注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル・円145円台、ドル続伸、早期の米利下げ観測が後退

配信日時：2025/06/07 00:16 配信元：FISCO
*00:16JST NY外為：ドル・円145円台、ドル続伸、早期の米利下げ観測が後退 NY外為市場でドルは続伸した。米5月雇用統計が予想を上回り労働市場減速懸念が緩和。早期の利下げ観測が後退し、長期金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。10年債利回りは4.48％まで上昇。

ドル・円は144円08銭から145円08銭まで上昇し、5月29日来の円安・ドル高。ユーロ・ドルは1.1385ドル、ポンド・ドルは1.3522ドルの安値圏でもみ合いが続いた。

＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 6日の米国市場ダイジェスト：NYダウは443ドル高、雇用統計を好感 *07:12JST 6日の米国市場ダイジェスト：NYダウは443ドル高、雇用統計を好感 ■NY株式：NYダウは443ドル高、雇用統計を好感米国株式市場は反発。ダウ平均は443.13ドル高の42762.87ドル、ナスダックは231.50ポイント高の19529.95で取引を終了した。雇用統計で雇用の伸びが減速も予想を上回ったため景気への悲観的見方が後退し、寄り付き後、大幅高。昨日下げたテスラの反発やトランプ大統領が米中通商交渉再開を発表すると、投資家心理改善で続伸した。終日堅調に推移し終了。セクター別では自動車・自動車部品やメディア・娯楽が上昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落した。携帯端末のアップル（AAPL）は来週開催する新製品発表イベント、年次開発者会議「WWDC25」を控え、期待感に上昇。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は自動運転、ロボタクシー開始期待に買われた。テクノロジ―会社のアップラビン（APP）や株式取引アプリを運営するロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は、S＆P500種株価指数の構成銘柄入れ替えで新たに採用される銘柄の最有力候補とのアナリストの見解にそれぞれ買われた。ステーブルコイン発行企業、米サークル・インターネット・グループステーブルコインのサークル（CRCL）は上場後、キャシー・ウッド氏運営のアークインベストメントなどが買いをさらに進め、続伸。ヨガアパレルのルルレモン（LULU）は関税などによるマクロ経済を巡る不透明性を理由に通期の見通しを下方修正し、売られた。トランプ大統領は連邦準備制度理事会（FRB）に1％の利下げを要請した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米雇用統計で雇用や賃金の伸びが予想上回る、早期利下げ観測後退でドル買い強まる6日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円06銭から145円09銭まで上昇し、144円86銭で引けた。米雇用統計で雇用者数が前月から伸び鈍化も予想を上回ったほか、賃金の伸びも予想を上回ったため早期の利下げ観測後退で、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1431ドルから1.1372ドルまで下落し、1.1393ドルで引けた。ユーロ・円は164円58銭から165円29銭まで上昇した。来週の米中代表協議を控え、貿易摩擦緩和期待にリスク選好の動きが優勢となった。ポンド・ドルは1.3563ドルから1.3508ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8210フランから0.8248フランのレンジで上下に振れた。■NY原油：続伸、米雇用統計を好感した買いが入るNYMEX原油7月限終値：64.58　↑1.216日のNY原油先物7月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋1.21ドル（＋1.91％）の64.58ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.82ドル－64.80ドル。予想を上回る米雇用統計を受けて需要減少の思惑は後退し、米国市場の中盤にかけて64.80ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に64ドル台後半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　44.97ドル 　 +0.59ドル（+1.32％）モルガン・スタンレー（MS）　131.82ドル 　+1.20ドル（+0.91％）ゴールドマン・サックス（GS）614.00ドル 　+8.12ドル（+1.34％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.06ドル 　 +0.07ドル（+0.35％）アップル（AAPL） 　 　 　 　203.92ドル 　+3.29ドル（+1.63％）アルファベット（GOOG） 　 　174.92ドル 　+5.11ドル（+3.00％）メタ（META） 　 　 　 　 　 697.71ドル 　+13.09ドル（+1.91％）キャタピラー（CAT） 　 　 　353.35ドル 　+4.39ドル（+1.25％）アルコア（AA） 　 　 　 　　28.01ドル 　 +0.14ドル（+0.50％）ウォルマート（WMT） 　 　 　97.47ドル 　 -0.49ドル（-0.50％） ＜ST＞ 2025/06/07 07:12 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続伸、米雇用統計を好感した買いが入る *06:46JST NY原油：続伸、米雇用統計を好感した買いが入る NYMEX原油7月限終値：64.58　↑1.216日のNY原油先物7月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋1.21ドル（＋1.91％）の64.58ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.82ドル－64.80ドル。予想を上回る米雇用統計を受けて需要減少の思惑は後退し、米国市場の中盤にかけて64.80ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に64ドル台後半で推移した。 ＜MK＞ 2025/06/07 06:46 注目トピックス　市況・概況 NY金：続落、米長期金利の上昇を意識した売りが入る *06:42JST NY金：続落、米長期金利の上昇を意識した売りが入る COMEX金8月限終値：3346.60　↓28.506日のNY金先物8月限は続落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比－28.50ドル（－0.84％）の3346.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3329.00－3398.30ドル。米長期金利の上昇を意識した売りが入った。 ＜MK＞ 2025/06/07 06:42 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は続落、5月米雇用統計は予想をやや上回る *06:41JST NY債券：米長期債相場は続落、5月米雇用統計は予想をやや上回る 6日の米国長期債相場は続落。米労働省がこの日発表した5月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋13.9万人で増加幅は市場予想をやや上回った。失業率は4.2％で横ばいだった。雇用情勢は特に悪化していないこと、米中貿易協議の進展が期待されていることから、安全逃避の債券買いは縮小。米国の利下げ再開は9月以降となる可能性が一段と高まった。CMEのFedWatchツールによると、9月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％を下回る確率は61％程度。