注目トピックス　市況・概況

NY為替：米5月コアCPIは予想外に鈍化、利下げ観測強まりドル反落

配信日時：2025/06/12 06:21 配信元：FISCO
*06:21JST NY為替：米5月コアCPIは予想外に鈍化、利下げ観測強まりドル反落 11日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円46銭まで上昇後、144円33銭まで下落し、144円62銭で引けた。トランプ米大統領が中国との通商協議での合意成立をソーシャルメディアで明らかにしたためリスク選好の円売り・ドル買いが優勢となった。その後発表された米5月消費者物価指数（CPI）のコア指数が予想外に鈍化し、利下げ観測が強まったほか、10年債入札が堅調で長期金利が低下に伴いドル売りに転じた。その後、米高官がイラク、バグダッドの大使館スタッフ一部退去命令を用意しているとの報道で中東の地政学的リスク上昇を警戒し、リスク回避の円買いが再開。

ユーロ・ドルは1.1429ドルから1.1500ドルまで上昇し、1.1484ドルで引けた。ユーロ・円は165円70銭へ下落後、166円42銭まで上昇。米中通商協議合意を好感し、リスク選好の円売りが強まったのち、中東地政学的リスク上昇懸念に伸び悩んだ。ポンド・ドルは1.3488ドルから1.3567ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8230フランから0.8185フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は63円高、金利上昇など重しに *13:52JST 日経平均は63円高、金利上昇など重しに 日経平均は63円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、アドバンテスト<6857>などがプラス寄与上位となっており、一方、良品計画<7453>、ダイキン<6367>、バンナムHD<7832>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、電気・ガス業、保険業、医薬品、電気機器が値上がり率上位、卸売業、パルプ・紙、不動産業、陸運業、サービス業が値下がり率上位となっている。日経平均は方向感の定まらない動きが続いている。昨日の海外市場で米長期金利が強含みで推移した後、国内長期金利も昨日に続いて上昇傾向となっていることが、株価の重しとなっているもよう。一方、今日ここまでの日経平均が方向感が定まらないながら、下値の堅い展開となっていることが安心感となっているようだ。 ＜SK＞ 2025/07/15 13:52 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、金融セクターの好決算に期待 *13:48JST 米国株見通し：下げ渋りか、金融セクターの好決算に期待 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,319.25（+8.25）ナスダック100先物　　23,102.50（+67.00）米株式先物市場でS&P500先物は小幅高、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は25ドル安。米長期金利は底堅く、本日の米株式市場は売り買い交錯となりそうだ。14日の主要3指数は反発。序盤の売り一巡後は上昇に転じ、ナスダックとS&Pは最高値圏で推、ダウは88ドル高の44459ドルとプラスに転じた。トランプ政権の欧州連合(EU)への高関税政策で物価上昇圧力が意識され、長期金利の上昇を背景に序盤は主力ハイテクを中心に売り先行。ただ、金利高が一服すると消費や景気敏感をはじめ買戻しが強まり、相場を押し上げた。特に、企業決算を直前に控えた金融が選好され、指数を支えた。本日は下げ渋りか。今晩発表の消費者物価指数（CPI）は予想通り伸びが前回を上回ればインフレ再加速を裏づけ、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測はさらに後退。それを受けた長期金利の上昇で、ハイテク関連を中心に売り優勢となりそうだ。ただ、鈍化が見込まれる明日の生産者物価指数（PPI）を見極める展開で、過度な下げは抑制されるだろう。また、JPモルガンやシティ・グループが好業績なら金融が選好され、相場を支えるとみる。 ＜TY＞ 2025/07/15 13:48 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、米インフレ指標にらみ *13:40JST 東京為替：ドル・円は小動き、米インフレ指標にらみ 15日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、足元は147円60銭台でのもみ合い。米10年債利回りの底堅い推移で、ドルは売りづらい。ただ、上値の重さが嫌気され、上昇しづらい値動きに。今晩発表の米消費者物価指数(CPI)を見極める展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円55銭から147円89銭、ユ-ロ・円は172円26銭から172円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1660ドルから1.1677ドル。 ＜TY＞ 2025/07/15 13:40 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上値が重い、ドル買い続かず *13:18JST 東京為替：ドル・円は上値が重い、ドル買い続かず 15日午後の東京市場でドル・円は上値が重く、午前中に147円89銭まで上昇後はやや値を下げる展開に。米インフレ圧力が意識されており、足元はドル買い地合いに振れやすい。ただ、心理的節目の148円が意識されるなか、ドルに下押し圧力が続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円55銭から147円89銭、ユ-ロ・円は172円26銭から172円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1660ドルから1.1677ドル。 ＜TY＞ 2025/07/15 13:18 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～前日終値を挟んでもみ合う展開 *12:30JST 後場に注目すべき3つのポイント～前日終値を挟んでもみ合う展開 15日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は小反発、前日終値を挟んでもみ合う展開・ドル・円は伸び悩み、節目を意識・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は小反発、前日終値を挟んでもみ合う展開日経平均は小反発。47.66円高の39507.28円（出来高概算7億9119万株）で前場の取引を終えている。前日14日の米国株式市場は反発。ダウ平均は88.14ドル高の44459.65ドル、ナスダックは54.80ポイント高の20640.33で取引を終了した。トランプ政権が欧州連合（EU）やメキシコに新たに30％関税を通告するなど、関税策による経済やインフレへの影響が引き続き懸念された。しかし、大統領が関税を巡る協議にオープンだと言及し、交渉への期待に買い戻された。消費者物価指数（CPI）発表を翌日に控え動意が乏しい中、終盤にかけても堅調に推移し、ナスダックは史上最高値を更新した。米株市場を横目に、本日の日経平均は66.21円高の39525.83円と4日ぶり反発して取引を開始した。その後は前日終値を挟んでもみ合う展開となった。昨日の米株式市場で主要3指数が上昇したことが株価の支えとなったほか、外為市場で引き続き円安・ドル高水準で推移していることが輸出株などの株価支援要因となった。一方、引き続き20日投開票の参院選や日米関税交渉などを巡る不透明感が買い手控え要因となっており、前場は強弱入り混じる展開となった。個別では、東エレク<8035>やディスコ<6146>などの半導体関連株が堅調に推移。また、三菱UFJ<8306>、ソフトバンクグループ<9984>、ファーストリテ<9983>、IHI<7013>、古河電工<5801>、キーエンス<6861>などが上昇した。また、前日発表された決算や株式分割を好感されたクリエイト・レストランツ・ホールディングス<3387>が大幅高、DDグループ<3073>、Gunosy<6047>、TSIホールディングス<3608>などが値上がり率上位となった。一方、川崎重工業<7012>や三菱重工業<7011>などの一部の防衛関連が軟調に推移。また、良品計画<7453>、GMOインターネット<4784>、ソニーグループ<6758>、キオクシアホールディングス<285A>などが下落した。ほか、第1四半期の営業2ケタ減益をネガティブ視されたIDOM<7599>が急落、栗本鐵工所<5602>、gumi<3903>、カーブスホールディングス<7085>などが値下がり率上位となった。業種別では、非鉄金属、保険業、証券・商品先物取引業などが値上がり率上位、卸売業、パルプ・紙、不動産業などが値下がり率上位に並んでいる。後場の日経平均は、方向感に欠ける動きが続きそうだ。国内外で決算発表の本格化を控える中、米国では今晩6月の米消費者物価指数（CPI）が発表される。また、経済指標では米国の輸入物価と小売売上高にも注目したく、これらの結果を見極めたいとして様子見ムードが広がる可能性がある。そのほか、外部材料も多くないため、積極的な売買を手控える動きが継続しそうだ。個別では、ディフェンシブ銘柄や円安恩恵を受けやすい輸出関連に資金シフトする動きも想定されそうだが、積極的に買い進む動きは限定的となろう。■ドル・円は伸び悩み、節目を意識15日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。前日海外市場の地合いを引き継ぎ、早朝からドル買いが先行。海外高値を上抜け一時147円89銭まで上値を伸ばしたが、その後は失速。当面の上値メドである148円が視野に入り、節目付近の売りが重石に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円55銭から147円89銭、ユ-ロ・円は172円26銭から172円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1669ドルから1.1677ドル。