注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:CAPITAやエイチームに注目

配信日時：2025/06/09 09:12 配信元：FISCO
*09:12JST 個別銘柄戦略:CAPITAやエイチームに注目 先週末6日の米株式市場でNYダウは443.13ドル高の42,762.87、ナスダック総合指数は231.50pt高の19,529.95、シカゴ日経225先物は大阪日中比220円高の37,990円。為替は1ドル＝144.70-80円。今日の東京市場では、6月2日に上方修正した上期決算を発表したカナモト<
9678>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比6.4倍で25年7月期経常利益予想を上方修正したエイチーム<3662>、25年7月期業績予想を上方修正した日駐<2353>、25年10月期業績予想を上方修正した巴工業<6309>、発行済株式数の3.5％上限の自社株買いと7.20％の自社株消却を発表したシップHD<3360>、株主優待制度を導入すると発表したCAPITA<7462>、マネジメント支援ソリューション「ManeAI（マネアイ）」がアークスリーに導入されたと発表したブイキューブ<3681>、ガソリンスタンド運営の宇佐美鉱油が1株2830円でTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表したフジコーポ<7605>、東証スタンダードでは、26年3月期第1四半期に投資有価証券売却益1.96億円を特別利益として計上すると発表したDLE<
3686>、「2025-2027ビットコイン計画」を発表したメタプラ<3350>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が25.0％減と上期の20.5％減から減益率が拡大したエターナルG<3193>、5月の売上高が12.0％減と4月の8.3％減から減少率が拡大したシュッピン<3179>、6月13日をもって東証プライムから東証スタンダードに上場市場区分が原稿されると発表した駒井ハルテク<5915>、東証スタンダードでは、株主優待制度の内容を変更した進学会HD<9760>、5月のグループ売上高が3％減と4月の1％増から減少に転じたテイツー<7610>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む見込み *08:21JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む見込み 16日のドル・円は、東京市場では148円71銭から149円18銭まで反発。欧米市場では148円93銭から146円92銭まで反落したが、147円89銭で取引終了。本日17日のドル・円は主に148円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性がある。米連邦準備制度理事会（FRB）が7月16日に公表した地区連銀経済報告によると、12連銀地区全てで物価の上昇が報告された。また、「多くの企業が値上げや上乗せ価格を通じ、少なくとも部分的にコスト高を消費者に転嫁したが、価格に対する顧客の意識が高まっているため、値上げを控えている企業もある」との見解が示された。16日発表の6月生産者物価指数（PPI）の伸びは市場予想を下回ったが、トランプ米政権の高関税措置の影響が鮮明になるのは今年後半以降との見方が依然として多いため、市場参加者の間からは「利下げ再開時期を正確に予測することは難しい」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2025/07/17 08:21 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：しっかりした展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：しっかりした展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、しっかりとした値動きとなりそうだ。前日16日のダウ平均は231.49ドル高の44254.78ドル、ナスダックは52.69pt高の20730.49ptで取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が予想を下回り、利下げ期待の再燃で寄り付き後、上昇。トランプ大統領が近く連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長解任を検討しているとの報道を受け、FRBの独立性が脅かせる可能性を警戒した売りが加速、相場は一時大幅下落に転じた。その後、大統領がインタビューで「議長解任する可能性は非常に低い」とこたえたため警戒感の後退で、買戻しが強まり、プラス圏を回復。終盤にかけて、金利安やハイテクの上昇がけん引し、相場は一段高となり、終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、しっかりとした値動きとなりそうだ。米国で利下げ期待が再燃、VIX指数も低下するなど、外部環境に追い風が吹きつつある。日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限を割り込むと押し目買い機運が高まるほか、日足ストキャスティクスも低位にあるなど、テクニカル面でも買いに分がありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の727ptで終えている。上値のメドは740pt、下値のメドは720ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/17 08:05 注目トピックス　市況・概況 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは231ドル高、FRB独立性脅威も金利安やハイテクがけん引 *07:39JST 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは231ドル高、FRB独立性脅威も金利安やハイテクがけん引 ■NY株式：NYダウは231ドル高、FRB独立性脅威も金利安やハイテクがけん引米国株式市場は上昇。ダウ平均は231.49ドル高の44254.78ドル、ナスダックは52.69ポイント高の20730.49で取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が予想を下回り、利下げ期待の再燃で寄り付き後、上昇。トランプ大統領が近く連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長解任を検討しているとの報道を受け、FRBの独立性が脅かせる可能性を警戒した売りが加速、相場は一時大幅下落に転じた。