10月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％を下回る確率は80％程度。10年債利回りは4.391％近辺で取引を開始し、一時4.372％近辺まで低下したが、米雇用統計発表後に上昇。米国市場の終盤にかけて4.512％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて4.506％近辺で推移。イールドカーブは若干のフラットニング気配。2年－10年は47.3bp近辺、2－30年は93.50bp近辺で引けた。2年債利回りは4.04％(前日比：+12bp)、10年債利回りは4.51（前日比+12bp)、30年債利回りは、4.97％(前日比：+9bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/06/07 06:41 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米雇用統計で雇用や賃金の伸びが予想上回る、早期利下げ観測後退でドル買い強まる *06:28JST NY為替：米雇用統計で雇用や賃金の伸びが予想上回る、早期利下げ観測後退でドル買い強まる 6日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円06銭から145円09銭まで上昇し、144円86銭で引けた。米雇用統計で雇用者数が前月から伸び鈍化も予想を上回ったほか、賃金の伸びも予想を上回ったため早期の利下げ観測後退で、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1431ドルから1.1372ドルまで下落し、1.1393ドルで引けた。ユーロ・円は164円58銭から165円29銭まで上昇した。来週の米中代表協議を控え、貿易摩擦緩和期待にリスク選好の動きが優勢となった。ポンド・ドルは1.3563ドルから1.3508ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8210フランから0.8248フランのレンジで上下に振れた。 ＜MK＞ 2025/06/07 06:28 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは443ドル高、雇用統計を好感 *05:57JST NY株式：NYダウは443ドル高、雇用統計を好感 米国株式市場は反発。ダウ平均は443.13ドル高の42762.87ドル、ナスダックは231.50ポイント高の19529.95で取引を終了した。雇用統計で雇用の伸びが減速も予想を上回ったため景気への悲観的見方が後退し、寄り付き後、大幅高。昨日下げたテスラの反発やトランプ大統領が米中通商交渉再開を発表すると、投資家心理改善で続伸した。終日堅調に推移し終了。セクター別では自動車・自動車部品やメディア・娯楽が上昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落した。携帯端末のアップル（AAPL）は来週開催する新製品発表イベント、年次開発者会議「WWDC25」を控え、期待感に上昇。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は自動運転、ロボタクシー開始期待に買われた。テクノロジ―会社のアップラビン（APP）や株式取引アプリを運営するロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は、S＆P500種株価指数の構成銘柄入れ替えで新たに採用される銘柄の最有力候補とのアナリストの見解にそれぞれ買われた。ステーブルコイン発行企業、米サークル・インターネット・グループステーブルコインのサークル（CRCL）は上場後、キャシー・ウッド氏運営のアークインベストメントなどが買いをさらに進め、続伸。ヨガアパレルのルルレモン（LULU）は関税などによるマクロ経済を巡る不透明性を理由に通期の見通しを下方修正し、売られた。トランプ大統領は連邦準備制度理事会（FRB）に1％の利下げを要請した。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/06/07 05:57 注目トピックス　市況・概況 6月6日のNY為替概況 *04:00JST 6月6日のNY為替概況 6日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円06銭から145円09銭まで上昇し、引けた。米雇用統計で雇用者数が前月から伸び鈍化も予想を上回ったほか、賃金の伸びも予想を上回ったため早期の利下げ観測後退で、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1431ドルから1.1372ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は164円58銭から165円29銭まで上昇した。米中貿易摩擦緩和期待にリスク選好の円売りが優勢となった。ポンド・ドルは1.3563ドルから1.3508ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8210フランから0.8248フランのレンジで上下に振れた。[経済指標]・米・5月非農業部門雇用者数：＋13.9万人（予想：+12.6万人、4月：＋14.7万人←+17.7万人）・米・5月失業率：4.2％（予想：4.2％、4月：4.2％）・米・5月平均時給：前月比＋0.4％、前年比＋3.9％（＋0.3％、＋3.7％、4月＋0.2％、＋3.9％←＋3.8％）・米・5月週平均労働時間：34.3（予想34.3、4月34.3） ＜KY＞ 2025/06/07 04:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退や週末要因 *03:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退や週末要因 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退や週末要因でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。■変動率・1カ月物11.49％⇒10.72％（08年＝31.044％）・3カ月物11.21％⇒10.71％（08年＝31.044％）・6か月物10.88％⇒10.56％（08年＝23.915％）・1年物10.41％⇒10.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.55％⇒＋1.42％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋1.77％⇒＋1.62％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋1.67％⇒＋1.56％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋1.48％⇒＋1.43％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/06/07 03:35 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC反発、暗号資産市場への期待高まる *01:35JST NY外為：BTC反発、暗号資産市場への期待高まる 暗号通貨のビットコイン（BTC）は反発し、10.5万ドル台を回復した。米国の5月雇用統計が予想を上回り、労働市場の底堅さが証明され景気減速への警戒感が緩和したことがプラス材料となった可能性がある。また、5日にニユ―ヨーク証券取引所に上場したステーブルコイン発行企業のサークル・インターネット・グループの株価は連日続伸。さらに、暗号資産を含めた取引プラットフォームを提供するロビンフッドもS&P500種指数の構成銘柄への採用期待も浮上しており、暗号資産市場への投資家の期待や一般投資家市場への拡大期待が強まりつつあることも買い材料になったと見る。 ＜KY＞ 2025/06/07 01:35
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