■後場のチェック銘柄・インフォメティス<281A>、レイ<4317>など、3銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・中・4-6月期国内総生産：前年比+5.2％（予想：+5.1％、前期：+5.4％）・中・6月小売売上高：前年比+4.8％（予想：+5.3％、5月：+6.4％）・中・6月鉱工業生産：前年比+6.8％（予想：+5.6％、5月：+5.8％）【要人発言】・トランプ米大統領「EUとメキシコに30％関税」「日本は米国車を受け入れようとしない。農産物もほとんど受け入れようとしない」＜国内＞特になし＜海外＞特になし ＜CS＞ 2025/07/15 12:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、節目を意識 *12:17JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、節目を意識 15日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。前日海外市場の地合いを引き継ぎ、早朝からドル買いが先行。海外高値を上抜け一時147円89銭まで上値を伸ばしたが、その後は失速。当面の上値メドである148円が視野に入り、節目付近の売りが重石に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円55銭から147円89銭、ユ-ロ・円は172円26銭から172円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1669ドルから1.1677ドル。【経済指標】・中・4-6月期国内総生産：前年比+5.2％（予想：+5.1％、前期：+5.4％）・中・6月小売売上高：前年比+4.8％（予想：+5.3％、5月：+6.4％）・中・6月鉱工業生産：前年比+6.8％（予想：+5.6％、5月：+5.8％） ＜TY＞ 2025/07/15 12:17 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:クリレスHD、DDグループ、シンメンテなど *11:43JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:クリレスHD、DDグループ、シンメンテなど IDOM<7599>:999円（-117円）大幅反落。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は39億円で前年同期比12.3％減となっている。据え置きの上半期計画は119億円で同18.0％増であり、想定外の2ケタ減益となる形に。小売台数は過去最高水準を記録しているが、中古車相場の下落に伴って、卸売販売の粗利が低下しているようだ。また、店舗数の増加に伴って販管費も増加へ。会社計画比でも粗利の下振れに伴い、営業利益も下振れる着地であったもよう。Gunosy<6047>:770円（+100円）ストップ高。前日に25年5月期の決算を発表、営業利益は5.8億円で前期比8.1倍となり、従来計画の6.8億円は下回る着地になった。M&A関連費用の計上が要因となる。一方、26年5月期は7.8億円で同35.5％増と連続増益の見通しに。また、発行済み株式数の1.04％に当たる25万株、1.1億円を上限とする自己株式の取得実施も発表。取得期間は7月15日から8月31日までとしている。PRTIMES<3922>:2870円 カ -ストップ高買い気配。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は8.8億円で前年同期比82.3％の大幅増益となっている。据え置きの上半期計画14.7億円、同53.6％増に対する進捗率は60％の水準に。プレスリリース件数が2ケタ増と好調、四半期として過去最高の水準に。また、Jootoの有料利用企業社数、Tayoriの有料アカウント数も順調に増加、利用単価もそれぞれ2ケタの上昇となっている。クリレスHD<3387>:1640円（+253円）大幅反発。前日に第1四半期の決算を発表。営業利益は30.5億円で前年同期比10.7％増となり、据え置きの通期計画96億円、前期比12.9％増に対して順調なスタートに。また、8月末を基準として、1：2の株式分割を実施するとも発表。これまで100株以上保有株主には優待券2000円分を株主優待として贈呈していたが、分割後の200株保有株は3000円分の優待券となる。また、株式分割後に100株以上の株主には1500円分の優待券を贈呈。DDグループ<3073>:1696円（+253円）大幅反発。MBOの実施を発表している。国内投資ファンドであるポラリス・キャピタル系のPCGVI-1が全株取得を目指してTOBを実施する。TOB価格は1700円で前日終値に対して17.8％のプレミアムとなっており、同価格にサヤ寄せを目指す動きが先行している。TOB期間は7月15日から8月27日まで。松村社長は5％をファンドに再出資して、経営への関与を続けていく。シンメンテ<6086>:1048円（+91円）大幅続伸、年初来高値更新。