注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル：3日続伸、5月高値を突破

配信日時：2025/06/10 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル：3日続伸、5月高値を突破 10日の日経平均は3営業日続伸した。5月13日の戻り高値を1.64円上回る38495.70円まで上ヒゲを伸ばし、ザラ場安値も前日から切り上がった。ローソク足は小陰線を引いたが、上昇2日目の5日移動平均線を下回る場面はなかった。三役好転下の一目均衡表で転換線と基準線がともに上向きで引けたこともあり、強い買い圧力が窺える。一方、25日線との上方乖離率は1.54％、プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は110.51％と過熱感は乏しく、上値追い継続に期待をつなぐ形となった。
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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小安い、米株式先物は軟調 *13:32JST 東京為替：ドル・円は小安い、米株式先物は軟調 11日午後の東京市場でドル・円は小安く、144円90銭付近にやや値を下げた。米中貿易協議の合意内容を見極めようと、ドル買いはいったん収束。一方、時間外取引の米株式先物は弱含んでおり、今晩の株安への警戒感から過度な円売りは抑制された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円65銭から145円15銭、ユーロ・円は165円39銭から165円81銭、ユーロ・ドルは1.1406ドルから1.1439ドル。 ＜TY＞ 2025/06/11 13:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、米中合意内容を見極め *13:16JST 東京為替：ドル・円は小動き、米中合意内容を見極め 11日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、145円を挟んでもみ合う展開が続く。午前は米中協議の合意が好感されたが、合意内容を見極めるムードでドル買い・円売りは縮小。また、今晩の米インフレ指標も注目され、積極的に動きづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円65銭から145円15銭、ユーロ・円は165円39銭から165円81銭、ユーロ・ドルは1.1406ドルから1.1439ドル。 ＜TY＞ 2025/06/11 13:16 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後は伸び悩む *12:41JST 後場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後は伸び悩む 11日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、買い一巡後は伸び悩む・ドル・円は小じっかり、米中合意も上昇一服・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はリクルートＨＤ<6098>■日経平均は続伸、買い一巡後は伸び悩む日経平均は続伸。173.86円高の38385.37円（出来高概算7億4857万株）で前場の取引を終えている。前日10日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は105.11ドル高の42866.87ドル、ナスダックは123.75ポイント高の19714.99で取引を終了した。対中通商協議の行方を睨み寄り付き後、小幅高。協議の進展期待を受けた買いに加え長期金利の低下も支援し、相場は終日底堅く推移した。終盤にかけて、商務長官が協議を巡り「順調に進行している」とし、本日中にも終了することを期待していると言及すると、楽観的見方が一段と強まり、一段高となり終了した。米株式市場の動向を横目に、11日の日経平均は219.59円高の38431.10円と4日続伸して取引を開始した。昨日の米株式市場で主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が大幅高となり、東京市場でも半導体関連株のポジティブ要因となった。また、円相場や米長期金利が落ち着いた動きだったことも安心感を誘ったが、買い一巡後は戻り待ちの売りなどが出て指数は次第に伸び悩んだ。日経平均は昨日までの3日続伸で600円を超す上げとなったことから、利益確定売りも出やすかった。個別では、レーザーテック<6920>やディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>など半導体関連株が堅調に推移した。また、ソフトバンクグループ<9984>、ディー・エヌ・エー<2432>、トヨタ自動車<7203>、信越化<4063>、リクルートHD<6098>などが上昇した。そのほか、5月既存店が11カ月ぶりに2ケタ成長となった物語コーポレーション<3097>が大幅高、メディアドゥ<3678>、アステリア<3853>、日本マイクロニクス<6871>などが値上がり率上位となった。一方、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>などの金融株のほか、ソニーグループ<6758>、東京海上<8766>、川崎重工業<7012>、任天堂<7974>、三菱重工業<7011>、IHI<7013>、フジクラ<5803>、古河電工<5801>などが下落した。