q営業利益 124億円ツルハHD<3391>が発表した2026年2月期第1四半期の連結業績は、売上高が2725億3000万円、営業利益は124億6700万円だった。決算期変更に伴い、前連結会計年度(2024年5月16日～2025年2月28日)は9.5ヶ月の変則決算となっている。店舗展開については、既存エリアのさらなるドミナント強化を図るとともに競争力強化のため不採算店舗の改廃を進め、期首より31店舗の新規出店と10店舗の閉店を実施した。■前場の注目材料・NYダウは上昇（44459.65、+88.14）・ナスダック総合指数は上昇（20640.33、+54.80）・シカゴ日経225先物は上昇（39515、+105）・為替相場は円安・ドル高（147.70-80）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・住友ゴム工業<5110>NECと事業共創、先端技術・知財を相互活用・キオクシアHD<285A>社債4400億円、日本政策投資銀行の優先株取得・川崎重工<7012>神戸工場に低濃度CO2分離回収の実証設備建設・豊田通商<8015>米リサイクル完全子会社化、脱炭素に注力・東京製鐵<5423>8月契約の鋼材全品種据え置き、米関税の影響懸念・三菱UFJ<8306>日系企業に米スマートシティー紹介、米研究開発ラボと連携・ファインシンター<5994>「リアクトルコア」増産、HV向け需要旺盛・スズキ<7269>浜松駅で「eビターラ」初公開、EV世界戦略車発信・エムケー精工<5906>大型用洗車機を増産、本社工場に生産移管・ホンダ<7267>「フィット」一部改良、価格引き上げ・クボタ<6326>ごみ焼却灰から有価金属回収、メタル分離機開発・ニップン<2001>サイロ内残量を判定、JRCモビリティと計測器開発・NTT<9432>新潟大学と遠隔触診で共同研究、下肢浮腫の模擬患者対象・多木化学<4025>新研究所、機能性材・環境向け強化・パナソニックHD<6752>プロ用バリカン100億円事業に、米市場に参入・清水建設<1803>自律施行型ブルドーザー利用した盛土工事の実証開始・GEI<9212>有用物質の生産性3倍実証、関東圏バイオファウンドリ拠点☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・11：00　中・4-6月期国内総生産（予想：前年比＋5.1％、前期：＋5.4％）・11：00　中・6月小売売上高（予想：前年比＋5.3％、5月：＋6.4％）・11：00　中・6月鉱工業生産（予想：前年比＋5.6％、5月：＋5.8％） ＜ST＞ 2025/07/15 08:46 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は依然として低い予想 *08:30JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は依然として低い予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。最近のユーロ高を欧州中央銀行（ECB）は特に懸念していないこと、米国の関税措置が日本経済に与える影響は小さくないことから、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は依然として低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBはユーロ高を懸念せず ＜CS＞ 2025/07/15 08:30 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の下げ渋りを意識してドルは底堅い動きとなる見込み *08:24JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の下げ渋りを意識してドルは底堅い動きとなる見込み 14日のドル・円は、東京市場では147円57銭から146円86銭まで下落。欧米市場では147円16銭まで下げた後、147円78銭まで上昇し、147円73銭で取引終了。本日15日のドル・円は主に147円台で推移か。米長期金利の下げ渋りを意識してドルは底堅い動きを保つ可能性がある。報道によると、トランプ米大統領は7月14日、北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長と会談し、ウクライナにNATO経由で最新鋭兵器を供与すると伝えたようだ。また、ロシアが50日以内に和平合意に応じない場合、ロシアに制裁を科すと表明した。トランプ大統領によると、数十億ドル相当の武器がウクライナに提供されるもようだが、無償ではなく、NATO加盟国が武器代金を負担することになるようだ。なお、トランプ大統領は対ロシア制裁について、ロシアから原油などを輸入する第三国に二次制裁を科す可能性があるとの見方を示した。中国やインドが二次制裁の対象となる可能性があるため、両国の対応が注目される。 ＜CS＞ 2025/07/15 08:24 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い展開を予想する。前日14日のダウ平均は88.14ドル高の44459.65ドル、ナスダックは54.80pt高の20640.33ptで取引を終了した。トランプ政権が欧州連合（EU）やメキシコに新たに30％関税を通告するなど、関税策による経済やインフレへの影響が引き続き懸念され、寄り付き後、下落。しかし、大統領が関税を巡る協議にオープンだと言及し、交渉への期待に買い戻された。消費者物価指数（CPI）発表を明日に控え動意が乏しい中、終盤にかけても堅調に推移し、ナスダックは史上最高値を更新し、終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い展開を予想する。5日、25日の両移動平均線がゴールデンクロスを形成したことに加え、引き続き日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限もサポートとして機能しており、テクニカルは買い優勢を示唆している。個別株の物色意欲も強いうえ、プライム市場と比べて優位性も発揮しており、下値抵抗力もあるだろう。一方、6月の高値もち合い水準まで上昇したことから、一段の上値追いには、出来高の増加が求められそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の740ptで終えている。上値のメドは750pt、下値のメドは740ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/15 08:05 注目トピックス　市況・概況 14日の米国市場ダイジェスト：NYダウは88ドル高、貿易摩擦への警戒感は緩和、CPIを睨む *07:55JST 14日の米国市場ダイジェスト：NYダウは88ドル高、貿易摩擦への警戒感は緩和、CPIを睨む ■NY株式：NYダウは88ドル高、貿易摩擦への警戒感は緩和、CPIを睨む米国株式市場は反発。