26年2月期第1四半期の売上高は67.44億円(前年同期比17.0%増)、経常利益は4.72億円(同29.4%増)と二桁増収増益だった。グループ売上高の大半を占める「緊急メンテナンスサービス」が、新規顧客の獲得に加え、既存顧客のサービス対象店舗数及びメンテナンスの対象種類の増加により好調に推移した。また「予防メンテナンスサービス」において、大手チェーン企業の店舗を中心に既存サービスであるエアコン、冷凍・冷蔵機器の事前整備・点検・洗浄が堅調に推移した。レナサイエンス<4889>:2767円（+50円）続伸、年初来高値更新。14日の取引終了後、安全・安心な維持血液透析を支援する人工知能(AI)を活用したプログラム医療機器の薬事承認のための臨床性能試験の速報を発表し、好材料視されている。臨床性能試験の結果、得られた正解率(平均)は90.31%で、当初設定していた主要評価項目の目標正解率80%を大きく上回る結果であり、専門医に対するAI予測の非劣性(同等)が証明された。今後、本臨床性能試験の成果を総括報告書にとりまとめるとともに、ニプロと実用化に向けて準備を進めるとしている。mbs<1401>:1229円（+42円）反発。25年5月期の売上高は47.13億円(前年同期比8.2%増)、経常利益は6.72億円(同27.5%増)と大幅増益だった。パートナー(工務店等)との関係強化継続による受注拡大及び工事が順調に進捗した。引き続きホームメイキャップ工法を全国展開する直営店設置活動を強化し、既存パートナーとの関係強化や新規エリアの新たなパートナー開拓推進を行い、26年5月期も売上高52.00億円(前期比10.3%増)、経常利益7.39億円(同9.9%増)と3期連続で最高益を更新する見通しとした。 ＜ST＞ 2025/07/15 11:43 注目トピックス　市況・概況 日経平均は37円高、寄り後は一時下げに転じる *09:15JST 日経平均は37円高、寄り後は一時下げに転じる 日経平均は37円高（9時15分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝147円70銭台と、引き続き円安・ドル高水準で推移していることが東京市場で輸出株などの株価支援要因となった。一方、昨日の米株式市場で、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが東京市場で半導体関連株などの株価の重しとなった。また、引き続き、20日投開票の参院選や日米関税交渉などを巡る不透明感が意識され、買い手控え要因となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は一時下げに転じた。 ＜SK＞ 2025/07/15 09:15 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:クリレスHDやPRTIMESに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:クリレスHDやPRTIMESに注目 昨日14日の米株式市場でNYダウは88.14ドル高の44,459.65、ナスダック総合指数は54.80pt高の20,640.33、シカゴ日経225先物は大阪日中比105円高の39,515円。為替は1ドル＝147.70-80円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が10.7％増で1対2の株式分割と株主優待制度の拡充を発表したクリレスHD<3387>、第1四半期営業利益が48.7％増で発行済株式数の6.45％上限の自社株買い・消却とデイトナ・インターナショナルの子会社化も発表したTSIHD<3608>、第1四半期営業利益が43.3％増となったエスフーズ<2292>、第1四半期営業利益が82.3％増となったPRTIMES<3922>、第3四半期累計の営業利益が48.0％増となったポエック<9264>、営業利益が前期8.1倍・今期35.5％増予想で発行済株式数の1.04％上限の自社株買いも発表したGunosy<6047>、調整後営業利益が前期2.0倍・今期92.7-143.0％増予想と発表したSansan<4443>、投資ファンドのポラリス系を通じ1株1700円でMBO（経営陣が参加する買収）を実施すると発表したDDグループ<3073>、東証スタンダードでは、25年5月期営業利益が従来予想を58.9％上回った東洋電<6505>、第1四半期営業利益が74.6％増となったハブ<3030>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が12.3％減となったIDOM<7599>、第1四半期営業利益が2.6％減となったSFP<3198>、東証スタンダードでは、25年5月期営業利益が従来予想を39.4％下回ったケイブ<3760>、上期営業損益が0.65億円の赤字となったネクスグループ<6634>、営業利益が前期9.1％増だが今期42.2％減予想と発表したプロパスト<3236>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/15 09:12
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