ほか、経営統合の一環となる割当増資実施による希薄化を懸念された日野自動車<7205>が大幅安、ポールトゥウィンホールディングス<3657>、三井E&S<7003>、グローバル・リンク・マネジメント<3486>などが値下がり率上位となった。業種別では、サービス業、パルプ・紙、精密機器が上昇した一方で、その他製品、保険業、非鉄金属が下落した。後場の日経平均はプラス圏で推移しそうだが、前日同様上値の重い展開となるか。昨日の日経平均はTSMCの5月売上高の発表を受けて半導体関連株中心に軟調に推移したことで、午後の時間帯に急速に伸び悩む展開となった。心理的節目の38500円近辺では利益確定目的の売りや戻り待ちの売りが継続する可能性がある。また、本日も引き続き米中貿易協議の行方や、15日から17日に開催される主要7カ国首脳会議（G7サミット）に合わせて開かれると見られる日米首脳会談の動向を見極めたいとして積極的に買い進む動きは想定しにくいだろう。■ドル・円は小じっかり、米中合意も上昇一服11日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、144円65銭から145円15銭まで値を上げた。米中貿易協議の合意を受け、ドル買いに振れる場面もあった。ただ、合意の詳細を見極めようとドル買いは一服し、再び144円台に失速した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円65銭から145円15銭、ユーロ・円は165円39銭から165円81銭、ユーロ・ドルは1.1406ドルから1.1439ドル。■後場のチェック銘柄・ＡＮＡＰホールディングス<3189>、ピーバンドットコム<3559>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はリクルートＨＤ<6098>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・5月国内企業物価指数：前年比+3.2％（予想：+3.5％、4月：+4.0％→+4.1％）【要人発言】・ラトニック米商務長官「米中協議ではジュネーブ合意実施の枠組みで合意」「トランプ米大統領が承認すれば実施へ」「レアアースを巡る問題は解決されると見込む」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/06/11 12:41 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、米中合意も上昇一服 *12:11JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、米中合意も上昇一服 11日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、144円65銭から145円15銭まで値を上げた。米中貿易協議の合意を受け、ドル買いに振れる場面もあった。ただ、合意の詳細を見極めようとドル買いは一服し、再び144円台に失速した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円65銭から145円15銭、ユーロ・円は165円39銭から165円81銭、ユーロ・ドルは1.1406ドルから1.1439ドル。【要人発言】・ラトニック米商務長官「米中協議ではジュネーブ合意実施の枠組みで合意」「トランプ米大統領が承認すれば実施へ」「レアアースを巡る問題は解決されると見込む」【経済指標】・日・5月国内企業物価指数：前年比+3.2％（予想：+3.5％、4月：+4.0％→+4.1％） ＜TY＞ 2025/06/11 12:11 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:日野自、物語コーポ、ポートなど *11:44JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:日野自、物語コーポ、ポートなど エアウォーター<4088>:2095.5円（+100円）大幅反発。前日に公表された中期計画を受けて、野村證券では投資判断「バイ」を継続し、目標株価を3230円から3620円に引き上げている。見直しの動きへとつながっているようだ。野村證券では、経営の重点が量から質に変化し、収益性向上に徹底的に取り組む方針が示されたことは望ましい変化と評価のもよう。中長期では、インドや北米の産業ガス、半導体関連などで成長が期待できると指摘している。三越伊勢丹<3099>:2368円（+138円）大幅続伸。大和証券では投資判断を「2」から「1」に格上げ、目標株価は2850円を継続している。インバウンド売上の減速を織り込んでも収益性は高く、株主還元の強化なども踏まえると株価は割安感が強いと考えているもよう。インバウンド売上は前年の高ハードルが落ち着く8月以降の持ち直しに注目としているほか、引き続き、経費構造改革、アプリや外商を通じた海外富裕層の取り込みなどの施策にも期待としているもよう。物語コーポ<3097>:3900円（+230円）大幅続伸。前日に5月の月次動向を発表している。国内直営店+FC店の既存店売上高は前年同月比11.7％増となり、12カ月連続でのプラス成長、かつ、11カ月ぶりの2ケタ成長となっている。客数が同7.6％増と伸長する形に。焼肉部門が一転2ケタ増に回復しているほか、ラーメン、お好み焼、ゆず庵、専門店などの各部門は揃って売上成長が続く形になっている。コスモス電<6772>:7810円 カ -ストップ高買い気配。Bourns Japan Holdingsが完全子会社化を目指したTOBを実施すると発表、同社では賛同の意見を表明するととともに、TOBへの応募を推奨としている。TOB価格は8075円で前日終値比18.6％のプレミアムとなっており、同価格へのサヤ寄せを目指す動きが先行へ。