ダウ平均は88.14ドル高の44459.65ドル、ナスダックは54.80ポイント高の20640.33で取引を終了した。トランプ政権が欧州連合（EU）やメキシコに新たに30％関税を通告するなど、関税策による経済やインフレへの影響が引き続き懸念され、寄り付き後、下落。しかし、大統領が関税を巡る協議にオープンだと言及し、交渉への期待に買い戻された。消費者物価指数（CPI）発表を明日に控え動意が乏しい中、終盤にかけても堅調に推移し、ナスダックは史上最高値を更新し、終了。セクター別では食・生活必需品小売が上昇した一方、家庭・パーソナル用品が下落した。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）はザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）が人工知能（AI）を支えるために複数の大規模データセンターを建設中で第1弾が2026年にも稼働する計画を発表し、上昇。検索会社グーグルを運営するアルファベット（GOOG）はオープンAIとの買収が撤回されたAIスタートアップのウィンドサーフの資産取得で合意したとの報道で上昇。ソフトウエアメーカーのオートデスク（ADSK）は競合のエンジニアリングソフトウエア企業PTC（PTC）の買収計画を断念したことが報じられ買われた。PCEは下落。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はマスクCEOが同じく運営するAIスタートアップxAIとの合併は除外したが、テスラによる同社投資に前向きな考えを示し、株主の投票にゆだねる方針を示したため上昇。消費者向け健康企業のケンビュー（KVUE）は業績低迷で、CEO退任、戦略見直しを開始したことで上昇した。高性能液体色層分析製品を提供するウォ―ターズ（WAT）は医療機器・診断用品のべクトン・ディッキンソンの診断ソリューション事業を約175億ドルで買収することで合意し、下落。べクトン・ディッキンソン（BDX）は買われた。トランプ大統領はインフレがなく、国内金利が1％未満であるべきだと主張した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米関税策によるインフレ懸念根強く長期金利上昇、ドル続伸14日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円22銭から147円78銭まで上昇し、147円73銭で引けた。米トランプ政権が欧州連合（EU）やメキシコからの輸入品に対する関税率引き上げを新たに発表し、根強いインフレ懸念に長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。また、日本の財政拡大を懸念した円売りも優勢となった。ユーロ・ドルは1.1696ドルから1.1660ドルまで下落し、1.1668ドルで引けた。ユーロ・円は172円06銭から172円47銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3492ドルから1.3424ドルまで下落。英中銀のベイリー総裁が雇用市場の悪化次第で、大幅な利下げに踏み切る可能性を示唆したほか、継続した不透明感が成長期待に影響すると慎重な姿勢を見せポンド売りが優勢となった。ドル・スイスは0.7955フランへ下落後0.7982フランまで上昇した。■NY原油：反落で66.98ドル、供給不安の懸念和らぐNY原油先物8月限は反落（NYMEX原油8月限終値：66.98　↓1.47）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－1.47ドル（－2.15％）の66.98ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.84ドル－69.65ドル。ロンドン市場で69.65ドルまで買われたが、ロシア産の原油輸出減少を警戒した買いは一巡。通常取引終了後の時間外取引で66.84ドルまで値を下げた。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　47.07ドル 　 +0.34ドル（+0.72％）モルガン・スタンレー（MS）　143.97ドル 　+1.69ドル（+1.18％）ゴールドマン・サックス（GS）713.30ドル 　+8.35ドル（+1.18％）インテル（INTC） 　 　 　 　23.30ドル 　 -0.13ドル（-0.55％）アップル（AAPL） 　 　 　 　208.62ドル 　-2.54ドル（-1.20％）アルファベット（GOOG） 　 　182.81ドル 　+1.50ドル（+0.82％）メタ（META） 　 　 　 　 　 720.92ドル 　+3.41ドル（+0.47％）キャタピラー（CAT） 　 　 　405.77ドル 　-0.15ドル（-0.03％）アルコア（AA） 　 　 　 　　29.79ドル 　 -1.30ドル（-4.18％）ウォルマート（WMT） 　 　 　95.78ドル 　 +1.38ドル（+1.46％） ＜ST＞ 2025/07/15 07:55 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落で66.98ドル、供給不安の懸念和らぐ *07:38JST NY原油：反落で66.98ドル、供給不安の懸念和らぐ NY原油先物8月限は反落（NYMEX原油8月限終値：66.98　↓1.47）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－1.47ドル（－2.15％）の66.98ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは66.84ドル－69.65ドル。ロンドン市場で69.65ドルまで買われたが、ロシア産の原油輸出減少を警戒した買いは一巡。通常取引終了後の時間外取引で66.84ドルまで値を下げた。 ＜CS＞ 2025/07/15 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：伸び悩みで3359.10ドル、ドル高を意識して伸び悩む *07:32JST NY金：伸び悩みで3359.10ドル、ドル高を意識して伸び悩む NY金先物8月限は伸び悩み（COMEX金8月限終値：3359.10　↓4.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比－4.90ドル（－0.15％）の3359.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3348.50－3389.30ドル。ドル高を意識して伸び悩んだ。 ＜CS＞ 2025/07/15 07:32
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