注目トピックス　市況・概況

日経平均は117円高、今週は米物価統計などに関心

配信日時：2025/06/10 14:52 配信元：FISCO
*14:52JST 日経平均は117円高、今週は米物価統計などに関心 日経平均は117円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>などがプラス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ<9983>、中外薬<4519>、ソニーG<6758>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、精密機器、ガラス土石製品、鉱業、化学、海運が値上がり率上位、保険業、倉庫運輸関連、銀行業、非鉄金属、パルプ・紙が値下がり率上位となっている。

日経平均は急速に上げ幅を縮めた。米国では今晩は目立った経済指標の発表はない。3年物国債の入札が予定されている。今週は、明日11日に5月の米消費者物価指数（CPI）、12日に5月の米生産者物価指数（PPI）、6月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、速報値）などが発表され、市場の関心が高い。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は144円台後半で推移、調整的なドル売りは一巡 *09:59JST 東京為替：ドル・円は144円台後半で推移、調整的なドル売りは一巡 11日午前の東京市場で米ドル・円は144円台後半でもみ合い。145円16銭から144円66銭まで売られた後、144円80銭台まで反発。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1422ドルから1.1439ドルまで反発。ユーロ・円は上げ渋り、165円81銭から165円43銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/06/11 09:59 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上げ渋り *09:36JST 東京為替：ドル・円は上げ渋り 11日午前の東京市場で米ドル・円は伸び悩み。145円16銭から144円66銭まで値下がり。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1422ドルから1.1439ドルまで反発。ユーロ・円は上げ渋り、165円81銭から165円47銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/06/11 09:36 注目トピックス　市況・概況 日経平均は273円高、寄り後は堅調 *09:16JST 日経平均は273円高、寄り後は堅調 日経平均は273円高（9時15分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.06％上昇と、ダウ平均（0.25％上昇）やナスダック総合指数（0.63％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場で半導体関連株の株価支援要因となった。また、円相場や米長期金利が落ち着いた動きだったことも東京市場で安心感となった。一方、日経平均は昨日までの3日続伸で600円を超す上げとなったことから、利益確定売りが出やすかった。また、昨日の日経平均が午後の時間帯に急速に伸び悩む展開となったことから、株価の上値の重さも意識された。さらに、米中貿易協議の行方や、15日から17日に開催される主要7カ国首脳会議（G7サミット）に合わせて開かれると見られる日米首脳会談で関税や貿易に関し何らかの合意に至れるかなどを見極めたいとして、引き続き積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2025/06/11 09:16 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:スタンレー電やSCSKに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略:スタンレー電やSCSKに注目 昨日10日の米株式市場でNYダウは105.11ドル高の42,866.87、ナスダック総合指数は123.75pt高の19,714.99、シカゴ日経225先物は大阪日中比145円高の38,375円。為替は1ドル＝144.80-90円。今日の東京市場では、26年3月期税引前利益と純利益予想を上方修正したSCSK<9719>、未定としていた26年3月期営業利益は15.9％減予想だが発行済株式数の23.47％上限の自社株買いと増配予想を発表したスタンレー電<6923>、5月の既存店（国内直営店＋FC店）売上高が11.7％増と4月の3.8％から伸び率が拡大した物語コーポ<3097>、5月の国内リテール事業の既存店売上高が7.7％増と昨年11月以来の高い伸びとなった>パンパシHD<7532>、三菱ふそうトラック・バスと経営統合すると発表した日野自<7205>、東証スタンダードでは、 25年4月期業績見込みを上方修正した日東網<3524>、第1四半期営業利益27.3％増となったジャストプラ<4287>、上期営業利益が1.13億円と通期予想の1.00億円を超過したミロク<7983>、5月の既存店売上高が29.6％増と4月の26.9％増から伸び率が拡大した山岡家<3399>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が0.22億円の赤字となったポールHD<3657>、第1四半期営業利益が42.1％減となったモロゾフ<2217>、営業利益が前期31.8％減・今期微減予想と発表した柿安本店<2294>、5月の受注が2％減と4月の3％増から減少に転じたタマホーム<1419>、東証スタンダードでは、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が11.1％にとどまったユークス<4334>、上期営業損益が53.6％減と第1四半期の15.5％増から減益に転じたアールエイジ<3248>、25年10月期営業損益が1.70億円の赤字予想と発表したReYuu<9425>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/06/11 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～半導体株のリバウンドを意識した押し目狙い～ *08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体株のリバウンドを意識した押し目狙い～ 11日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■半導体株のリバウンドを意識した押し目狙い■スタンレー電、26/3業績予想 営業利益 412億円■前場の注目材料:日野自、三菱ふそうトラック・バスと、最終合意、来春統合・持ち株会社上場■半導体株のリバウンドを意識した押し目狙い11日の日本株市場は、買い一巡後は米中通商協議の行方を見守るなかで、底堅さが意識される相場展開になりそうだ。