その後、大統領がインタビューで「議長解任する可能性は非常に低い」とこたえたため警戒感の後退で、買戻しが強まり、プラス圏を回復。終盤にかけて、金利安やハイテクの上昇がけん引し、相場は一段高となり、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落した。金融のゴールドマンサックス（GS）は第2四半期決算で株式トレーディング収入が過去最高を記録、収益を押し上げ、上昇。情報処理サービス会社のグローバルペイメンツ（GPN）は物言う投資家のエリオット・マネジメントによる同社の株式保有が報じられ、事業再編期待に買われた。製薬会社のジョンソン・アンド・ジョンソン（JNJ）は第2四半期決算の内容が予想を上回ったほか、通期見通し引き上げが好感され、上昇。投資会社のKKR（KKR）やカーライル・グループ（CG）などは、トランプ政権が確定拠出型年金401Kプランでプライベート・エクイティー（PE、未公開株）への投資に拡大する大統領令について最終調整を進めているとの報道で、それぞれ買われた。自動車メーカーのフォード（F）は燃料漏れの恐れで約70万台リコールを発表し、下落。航空会社のユナイテッド（UAL）は取引終了後に第2四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益は予想を上回ったが、通期見通しの引き下げが嫌気され、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米PPIの伸び率鈍化でドル反落16日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円83銭から146円92銭まで下落し、147円89銭で引けた。米6月生産者物価指数（PPI）が予想以上に減速したほか、関係筋の話として、トランプ大統領が連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長解任の書簡を準備しているとの報道で、警戒感が広がりドル売りが加速。その後、大統領が議長を解任する可能性は「極めて低い」と言及し報道を否定したためドルの買戻しに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1563ドルへ下落後、1.1721ドルまで反発し、1.1637ドルで引けた。ユーロ・円は172円62銭から171円84銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3365ドルまで下落後、1.3486ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8062フランへ上昇後、0.7948フランまで下落した。■NY原油：下げ渋りで66.38ドル、ドル高を意識した売りは一服NY原油先物8月限は下げ渋り（NYMEX原油8月限終値：66.38　↓0.14）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.14ドル（－0.21％）の66.38ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは65.42ドル－67.01ドル。ドル高を意識した売りは一服した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.03ドル 　 -0.12ドル（-0.26％）モルガン・スタンレー（MS）　139.79ドル 　-1.80ドル（-1.27％）ゴールドマン・サックス（GS）708.82ドル 　+6.31ドル（+0.89％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.69ドル 　 -0.23ドル（-1.00％）アップル（AAPL） 　 　 　 　210.16ドル 　+1.05ドル（+0.50％）アルファベット（GOOG） 　 　183.77ドル 　+0.67ドル（+0.36％）メタ（META） 　 　 　 　 　 702.91ドル 　-7.48ドル（-1.05％）キャタピラー（CAT） 　 　 　412.88ドル 　+8.24ドル（+2.03％）アルコア（AA） 　 　 　 　　28.56ドル 　 +0.07ドル（+0.24％）ウォルマート（WMT） 　 　 　95.15ドル 　 -0.24ドル（-0.25％） ＜ST＞ 2025/07/17 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下げ渋りで66.38ドル、ドル高を意識した売りは一服 *07:35JST NY原油：下げ渋りで66.38ドル、ドル高を意識した売りは一服 NY原油先物8月限は下げ渋り（NYMEX原油8月限終値：66.38　↓0.14）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.14ドル（－0.21％）の66.38ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは65.42ドル－67.01ドル。ドル高を意識した売りは一服した。 ＜CS＞ 2025/07/17 07:35 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで3359.10ドル、ドル高一服を意識した買いが入る *07:33JST NY金：強含みで3359.10ドル、ドル高一服を意識した買いが入る NY金先物8月限は強含み（COMEX金8月限終値：3359.10　↑22.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比＋22.40ドル（＋0.67％）の3359.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3326.10－3385.80ドル。ドル高一服で押し目買いが観測された。 ＜CS＞ 2025/07/17 07:33 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：貿易収支、英失業率、米小売売上高など *06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、英失業率、米小売売上高など ＜国内＞08:50　貿易収支(6月)　3363億円　-6376億円08:50　輸出(6月)　0.5％　-1.7％08:50　輸入(6月)　-1.4％　-7.7％08:50　対外・対内証券投資(先週)14:00　首都圏新築分譲マンション(6月)　　-16.9％＜海外＞10:30　豪・失業率(6月)　4.1％　4.1％15:00　英・失業率(6月)　　4.5％18:00　欧・ユーロ圏CPI(6月)　2.0％　2.0％20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-10)(7月)　　5.62％21:30　米・輸入物価指数(6月)　0.2％　0％21:30　米・小売売上高(6月)　0％　-0.9％21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.7万件21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(7月)　-0.5　-4.023:00　米・企業在庫(5月)　0％　0％23:00　米・NAHB住宅市場指数(7月)　33　3229:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(5月)　　-78億ドルG20財務相・中央銀行総裁会議(18日まで)注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/07/17 06:30 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米PPIの伸び率鈍化でドル反落 *06:18JST NY為替：米PPIの伸び率鈍化でドル反落 16日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円83銭から146円92銭まで下落し、147円89銭で引けた。米6月生産者物価指数（PPI）が予想以上に減速したほか、関係筋の話として、トランプ大統領が連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長解任の書簡を準備しているとの報道で、警戒感が広がりドル売りが加速。その後、大統領が議長を解任する可能性は「極めて低い」と言及し報道を否定したためドルの買戻しに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1563ドルへ下落後、1.1721ドルまで反発し、1.1637ドルで引けた。ユーロ・円は172円62銭から171円84銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3365ドルまで下落後、1.3486ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8062フランへ上昇後、0.7948フランまで下落した。 ＜FA＞ 2025/07/17 06:18 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは231ドル高、FRB独立性脅威も金利安やハイテクがけん引 *05:55JST NY株式：NYダウは231ドル高、FRB独立性脅威も金利安やハイテクがけん引 米国株式市場は上昇。ダウ平均は231.49ドル高の44254.78ドル、ナスダックは52.69ポイント高の20730.49で取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が予想を下回り、利下げ期待の再燃で寄り付き後、上昇。トランプ大統領が近く連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長解任を検討しているとの報道を受け、FRBの独立性が脅かせる可能性を警戒した売りが加速、相場は一時大幅下落に転じた。その後、大統領がインタビューで「議長解任する可能性は非常に低い」とこたえたため警戒感の後退で、買戻しが強まり、プラス圏を回復。終盤にかけて、金利安やハイテクの上昇がけん引し、相場は一段高となり、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落した。金融のゴールドマンサックス（GS）は第2四半期決算で株式トレーディング収入が過去最高を記録、収益を押し上げ、上昇。情報処理サービス会社のグローバルペイメンツ（GPN）は物言う投資家のエリオット・マネジメントによる同社の株式保有が報じられ、事業再編期待に買われた。製薬会社のジョンソン・アンド・ジョンソン（JNJ）は第2四半期決算の内容が予想を上回ったほか、通期見通し引き上げが好感され、上昇。投資会社のKKR（KKR）やカーライル・グループ（CG）などは、トランプ政権が確定拠出型年金401Kプランでプライベート・エクイティー（PE、未公開株）への投資に拡大する大統領令について最終調整を進めているとの報道で、それぞれ買われた。自動車メーカーのフォード（F）は燃料漏れの恐れで約70万台リコールを発表し、下落。航空会社のユナイテッド（UAL）は取引終了後に第2四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益は予想を上回ったが、通期見通しの引き下げが嫌気され、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/07/17 05:55 注目トピックス　市況・概況 7月16日のNY為替概況 *04:25JST 7月16日のNY為替概況 16日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円83銭から146円91銭まで下落し、引けた。米6月生産者物価指数（PPI）が予想以上に減速したほか、関係筋の話として、トランプ大統領が連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長解任の書簡を準備しているとの報道で、ドル売りが加速。その後、大統領が議長を解任する可能性は「極めて低い」と言及したためドルの買戻しに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1563ドルへ下落後、1.1721ドルまで反発し、引けた。ユーロ・円は172円62銭から171円84銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3365ドルまで下落後、1.3486ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8062フランへ上昇後、0.7948フランまで下落した。[経済指標]・米・6月生産者物価指数：前月比0.0％（予想：+0.2％、5月：＋0.3％←＋0.1％）・米・6月生産者物価コア指数：前月比0.0％（予想：+0.2％、5月：＋0.4％←－0.1％）・米・6月生産者物価指数：前年比＋2.3％（予想：+2.5％、5月：+2.7％←＋2.6％）・米・6月生産者物価コア指数：前年比＋2.6％（予想：+2.7％、5月：＋3.2％←＋3.0％）・米・6月設備稼働率：77.6％（予想77.4％　5月77.5％←77.4％）・米・6月鉱工業生産：前月比＋0.3％（予想：＋0.1％、5月：0％←－0.2％）・米・7月ニユーヨーク連銀サービス業活動：－9.3（6月―13.2） ＜KY＞ 2025/07/17 04:25
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