公開買付者に出資するBourns社は、多数のエンドマーケット向けに電子部品の幅広いポートフォリオを製造供給する米国企業であるようだ。日野自<7205>:371.3円（-75.5円）大幅続落。三菱ふそうと経営統合で最終合意したと発表している。両社が傘下に入る持ち株会社は、トヨタと独ダイムラーが各25％を出資する主要株主となるもようで、26年4月1日の上場を目指している。なお、統合前にトヨタを引受先とした第三者割当増資を実施するとも発表、普通株、種類株を合わせた希薄化率は77.80％となるもようであり、売り材料へとつながっているようだ。ポート<7047>:1807円（+168円）大幅に3日続伸。20万株（3億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は1.50％。取得期間は11日から7月17日まで。現状の株価水準を鑑み、資本効率の向上による株主価値の向上を図るとともに、今後のM＆A等の積極的なコーポレートアクションに備えることが目的。また、M＆A戦略を成長戦略の柱として位置付けるなどとしたM＆A戦略に関する資料を開示している。アスカネット<2438>:451円（+11円）大幅に続伸。26年4月期の営業利益予想を前期比150.5％増の4.35億円と発表している。葬儀DXサービスの普及を推進することに加え、新機能の開発・リリースでサービス単価の向上を目指す。また、ウェディング用写真集でプロフェッショナル人材を採用して体制を強化する。同時に発表した25年4月期の営業利益は61.2％減の1.73億円で着地した。フォトブック事業や空中ディスプレイ事業の苦戦が響いた。グリーンエナ<1436>:2192円（+30円）大幅に続伸。26年4月期の営業利益予想を前期比28.8％増の7.00億円と発表している。太陽光発電施設や系統用蓄電所の開発拡大に注力するほか、生産性追求も強化して営業利益率の向上も進める。年間配当予想は14.00円（前期は13.00円）に増額した。同時に発表した25年4月期の営業利益は5.7％増の5.43億円で着地した。また、子会社が関西圏に本社を置く企業と和歌山県有田郡での系統用蓄電池施設の受注契約を締結したことも明らかにしている。 ＜ST＞ 2025/06/11 11:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は145円台前半まで戻す展開 *11:13JST 東京為替：ドル・円は145円台前半まで戻す展開 11日午前の東京市場で米ドル・円は145円10銭台で推移。144円66銭まで売られた後、145円15銭まで反発。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1439ドルから1.1406ドルまで反落。ユーロ・円は上げ渋り、165円81銭から165円41銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/06/11 11:13 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は144円台後半で推移、調整的なドル売りは一巡 *09:59JST 東京為替：ドル・円は144円台後半で推移、調整的なドル売りは一巡 11日午前の東京市場で米ドル・円は144円台後半でもみ合い。145円16銭から144円66銭まで売られた後、144円80銭台まで反発。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1422ドルから1.1439ドルまで反発。ユーロ・円は上げ渋り、165円81銭から165円43銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/06/11 09:59 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上げ渋り *09:36JST 東京為替：ドル・円は上げ渋り 11日午前の東京市場で米ドル・円は伸び悩み。145円16銭から144円66銭まで値下がり。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1422ドルから1.1439ドルまで反発。ユーロ・円は上げ渋り、165円81銭から165円47銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/06/11 09:36 注目トピックス　市況・概況 日経平均は273円高、寄り後は堅調 *09:16JST 日経平均は273円高、寄り後は堅調 日経平均は273円高（9時15分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.06％上昇と、ダウ平均（0.25％上昇）やナスダック総合指数（0.63％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場で半導体関連株の株価支援要因となった。また、円相場や米長期金利が落ち着いた動きだったことも東京市場で安心感となった。一方、日経平均は昨日までの3日続伸で600円を超す上げとなったことから、利益確定売りが出やすかった。また、昨日の日経平均が午後の時間帯に急速に伸び悩む展開となったことから、株価の上値の重さも意識された。さらに、米中貿易協議の行方や、15日から17日に開催される主要7カ国首脳会議（G7サミット）に合わせて開かれると見られる日米首脳会談で関税や貿易に関し何らかの合意に至れるかなどを見極めたいとして、引き続き積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2025/06/11 09:16
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