10日の米国市場は、NYダウが105ドル高、ナスダックは123ポイント高だった。米中通商協議の進展期待や米長期金利の低下を背景に買い優勢の展開。米商務長官が協議を巡り「順調に進行している」との発言が伝わり、本日中にも終了することを期待していると言及すると、楽観的見方から一段高になった。シカゴ日経225先物は大阪比145円高の38375円。円相場は1ドル＝144円90銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38400円まで買われる場面もみられた。引き続き38000円を上回っての推移が続いており、同水準での下値の堅さが意識されるなか、売り方の買い戻しを誘う動きが入りやすいだろう。米国ではTSMCの5月の売上高が大幅に伸びたことが好感され、エヌビディアなど米半導体株に買いが広がった。この流れから指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価をけん引する形になりそうだ。もっとも、買い一巡後は米中通商協議待ちのなかで、模様眺めムードが強まる可能性がある。11日まで延長の可能性もあると報じられているが、それだけ双方が合意したいとの表れと考えられ、こう着感が強まるなかでも押し目買い意欲の強さが意識されそうである。日経平均株価は3日続伸で5月13日の戻り高値を突破したことで利食いも入りやすいと考えられるが、支持線として意識される200日線に接近する局面では押し目狙いの買いで対応したいところである。物色としては半導体株のリバウンドを意識した押し目狙いのスタンス。円相場は1ドル＝145円台と円安に振れて推移していることもあり、輸出関連への物色に向かわせそうだ。そのほか、中小型株については、後場に入り利食いの動きが目立っていたこともあり、仕切り直しの動きになりそうだ。■スタンレー電、26/3業績予想 営業利益 412億円スタンレー電<6923>は、米国における通商政策や為替の影響等のリスクを一定程度織り込み、未定としていた2026年3月期業績予想を公表。売上高は4800億円(前期比5.8％減)、営業利益は412億円(同15.9％減)を見込んでいる。配当予想については、今回の業績予想の修正等を踏まえ、中間配当金は46円、期末配当金は46円とした。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（38211.51、+122.94）・NYダウは上昇（42866.87、+105.11）・ナスダック総合指数は上昇（19714.99、+123.75）・SOX指数は上昇（5242.50、+105.84）・シカゴ日経225先物は上昇（38375、＋145）・VIX指数は低下（16.95、-0.21）・為替相場は円安・ドル高（144.80-90）・米長期金利は低下・日野自<7205>三菱ふそうトラック・バスと、最終合意、来春統合・持ち株会社上場・エア・ウォーター<4088>3200億円投資、新中計でM&A「収益追求」・三菱商事<8058>商社、新興投資を加速、CVC新設・米で事業化支援・エイチ・アイ・エス<9603>丸紅とSAF普及・脱炭素で連携・日本製鉄<5401>ニッケル系ステンレス冷薄を6月契約で1万円値下げ・筑波銀行<8338>新中計を策定、27年度ROE5％以上目指す・日機装<6376>仏航空に内装品納入、構造品技術生かす・三井海洋開発<6269>英社とCO2回収で覚書・ソニーG<6758>ソニーセミコン、距離センサー今秋量産、自動運転「レベル3」照準・富士通<6702>低消費電力で1600km伝送、仏社と装置実証・ミズノ<8022>カネカと生分解素材で屋内向け人工芝開発・住友化学<4005>微生物農薬で欧に攻勢、M&Aなど2700億円投資・東京電力HD<9501>柏崎刈羽6号機に燃料装荷、再稼働準備予定通り・レシップHD<7213>中部電力とEVバスの脱炭素支援、充電制御・管理で協業・三菱ケミカルG<4188>メタクリル樹脂を来月から値上げ・アサカ理研<5724>車載電池再生に参入、希少金属回収・JR東日本<9020>高崎線に新架線導入、電線減らし省メンテ☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　5月国内企業物価指数（予想：前年比+3.5％、4月：+4.0％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/06/11 08:46 注目トピックス　市況・概況 10日の米国市場ダイジェスト：NYダウは105ドル安、対中通商協議の進展を好感 *08:21JST 10日の米国市場ダイジェスト：NYダウは105ドル安、対中通商協議の進展を好感 ■NY株式：NYダウは105ドル安、対中通商協議の進展を好感米国株式市場は上昇。ダウ平均は105.11ドル高の42866.87ドル、ナスダックは123.75ポイント高の19714.99で取引を終了した。対中通商協議の行方を睨み寄り付き後、小幅高。協議の進展期待を受けた買いに加え長期金利の低下も支援し、相場は終日底堅く推移した。終盤にかけて、商務長官が協議を巡り「順調に進行している」とし、本日中にも終了することを期待していると言及すると、楽観的見方が一段と強まり、一段高となり終了。セクター別では自動車・自動車部品や耐久消費財・アパレルが上昇した一方、保険が下落した。銀行のJPモルガン・チェース（JPM）はアナリストの投資判断引き上げを好感し、上昇。ITサービス・コンサルティングのIBM（IBM）は大規模量子コンピューター稼働に向けた開発計画を発表し、上昇。エンターテインメント会社のウォルト・ディズニー（DIS）は動画配信サービス「HULU」完全取得に向けメディアのコムキャスト（CMCSA）に4.4億ドル追加で支払うことが当局への届け出で明らかになり、買われた。ファーストフード・チェーンのマクドナルド（MCD）はアナリストがマクロ経済の弱さやダイエット治療薬による影響が売り上げ減少につながると投資判断を2段階引き下げ、下落。食品会社のJMスマッカ―（SJM）は四半期決算で示した通期見通しが失望され下落した。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は16.68まで低下した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米中通商協議進展への期待でドル反発10日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円45銭から145円05銭まで上昇し、144円86銭で引けた。米中通商協議進展期待を受けたリスク選好の円売り、ドル買いが優勢となったほか、3年債入札が低調で金利も下げ止まり、さらなるドル買いを支援した。ユーロ・ドルは1.1448ドルまで上昇後、1.1416ドルまで下落し、1.1429ドルで引けた。ユーロ・円は165円17銭から165円64銭まで上昇した。米中通商協議進展期待にリスク選好の円売りが続いた。ポンド・ドルは1.3537ドルまで上昇、1.3490ドルへじり安推移した。英国の弱い雇用関連指標を受けて年内の利下げ観測を受けたポンド売りが強まった。ドル・スイスは0.8204フランへ下落後、0.8233フランまで上昇した。■NY原油：弱含みで64.98ドル、利益確定を狙った売りが入るNY原油先物7月限は弱含み（NYMEX原油7月限終値：64.98　↓0.31）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－0.31ドル（－0.47％）の64.98ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは64.57ドル－66.28ドル。需給ひっ迫を警戒した買いは一巡し、利益確定を狙った売りが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に64ドル台後半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　45.09ドル 　 +0.22ドル（+0.49％）モルガン・スタンレー（MS）　131.82ドル 　-0.13ドル（-0.09％）ゴールドマン・サックス（GS）614.87ドル 　+1.35ドル（+0.22％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.08ドル 　 +1.60ドル（+7.81％）アップル（AAPL） 　 　 　 　202.67ドル 　+1.22ドル（+0.60％）アルファベット（GOOG） 　 　180.01ドル 　+2.38ドル（+1.33％）メタ（META） 　 　 　 　 　 702.40ドル 　+8.34ドル（+1.20％）キャタピラー（CAT） 　 　 　358.57ドル 　+0.50ドル（+0.13％）アルコア（AA） 　 　 　 　　28.76ドル 　 +0.20ドル（+0.70％）ウォルマート（WMT） 　 　 　97.32ドル 　 -0.13ドル（-0.13％） ＜ST＞ 2025/06/11 08:21 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し *08:19JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による利下げサイクルは終了したが、ユーロ圏経済の先行きについては予断を許さない状況が続いており、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・欧州諸国の政治不安【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・ECBの金融緩和サイクルは終了との見方・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/06/11 08:19 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米中協議進展への期待持続でドルは下げ渋る可能性 *08:11JST 今日の為替市場ポイント：米中協議進展への期待持続でドルは下げ渋る可能性 10日のドル・円は、東京市場では144円40銭から145円06銭まで反発。欧米市場では144円45銭まで売られた後、145円04銭まで反発し、144円88銭で取引終了。本日11日のドル・円は主に144円台で推移か。米中協議の進展が引き続き期待されており、ドルは下げ渋る可能性がある。報道によると、米中の通商問題を巡る2回目の閣僚級協議に出席している米国のベッセント財務長官は6月10日、「生産的な協議が続けられており、協議は必要に応じて継続される」と述べた。協議にはラトニック商務長官、グリア米通商代表部（USTR）が出席している。ベッセント氏は議会証言の予定があるため、米国に戻り、グリア氏とラトニック氏が必要に応じて中国代表団との協議を11日も継続するようだ。市場参加者の間では「中国がレアアース輸出規制を緩和すれば、米国は一部のハイテク製品に対する輸出規制を解除する可能性がある」との見方が多く、協議のさらなる進展が期待されている。このため、外為市場でリスク回避的な為替取引がただちに拡大する可能性は低いとみられる。 ＜CS＞ 2025/06/11 08:11 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か 本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調推移を見込む。前日10日のダウ平均は105.11ドル高の42866.87ドル、ナスダックは123.75pt高の19714.99ptで取引を終了した。対中通商協議の行方を睨み寄り付き後、小幅高。協議の進展期待を受けた買いに加え長期金利の低下も支援し、相場は終日底堅く推移した。終盤にかけて、商務長官が協議を巡り「順調に進行している」とし、本日中にも終了することを期待していると言及すると、楽観的見方が一段と強まり、一段高となり終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調推移を見込む。米国の株高や長期金利の低下など外部環境が落ち着いていることに加え、再度、5日移動平均線を上回ってきたことから、騰勢の強まりが見込まれる。短期調整を挟んだことで、RSIやストキャスティクスなどオシレーター系指標は急激に過熱しておらず、買いに分がありそうな情勢だ。今晩米国で、5月の消費者物価コア指数の発表を控えており、持ち高調整の売りには留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt高の762ptで終えている。上値のメドは775pt、下値のメドは755ptとする。 ＜SK＞ 2025/06/11 08:05
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